Tamaño del mercado de navegación militar, participación y análisis de la industria, por plataforma (plataformas terrestres, plataformas aerotransportadas, plataformas navales y otras), por tipo de sistema (receptores GNSS/GPS militares/multi-GNSS, sistemas de navegación inercial (INS) y otros), por componente (hardware, software y servicios), por grado de navegación (grado estratégico/de alta precisión, grado de defensa y otros), por aplicación (navegación y guía de plataforma, guía de armas y ataque de precisión, focalización, y otros), por usuario final (fuerzas terrestres, fuerzas aéreas, a

El mercado mundial de navegación militar se está expandiendo a un ritmo sustancial a medida que los ejércitos de todo el mundo están actualizando sus flotas. Están reforzando el GPS/GNSS con funciones anti-jam y anti-spoof, integrando sistemas de navegación inercial (INS) y soluciones PNT alternativas para una mayor resiliencia y una mayor autonomía en drones y sistemas terrestres y marítimos no tripulados. Los sistemas de navegación militar son el hardware y el software que proporcionan a las fuerzas una posición, navegación y sincronización (PNT) confiables en situaciones del mundo real. Esto incluye tanques en campos de batalla urbanos abarrotados, misiles en misiones de ataque de precisión, submarinos funcionando en silencio y escuadrones de soldados que utilizan dispositivos portátiles o corporales. La escalada de la guerra electrónica, la intensa competencia entre las principales potencias y el avance hacia una guerra de precisión en red están empujando a los ejércitos, las armadas, las fuerzas aéreas y los comandos espaciales a invertir más en soluciones de navegación confiables que funcionen incluso cuando los satélites están comprometidos o no están disponibles.

• Por ejemplo, en abril de 2023, el Ejército de EE. UU. otorgó a TRX Systems un contrato por valor de hasta 402 millones de dólares para su sistema de sincronización, navegación y posicionamiento asegurado desmontado de segunda generación (DAPS GEN II). Este sistema proporciona equipos de navegación que resisten interferencias y suplantaciones, lo que demuestra cómo las fuerzas de primera línea están haciendo ahora importantes inversiones en mejoras seguras del PNT.

Impulsor del mercado de navegación militar

La creciente demanda de PNT seguro y resistente a atascos en entornos en disputa para impulsar el crecimiento del mercado

Los militares están invirtiendo mucho en sistemas de navegación porque ya no confían en el GPS básico en conflictos graves. Los adversarios están utilizando potentes bloqueadores y falsificadores. Las fuerzas militares ahora esperan luchar en áreas donde las señales de los satélites son débiles, degradadas o bloqueadas. Esta situación está impulsando a los ejércitos, las armadas, las fuerzas aéreas y los comandos espaciales a comprar soluciones PNT confiables, como receptores multi-GNSS robustos con funciones anti-interferencias y anti-spoof, paquetes GNSS/INS integrados y métodos PNT alternativos como los asistidos por el terreno, los celestes, los magnéticos y las señales de oportunidad. Al mismo tiempo, armas de mayor precisión, drones y sistemas C4ISR en red dependen de datos de sincronización y navegación precisos y confiables. Por lo tanto, cada nuevo programa de plataforma tiende a incluir actualizaciones de navegación.

• Por ejemplo, en abril de 2023, el Ejército de EE. UU. otorgó a TRX Systems un contrato por valor de hasta 402 millones de dólares para su sistema de sincronización, navegación y posicionamiento asegurado desmontado de segunda generación (DAPS GEN II). Este contrato tiene como objetivo proporcionar a los soldados una navegación resistente a interferencias y suplantaciones en entornos donde el GPS es limitado. Esto demuestra cuán importante se ha vuelto el PNT asegurado como prioridad de financiamiento en primera línea, en lugar de simplemente una mejora tecnológica secundaria.

Descargar muestra gratuita para conocer más sobre este informe.

Fuentes: Airbus, SIPRI, Departamento de Defensa de EE. UU., AEHF (DoD), WGS (USSF), CNES, Telespazio, ISRO, PIB (GSAT-7R/CMS-03), AP (Kirameki-3 se une a 1 y 2), Telebras SGDC y otros.

Restricción del mercado de navegación militar

El alto costo y la complejidad de actualizar las plataformas heredadas pueden obstaculizar el crecimiento del mercado

Un problema importante para el mercado de sistemas de navegación militar es la tarea de actualizar las flotas antiguas. La mayoría de los ejércitos, fuerzas aéreas y armadas todavía utilizan tanques, aviones, barcos y artillería obsoletos, en los que la integración de configuraciones PNT seguras, integradas con INS, antiinterferencias y multiGNSS es difícil. La modernización de estas plataformas requiere ingeniería personalizada, recableado, integración de software, recertificación y tiempo en los depósitos de mantenimiento. Esto aumenta los costos de los programas, retrasa los cronogramas y obliga a los ministerios de defensa a centrarse sólo en las flotas más esenciales en lugar de actualizarlas todas. En muchos presupuestos, la navegación compite con sensores, armas y comunicaciones por los mismos fondos de modernización, lo que ralentiza el despliegue general de soluciones de navegación de próxima generación.

Oportunidad de mercado de navegación militar

La transición a plataformas autónomas, no tripuladas y habilitadas con IA crea oportunidades para el crecimiento del mercado

La mayor oportunidad en la navegación militar radica en el cambio hacia una conectividad segura y multiórbita, incluido el impulso empresarial estadounidense SATCOM y las pilas seguras GOVSATCOM estilo UE/G7. A medida que los clientes gubernamentales y de defensa pasan de enlaces de constelación única a sistemas que combinan GEO militar, GEO comercial, LEO, MEO y formas de onda tácticas protegidas, no pueden confiar en equipos obsoletos. Necesitan una nueva generación de terminales reforzados y ricos en software que puedan cambiar entre constelaciones, imponer un cifrado sólido y resistir interferencias y ataques cibernéticos. Esto crea una demanda constante de actualización de puertas de enlace, conjuntos de barcos, kits aerotransportados y terminales tácticas de alta gama, mucho más que simplemente reemplazar unos pocos conjuntos NC3.

• Por ejemplo, en 2024, el Task Force 59 de la Marina de los EE. UU. amplió su flota de vehículos no tripulados en Oriente Medio a más de 100 USV y UAV. Todos estos vehículos dependen de una potente navegación y PNT para funcionar en áreas con mucha interferencia de GPS. Esta necesidad ha llevado a la compra de mejores módulos INS, GNSS anti-atasco y PNT alternativos para operaciones marítimas no tripuladas.

Segmentación

Información clave

El informe cubre las siguientes ideas clave:

• Desarrollos clave de la industria (fusiones, adquisiciones y asociaciones)
• Lanzamientos/aprobaciones de nuevos productos, por parte de actores clave
• Análisis de la cadena de suministro
• Impacto de la guerra Rusia-Ucrania en el mercado

Análisis por plataforma

En términos de plataforma, el mercado se subdivide en plataformas terrestres, plataformas aéreas, plataformas navales, misiles y municiones guiadas con precisión, sistemas espaciales y estratégicos y sistemas de soldados desmontados.

El segmento de plataformas terrestres posee la mayor participación del mercado de sistemas de navegación militar, ya que los ejércitos operan las flotas más grandes y diversas. Estas flotas incluyen tanques, vehículos de combate de infantería, vehículos blindados de transporte de personal, artillería, vehículos de defensa aérea, camiones logísticos y diversos sistemas terrestres no tripulados. Cada uno de estos vehículos necesita una navegación confiable en terrenos accidentados y condiciones electromagnéticas desafiantes. Este requisito aumenta la demanda de unidades GNSS/INS integradas, antenas anti-interferencias y kits de posicionamiento seguro que puedan instalarse en miles de vehículos. El tamaño de estas flotas, su rápido ritmo operativo y el impulso para digitalizar el combate terrestre, como artillería en red, fuegos de largo alcance y brigadas blindadas vinculadas a redes C4ISR, mantienen a las fuerzas terrestres como el foco principal de las mejoras en la navegación.

• Por ejemplo, en septiembre de 2022, el Ejército de los EE. UU. otorgó a Collins Aerospace un contrato de producción por valor de hasta 583 millones de dólares para el sistema montado de posicionamiento, navegación y sincronización asegurados (MAPS) Gen II. Se trata de un sistema de posicionamiento, navegación y sincronización montado en un vehículo para vehículos terrestres tripulados y no tripulados. Esto demuestra que las plataformas terrestres tácticas y blindadas son la máxima prioridad para el despliegue de navegación segura a gran escala.

Análisis por tipo de sistema

Según el tipo de sistema, el mercado está fragmentado en receptores GNSS/GPS militares/multi-GNSS, sistemas de navegación inercial (INS), sistemas de navegación GNSS/INS integrados, soluciones PNT (a-PNT) aseguradas/alternativas, radioayudas para la navegación heredadas y módulos de temporización y sincronización.

El segmento de sistemas de navegación integrados GNSS/INS domina el mercado de la navegación militar. Proporcionan fuerzas con una unidad única y compacta que continúa funcionando incluso cuando los satélites no están disponibles. GNSS ofrece precisión global cuando hay señales presentes, mientras que la unidad inercial ayuda a la plataforma durante interferencias, suplantaciones, enmascaramientos y maniobras de alta velocidad. Las modernas unidades GPS/INS integradas se consideran la “columna vertebral de la navegación” para cazas, helicópteros, transportes, barcos, misiles, vehículos aéreos no tripulados y otras plataformas no tripuladas. Los ministerios de defensa están reemplazando los receptores GPS independientes con sistemas GNSS/INS estrechamente acoplados que incluyen códigos militares seguros, antenas antiinterferencias y software de fusión de sensores. Como resultado, la mayoría de los programas de modernización importantes y de nueva construcción se centran en esta configuración integrada en lugar de unidades GPS e INS separadas.

• En junio de 2023, Northrop Grumman probó con éxito en vuelo su solución de navegación aérea Sistema de posicionamiento global integrado/Modernización del sistema de navegación inercial (EGI-M), que incluía un receptor con capacidad de código M. La Fuerza Aérea de EE. UU. confirmó planes para una integración más amplia a partir de 2024. Este desarrollo destaca cómo las unidades GPS/INS integradas se están adoptando como el próximo estándar para una navegación aérea confiable.

Análisis por componente

Según los componentes, el mercado está fragmentado en hardware, software y servicios.

El segmento de hardware posee la mayor participación del mercado de sistemas de navegación militar, ya que cada actualización de la plataforma comienza con el equipo físico. Esto incluye unidades de medición inercial, receptores GNSS/multi-GNSS, antenas anti-interferencias, cajas EGI, módulos de sincronización y computadoras de navegación resistentes. Estos artículos son caros y, a menudo, de grado militar o estratégico. Deben someterse a pruebas de impacto, vibración, temperatura y EMI/EMC, lo que eleva sus precios. Cuando los ejércitos digitalizan brigadas blindadas, las armadas actualizan los sistemas de combate o las fuerzas aéreas mejoran las cabinas, el mayor gasto inicial suele ser el propio hardware de navegación.

• En noviembre de 2023, el ejército estadounidense adjudicó a BAE Systems un contrato por valor de hasta 318 millones de dólares. Este contrato es para producir y entregar receptores de reemplazo del receptor GPS avanzado de defensa (DAGR) AN/PSN-13 y hardware relacionado. Esto muestra que los grandes presupuestos de navegación se centran principalmente en proporcionar GPS/GNSS físico y hardware inercial para miles de plataformas militares.

Análisis por Grado de Navegación

Según el grado de navegación, el mercado se divide en grado estratégico/de alta precisión, grado de defensa y grado comercial/reforzado.

Los sistemas de navegación de grado de defensa proporcionan un equilibrio entre kits estratégicos costosos y unidades comerciales o resistentes más baratas, razón por la cual se usan comúnmente en plataformas de primera línea. Los ejércitos, las fuerzas aéreas y las armadas dependen de equipos GNSS/INS y PNT de grado de defensa para aviones de combate, helicópteros, vehículos blindados, grandes buques de superficie, vehículos aéreos no tripulados de alta gama y muchos sistemas de misiles. Estos sistemas brindan la precisión y confiabilidad necesarias sin el gasto de hardware verdaderamente estratégico. A medida que las fuerzas mejoran las flotas más antiguas e introducen nuevas plataformas tripuladas y no tripuladas, el grado de defensa suele ser la opción predeterminada.

• En agosto de 2022, Honeywell anunció nuevos contratos para suministrar su H-764G Embedded GPS/INS (EGI), un sistema de navegación de nivel de defensa calificado para múltiples aviones estadounidenses y aliados, para actualizaciones continuas de la flota. Esto subraya cómo los militares están estandarizando las soluciones GNSS/INS de nivel de defensa como su principal sistema de navegación en plataformas tácticas y de combate.

Análisis por aplicación

Según la aplicación, el mercado se divide en navegación y guía de plataformas, guía de armas y ataque de precisión, focalización, sistemas de control de fuego y torreta/estabilización, plataformas ISR y sistemas de reconocimiento, comando, control y sincronización de redes, búsqueda y rescate, plataformas autónomas y operadas remotamente, y otros.

El segmento de orientación y navegación de plataformas tiene la mayor participación, ya que todos los activos militares, incluidos tanques, aviones, barcos, submarinos, vehículos aéreos no tripulados, vehículos aéreos no tripulados y misiles, dependen de una columna vertebral de navegación confiable. Esta dependencia es esencial para cualquier otra operación. Ya sea un caza que realiza maniobras precisas, una brigada blindada que coordina movimientos bajo amenazas de guerra electrónica o un buque de guerra que navega en aguas con GPS degradado, la plataforma siempre debe conocer su ubicación, dirección y estabilidad. Esta necesidad posiciona la navegación y la orientación como la máxima prioridad en la mayoría de los programas de modernización, incluso antes de considerar aplicaciones de nivel superior como ISR, control de incendios u operaciones autónomas. A medida que aumenta la competencia en diversos dominios y las señales satelitales enfrentan vulnerabilidades, los militares están presionando para que se realicen actualizaciones. Se centran en GPS/INS integrado, antenas anti-interferencias y PNT alternativo para garantizar la navegación a nivel de plataforma, lo cual es fundamental para el funcionamiento de cualquier plataforma.

• En marzo de 2023, la Fuerza Aérea de EE. UU. aprobó el EGI-M (GPS integrado/INS-Modernizado) de Northrop Grumman para su integración inicial en varias plataformas de aviones. La Fuerza Aérea destacó que asegurar la navegación y la orientación a nivel de plataforma es la primera prioridad para la modernización antes de expandirse a sistemas de misión más avanzados.

Análisis por usuario final

Según el usuario final, el mercado se divide en fuerzas terrestres, fuerzas aéreas, armadas, comandos conjuntos/estratégicos y fuerzas espaciales, y fuerzas de operaciones especiales.

El segmento de las fuerzas terrestres posee la mayor participación del mercado de sistemas de navegación militar, ya que operan las flotas más grandes y variadas. Estos incluyen tanques de batalla principales, vehículos de combate de infantería, vehículos blindados de transporte de personal, artillería y lanzadores de cohetes, sistemas de defensa aérea, vehículos de ingeniería, camiones de logística, vehículos de fuerzas especiales y un número creciente de sistemas terrestres no tripulados. Todo esto requiere una navegación confiable y resistente a atascos para el movimiento de convoyes, maniobras coordinadas, disparos de largo alcance y seguimiento de fuerza azul, a menudo en ciudades abarrotadas o entornos de guerra electrónica muy disputados.

Análisis Regional

Solicitud de personalización  para obtener un conocimiento amplio del mercado.

Según la región, el mercado se ha estudiado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo (América Latina, Medio Oriente y África).

América del Norte es el principal mercado para la navegación militar, principalmente debido a la inversión estadounidense en la modernización del GPS, PNT asegurado y mejoras para vehículos terrestres, aviones y barcos. La atención se centra en mejorar el GPS con código M, proporcionar unidades GNSS/INS integradas y desplegar soluciones anti-jam y anti-spoof ampliamente en todas las fuerzas terrestres antes de expandirse a plataformas navales y aéreas.

• Por ejemplo, en marzo de 2025, el Ejército de los EE. UU. aprobó el sistema PNT asegurado montado (MAPS) Gen II de Collins Aerospace para su producción a pleno rendimiento para equipar miles de vehículos de combate terrestres y algunas embarcaciones militares. Esta decisión fortalece el papel de América del Norte como comprador líder de equipos avanzados de navegación segura.

Europa está desarrollando un sistema de navegación militar más independiente y resistente centrado en Galileo y servicios PNT europeos seguros. Los ministerios de defensa están dejando poco a poco de depender únicamente del GPS para utilizar Galileo PRS y receptores de constelaciones mixtas, con el apoyo de hojas de ruta y financiación de la UE. Este cambio está impulsando la demanda de nuevos receptores militares, módulos seguros y proyectos de integración marítima y terrestre.

• Por ejemplo, en octubre de 2023, España aprobó un programa por valor de unos 815,69 millones de dólares, que se extenderá hasta 2032, para implementar capacidades PNT basadas en Galileo para uso gubernamental y de defensa. Esto refleja cómo los países europeos están invirtiendo ahora dinero real en sistemas de navegación locales.

Asia Pacífico es una de las regiones de más rápido crecimiento, con Japón, India, Australia, Corea del Sur y otros modernizando sus fuerzas armadas y preparándose para entornos electromagnéticos desafiantes. La región está invirtiendo en INS de alto rendimiento, receptores multi-GNSS (incluidos QZSS y BeiDou) y PNT asegurado para plataformas tripuladas y no tripuladas, con un fuerte enfoque en vehículos de combate terrestres y sistemas autónomos.

• Por ejemplo, en septiembre de 2024, Advanced Navigation firmó un memorando de entendimiento con Hanwha Aerospace y Hanwha Defense Australia en la exposición Land Forces 2024 para desarrollar conjuntamente navegación inercial de grado estratégico y soluciones APNT para sistemas autónomos, aerotransportados y tripulados que operan en entornos en disputa por GNSS.

En el resto del mundo, la demanda está impulsada por dos temas principales. Estos incluyen estados del Golfo y naciones africanas que mejoran la navegación aérea y marítima, a menudo vinculadas a programas aeroespaciales y de aumento de GNSS más amplios, y armadas latinoamericanas que promueven la vigilancia costera y la protección de las ZEE. Estos esfuerzos dependen en gran medida de un posicionamiento y una navegación sólidos para barcos, aviones y sensores costeros. Si bien estos mercados son más pequeños que los de América del Norte, Europa o Asia Pacífico, están progresando constantemente a medida que se expanden los presupuestos y los planes de localización.

• Por ejemplo, en noviembre de 2023, la empresa brasileña SIATT, parcialmente propiedad del Grupo EDGE, consiguió un importante contrato piloto para suministrar tecnología para el sistema de protección marítima SisGAAz Blue Amazon. Esta red de vigilancia y gestión costera se basa en posicionamiento, navegación y sincronización avanzados para monitorear y proteger la extensa zona marítima de Brasil, lo que muestra cómo socios en América Latina y Medio Oriente están financiando sofisticados proyectos de defensa basados ​​en la navegación.

Jugadores clave cubiertos

El mercado global está consolidado, con varias empresas que ofrecen navegación militar.

El informe incluye los perfiles de los siguientes actores clave:

• Honeywell International Inc. (EE. UU.)
• Northrop Grumman Corporation (EE.UU.)
• Collins Aerospace – RTX (EE. UU.)
• L3Harris Technologies (EE. UU.)
• Raytheon – RTX Corporation (EE. UU.)
• BAE Systems plc (Reino Unido)
• Grupo Thales (Francia)
• Safran Electrónica y Defensa (Francia)
• Elbit Systems Ltd. (Israel)
• Tecnologías Teledyne (EE. UU.)
• Viasat Inc. (EE.UU.)
• Inertial Labs Inc. (EE. UU.)
• Kearfott Corporation (EE.UU.)

Desarrollos clave de la industria

• Abril de 2025:Thales presentó una unidad de medición inercial de línea TopAxyz de próxima generación que combina giroscopios láser de anillo con acelerómetros MEMS. Esta nueva IMU es más pequeña, más liviana y usa menos energía. Está diseñado para la producción a gran escala de aviones, vehículos terrestres, plataformas navales y armas, con especial atención a la resistencia contra interferencias y suplantaciones de GPS.
• Abril de 2025:TrustPoint obtuvo un contrato SBIR Fase II por valor de 1,2 millones de dólares de NAVAIR de la Marina de los EE. UU. El contrato consiste en entregar y demostrar receptores habilitados para el servicio GNSS de banda C. TrustPoint está trabajando con Hexagon U.S. Federal y NovAtel para crear soluciones PNT más resistentes y con diversidad de frecuencias para usuarios militares en entornos de RF en disputa.
• Junio ​​de 2024:El Ejército de los EE. UU. anunció nuevos pasos para desplegar capacidades PNT garantizadas. Esto incluye soluciones EGI de aviación avanzadas como EAGLE-M. Es parte de un esfuerzo más amplio del PM PNT y PM AMSA para proporcionar a los soldados equipos de navegación resistentes a interferencias y falsificaciones más rápidamente. Esta medida indica un apoyo continuo a los sistemas de navegación militar de próxima generación.