Tamaño del mercado de las grúas de camiones de auge de América del Norte, Share & Covid-19 Analysis de impacto, por tipo (capacidad por debajo de 20T, capacidad entre 20-40T y capacidad por encima de 40T), por aplicación (puertos, construcción y otros), y pronósticos de países, 2022-2029

El tamaño del mercado del mercado de las grúas de camiones de América del Norte se valoró en USD 210.0 millones en 2021. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 217.9 millones en 2022 a USD 304.0 millones para 2029, que exhibe una tasa compuesta anual del 4.9% durante el período de pronóstico. La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con grúas de camiones de auge que experimentan una demanda más baja de lo que está en América del Norte en comparación con los niveles pre-Pandemia. Según nuestro análisis, el mercado de grúas de camiones de auge de América del Norte exhibió un crecimiento anual en un 0,72% en 2019-2020 en comparación con 2018-2019. Se proyecta que el mercado de grúas de camiones de auge de América del Norte en los EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 205.6 millones para 2029.

Una grúa de camión boom, también conocida como grúa de camión, tiene extensiones hidráulicas que pueden realizar tareas como levantar, cargar y descargar cargas pesadas de un punto a otro. El camión tiene una estructura giratoria, una pluma fija o telescópica, y una cabina montada en un marco fijado al chasis del vehículo. Además, las grúas montadas en camiones se utilizan para levantar objetos de luz como las unidades HVAC, elevar a los técnicos al aire para reparar transformadores de potencia defectuosos o instalar cables de datos.

Se anticipa factores como el aumento del gasto gubernamental en proyectos de construcción y la expansión del sector de las telecomunicaciones para mejorar la economía digital que alimentarán el crecimiento del mercado del mercado de las grúas de los camiones de auge de América del Norte.

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Impacto Covid-19 

Interrupción en el movimiento de bienes Crecimiento del mercado obstaculizado en medio de la pandemia

En 2020, la pandemia Covid-19 impactó severamente en varias industrias en todo el mundo. Varios organismos gubernamentales en todo el mundo habían impuesto estrictos bloqueos a nivel nacional para frenar la propagación del virus, lo que condujo a la interrupción de las operaciones de la cadena de suministro en todo el mundo. Para evitar la propagación del virus, los países de la región impusieron una prohibición de viajar a sus ciudadanos. Debido a las normas de bloqueo a nivel nacional en esta región, varios fabricantes de camiones de auge tuvieron que cerrar sus operaciones y posponer su inversión.

En América del Norte, la demanda de equipos de construcción fue testigo de un crecimiento lento en el sector energético, se mantuvo fuerte en el sector residencial, el desarrollo de infraestructura y la industria de alquiler. Por ejemplo, Komatsu Ltd. informó una diapositiva de 24.8% a y-y en los ingresos y una disminución del 63.4% en las ganancias operativas en el primer trimestre fiscal 2021, con el impacto de Covid-19 con fuerza en sus operaciones de equipos mineros, de construcción y industriales. Del mismo modo, Terex Corp. reportó ventas netas del segundo trimestre 2020 de USD 690.5 millones en comparación con USD 1,306.9 millones en el segundo trimestre de 2019, una caída del 47% causada por la pandemia Covid-19.

En la segunda mitad de 2021, el mercado vio un ligero aumento en la demanda debido a una reducción en los casos de Covid-19 en medio de unidades de vacunación masiva implementadas por varios países de esta región. Las industrias en América del Norte reanudaron sus operaciones adhiriéndose a las normas de distanciamiento social. Estos factores condujeron a un aumento en la demanda de grúas de camiones de auge. Además, un aumento en las actividades comerciales y la reanudación de proyectos de infraestructura en toda la región impulsaron la demanda de camiones de auge.

Últimas tendencias

Creciente demanda de grúas de camiones de auge tecnológicamente avanzadosDebido a una mayor eficiencia para impulsar la expansión del mercado

Los avances en tecnologías y una creciente demanda de electrificación para reducir la huella de carbono crearán amplias oportunidades para los actores del mercado en la industria. Con la incorporación de las últimas tecnologías, las grúas móviles modernas ofrecen características innovadoras como mantenimiento predictivo, sensor de carga, seguimiento de GPS y soluciones de gestión de flotas y telematics. Por ejemplo, las grúas de Altec se incorporan con el sistema de Momento de carga y Protección de Área (LMAP) mostrando información como el ángulo de la pluma, la longitud de la pluma y el radio de carga en la pantalla de trabajo, por lo que es conveniente usarlo.

Se espera que el mercado de grúas montado en camiones crezca con la creciente demanda de una mejor capacidad de carga. Los OEM están desarrollando continuamente nuevosgrúascon menos opciones de control y menos consumo de combustible para maximizar el rendimiento general de la maquinaria. Además, también están invirtiendo en I + D debido a la creciente demanda de grúas avanzadas, que ofrecen beneficios, incluida una mayor estabilidad y una capacidad significativa de carga de peso. Las grúas de carga pesada ofrecen una mayor flexibilidad sin aparatos adicionales para levantar, cargar y descargar productos y materiales.

Factores de conducción

Gasto gubernamental creciente en proyectos de construcción impulsará la demanda de grúas de camiones boom

El aumento del gasto gubernamental y del sector privado en actividades de construcción apoyará la adopción de camiones boom. Se usan ampliamente en espacios como sitios de construcción debido a su flexibilidad y versatilidad. Se utilizan para levantar al personal y transportar materiales pesados, entre otros.

La demanda de estas grúas está aumentando en los sectores de construcción, industrial y telecomunicaciones debido a su capacidad de levantar a los trabajadores de manera eficiente y segura. El creciente número de proyectos de infraestructura y renovación industrial en los EE. UU., Canadá y México apoyará la adopción de camiones Boom Crane.

Estos equipos se usan esencialmente para cargar y descargar contenedores de carga de los barcos. También se utilizan para la construcción de nuevas infraestructuras portuarias, como literas y muelles. Tienen una mayor capacidad de elevación de hasta 80 toneladas y pueden alcanzar alturas de hasta 200 pies, lo que los hace ideales para su uso en puertos, así como para la construcción de carreteras.

Según los datos reportados por la Oficina del Censo de EE. UU., El gasto de construcción privada a una tasa anual ajustada estacionalmente ascendió a USD 1.420.4 mil millones. Residential construction at a seasonally adjusted annual rate amounted to USD 887.2 billion, and nonresidential construction at a seasonally adjusted annual rate amounted to USD 533.2 billion in October 2022. Similarly, public construction spending amounted to USD 374.6 billion in October 2022. The rising construction spending, in turn, will create demand for boom crane trucks owing to their higher lifting capabilities, maximum reaching heights, and eficiencia de combustible mejorada.

Desarrollo rápido en los sectores de utilidad y telecomunicacionespara impulsar la proliferación del mercado 

El rápido crecimiento de los sectores de telecomunicaciones y servicios públicos está creando una demanda masiva de equipos de construcción. Las industrias de telecomunicaciones y servicios públicos juegan un papel importante en el mantenimiento de la actividad económica y social. Por lo tanto, los países están invirtiendo más en expandir y mejorar la infraestructura de energía y red. Por ejemplo, en octubre de 2022, el sector de las telecomunicaciones de Canadá invirtió más de 21 mil millones en inversión de capital y para obtener licencias.  De esta cantidad, se asignaron USD 12.3 mil millones para expandir y mejorar la infraestructura de la red y USD 8.9 mil millones para adquirir nuevas licencias de espectro necesarias para apoyar las redes 5G del país para expandir la economía digital del país.

La importante inversión significativa de las compañías de generación de energía y las nuevas empresas de energía en el desarrollo de nuevos proyectos de energía y el reemplazo de las plantas que envejecen crearán demanda de estas grúas durante el período de pronóstico. Esta tendencia acelerará la adopción de equipos de construcción en América del Norte, brindando amplias oportunidades de crecimiento a las empresas que operan en el mercado.

Factores de restricción

Altos costos de inversión y mantenimiento para restringir la escalada del mercado

Los altos costos de inversión y mantenimiento de capital son los factores clave que limitan el progreso del mercado global. Las grúas de camiones boom son caras, lo que hace que los fabricantes, las empresas y los OEM duden en obtener sistemas de alta gama. Se anticipa que los altos costos iniciales y de mantenimiento desafían el crecimiento del mercado. Dependiendo de la marca, el modelo, el precio de una grúa de camión boom generalmente puede variar entre USD 30,000 - USD 130,000.

Además, los problemas de la cadena de suministro y la inflación probablemente afectan los precios de las piezas. Además, los mayores costos laborales requieren que los contratistas aumenten el gasto para retener y reclutar técnicos. Además, según el informe publicado por el American Transportation Research Institute (ATRI) en 2022, el costo marginal total de los camiones de servicio pesado aumentó un 12.7% en 2021 a USD 1.855 por milla, el más alto registrado. Los principales contribuyentes a este aumento fueron el aumento en el costo de combustible (35.4% más alto que en 2020), el costo de reparación y mantenimiento (18.2% más alto que en 2020) y los salarios del conductor (10.8% más alto que en 2020). La tendencia general indica que el costo operativo por milla está aumentando para los camiones de auge que obstaculizarán la proliferación del mercado en los próximos años.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo

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Capacidad por debajo de 20T para conducir debido a funcionalidades versátiles y Aumento de proyectos de construcción residencial en países en desarrollo

Por tipo, el mercado se segmenta en capacidad por debajo de 20T, la capacidad entre 20T-40T y la capacidad por encima de 40T. La capacidad por debajo del segmento de 20T está dominando el mercado debido a un mayor gasto en eltelecomunicacióny sectores forestales.

Capacidad entre las grúas de camiones de auge de 20T-40T se utilizan en soluciones de elevación de alto valor, como erectores de signos. Están diseñados para servir a las telecomunicaciones, la empresa eléctrica, la silvicultura, las luces y los letreros, y los mercados de contratistas. Además, la industria es impulsada por la necesidad de construir, mejorar y expandir las redes existentes, creando oportunidades para los actores del mercado. Por ejemplo, el gasto anual en servicios de telecomunicaciones y servicios públicos aumentó de USD 9.1 mil millones en 2000 a USD 40 mil millones en 2019, según los datos publicados por la Administración de Información de Energía de EE. UU. En 2021. Estos costos incluyeron inversiones en nuevas infraestructuras de transmisión y las operaciones y mantenimiento de los sistemas de transmisión existentes. Este factor está alimentando la demanda de la capacidad por debajo del segmento de 20T.

Se anticipa que la capacidad superior a la capacidad de 40T es el segmento de más rápido crecimiento, con una tasa compuesta anual de 5.7% durante el período de pronóstico. El aumento de la actividad de construcción en los sectores público y privado ha aumentado la demanda de la capacidad por encima de 40T segmento. Las grúas de auge de alta capacidad tienen una gran demanda debido a su capacidad para levantar cargas pesadas con precisión. Además, la rápida urbanización exige infraestructura eficiente, edificios y viviendas. Los crecientes proyectos de infraestructura y reurbanización industrial apoyarán la adopción de estas grúas con capacidades de más de 40 toneladas.

Además, los nuevos lanzamientos de grúas de camiones con capacidad de elevación superior a 40T con capacidad de elevación mejorada impulsarán el crecimiento del segmento. Por ejemplo, en marzo de 2020, National Crane agregó un nuevo camión de boom, la serie NBT40-2, a su gama NBT Boom Truck. La nueva serie NBT40-2 tiene la opción de una capacidad de 36.3 T o 40.8 T, por lo que es ideal para la construcción y las industrias forestales.

Por análisis de la aplicación

Adopción creciente de la grúa de camiones boom en el sector de las telecomunicaciones para trabajos de reparación y mantenimiento para aumentar el crecimiento de otros segmentos

Según la aplicación, el mercado se bifurca en puertos, construcción y otros. Los otros segmentos incluyen telecomunicaciones, petróleo y gas, etc. El otro segmento posee la mayor participación de mercado. Debido a la rápida urbanización en Canadá y México, existe una creciente demanda de un ancho de banda de Internet más rápido y servicios de servicios públicos. Para proporcionar a los usuarios una conectividad perfecta, los operadores de red están trabajando para instalar la comunicaciónantenasEn varios lugares. La mayor demanda de la expansión de la infraestructura de comunicación, como las redes 5G, probablemente aumentará la necesidad de grúas innovadoras durante el período de pronóstico. Los programas y políticas gubernamentales de apoyo relacionados con el desarrollo rápido de las redes han aumentado la demanda de grúas de cargadores de camiones de auge.

El segmento de construcción es el segundo más prominente en el mercado de grúas de camiones de auge de América del Norte. Se espera que la adopción de estas máquinas en la industria de la construcción crezca constantemente debido al aumento del gasto gubernamental en mega proyectos de infraestructura como metros, pasos elevados, ferrocarriles, puertos y minería. Por ejemplo, en abril de 2022, el gobierno de los Estados Unidos anunció un paquete de infraestructura de USD 1 billón. Además, los camiones de auge proporcionan requisitos requeridos de levantamiento de pesas y transporte. Debido a las opciones de control simples y la capacidad de elevación, los camiones de auge se prefieren principalmente en la industria de la construcción.

Ideas regionales

EE. UU. A la cabeza respaldada por el aumento del gasto gubernamental en infraestructura y proyectos de renovación industrial

En todo el país, el mercado está segmentado en los EE. UU., Canadá y México. Estados Unidos dominó la cuota de mercado de las grúas de los camiones de auge de América del Norte en 2021 y se anticipa que continuará dominando el mercado hasta 2029. Se espera que un número creciente de proyectos de infraestructura y renovación industrial y las ciudades inteligentes impulsen el crecimiento del mercado en los EE. UU. Además, el creciente gasto público en la construcción y las actividades de infraestructura alimentan la demanda del mercado de los camiones de servicio pesados ​​como el auge de los nudillos, y los gastos públicos en el país en el país. Por ejemplo, en abril de 2022, el gobierno de los Estados Unidos anunció invertir USD 52.5 mil millones en carreteras federales y USD 20.5 mil millones en transporte público.

El mercado de Canadá se evaluó en USD 45.5 millones en 2021, y se espera que alcance los USD 71.0 millones para 2029, creciendo a una tasa compuesta anual de 5.9% sobre el período de tiempo de pronóstico. El rápido desarrollo de las industrias forestales y de telecomunicaciones en Canadá impulsará la demanda de grúas de camiones boom en el país. En octubre de 2022, el gobierno canadiense invirtió alrededor de 12.3 mil millones en el sector de telecomunicaciones para fortalecer la economía digital. Los crecientes proyectos de inversión aumentarán la adopción de estas grúas en el país durante el período de pronóstico, creando oportunidades de crecimiento favorables para los actores del mercado.

México ocupa la tercera posición más grande en el mercado de América del Norte. El gasto rápido de estímulo por parte del gobierno en la renovación de la infraestructura portuaria respaldará la adopción de camiones en auge. Por ejemplo, en diciembre de 2022, International Container Terminal Services Inc. (ICTSI) invirtió USD 230 millones en el puerto de Manzanillo en Colima, México, para expandir las instalaciones de la terminal y mejorar aún más la infraestructura para acomodar las actividades del comercio del mar.

Actores clave de la industria

Los jugadores del mercado se centran en asociaciones y estrategias de adquisición para expandir su huella

Las compañías líderes están realizando fusiones y adquisiciones, asociaciones y colaboraciones para maximizar las ganancias y aumentar los ingresos generados. Por ejemplo, Manitex es una compañía con sede en Illinois, EE. UU., Que proporciona equipos de elevación de alta capacidad, camiones en auge, grúas articuladas y plataformas aéreas. Se especializa en proporcionar equipos de elevación pesada. Manitex International opera bajo varias marcas, incluidas Manitex Inc., PM Group, Badger Equipment, Manitex Valla, Crane y Machinery. La compañía ofrece productos que atienden a una amplia gama de industrias, que incluyen petróleo/gas/petroquímico, construcción general, productos de flota de alquiler, marino/muelle, taxi/entrega y muchos otros. Se centra en expandir su cartera de productos y equipos de marca a través del desarrollo interno y adquisiciones enfocadas para diversificar y aumentar su base de ventas y ganancias. En abril de 2022, Manitex adquirió el 70% de Rabern Rentals, una compañía de alquiler de equipos con sede en Texas, por USD 25.9 millones. La adquisición mejorará la capacidad de la compañía para implementar sus recursos a nivel mundial.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Crane automática (EE. UU.)
• Builtrita(A NOSOTROS.)
• Gehl (EE. UU.)
• Altec Industries Inc. (A NOSOTROS.)
• Camiones bik boom(Canadá)
• Skyjack (Canadá)
• Iowa Mold Tooling Co. Inc. (IMT) (EE. UU.)
• Komatsu America Corp. (EE. UU.)
• Manitowoc (EE. UU.)
• Productos del suroeste(A NOSOTROS.)
• Doosan (Corea del Sur)
• Fleet Equipment Corporation (FEC) (EE. UU.)
• Bauer Equipment Corporation (EE. UU.)
• Jomac Ltd.(A NOSOTROS.)
• Link-belt (EE. UU.)
• Precision Husky Corporation (EE. UU.)
• Sunward USA (EE. UU.)
• Tadano Ltd. (Japón)
• Manitex Inc.(A NOSOTROS.)
• Cargar rey (EE. UU.)
• Compañía de equipos de Elliott(A NOSOTROS.)
• Caterpillar Inc. (EE. UU.)
• Terex Corporation(A NOSOTROS.)

Desarrollos clave de la industria:

• Mayo de 2022: Doosan Bobcat, una subsidiaria de Doosan Corporation, anunció sus planes para construir una planta de ensamblaje en Rogers, Minnesota. Esta inversión ha agregado 225,000 pies cuadrados adicionales a la instalación de fabricación, lo que permite a la compañía fortalecer su huella de fabricación en la región del Medio Oeste.
• Febrero de 2022: Manitou Group lanzó varios productos de manejo de material alimentado por batería en 2022 Bauma. Las nuevas máquinas incluyen dos rotaciónmanisperadores, cuatro nuevas plataformas de trabajo aéreo y un controlador de telescopio fijo. La compañía tiene como objetivo entregar modelos ligeros y fáciles de usar para sus usuarios.
• Agosto de 2021:Altec Industries abrió un nuevo centro de servicios en Syracuse, Nueva York. El Syracuse Service Center ofrecerá servicio de tienda, servicio móvil, piezas, suministros y accesorios. Este centro de servicio está atendiendo servicios al norte del estado de Nueva York, el oeste de Massachusetts y parte de Connecticut.
• Septiembre de 2021:IMT introdujo grúas articulantes de rango medio mejorado y grandes con mayor capacidad y acero de mayor grado en Minexpo 2021. El acero de mayor grado mejora la relación elevadora a peso de las máquinas, lo que resulta en una grúa de peso más baja y una mayor productividad. 
• Julio de 2020:Elliott Equipment Company lanzó una nueva cabina de grúa y un sistema de control para mejorar la productividad, la comodidad y la visibilidad. La CAB está integrada con un sistema de diagnóstico habilitado para Bluetooth que proporciona retroalimentación en tiempo real sobre el sistema, vistas de la pantalla de control de la cámara para una mayor cobertura de la vista, sensores de control climático y pantalla táctil de color para facilitar la operación.

Cobertura de informes

An Infographic Representation of North America Boom Truck Cranes Market

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