Tamaño del mercado de rehabilitación de tuberías sin zanja de América del Norte, participación y análisis de la industria, por tamaño (pequeño (tubería de 60 pulgadas)), por aplicación (alcantarillado, aguas pluviales y otros) y pronóstico del país, 2025-2032

El tamaño del mercado de rehabilitación de tuberías sin zanjas de América del Norte se valoró en 1,84 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que tendrá un valor de 1,97 mil millones de dólares en 2025 y alcanzará los 3,05 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,45% durante el período previsto.

La rehabilitación de tuberías sin zanja es un método para reparar tuberías sin necesidad de excavar grandes extensiones de terreno. A medida que los países buscan reducir su dependencia de los métodos tradicionales de reparación de tuberías, la demanda derehabilitación de tuberías sin zanjamétodos está aumentando, impulsando así el crecimiento del mercado.

La combinación de una rápida urbanización, una infraestructura obsoleta, la rentabilidad de las tecnologías sin zanjas y la creciente necesidad de soluciones de infraestructura sostenibles están impulsando el crecimiento del mercado de rehabilitación de tuberías sin zanjas en América del Norte.

Stantec es una de las principales empresas del mercado mundial de rehabilitación de tuberías sin zanja y de América del Norte. Ha entregado con éxito varias soluciones tecnológicas sin zanjas para la rehabilitación de servicios públicos de la infraestructura existente.

DINÁMICA DEL MERCADO

IMPULSORES DEL MERCADO

La crisis de la infraestructura envejecida impulsará el crecimiento del mercado

Numerosos gasoductos subterráneos actuales, especialmente en las economías avanzadas, se están acercando o superando la duración prevista de su servicio. El envejecimiento de la infraestructura presenta peligros considerables para la salud pública debido al riesgo de contaminación del suministro de agua.

Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), hay más de 80.000 millas de alcantarillas públicas y entre 23.000 y 75.000 alcantarillas sanitarias se desbordan anualmente; enagua potable, cada año se producen más de 240.000 roturas de tuberías de agua, lo que genera el desperdicio de 6 mil millones de galones de agua tratada diariamente. Según lo declarado por la EPA (Agencia de Protección Ambiental), se necesitarán 271 mil millones de dólares para infraestructura de aguas residuales durante los próximos 25 años, y la Asociación Estadounidense del Agua (AWWA) estima que satisfacer las necesidades de agua potable de una población en crecimiento requerirá al menos 1 billón de dólares. Por lo tanto, la antigua crisis de infraestructura sirve como un catalizador crucial para el crecimiento del mercado de rehabilitación de tuberías sin zanjas en América del Norte.

Avances en tecnologías sin zanjas para impulsar el crecimiento del mercado

CIPP (Tubería Curada In Situ) se ha convertido en un elemento fundamental de la rehabilitación sin zanjas. Esta técnica incluye colocar un revestimiento impregnado de resina en las tuberías actuales, que posteriormente se cura para crear una nueva tubería dentro de la anterior. Los desarrollos recientes, como la tecnología CIPP curada con UV, permiten tiempos de curado más rápidos y una mayor durabilidad, lo que la hace especialmente eficiente en entornos urbanos donde reducir las interrupciones es esencial.

La implementación desensorLas tecnologías permiten el monitoreo y evaluación inmediatos de las condiciones de la tubería. Estas soluciones inteligentes promueven el mantenimiento preventivo, lo que permite a las empresas de servicios públicos abordar posibles problemas antes de que se agraven, mejorando así la durabilidad y confiabilidad de los sistemas de infraestructura. Por ejemplo, proveedores como Vortex ofrecen VeriCure, que es un innovador sistema de monitoreo de curado (CMS) centrado en la tecnología de detección de temperatura distribuida (DTS) por fibra óptica destinada a mejorar el proceso de curado CIPP. Su capacidad para supervisar constantemente la temperatura durante la instalación del revestimiento ayuda a verificar un curado más completo a lo largo de toda la tubería principal.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

Disponibilidad de métodos alternativos para frenar el crecimiento del mercado

Incluso con los beneficios de las tecnologías sin zanjas, los métodos de excavación convencionales siguen siendo una opción predominante para numerosos municipios. Estas técnicas, aunque frecuentemente intrusivas, son bien conocidas por los contratistas y quienes toman decisiones. La creencia en la confiabilidad y simplicidad de los métodos a cielo abierto puede resultar en una tendencia a favorecer estas técnicas, particularmente cuando los presupuestos permiten el reemplazo completo en lugar de la rehabilitación.

El método de reemplazo a cielo abierto implica excavar el segmento completo de la tubería para su sustitución. Si bien con frecuencia se considera un método simple, es disruptivo y puede generar considerables tiempos de inactividad y gastos de restauración, lo que lo hace menos atractivo en comparación con las alternativas sin zanjas.

Si bien las técnicas sin zanja, como las tuberías curadas in situ (CIPP) y el revestimiento de polímero por aspersión in situ (SIPP), brindan opciones económicas, el gasto inicial aún puede exceder el de los métodos convencionales en ciertos casos. Los gobiernos locales podrían optar por gastos iniciales más bajos vinculados con los métodos tradicionales de excavación y reemplazo, especialmente si no cuentan con financiamiento a largo plazo o enfrentan limitaciones presupuestarias. Este factor económico puede obstaculizar la implementación de opciones sin zanjas a pesar de sus ventajas a largo plazo. Por lo tanto, la rehabilitación de tuberías sin zanjas presenta numerosos beneficios, pero la presencia de métodos alternativos, en particular técnicas de excavación tradicionales, plantea importantes limitaciones al crecimiento del mercado en América del Norte.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Urbanización y crecimiento demográfico para crear oportunidades de crecimiento del mercado

El rápido desarrollo urbano está provocando un aumento del número de personas que residen en los centros urbanos. Las Naciones Unidas pronostican que para 2050, aproximadamente el 68% de la población mundial habitará entornos urbanos, lo que ejercerá una presión significativa sobre los sistemas de infraestructura actuales, especialmente en lo que respecta a la gestión del agua y las aguas residuales. Una gran parte de la infraestructura subterránea de América del Norte se está debilitando y numerosos sistemas alcanzan o superan su vida útil operativa diseñada. Las tecnologías sin zanjas presentan un remedio que reduce las perturbaciones y al mismo tiempo resuelve de manera eficiente estas infraestructuras obsoletas.

Los sistemas de alcantarillado sobrecargados, junto con las tuberías envejecidas y deterioradas, resultan en una fórmula para la catástrofe en numerosas zonas urbanas. Estos elementos elevan la probabilidad de que se produzcan desbordamientos de alcantarillado sanitario (SSO) y desbordamiento de alcantarillado combinado (CSO), que plantean riesgos importantes para la salud pública y el bienestar ecológico. Las tuberías envejecidas también son más propensas a fracturas y roturas. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) anunció 3.600 millones de dólares en nuevos fondos como parte de la Ley Bipartidista de Infraestructura de la Administración Biden-Harris para mejorar la infraestructura hídrica y garantizar la seguridad de la comunidad. Junto con los USD 2600 millones divulgados anteriormente, este total de USD 6200 millones en inversiones para el año fiscal 2025 ayudará a las comunidades de todo el país a mejorar la infraestructura hídrica que es fundamental para gestionar adecuadamente las aguas residuales, salvaguardar los recursos locales de agua dulce y proporcionar agua potable a residencias, escuelas y empresas.

DESAFÍOS DEL MERCADO

Los desafíos técnicos de la rehabilitación de tuberías sin zanja están obstaculizando el crecimiento del mercado

El revestimiento de tuberías curado in situ (CIPP) es uno de los principales métodos de rehabilitación de tuberías sin zanjas, pero también presenta algunos desafíos, como la liberación de contaminantes. El método CIPP crea una nueva tubería dentro de una vieja insertando un revestimiento suave empapado de resina en la construcción existente, llenándolo de aire y luego calentándolo para que se endurezca. Es un método más rápido y económico que la rehabilitación de tuberías convencionales y las ciudades están recurriendo a contratistas de curado in situ para reparar sus antiguas líneas subterráneas. Los contaminantes peligrosos del aire liberados durante el proceso de calefacción pueden ingresar a escuelas y hogares y causar náuseas a las personas que se encuentran dentro.

Por ejemplo, en junio de 2023, el personal y los estudiantes de Merrimack Valley High School fueron enviados de regreso después o durante el cuarto período cuando un mal olor se infiltró en las aulas y pasillos de todo el edificio de ladrillo de dos pisos ubicado a lo largo de una zona boscosa que limita con la ciudad capital de New Hampshire, Concord. Varios adolescentes acudieron a la oficina de salud de la escuela quejándose de ojos llorosos, dolores de cabeza, dolor de garganta y otros. Alrededor de seis miembros del personal y 40 estudiantes enfermaron y 50 fueron despedidos temprano mientras los funcionarios escolares se apresuraban a encontrar la fuente del olor. Pronto descubrieron que provenía de un proyecto de alcantarillado cercano que utilizaba un método llamado revestimiento de tuberías curado in situ.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE REHABILITACIÓN DE TUBERÍAS SIN ZANJAS EN AMÉRICA DEL NORTE

La adopción de CIPP es una de las tendencias clave en el mercado

El revestimiento de tuberías curado in situ/tubería curada in situ (CIPP) es uno de los métodos de rehabilitación de tuberías más utilizados, ya que es un sustituto mínimamente perturbador del reemplazo total de tuberías. CIPP no sólo reduce los costos sino que también proporciona un amplio rango de instalación de diámetros y una amplia variedad de revestimientos y resinas. A medida que los requisitos de instalación se vuelven cada vez más diversos e incorporan consideraciones ambientales, la industria es testigo de cómo surgen nuevos métodos de curado CIPP, como el CIPP UV, para brindar a los contratistas, ingenieros y propietarios de activos nuevas opciones para personalizar una reparación según las especificaciones únicas de un proyecto. 

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IMPACTO DEL COVID-19

La pandemia de COVID-19 provocó escasez de equipos y problemas logísticos, lo que afectó la disponibilidad de los materiales y tecnologías necesarios para la rehabilitación sin zanjas. La escasez de mano de obra se convirtió en un problema notable durante la pandemia, ya que numerosos trabajadores no pudieron participar en proyectos DEBIDO A temores o limitaciones de salud. Esto además creó dificultades para completar los proyectos y afectó la productividad del sector. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos también indicó que la infraestructura es un negocio esencial y de gran importancia. El mantenimiento de la infraestructura, incluidas las tuberías de servicios públicos, fue vital durante el período de la COVID-19.

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por tamaño

Los tubos grandes (> 60 pulgadas) dominan el mercado debido a la gran cantidad de proyectos en los EE. UU.

El mercado se segmenta en pequeño (tubería de <36 pulgadas), mediano (tubería de 36-60 pulgadas) y grande (tubería de >60 pulgadas) según el tamaño.

El segmento grande (tuberías de más de 60 pulgadas) domina en términos de participación de mercado debido al aumento de proyectos de tuberías grandes en los EE. UU. Muchos municipios enfrentan desafíos debido al envejecimiento de la infraestructura de agua y aguas residuales, particularmente en áreas urbanas donde las tuberías de gran diámetro son cruciales para manejar grandes volúmenes de agua y aguas residuales. La necesidad de rehabilitar estos activos críticos impulsa la demanda de soluciones sin zanjas que puedan restaurar la funcionalidad de manera eficiente con una interrupción mínima.

El segmento mediano (tubería de 36 a 60 pulgadas) es también uno de los principales segmentos en el mercado de rehabilitación de tuberías sin zanja de EE. UU. Por ejemplo, en julio de 2023, con la ayuda de fondos de subvenciones federales, la ciudad de Okeechobee emprendió un proyecto para revestir 3100 pies de una línea de drenaje de aguas pluviales de 36 a 48 pulgadas debajo de las calles 4 del sureste y suroeste. El proyecto se está realizando para rehabilitar la tubería de 50 a 60 años utilizando un método de revestimiento de tubería curado in situ (CIPP). La tubería que se está recubriendo es la columna vertebral del sistema de aguas pluviales en las secciones SE y SW de la ciudad.

Por aplicación

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La exposición continua a aguas residuales genera un riesgo de desgaste, atributos del crecimiento del segmento de alcantarillado

El mercado se divide por aplicación en alcantarillado, aguas pluviales y otros.

Entre ellos, el segmento de alcantarillado dominó el mercado y tuvo la mayor participación en el mercado de rehabilitación de tuberías sin zanjas de América del Norte. Muchos sistemas de alcantarillado en los EE. UU. son antiguos y generalmente se reparan con más frecuencia que las tuberías principales de agua, ya que están expuestos a un entorno más destructivo, como los desechos, que pueden provocar corrosión, obstrucciones y daños más fácilmente. Por el contrario, las tuberías principales transportan agua limpia, lo que provoca problemas menos frecuentes y una vida más larga.

Las aguas pluviales también son una aplicación importante en el mercado. A medida que los municipios reconocen cada vez más la importancia de una gestión eficaz de las aguas pluviales, este segmento está preparado para una expansión continua en los próximos años.

PERSPECTIVAS DEL PAÍS DE REHABILITACIÓN DE TUBERÍAS SIN ZANJAS EN AMÉRICA DEL NORTE

El mercado ha sido estudiado en Estados Unidos, Canadá y México.

Estados Unidos es uno de los mercados clave debido a factores como el envejecimiento de la infraestructura de tuberías de agua

Estados Unidos es el país dominante en el mercado norteamericano de rehabilitación de tuberías sin zanja. El mercado de rehabilitación de tuberías sin zanjas en los EE. UU. está experimentando un progreso y una expansión considerables impulsados ​​por el envejecimiento de la infraestructura de tuberías, junto con la creciente necesidad de métodos sostenibles de reparación de tuberías. La rehabilitación de tuberías sin zanja es una solución sostenible ya que no es necesario excavar, lo que ahorra recursos y tiempo. También es ideal para naciones urbanizadas como Estados Unidos.  

Canadá y México

Canadá es uno de los mercados emergentes de América del Norte. México está rezagado en la adopción del método de rehabilitación sin zanjas. Esto podría deberse a una falta de conocimientos sobre el método de rehabilitación de tuberías sin zanjas.

PAISAJE COMPETITIVO

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Stantec, Jacob y Vortex Companies, entre otras, son algunas de las principales empresas del mercado. Stantec es una de las empresas líderes del mercado y ha entregado con éxito miles de soluciones tecnológicas sin zanjas para la rehabilitación de infraestructuras existentes. Stantec aporta la tecnología sin zanjas adecuada para desarrollar una solución avanzada. La empresa tiene experiencia en numerosos métodos/procesos, como tuberías curadas in situ, rotura de tuberías, elevación de tuberías, revestimiento deslizante y otros.        

Lista de empresas clave de rehabilitación de tuberías sin zanja en América del Norte:

• Grupo de soluciones HK(A NOSOTROS.)
• Soluciones de agua Azuria(A NOSOTROS.)
• Construcción SAK (EE.UU.)
• Tecnologías de renovación de líneas de agua(A NOSOTROS.)
• Tecnologías NuFlow (EE. UU.)
• SEKISUI SPR Americas, LLC (EE.UU.)
• Stantec(Canadá)
• Empresas de vórtice(A NOSOTROS.)
• Tecnologías de tuberías internas (EE. UU.)
• Empresas Spiniello (EE.UU.)
• Corporación Michels (EE.UU.)
• HydraTech, LLC (EE.UU.)
• Flow Technologies Inc (EE. UU.)
• J. Fletcher Creamer & Son, Inc (EE.UU.)
• Jacobs Solutions Inc (EE. UU.)
• Frenzelit Inc. (EE.UU.)
• Equipo sin zanjas Hammerhead (EE. UU.)
• Tubería de EE. UU., LLC. (A NOSOTROS.)
• Clean Water Works Inc. (Canadá)
• Lafontaine Inc. (Canadá)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• En mayo de 2024, Vortex Companies anunció UNITED FELTS como resultado de la adquisición de Applied Felts Inc., FerraTex Solutions y MaxLiner. UNITED FELTS representa el legado continuo de un destacado proveedor de tuberías curadas in situ (CIPP) en todo Estados Unidos, lo que indica un nuevo enfoque para las soluciones de infraestructura sin zanjas.
• En marzo de 2024,Nu Flow South Pacific proporcionará su avanzado servicio de revestimiento de tuberías sin zanjas, utilizando la última tecnología de Nu Flow en las islas hawaianas. Esta innovadora solución transforma la reparación de tuberías convencionales, abordando los desafíos comunes que enfrentan los propietarios y al mismo tiempo ofrece una gama de ventajas incomparables. El enfoque de revestimiento de tuberías sin zanjas de Nu Flow es un método no destructivo y respetuoso con el medio ambiente que revitaliza las tuberías existentes sin necesidad de excavación.
• En enero de 2024,Vortex Companies adquirió Applied Felts Ltd., una empresa ubicada en el Reino Unido que ayuda a clientes más allá de Estados Unidos. El objetivo de la adquisición es ofrecer una gama completa de soluciones de rehabilitación sin zanjas. La compra de Applied Felts Inc., que incluye las principales marcas MaxLiner y FerraTex Solutions, significa un paso importante para Vortex Companies. Este esfuerzo de colaboración permite a Vortex proporcionar una solución integral y directa al mercado en una ubicación todo en uno.
• En julio de 2023,Stantec fue seleccionada por la Región de Peel para realizar el diseño del alcantarillado troncal Queensway East-Cawthra y las mejoras al sistema de agua de la Zona de Presión 2 en la ciudad de Mississauga, Ontario, Canadá. Stantec proporcionará servicios profesionales de ingeniería y gestión de la construcción para el proyecto, que está diseñado para garantizar que la comunidad local reciba un buen servicio durante las próximas décadas. Se espera que las alcantarillas en túneles proporcionen capacidad adicional para la creciente comunidad en los próximos 20 años.
• En diciembre de 2020, The Vortex Companies LLC anunció la compra de North American Pipeline Services LLC (NAP). Este acuerdo mejorará en gran medida sus capacidades de servicios de infraestructura sin zanjas en la Región del Atlántico Medio. La finalización de esta adquisición es un avance importante hacia la visión de ofrecer servicios sin zanjas en esta área donde la demanda de rehabilitación de infraestructura nunca ha sido más significativa.

ANÁLISIS DE INVERSIÓN Y OPORTUNIDADES

Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, Estados Unidos no ha invertido adecuadamente en infraestructura hídrica. La falta de infraestructura hídrica es un peligro para la seguridad de Estados Unidos y pone en riesgo la salud, la tranquilidad, los empleos y otros aspectos de las personas. La Ley Bipartidista de Infraestructura entrega USD 50 mil millones a la EPA para mejorar la infraestructura de aguas pluviales, aguas residuales y agua potable del país. Esta inversión es la mayor inversión en agua que jamás haya realizado el gobierno federal.

COBERTURA DEL INFORME

El informe del mercado de rehabilitación de tuberías sin zanja de América del Norte ofrece una visión detallada del mercado. Se centra en aspectos clave, como las empresas líderes y sus operaciones en la prestación de servicios relacionados con la rehabilitación de tuberías sin zanja. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias y la tecnología del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores y desafíos que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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