Tamaño del mercado del sistema de clasificación de ocupantes, participación y análisis de la industria, por clase de vehículo (económico, de gama media y de lujo), por componentes (unidad de control de airbag y sensores (sensor de presión periférica, sensor de tensión del cinturón de seguridad y otros)), por uso final (OEM y posventa) y pronóstico regional, 2025-2032

El mercado de sistemas de clasificación de ocupantes (OCS) se refiere al conjunto de tecnologías utilizadas para detectar e identificar la presencia, posición y tipo de ocupante en el asiento de un vehículo. Estos sistemas desempeñan un papel crucial para garantizar el despliegue seguro de las bolsas de aire y el cumplimiento de las normas de seguridad globales. Con un énfasis cada vez mayor en la seguridad de los pasajeros, los fabricantes de equipos originales están integrando sistemas de sensores avanzados, como tapetes de presión, sensores de peso, radares y cámaras en la arquitectura de los asientos del vehículo. Proveedores líderes como Autoliv, Bosch, Continental y ZF están desarrollando activamente módulos de detección de ocupantes escalables que admitan plataformas eléctricas y de combustión. A medida que los organismos reguladores introducen mandatos más estrictos y los fabricantes de automóviles avanzan hacia cabinas más inteligentes, se espera que los sistemas de clasificación de ocupantes se conviertan en una característica de seguridad fundamental en los vehículos convencionales.

Sistema de clasificación de ocupantes Impulsor del mercado:

Normas de seguridad más estrictas están impulsando la adopción de sistemas de detección de ocupantes

La búsqueda de vehículos más seguros a través de regulaciones gubernamentales es un importante motor de crecimiento para el mercado de clasificación de ocupantes. Las regulaciones GSR II de la Unión Europea, vigentes a partir de julio de 2024, requieren recordatorios de cinturones de seguridad para todos los asientos traseros, lo que hace que los sistemas de detección de ocupantes traseros sean esenciales. En los EE. UU., se espera que la NHTSA (Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras) revise los estándares FMVSS (Estándares Federales de Seguridad de Vehículos Motorizados) para mejorar la seguridad infantil y la lógica de despliegue de las bolsas de aire. El sistema de detección inteligente de ocupación de Continental ya está implementado en más de 30 millones de vehículos, y ZF ha desarrollado cámaras y sensores basados ​​en radar de próxima generación diseñados para cumplir con estos estándares en evolución. A medida que los fabricantes de automóviles intentan cumplir con estas reglas sin comprometer la experiencia del usuario, la demanda de una detección de ocupantes inteligente y confiable continúa creciendo de manera constante.

Fuente: Departamento de Transporte, Gobierno del Reino Unido.

El gráfico anterior destaca una disminución notable en los accidentes de tráfico en varios tipos de vehículos en Gran Bretaña entre 2014 y 2024. Esta tendencia positiva refleja los esfuerzos sostenidos del gobierno para hacer cumplir las normas de seguridad vial y promover tecnologías de seguridad avanzadas. Además, los fabricantes de equipos originales han desempeñado un papel clave al integrar sistemas de protección de ocupantes, sensores inteligentes y funciones de asistencia al conductor en modelos de vehículos más nuevos. En conjunto, estas iniciativas han contribuido a lograr carreteras más seguras y menos víctimas durante la última década.

Restricción del mercado del sistema de clasificación de ocupantes: 

El alto costo y la complejidad de la integración plantean barreras para la adopción masiva

A pesar de los claros beneficios, la integración de sistemas de clasificación de ocupantes es costosa y técnicamente exigente para los fabricantes de automóviles. Los sistemas con radar interior, como los de Hyundai Mobis, o plataformas basadas en cámaras de Bosch, requieren mayor potencia de procesamiento, ECU robustas y cableado más complejo, lo que aumenta los costos de producción. Esto tiene un impacto directo en los precios de los vehículos, particularmente en los segmentos de presupuesto. 

Por ejemplo, según la evaluación de costos de la NHTSA, agregar la detección de ocupantes de los asientos traseros a los sistemas puede agregar aproximadamente USD 12,73 por vehículo, con un total de paquetes de sensores y sensores de hebilla cercanos a los USD 59 por automóvil. Además, cualquier mal funcionamiento, como el retiro del mercado de Toyota de 2023 debido a errores en los sensores de los asientos, puede generar riesgos financieros y de reputación a gran escala. Estos desafíos dificultan que los fabricantes implementen dichos sistemas en todos los modelos, especialmente en mercados sensibles a los costos.

Segmentación:

Análisis por Clase de Vehículo: 

Los vehículos de lujo dominan el mercado gracias a la integración de características de seguridad premium

Por clase de vehículo, el mercado se divide en económico, de gama media y de lujo. Los vehículos de lujo dominan el mercado del sistema de clasificación de ocupantes (OCS), impulsados ​​por la adopción temprana de sistemas de seguridad avanzados. Marcas como Mercedes-Benz, BMW y Audi se han asociado con proveedores de primer nivel como Bosch e IEE para equipar de serie sistemas de monitorización del habitáculo respaldados por radar. Continental alcanzó recientemente la marca de 200 millones de sensores de radar producidos, muchos de ellos destinados a vehículos de lujo con arquitecturas de seguridad multisensor. Estos sistemas logran habitualmente más del 95 % de precisión en la detección de ocupantes, y su rendimiento superior y su profundidad de integración hacen del lujo el segmento principal en el mercado de sistemas de clasificación de ocupantes.

Los vehículos de gama media están aumentando más rápidamente en la adopción de sistemas de clasificación de ocupantes a medida que se endurecen las normas de seguridad globales. Fabricantes de automóviles como Toyota y Volkswagen ahora incluyen módulos de detección de asientos en modelos de mercado masivo como el Corolla y el Passat, impulsados ​​por requisitos de programas de calificación de seguridad como Euro NCAP. Toyota retiró 1 millón de vehículos a finales de 2023 debido a sensores OCS de pasajeros defectuosos, lo que subraya el cambio de la industria hacia una detección de ocupantes más robusta incluso en segmentos no premium. Con volúmenes de ventas de gama media que superan los 2 millones de unidades anuales para algunos modelos, este segmento presenta la mayor oportunidad de crecimiento para los proveedores.

Los vehículos de clase económica constituyen el grupo emergente, con una integración del sistema de clasificación de ocupantes más lenta pero creciente impulsada por la reducción de costos y la extensión de la regulación a los mercados emergentes. Proveedores como Lear y Joyson Safety Systems están desarrollando soluciones simplificadas de tapetes de presión que pueden adaptarse o incluirse en modelos básicos sin aumentar drásticamente los costos. Aunque la adopción se retrasa, la mejora de la concienciación sobre la seguridad y las tendencias regulatorias, como la expansión de Bharat NCAP en la India, sugieren una penetración gradual. Si bien los volúmenes previstos son modestos hoy en día, se espera que la adopción del sistema de clasificación de ocupantes de clase económica aumente significativamente en los próximos 3 a 5 años.

Análisis por Componente: 

Las unidades de control de bolsas de aire dominan con una alta dependencia de los OEM en sistemas de seguridad integrados

Por componentes, el mercado se divide en centralita de control de airbags y sensores (sensor de presión periférico, sensor de tensión de cinturón de seguridad, y otros).

Continental ha fabricado más de 350 millones de unidades de control de bolsas de aire (ACU) desde que comenzó la producción en serie en 1986, y sólo su planta en Bengaluru ahora produce alrededor de 1 millón de unidades cada año. Estas ECU agregan señales de tapetes de peso, sensores de tensión de cinturones y satélites de presión de puertas para decidir en menos de 25 milisegundos si activar, activar o suprimir cada bolsa de aire. Como cada vehículo nuevo todavía necesita una ACU para el control primario de retención, proveedores como ZF y Bosch continúan perfeccionando el módulo en lugar de reemplazarlo, agregando canales de choque de mayor G y capacidad de recarga inalámbrica (OTA). Los OEM premium ahora solicitan ACU que puedan registrar datos de los ocupantes antes del accidente para la reconstrucción posterior al accidente, lo que le da al dispositivo un valor forense adicional.

IEE Smart Sensing Solutions anunció en abril de 2025 que había enviado más de 500 millones de sensores en la cabina, incluidos tapetes de peso BodySense y módulos de presencia infantil VitaSense, desde 1993, lo que subraya la escala y el crecimiento de la capa de sensores. HyundaiMobis siguió un mes después con la aprobación de la producción de un radar interior de 60 GHz que diferencia a adultos, niños y mascotas mientras mide la respiración, ganando contratos de lanzamiento con dos OEM globales para la producción de vehículos del año modelo 2026, dando un importante paso adelante en OCS inteligente. La combinación de datos de radar o cámara con celdas de carga clásicas permite que los niveles 1 alcancen la precisión inferior a 100 gramos que ahora exigen las leyes de recordatorio del cinturón de seguridad de los asientos traseros, y la caída del costo de los radares de estado sólido está acelerando los envíos en volumen.

Los componentes de próxima generación combinan cámaras de gran angular, procesadores de borde AI y sensores de vibración o presión para leer la postura de los ocupantes en asientos reclinados o giratorios. La suite OmniSafety de Autoliv, mostrada en el Salón del Automóvil de Shanghai 2025, combina pretensores de cinturón, bolsas de aire adaptativas y una cámara de profundidad 3D para proteger a los ocupantes de los asientos tipo lounge y afirmó una reducción del 40 por ciento en el riesgo de submarinos en los bancos de pruebas. Aunque todavía son de bajo volumen, estos módulos de fusión están siendo puestos a prueba por fabricantes de equipos originales premium para cabinas preparadas para la autonomía, lo que indica un crecimiento futuro una vez que los costos disminuyan.

 Análisis por uso final: 

Los fabricantes de equipos originales impulsan la demanda con tecnologías de clasificación de ocupantes instaladas en fábrica

Por uso final, el mercado se divide en OEM y posventa. La clasificación de ocupantes es abrumadoramente una característica interna y dominada por los OEM. La NHTSA estima que el 96 por ciento de los vehículos ligeros estadounidenses ya llevan una tecnología de sistema de advertencia del cinturón de seguridad del pasajero que sólo funciona si un módulo OCS está conectado desde el primer día. Por lo tanto, Continental, Bosch y Autoliv venden la mayoría de los conjuntos de sensores directamente a las líneas de montaje, agrupando la calibración y la validación en el ciclo de desarrollo de vehículos del OEM. Con Euro NCAP y China NCAP agregando puntos de evaluación para los asientos traseros, los fabricantes de automóviles han comenzado a especificar la detección de triple fila como estándar en las plataformas globales, afianzando aún más la demanda a nivel de fábrica.

El mercado de posventa, aunque pequeño en términos absolutos, está surgiendo a medida que las regulaciones afectan a las flotas comerciales o públicas. Zum, el operador de autobuses escolares de EE. UU., lanzó una actualización de seguridad para toda su flota en octubre de 2024 que agrega monitoreo de presencia en el asiento vinculado a una tableta y alertas al conductor en varios estados. Programas similares en autobuses de aeropuerto y camionetas de transporte utilizan tapetes inalámbricos y sensores de hebillas para cumplir con los estatutos locales sobre presencia de niños o uso de cinturones de seguridad sin reemplazar los armazones completos de los asientos. Proveedores como IEE ahora comercializan kits de modernización "plug-and-play" que reducen el tiempo de instalación a menos de una hora, un factor clave detrás del crecimiento de dos dígitos en los pedidos en 2024-2025.

Los actores especializados ofrecen complementos de OCS para vehículos accesibles para sillas de ruedas, lanzaderas de lujo y flotas privadas obsoletas. Si bien los volúmenes son modestos, estos integradores informan de un aumento de las consultas a medida que los municipios intensifican las auditorías de seguridad y las aseguradoras ofrecen descuentos en las primas por la detección documentada de ocupantes. A medida que los precios de los sensores caigan, se espera que este segmento de cola larga madure y se convierta en un flujo de ingresos constante para los niveles 1 y las redes de servicios autorizadas.

Análisis Regional: 

Por regiones, el mercado se divide en Asia Pacífico, Europa, América del Norte y Resto del Mundo.

Asia Pacífico cuenta con la mayor proporción de instalaciones de OCS, respaldada por una alta producción de vehículos y una rápida localización. Sólo la línea Bengaluru de Continental fabrica un millón de ACU al año para OEM indios y de exportación, mientras que Toyota equipa anualmente más de 700.000 automóviles de la familia Corolla con sensores de pasajeros basados ​​en el peso para plantas de ensamblaje asiáticas. El impulso de China para la detección de presencia infantil y la hoja de ruta Bharat NCAP de la India están impulsando a Denso, HyundaiMobis y Daicel a expandir la producción local de sensores, manteniendo a Asia Pacífico al frente de la curva de volumen.

Europa es la región de más rápido crecimiento, ya que el Reglamento General de Seguridad II de la UE, vigente para los nuevos modelos a partir de julio de 2024, exige la cobertura de recordatorios de uso del cinturón para cada asiento ocupado. Continental y ZF han agregado nuevas líneas de calibración en Alemania y Polonia para satisfacer la demanda, y BMW confirmó que todos los vehículos modelo 2025 incluirán tapete de peso en la fila trasera o detección de radar como estándar. Combinadas con la hoja de ruta 2026 de Euro NCAP para controles de presencia infantil, estas normas están impulsando envíos anuales de sensores de dos dígitos a las plantas europeas.

América del Norte, aunque madura, se está preparando para la fecha límite de recordatorio del cinturón de seguridad de los asientos traseros de septiembre de 2027 de la NHTSA, que agregará la detección de ocupantes a millones de camionetas y SUV. En otros lugares, América Latina y Medio Oriente están comenzando a exigir recordatorios del cinturón de seguridad en los modelos importados, lo que impulsó los primeros contratos para kits OCS simplificados. A medida que se difunda la armonización regulatoria, se espera que estos mercados pasen de volúmenes piloto a una adopción generalizada durante el próximo ciclo de producto.

Jugadores clave cubiertos:

• Robert Bosch GmbH (Alemania)
• Corporación Denso (Japón)
• ZF Friedrichshafen AG (Alemania)
• Continental AG (Alemania)
• IEE Smart Sensing Solutions (Luxemburgo)
• Corporación AISIN (Japón)
• Aptiv (Irlanda)
• Corporación NIDEC (Japón)
• TE Connectivity (Suiza)
• Semiconductores NXP (Países Bajos)

Desarrollos clave de la industria:

• En abril de 2025, en el Salón del Automóvil de Shanghai, Autoliv presentó OmniSafety, un conjunto integrado de cinturones de seguridad, bolsas de aire y sensores que protege a los ocupantes cuando los asientos están en posición reclinada o reclinada, una configuración cada vez mayor en vehículos preparados para conducción autónoma. La compañía dice que OmniSafety reduce el riesgo de “submarining” en más del 40 por ciento en comparación con las restricciones convencionales y cumple con la prueba preliminar del Índice de Seguridad Automotriz de Seguros de China 2026. Autoliv está en conversaciones con varios OEM premium para la implementación del año modelo 2027. 
• En febrero de 2025, HyundaiMobis introdujo un radar de cabina que distingue a adultos, niños y mascotas y puede activar una advertencia en el tablero o en el teléfono inteligente si alguien queda dentro del vehículo. El proveedor planea agregar sensores de frecuencia cardíaca antes de fin de año para cumplir con las próximas regulaciones de presencia infantil de EE. UU. y la UE. La tecnología está pasando por la validación final con dos fabricantes de automóviles globales y está programada para su producción de primera línea en 2026.