Servicios de helicópteros en alta mar Tamaño del mercado, participación e análisis de la industria, por tipo (ligero, medio y pesado), por aplicación (inspección, monitoreo y topografía, transporte de pasajeros, transporte de mercancías, búsqueda y rescate, y otros), por usuario final (industria de petróleo y gas, industria eólica en alta mar y otros) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado global de servicios de helicópteros en alta mar se valoró en USD 3.29 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 3.47 mil millones en 2025 a USD 5.11 mil millones en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 5.7%. América del Norte dominó el mercado de servicios de helicópteros en alta mar con una cuota de mercado de 32.82% en 2024. Además, se proyecta que el tamaño del mercado de servicios de helicópteros en alta mar en los EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 1,141.5 millones por 2032, impulsado por el aumento en el tráfico aéreo y de pasajeros y el transporte de la carga para impulsar el tamaño y el crecimiento del mercado.

Los servicios de helicópteros en alta mar se refieren al uso de helicópteros para transporte, logística, búsqueda y rescate, y otras actividades para apoyar las operaciones en la industria de petróleo y gas en alta mar, así como otras industrias en alta mar, como energía eólica, investigación marina y servicios de emergencia.

Estos servicios son cruciales para el funcionamiento efectivo de las operaciones en alta mar. Proporcionan transporte rápido, eficiente y seguro de personal y equipo desde y hacia instalaciones en alta mar, embarcaciones y plataformas. Estos servicios incluyen una variedad de actividades, que incluyen planificación de vuelos, verificaciones previas al vuelo, sesiones informativas de seguridad, carga y descarga de pasajeros y carga, y otros. Se espera que la creciente demanda de operaciones en alta mar impulse el crecimiento del tamaño del mercado global de 2023 a 2030. El mercado se vio significativamente afectado por la pandemia Covid-19 como restricciones de viajes globales, bloqueos y actividad económica reducida disminuyó la demanda de actividades offsore en varios sectores. Estos incluyeron los servicios globales de helicópteros offshore, los servicios de búsqueda y rescate y otros.

Tendencias del mercado de servicios en helicóptero en alta mar

El uso creciente de vehículos aéreos no tripulados (UAV) y la adopción de la digitalización son las tendencias prominentes del mercado

Un vehículo aéreo no tripulado es un avión o dron que comprende varios sensores y puede guiarse de forma autónoma. Son más eficientes y proporcionan un mayor rango y resistencia que los aviones tripulados. El uso de vehículos aéreos no tripulados está aumentando en la industria de operaciones en alta mar, ya que pueden usarse para diversas tareas, como topografía, inspección y monitoreo de tuberías de petróleo y gas y turbinas eólicas. Esto ayuda en una reducción significativa de costos y mejora la seguridad. Los principales jugadores como Bristow Group, CHC Helicopter y Phi Group están invirtiendo en tecnología de drones para apoyar sus servicios existentes. Por ejemplo,

• En junio de 2022, Nordic Unshred fue seleccionado para la segunda fase del contrato de logística offshore de Equinor Drone en Noruega. Las actividades en alta mar comenzaron el 15 de agosto de 2022, desde el sitio en alta mar Gullfaks C en el Mar del Norte. La operación representa un hito significativo para la industria de UAV y Equinor, ya que la compañía es el primer operador en incorporar UAV para servicios logísticos en alta mar.

Además, la adopción de tecnologías digitales es una tendencia clave que gane popularidad en el mercado para mejorar la seguridad, la eficiencia y la rentabilidad. Los operadores están utilizando estas tecnologías para aprovechar el análisis de datos y el mantenimiento predictivo para mejorar la seguridad y la confiabilidad de sus servicios. Las tecnologías digitales también ayudan en los sistemas de monitoreo remoto para mejorar el rendimiento operativo. Además, los avances en los sistemas de aviónica, los contratos del gobierno y otras industrias de usuario final, las asociaciones estratégicas y las colaboraciones también son tendencias clave en el mercado.

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Factores de crecimiento del mercado de servicios en helicóptero en alta mar

Se espera que las actividades de producción y exploración de petróleo y gas en alta mar impulsen el crecimiento del mercado

Las actividades de producción y exploración en alta mar requieren servicios de transporte confiables y seguros para la tripulación y carga de transporte desde y desde las plataformas en alta mar.Helicópterosson el modo de transporte preferido para las actividades de exploración y producción en alta mar debido a su capacidad para llegar a ubicaciones remotas y operar en condiciones climáticas adversas. Por ejemplo, en junio de 2022, según el pronóstico de la perspectiva de energía a corto plazo (STEO) de la Administración de Información Energía de EE. UU., A finales de 2023, se espera que representen nuevos campos en línea en 2022. A finales de 2023, se espera que los campos recién descubiertos tengan el 5% de la producción de gas natural y el 14% de la producción de petróleo crudos en el golff de los EE. UU.

También se espera que la producción promedio de gas natural aumente de 0.1 mil millones de pies cúbicos por día (BCF/d) en 2022 a 2.1 BCF/d en 2023. Estos campos petroleros recién descubiertos de todo el mundo requerirán personal de ferry y otros equipos entre las plataformas petroleras continentales y en alta mar que, a su vez, provocan el crecimiento del mercado. Además, el crecimiento de la exploración y el desarrollo de aguas profundas se ha expandido para descubrir nuevos campos petroleros e investigación marina, que se espera que impulse el crecimiento del mercado en el período de pronóstico.

Se proyecta que la expansión de la industria eólica offshore aumente el crecimiento del mercado

La industria eólica offshore está experimentando un rápido crecimiento, que se espera que impulse la demanda de servicios de helicópteros desde la costa. Los proyectos eólicos en alta mar requieren una nueva instalación, monitoreo frecuente, inspección y otros requisitos de recursos de ubicaciones en alta mar, lo que aumenta la demanda de servicios de helicópteros en ese sector. Por ejemplo, en septiembre de 2022, la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), el Global Wind Energy Council (GWEC) y la industria eólica en alta mar, y los gobiernos de los Estados Unidos y Dinamarca formaron una alianza y lanzaron la Alianza eólica Global Offshore para impulsar la capacidad eólica global de la costa instalada hasta el 670%de 57 GW en 2021 a 380 GW en 2030.

Varias compañías en operadores de helicópteros en alta mar han informado de crecimiento en su negocio debido a la expansión de la industria eólica en alta mar. Por ejemplo, Babcock International Group ha ganado contratos para proporcionar servicios de transporte para proyectos eólicos en alta mar en el Reino Unido, incluidos los parques eólicos en alta mar de Hornsea Two y Triton Knoll. Además, se espera que la creciente demanda de energía y iniciativas gubernamentales para promover el crecimiento de la industria eólica offshore aumente el crecimiento del mercado.

Factores de restricción

Preocupaciones de seguridad, marco regulatorio estricto y altos costos operativos de crecimiento del mercado de cosechadores

El registro de seguridad es una preocupación importante para el helicóptero, ya que varios accidentes informaron en el pasado. Las preocupaciones de seguridad asociadas con los servicios de helicópteros en alta mar pueden afectar el crecimiento de la industria y reducir la demanda de servicios. Por ejemplo, en 2020, según un informe de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de EE. UU. (NTSB), la tasa de accidentes de helicóptero en los EE. UU. Fue 3.38 accidentes por cada 100,000 horas de vuelo, más alta que la tasa de accidentes para las aeronaves de ala fija. Se espera que tales factores restrinjan el crecimiento del mercado.

Además, también se espera que los altos costos operativos obstaculicen la industria de servicios de helicópteros en alta mar. Factores como el combustible, el mantenimiento y el seguro actúan un desafío significativo para el crecimiento del mercado. Además, los operadores deben cumplir con diversas regulaciones de seguridad y operaciones, ya que el marco regulatorio varía de un país a otro. Esto dificulta que los proveedores de servicios operen en diferentes regiones.

Análisis de segmentación del mercado de servicios de helicópteros en alta mar

Por análisis de tipo

El segmento de peso medio domina el mercado debido a la mayor demanda de helicópteros versátiles 

Por tipo, el mercado se trifurra en luz, mediana y pesada. El segmento de peso medio dominó la cuota de mercado en 2022. Los helicópteros medianos son más grandes que los helicópteros ligeros, con un peso máximo de despegue de entre 6,000 y 18,000 libras. Se utilizan para aplicaciones como búsqueda y rescate, aplicación de la ley, lucha contra incendios y otros. Se espera que los segmentos de peso medio sean testigos de un crecimiento constante debido a la mayor demanda de helicópteros versátiles de la industria en alta mar.

Un helicóptero liviano está diseñado para ser pequeño, ágil y fácil de operar, con un peso máximo de despegue de menos de 6,000 libras. Se estima que los helicópteros livianos son el segmento de más rápido crecimiento a nivel mundial debido a la creciente demanda de aplicaciones de inspección y monitoreo.

Por análisis de la aplicación

Debido a la creciente demanda de servicios de emergencia de varios sectores, el segmento de búsqueda y rescate domina el mercado

El segmento de aplicación se clasifica en inspección, monitoreo y topografía, transporte de pasajeros, transporte de mercancías, búsqueda y rescate, y otros. El segmento de búsqueda y rescate domina el mercado y se estima que es el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico debido al aumento de la demanda y el alto costo de los servicios de emergencia.

Se espera que el segmento de pasajeros sea testigo de un crecimiento significativo en el segmento. Se anticipa que los requisitos crecientes para el personal para varias actividades en alta mar impulsan el mercado para el segmento de pasajeros.

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Por análisis de la industria de usuarios finales

La industria del petróleo y el gas domina el segmento debido a la mayor demanda de servicios de helicópteros para el transporte de la tripulación y la carga

Para la industria de los usuarios finales, el mercado es la industria segmentada de petróleo y gas, la industria eólica en alta mar y otros. El segmento de la industria del petróleo y el gas domina el mercado en el año base debido a la creciente demanda de servicios de helicópteros para el transporte de tripulación y carga. La industria del petróleo y el gas depende en gran medida de los helicópteros. Esta industria posee su flota independiente o otorga contratos a los proveedores de servicios de helicópteros. Por ejemplo,

• En junio de 2023, EcoCopter anunció que se le había otorgado la licitación para proporcionar servicios de helicópteros a ENAP en la parte sur de Chile. El contrato tiene como objetivo proporcionar servicios de transferencia para la tripulación y carga para las plataformas petroleras de ENAP ubicadas en la región de Magallanes.

Se predice que el segmento de la industria eólica en alta mar es testigo de un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se debe a la expansión de la industria eólica en alta mar a nivel mundial. Además, la creciente demanda deenergía renovableTambién se espera que impulse el crecimiento del segmento.

Ideas regionales

En términos de geografía, el mercado se divide en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

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América del Norte dominó el mercado en 2024 y fue valorado en USD 1.08 mil millones. El alto crecimiento del mercado de esta región se atribuye a la presencia de grandes plataformas de petróleo y gas en alta mar y una creciente demanda de actividad de desarrollo en alta mar en aguas profundas. Además, la expansión de la industria eólica en alta mar, que requiere servicios de transporte de helicópteros para diversas aplicaciones, desde la inspección hasta el transporte de carga, también aumenta el crecimiento del mercado.

Europa posee la segunda parte más grande del mercado en el año base. Varios países europeos han invertido mucho en operaciones de búsqueda y rescate (SAR) para mejorar sus capacidades de respuesta. Por ejemplo, en septiembre de 2022, Equinor, una compañía de refinación de petróleo con sede en Noruega otorgó un contrato SAR a Bristow Noruega A/S por un mandato de cuatro años que se espera que comience desde 1^calleSeptiembre de 2023. El contrato también viene con opciones para un total potencial de siete años.

Asia Pacific es la región de más rápido crecimiento en el mercado de helicópteros. Esta tasa de crecimiento se atribuye a las crecientes inversiones de los gobiernos en la industria del petróleo y el gas. Por ejemplo, en abril de 2022, China National Petroleum Corp. (CNPC), China Petroleum & Chemical y China National Offshore Oil Corp. están programadas para gastar más de USD 80 mil millones en obras de capital, que es un aumento de hasta 6.3% desde el año 2021.

Se anticipa que América Latina es testigo de un crecimiento significativo durante el período de pronóstico debido al aumento de las operaciones de reubicación y desmantelamiento en países como Brasil. Por ejemplo, en 2022, Petrobras, la corporación estatal brasileña, encontró petróleo en un gato salvaje bien situado en la cuenca de Campos pre-sal en la costa de Brasil. La compañía tiene la intención de continuar las operaciones de perforación hasta que alcance la profundidad final para evaluar la calidad del nuevo descubrimiento.

El mercado en Medio Oriente y África será testigo de un gran crecimiento en el futuro cercano. El crecimiento se contribuye a una mayor producción de petróleo en alta mar y se espera que la creciente demanda de inspección y monitoreo de la tubería aumente el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Lista de empresas clave en el mercado de servicios de helicópteros en alta mar

Fusiones y adquisiciones, diversificación de servicios, expansión en los mercados emergentes y las operaciones sostenibles son los enfoques clave de los principales actores 

El mercado mundial de servicios de helicópteros en alta mar está relativamente fragmentado con actores clave, como Bristow Group Inc., Petroleum Helicopters International Inc., CHC Helicopter Group, Omni Helicopters International (OHI) SA, NHV Group y otros. Los principales actores se están centrando en la diversificación de los servicios, la expansión en los mercados emergentes y las operaciones sostenibles. Por ejemplo, en octubre de 2022, NHV Group, un operador de helicópteros con sede en Bélgica, se asoció con TotalEnergies y completó el primer vuelo utilizando combustible de aviación sostenible (SAF) en la industria eólica offshore. Esto ayuda en la reducción dedióxido de carbono (CO2)emisiones en un 27%, que fue producida por TotalGies. TotalEnergies es una compañía integrada de energía y petróleo con sede en francés.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Bristow Group Inc.(A NOSOTROS.)
• Petroleum Helicopters International Inc. (EE. UU.)
• Grupo de helicópteros CHC (EE. UU.)
• Omni Helicopters International (OHI) SA (Portugal)
• Grupo NHV (Bélgica)
• Abu Dhabi Aviation Co.(EAU)
• Gulf International Services QPSC (EAU)
• Erickson Incorporated (EE. UU.)
• Citic Offshore Helicopter Co. Ltd. (China)
• Helicópteros Cougar (Canadá)

Desarrollos clave de la industria:

• Abril de 2023 -Ultimate Aviation Group, un operador de aviación con sede en Sudáfrica, completó la adquisición de servicios de helicóptero en alta mar en el Reino Unido del Helicóptero CHC por una cantidad no revelada. Esta adquisición fortalece las capacidades de Ultimate Aviation Group y expande su presencia en Europa. Offshore Helicopter Services U.K. es una subsidiaria de Babcock International Group PLC que fue adquirido por CHC en 2021.
• Octubre de 2022 -Neptune Energy, una compañía de petróleo y gas con sede en el Reino Unido, otorgó un contrato para el transporte offshore en el Mar del Norte holandés por una cantidad de USD 53 millones. Como parte del contrato, se espera que CHC proporcione servicios de transporte hacia y desde las 29 plataformas en alta mar que operan las bases en los Países Bajos.
• Octubre de 2022 -Phi Aviation, un operador de helicóptero con sede en EE. UU., Ha extendido su contrato con BP P.L.C. Proporcionar servicios de transporte de helicópteros en el Golfo de México para una cantidad no revelada. El acuerdo de avión múltiple con una tenencia de 10 años es una enmienda al contrato existente para proporcionar un apoyo de Sikorsky S-92 a tiempo completo de la Base Houma de PHI.
• Octubre de 2022 -NHV Group, un operador de helicópteros offshore con sede en Bélgica, ganó un contrato de servicios de helicóptero de la compañía de petróleo y gas INEOS FPS por un mandato de 5 años. Como parte del contrato no revelado, NHV proporcionará vuelos de helicópteros a la unidad de los años cuarenta de NHV Aberdeen.
• Abril de 2022 -Orsted A/S y Eversource Energy otorgaron un contrato juntos a Heliservice International para operaciones de cambio de tripulación de helicópteros. Como parte del contrato, Heliservice proporcionará transporte de tripulación para los proyectos de la industria eólica en alta mar de las dos empresas en el noreste de EE. UU.

Cobertura de informes

El informe del mercado de servicios de helicóptero en alta mar proporciona un análisis detallado de mercado. Comprende todos los aspectos principales, como las capacidades de I + D y la optimización de los servicios operativos. Además, el informe del mercado incluye información sobre las tendencias del mercado de servicios de helicópteros en alta mar, análisis, impacto de Covid-19 y destaca principalmente los desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, se centra principalmente en varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado global en los últimos años.

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