Tamaño del mercado de petróleo y gas, participación y análisis de la industria, por cadena de valor (upstream, midstream y downstream), por tipo de producto (petróleo crudo, gas natural, gas natural licuado, líquidos de gas natural y productos refinados del petróleo), por aplicación (combustibles para transporte, generación de energía, energía industrial, calefacción residencial y comercial, y petroquímicos y productos especializados) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de petróleo y gas se valoró en 4.438,74 mil millones de dólares en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 5.369,69 mil millones de dólares en 2025 a 15.499,08 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 16,35% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado mundial de petróleo y gas con una participación de mercado del 35,08% en 2024.

La demanda sostenida de energía a nivel mundial, especialmente de los países en desarrollo donde la urbanización, la industrialización y la expansión demográfica continúan aumentando el consumo de combustible y electricidad, es el principal factor detrás de la expansión de la industria del petróleo y el gas. El petróleo y el gas natural siguen siendo esenciales para el transporte, la producción de electricidad y las industrias pesadas, incluso cuandoenergía renovablecrece, ya que todavía hay pocas opciones escalables y confiables disponibles en el futuro cercano a mediano. Si bien el comercio de GNL se está desarrollando para mejorar la seguridad energética en áreas que dependen de las importaciones, la demanda de gas natural está aumentando considerablemente, ya que se utiliza ampliamente como combustible de transición para reemplazar al carbón. Las empresas del mercado celebran cada vez más acuerdos a largo plazo y asociaciones estratégicas para asegurar el suministro, estabilizar los precios y reducir los riesgos operativos en un entorno energético volátil. El mercado de la cadena de suministro de petróleo y gas está impulsado por la digitalización, la automatización y la adopción de soluciones avanzadas de gestión de la cadena de suministro. La producción de petróleo en el mercado está impulsada por inversiones de capital upstream, precios favorables del petróleo crudo y capacidades de producción en expansión.

Schlumberger, Saudi Aramco y BP plc son participantes clave en el mercado global, respaldados por su amplia escala operativa y presencia integrada en la cadena de valor. El mercado, desde un punto de vista empresarial y financiero, está influenciado por la demanda mundial de energía, las políticas regulatorias y los ciclos de gasto de capital.

En diciembre de 2025, Schlumberger firmó un acuerdo de cinco años con Aramco para brindar servicios de estimulación para los campos de gas no convencionales de Arabia Saudita. El acuerdo es parte de un acuerdo multimillonario que respalda una de las iniciativas de desarrollo de gas no convencional más grandes del mundo. A pesar de un viento en contra de los ingresos del 2,08% en los últimos 12 meses, el gigante de los servicios energéticos, con un valor de mercado de 57.260 millones de dólares y una relación P/E de 14,9, sigue ganando importantes contratos.

IMPULSORES DEL MERCADO

Aumento de la demanda de combustibles para el transporte para impulsar el crecimiento del mercado

El principal impulsor del crecimiento del mercado de petróleo y gas es la creciente demanda de combustibles para el transporte. Los combustibles derivados del petróleo, como la gasolina, el diésel, el combustible para aviones y el combustible para búnker, siguen utilizándose ampliamente en el transporte marítimo, la aviación, el transporte por carretera y la logística, ya que existen pocas alternativas viables a gran escala. El aumento del uso de combustible está siendo impulsado por el aumento de la propiedad de vehículos, el crecimiento del comercio internacional y la expansión de los viajes aéreos, especialmente en los países en desarrollo.

En septiembre de 2025, Woodside Energy Trading Singapore Pte Ltd (Woodside) y PETRONAS LNG Ltd (PLL), una división de Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS), alcanzaron un acuerdo de compra y venta (SPA) completamente definido para la entrega de 1 millón de toneladas por año (Mtpa) de gas natural licuado (GNL) a Malasia durante 15 años, a partir de 2028.

Este importante evento señala la transformación exitosa de los Jefes de Acuerdo (HOA) no vinculantes firmados en junio de 2025 en un acuerdo vinculante, reafirmando el objetivo compartido de ambas empresas de mejorar la colaboración en toda la cadena de valor del GNL. Este acuerdo mejorará las asociaciones comerciales de GNL a largo plazo que respaldan la demanda de combustible para el transporte (marítimo y energético).

RESTRICCIONES DEL MERCADO

Altos requisitos de inversión de capital para limitar el crecimiento del mercado

La necesidad de importantes gastos de capital está obstaculizando la expansión de la industria del petróleo y el gas. Se necesitan gastos iniciales significativos y tiempos de recuperación prolongados para la exploración, perforación, desarrollo marino,GNLlicuefacción, instalación de ductos y ampliación de refinerías. Las empresas están expuestas a riesgos financieros a través de estas iniciativas intensivas en capital, especialmente cuando la volatilidad de los precios del gas natural y del petróleo crudo es alta. Además, los costos del proyecto aumentan debido al aumento de los gastos para el cumplimiento ambiental, la introducción de tecnología de punta y la expansión de la infraestructura.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Avances tecnológicos en exploración y producción para crear oportunidades de crecimiento lucrativas

La industria del petróleo y el gas está experimentando un importante potencial de crecimiento debido a los avances tecnológicos en exploración y producción. Los avances tecnológicos, como las sofisticadas imágenes sísmicas, la perforación horizontal y direccional, los campos petrolíferos digitales, el modelado de yacimientos mediante inteligencia artificial y las técnicas mejoradas de recuperación de petróleo, han aumentado significativamente la tasa de éxito del descubrimiento y la recuperación de hidrocarburos.

En junio de 2025, Halliburton y Chevron U.S.A. Inc., una división de Chevron Corporation, colaboraron para desarrollar un método novedoso que permitiera terminaciones de circuito cerrado basadas en retroalimentación en Colorado. Este método de fracturación inteligente utiliza retroalimentación del subsuelo y ejecución automatizada de etapas para maximizar la energía entregada al pozo sin requerir intervención humana. La capacidad mejora la implementación previa de la tecnología de fracturación hidráulica autónoma.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE PETRÓLEO Y GAS

Adopción creciente de gas natural y GNL para impulsar el crecimiento del mercado

El mayor uso de gas natural y GNL impulsa significativamente la expansión del sector del petróleo y el gas. Debido a sus menores emisiones de carbono en comparación con el petróleo y el carbón, el gas natural se elige cada vez más como combustible de transición, lo que lo convierte en un componente vital de la generación de energía, la calefacción industrial y el suministro de energía urbana. Al mismo tiempo, el crecimiento de la infraestructura de GNL y los contratos de suministro a largo plazo están facilitando el comercio transfronterizo de gas, lo que está mejorando la seguridad energética de las zonas que dependen de las importaciones.

En julio de 2024, para avanzar en su expansión estratégica del gas, Aramco de Arabia Saudita adjudicó tres paquetes de contratos por un total de más de 25 mil millones de dólares. La segunda fase del desarrollo del campo de gas no convencional de Jafurah está vinculada a 16 contratos por valor de 12.400 millones de dólares, incluida la construcción de instalaciones de compresión de gas y gasoductos relacionados, y la ampliación de la planta de gas de Jafurah (incluida la construcción de trenes de procesamiento de gas, servicios públicos, azufre e instalaciones de exportación). El proyecto también incluirá la construcción de las nuevas instalaciones de fraccionamiento de líquidos de gas natural (NGL) de Riyas en Jubail para tratar el NGL de Jafurah.

DESAFÍOS DEL MERCADO

La transición energética y la presión de la descarbonización obstaculizarán el crecimiento del mercado

Las presiones de descarbonización y las transiciones energéticas están limitando la expansión del mercado. La transición a las energías renovables,coches electricos, y los combustibles alternativos se están viendo acelerados por normas climáticas cada vez más estrictas, objetivos de emisiones netas cero y promesas de reducción de carbono que los gobiernos están promulgando en las principales economías. Se espera que estas medidas reduzcan las proyecciones de demanda a largo plazo de petróleo y gas, particularmente en las industrias de transporte y producción de electricidad.

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Análisis de segmentación

Por cadena de valor

Las crecientes inversiones en operaciones de exploración y producción impulsaron el crecimiento del segmento upstream

Según la cadena de valor, el mercado se clasifica en upstream, midstream y downstream.

El mercado está dominado por el sector upstream, impulsado por importantes inversiones en exploración y producción, la creciente demanda de petróleo crudo y gas natural y el desarrollo continuo de recursos tanto convencionales como no convencionales.

El segmento downstream es el segundo segmento más grande del mercado, impulsado por la fuerte demanda de productos refinados del petróleo, incluidos gasolina, diésel, combustible para aviones y petroquímicos, en diversas aplicaciones de transporte, industriales y de consumo.

Por tipo de producto

El uso extensivo de petróleo crudo en combustibles para el transporte y materias primas petroquímicas impulsa el crecimiento del segmento

En términos de tipo de producto, el mercado se clasifica en petróleo crudo, gas natural, gas natural licuado, líquidos de gas natural y productos refinados del petróleo.

El petróleo crudo es el segmento dominante. Debido a su uso generalizado como fuente de energía primaria y como materia prima vital para combustibles para el transporte, petroquímicos y bienes industriales, así como a su bien establecida infraestructura global de producción, refinación y distribución, el petróleo crudo es el segmento dominante.

El gas natural es el segundo segmento más grande del mercado, impulsado por su adopción generalizada como combustible de transición más limpio, la fuerte demanda en la generación de energía, la industria y las aplicaciones residenciales, y la rápida expansión de la infraestructura de GNL, que permite el comercio global y la seguridad energética.

Por aplicación

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La creciente demanda de movilidad impulsa el crecimiento del segmento de combustibles de transporte

En términos de aplicación, el mercado se clasifica en combustibles para el transporte, generación de energía, energía industrial, calefacción residencial y comercial, y petroquímicos y productos especializados.

El segmento de combustibles para el transporte domina el mercado. Debido a la actual dependencia de los sectores de transporte por carretera, aviación, marítimo y logística de los combustibles derivados del petróleo, que son escasos y carecen de alternativas a gran escala, y a la creciente demanda mundial de movilidad, el mercado está dominado por el segmento de combustibles para el transporte.

La energía industrial es el segundo segmento más grande del mercado. Debido a la importante dependencia del petróleo y lagas naturalPara necesidades energéticas continuas y de alta intensidad, el sector energético industrial domina el mercado.

Perspectivas regionales del mercado de petróleo y gas

Por geografía, el mercado se clasifica en Europa, América del Norte, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.

Asia Pacífico

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Asia Pacífico mantuvo la cuota de mercado dominante de petróleo y gas en 2023, valorada en 1.206,81 mil millones de dólares, y también mantuvo la participación líder en 2024, valorada en 1.557,21 mil millones de dólares. El mercado de Asia Pacífico está creciendo debido a la rápida industrialización, la creciente demanda de energía impulsada por el crecimiento demográfico y la urbanización, la expansión de los sectores de transporte y petroquímicos y el aumento de las inversiones en refinación, importaciones de GNL y exploración nacional. Se estima que en 2025 el mercado chino alcanzará los 662.150 millones de dólares. La creciente demanda de energía debido al desarrollo industrial y la urbanización, el aumento del consumo de combustible para el transporte, la rápida expansión delpetroquímicoEl sector energético y el respaldo gubernamental al gas natural y al GNL para mejorar la seguridad energética y reducir las emisiones están contribuyendo al crecimiento del mercado chino.

Por ejemplo, en diciembre de 2025, Petronas LNG celebró un acuerdo de suministro de gas natural licuado con la división comercial de Singapur de China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). La filial del gigante estatal malasio Petronas afirmó que ha firmado un acuerdo de compra y venta (SPA) con CNOOC Gas & Power Singapore Trading & Marketing para la entrega de un millón de toneladas de GNL al año.

América del norte

Se espera que otras regiones, como América del Norte y Europa, experimenten un crecimiento notable en los próximos años. Durante el período previsto, se prevé que la región de América del Norte tenga una cuota de mercado del 23,95% en 2024, la segunda más alta entre todas las regiones. Se espera que alcance una valoración de 1.293,14 mil millones de dólares para 2025. El mercado estadounidense está experimentando un crecimiento debido a la fuerte producción de esquisto, la creciente demanda de exportaciones de gas natural y GNL, mayores inversiones en seguridad energética y avances tecnológicos que han mejorado la eficiencia de la perforación y han reducido los costos de producción. Respaldados por estos factores, se espera que países, incluido Estados Unidos, registren una valoración de 842.490 millones de dólares en 2024, y se espera que Canadá registre 259.230 millones de dólares en 2025.

Europa

Después de América del Norte, se prevé que el mercado europeo alcance los 990.860 millones de dólares en 2025, asegurando su posición como la tercera región más grande. En la región, se estima que Alemania alcanzará los 176.410 millones de dólares en 2025. Debido al aumento de las inversiones en infraestructura de importación y la diversificación del suministro, la dependencia continua de combustibles refinados para el transporte y la industria, y la creciente demanda de gas natural y GNL para mejorar la seguridad energética, el mercado europeo se está expandiendo.

América Latina

Durante el período de pronóstico, las regiones de América Latina y Medio Oriente y África. El mercado latinoamericano está creciendo debido a la expansión de las inversiones upstream en recursos marinos y no convencionales, la creciente demanda interna de energía, el aumento de la capacidad de refinación y las iniciativas gubernamentales para impulsar la producción y reducir las importaciones de combustible. Se espera que en 2025 el mercado latinoamericano alcance una valoración de 400.490 millones de dólares.

Medio Oriente y África

El mercado de Medio Oriente y África está creciendo debido a las abundantes reservas de hidrocarburos, el aumento de las inversiones en la expansión de la capacidad upstream, la creciente demanda regional de energía y la fuerte demanda de exportación de petróleo crudo, gas natural y GNL. En Oriente Medio y África, se prevé que el CCG alcance los 418.720 millones de dólares en 2025.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria

Los proveedores están descubriendo activamente nuevos recursos de petróleo y gas a través de mayores actividades de exploración

A través de mayores actividades de exploración, estudios sísmicos avanzados y la adopción de tecnologías de perforación innovadoras, las compañías de petróleo y gas están descubriendo y desarrollando activamente nuevos recursos para ampliar las reservas y satisfacer la creciente demanda mundial de energía. Las compañías petroleras en el mercado del petróleo y el gas están impulsadas por el crecimiento de la demanda y las presiones competitivas.

En diciembre de 2025, Equinor descubrió dos nuevos depósitos de gas y condensado en la región de Sleipner en el Mar del Norte. A través de la infraestructura existente, estos pueden desarrollarse para el mercado europeo y representan los mayores descubrimientos de Equinor en lo que va de año.

Los dos pozos Lofn y Langemann, en la licencia de producción 1140, están situados entre los campos Gudrun y Eirik. Según las primeras estimaciones, los yacimientos pueden contener entre 5 y 18 millones de metros cúbicos estándar de equivalentes de petróleo recuperables, o entre 30 y 110 millones de barriles.

LISTA DE LLAVESEMPRESAS DE PETRÓLEO Y GAS PERFILADAS

• Saudi Aramco (Arabia Saudita)
• Corporación Chevron(A NOSOTROS.)
• Shell plc(Reino Unido)
• Grupo Sinopec (China)
• Petrobras (Brasil)
• Eni SpA (Italia)
• Gazprom (Rusia)
• Repsol S.A. (España)
• Energía Woodside (Australia)
• Compañía petrolera Rosneft (Rusia)
• TotalEnergies SE (Francia)
• Equinor ASA(Noruega)
• BP Plc.(Reino Unido)
• Occidental Petroleum (EE.UU.)
• Corporación de Petróleo y Gas Natural(India)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Diciembre de 2025:Chevron Chipre, una división del gigante petrolero estadounidense Chevron, y sus socios BG Chipre (Shell) y NewMed Energy decidieron proceder con un estudio de diseño de ingeniería inicial (FEED) para un yacimiento de gas marino en el Bloque 12, que está situado en la cuenca oriental del Mar Mediterráneo.
• diciembre 2025: Serbia prorrogó su acuerdo de gas con el ruso Gazprom hasta el 31 de marzo de 2026. La nación ha estado anticipando la firma de un acuerdo a más largo plazo desde mayo de este año, pero hasta ahora solo ha podido garantizar el suministro mediante extensiones consecutivas de tres meses. Las sanciones de Estados Unidos a la empresa petrolera serbia NIS, en la que Gazprom tiene una propiedad mayoritaria, hacen que la cooperación energética sea "complicada". La situación también puede verse afectada por la posibilidad de que la UE adopte una legislación destinada a prohibir el gas ruso.
• Noviembre de 2025:Repsol SA está explorando una fusión inversa de su división upstream con socios potenciales, entre ellos la energética estadounidense APA Corp., según fuentes familiarizadas con el asunto. La compañía española de petróleo y gas ha mantenido conversaciones preliminares con APA, antes conocida como Apache Corp., sobre una posible transacción.
• Abril de 2025:En un paso importante en los continuos esfuerzos del Reino por aumentar su producción de energía y diversificar sus reservas, Aramco anunció el descubrimiento de 14 nuevas ubicaciones de petróleo y gas natural en toda la Provincia Oriental y el vasto desierto del Cuarto Vacío. Los descubrimientos incluyen seis campos petroleros, dos campos de gas independientes, cuatro yacimientos de gas natural y dos yacimientos de petróleo más. El gigante petrolero estatal afirmó que los nuevos campos impulsarán la producción de ambospetróleo crudoy gas natural.
• Abril de 2025:Sinopec reanudó con cautela la compra de petróleo ruso después de una breve pausa el mes pasado. La decisión surge tras una evaluación de riesgos a la luz de las sanciones estadounidenses impuestas a varias entidades rusas. Unipec, el brazo comercial de Sinopec, adquirió recientemente cargamentos de crudo ESPO Blend para carga en mayo del Lejano Oriente de Rusia. Anteriormente, la compañía se había abstenido de comprar envíos de carga de marzo y abril en medio de restricciones cada vez más estrictas.
• Febrero de 2025:Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) y BP firmaron un acuerdo para explorar áreas potenciales de cooperación y colaboración en todo el sector energético, tanto en India como a nivel mundial, con un enfoque en la exploración y producción de petróleo y gas, así como el comercio y la expansión hacia otros vectores energéticos.

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