Tamaño del mercado de oleoductos y gasoductos, participación y análisis de la industria, por ubicación de implementación (en tierra y mar adentro), por tipo (oleoducto de crudo y gasoducto), por corriente (upstream, midstream y downstream) y pronóstico regional, 2026-2034

El tamaño del mercado mundial de oleoductos y gasoductos se valoró en 115,28 mil millones de dólares en 2025. Se proyecta que el mercado crecerá de 122,22 mil millones de dólares en 2026 a 195,09 mil millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,02% durante el período previsto.

Los oleoductos y gasoductos son importantes en la industria energética, ya que permiten el transporte de hidrocarburos desde los sitios de producción hasta las refinerías, las plantas de procesamiento y, en última instancia, hasta los usuarios finales. Estos son los usos y funciones principales de estas tuberías. Los oleoductos son uno de los medios más eficientes y rentables para transportar grandes volúmenes de petróleo y gas a largas distancias. Las tuberías modernas están diseñadas con materiales y tecnologías avanzadas para reducir el riesgo de fugas y derrames. Si bien no están libres de preocupaciones ambientales, los oleoductos suelen tener una huella de carbono menor en comparación con métodos de transporte alternativos, como el transporte por carretera y el envío.

• En 2022 y 2023, el consumo mundial de petróleo aumentó en más de dos mb/d a medida que las economías continuaron recuperándose del impacto del COVID-19 y experimentaron picos en la movilidad personal, junto con liberaciones excepcionales de la demanda reprimida de viajes y turismo. El petróleo sigue siendo vital para la economía global y, en algunas de sus aplicaciones críticas, todavía no es fácil sustituirlo por alternativas. En la década hasta 2023, casi dos tercios de todo el crecimiento de la demanda de petróleo provino de China. Durante este período, el PIB del país creció a una tasa promedio anual del 6%.

El mercado de oleoductos y gasoductos se ve obstaculizado por la inestabilidad de las infraestructuras en algunos países, lo que restringe el proceso de producción de oleoductos y gasoductos. Además, el coste de las materias primas vitales para la construcción de oleoductos y gasoductos es relativamente elevado. El material necesario es caro, afecta al producto final y limita el crecimiento del mercado.

Hubo un impacto negativo en el mercado de oleoductos y gasoductos debido a la pandemia de COVID-19. Las regulaciones de bloqueo y las restricciones al transporte y al comercio nacional e internacional alteraron las cadenas de suministro de las partes interesadas que operan en el mercado actual de oleoductos y gasoductos. Además, varios proyectos de construcción se retrasaron debido a la escasez de mano de obra y la creciente incertidumbre económica. La pandemia provocó el aplazamiento de inversiones o el inicio de nuevos proyectos unos seis meses o un año.

INFORMACIONES CLAVE

El informe incluye las siguientes conclusiones clave:

• Avances recientes en el mercado de oleoductos y gasoductos
• Tendencias clave de la industria
• El panorama regulatorio en el mercado de oleoductos y gasoductos
• Impacto del COVID-19 en el mercado

SEGMENTACIÓN

ANÁLISIS POR UBICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN

Según la ubicación de implementación, el mercado se divide en tierra y mar. Los oleoductos y gasoductos terrestres son esenciales para el transporte eficiente y eficaz de hidrocarburos. Estos oleoductos se utilizan para transportar petróleo crudo desde las instalaciones de producción a las refinerías para procesarlo en diversos productos petrolíferos. Al igual que el petróleo, las líneas de recolección de gas natural recogen el gas de numerosos pozos y lo transportan a oleoductos o instalaciones de procesamiento más grandes. Los oleoductos y gasoductos marinos son esenciales para el sistema de transporte submarino a la hora de transportar y entregar productos de carbón desde los lugares de recursos hasta los usuarios finales y los mercados. Los oleoductos marinos transportan el petróleo extraído de yacimientos submarinos a refinerías terrestres, donde se refina para obtener diversos productos petrolíferos. Los oleoductos y componentes marinos permiten el transporte submarino de petróleo y gas recuperados para su descarga o almacenamiento.

ANÁLISIS POR TIPO

Según el tipo, el mercado se segmenta en oleoducto y gasoducto. Los oleoductos son importantes porque proporcionan una forma eficiente y confiable de transportar petróleo desde las instalaciones de producción hasta las refinerías y otras instalaciones de procesamiento. Los oleoductos transportan petróleo desde las instalaciones de producción terrestres y marinas hasta las refinerías, donde se refina para obtener numerosos productos derivados del petróleo, como gasolina, diésel, combustible para aviones y combustible para calefacción. Los gasoductos se utilizan principalmente en la industria del gas para realizar algunas funciones esenciales para el uso del gas natural. Proporcionar un método continuo y eficiente para transportar grandes cantidades de naturaleza desde las instalaciones de producción hasta los usuarios finales, admitiendo una amplia gama de aplicaciones industriales, comerciales y residenciales.

ANÁLISIS POR CORRIENTE

Según el segmento de flujo, el mercado se segmenta en upstream, midstream y downstream. El segmento upstream busca reservas de petróleo y gas, perfora y opera pozos y saca hidrocarburos a la superficie. El segmento midstream conecta upstream y downstream, recolectando, transportando, almacenando y distribuyendo petróleo, gas natural y otros productos energéticos. Midstream incluye toda la infraestructura necesaria para mover estos recursos, como oleoductos, camiones, ferrocarriles y barcos. El segmento downstream refina, procesa y refina petróleo y gas natural y distribuye energía a los consumidores y usuarios finales a través de gasolina, queroseno, combustible para aviones, fueloil, lubricantes, gas natural licuado y cientos de productos petroquímicos. Las empresas midstream están invirtiendo en avances tecnológicos que aumentan significativamente la seguridad de los ductos al monitorear las condiciones operativas y los flujos de productos.

ANÁLISIS REGIONAL

El mercado mundial de oleoductos y gasoductos se ha clasificado en regiones: América del Norte, América Latina, Asia Pacífico, Europa y Oriente Medio y África.

Se considera que Asia Pacífico es la región dominante del mercado, ya que los países líderes de Asia Pacífico están creciendo a medida que el procesamiento de petróleo crudo, o las operaciones de refinería, en China promediaron 14,8 millones de bpd en 2023, un máximo histórico. El procesamiento récord se produjo cuando la economía y la capacidad de las refinerías crecieron en China luego de las respuestas del país a la pandemia de COVID-19 en 2022. China ha aumentado la capacidad de las refinerías más que cualquier otro país en los últimos años, en parte para satisfacer las necesidades de combustible para el transporte del país, pero también para producir materias primas para su industria petroquímica. El creciente sector petroquímico de China ha convertido al país en uno de los mayores productores de petroquímicos del mundo. Como resultado, los fabricantes de petroquímicos de China necesitan más nafta y GLP producidos en las refinerías de China, incluso cuando China continúa importando las dos materias primas.

Además, se espera que el mercado de América del Norte domine la cuota de mercado durante el período de previsión. A medida que las exportaciones de GNL de EE. UU. continúan liderando el crecimiento en el comercio de gas natural de EE. UU., tres proyectos de exportación de GNL actualmente en construcción comenzarán a operar y aumentarán hasta alcanzar la producción total para fines de 2025.

Se espera que Europa prospere en el mercado de oleoductos y gasoductos, ya que hay 433 proyectos de petróleo y gas previstos para comenzar a operar en Europa entre 2022 y 2026. Casi el 55% de los proyectos de petróleo y gas previstos son proyectos midstream. Por el contrario, la industria europea del petróleo y el gas espera que 72 proyectos petroquímicos y 18 refinerías comiencen a operar en el período considerado. También se espera que el sector midstream sea el sector líder entre los proyectos de petróleo y gas planificados en América del Norte durante el mismo período.

Se espera que América Latina, Oriente Medio y África aumenten el crecimiento del mercado de oleoductos y gasoductos. La región de Medio Oriente y África es un actor esencial en la industria global del petróleo y el gas, y alberga algunos de los campos terrestres y marinos más grandes del mundo. Los gigantes del petróleo y el gas de MEA, como Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), Saudi Aramco, Kuwait Petroleum Corporation y QatarEnergy, están invirtiendo en tecnologías y producción de combustible más limpio para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y alinearse con los objetivos de sostenibilidad, una tendencia que se espera que crezca.

JUGADORES CLAVE CUBIERTOS

Los actores clave en el mercado de oleoductos y gasoductos son Mott Macdonald Group Ltd, Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Limited, U.S. Steel Corporation, OMK Steel Ltd, ChelPipe Group, TechnipFMC PLC, Tenaris, Chevron Corporation, TMK Group, NIPPON STEEL ENGINEERING CO., LTD y NOV Inc.

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• En diciembre de 2023, los datos del Global Gas Infrastructure Tracker mostraron que hay aproximadamente 69.700 kilómetros de gasoductos en construcción en todo el mundo con un costo de 193.900 millones de dólares. Teniendo en cuenta el número de proyectos anunciados, se están desarrollando en todo el mundo un total de 228.700 kilómetros de gasoductos de transporte, con un coste total de 723.000 millones de dólares.
• En mayo de 2023, Kinetik Holdings Inc. declaró la finalización de su venta previamente anunciada y transferencia directa de su participación del 16% en el oleoducto Gulf Coast Express a una filial de ArcLight Capital Partners LLC por 510 millones de dólares en efectivo inicial y un pago en efectivo diferido adicional de 30 millones de dólares adeudado tras una decisión final de inversión en un proyecto de expansión de capacidad.