Tamaño del mercado de la banca abierta, participación y análisis de la industria, mediante la oferta (información de la cuenta, iniciación de pagos, gestión de fondos, crédito y préstamos, prevención de fraude y gestión de riesgos, cumplimiento e informes regulatorios), por despliegue (en las instalaciones, nubes e híbridas), por usuario final (bancos e instituciones financieras, individuos, empresas Fintech, compañías de e-Comunes electrónicas, plataformas de contabilidad e híbridos y crediticias) y regiones de la región) y las empresas de 2032 compañías, 2032.

El tamaño mundial del mercado de la banca abierta se valoró en USD 29.72 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 35.30 mil millones en 2025 a USD 128.89 mil millones por 2032, que exhibe una tasa compuesta anual del 20.3% durante el período de pronóstico.

La banca abierta se refiere a la práctica de compartir datos financieros entre instituciones financieras, bancos y proveedores de servicios de terceros a través de API estandarizadas de interfaces de programación de aplicaciones. Este enfoque promueve la competencia y la innovación dentro de la industria bancaria. La adopción de servicios y pagos bancarios está en aumento en muchos países. Según las estimaciones, se prevé que el valor de estas transacciones de pago bancario a nivel mundial aumente en más del 500% entre 2023 y 2027, creciendo de USD 57 mil millones a USD 330 mil millones.

Los jugadores en el mercado, incluidos Plaid, Truelayer, Gocardless, Tink, Yapily, entre otros, están formando alianzas estratégicas con otros actores de la industria, como compañías fintech, proveedores de tecnología y organismos reguladores, para acelerar la innovación, mejorar las ofertas y expandir su alcance.

Impacto de la IA generativa

Aumento de la demanda de IA generativa para transformar la banca para impulsar el crecimiento del mercado

Inteligencia artificial generativaha surgido como una tecnología transformadora con el potencial de revolucionar la comunicación y la accesibilidad global. El sector de servicios financieros se ha transformado con la adopción de Gen-AI. Según los expertos de la industria, los ingresos anuales aumentan para los bancos que utilizan la tecnología y se estima que alcanzará los USD 200 a USD 340 mil millones, equivalente al 9% –15% de las ganancias operativas.

La integración de la IA generativa en la banca abierta ofrece oportunidades significativas para la transformación y el crecimiento en la industria de servicios financieros. Al utilizar las capacidades generativas de IA para analizar datos, predecir los resultados y crear experiencias personalizadas, los bancos pueden ofrecer productos financieros innovadores, optimizar el cumplimiento regulatorio, mejorar las interacciones del cliente y mejorar la gestión de riesgos. Esta combinación proporciona niveles sin precedentes de eficiencia, personalización y seguridad, beneficiando en última instancia tanto a los clientes como a los ecosistemas financieros.

Tendencias del mercado de banca abierta

La demanda de API de pago de banca abierta actúa como una tendencia clave del mercado

Las API de pago permiten una conectividad, intercambio de datos y funcionalidad seguros y eficientes entre los sistemas bancarios y las aplicaciones externas. Con el 87% de los consumidores que usan aplicaciones con banca abierta, el uso de la banca móvil está en aumento, lo que lleva a las empresas a desarrollar casos de uso adicionales en torno a este tipo de banca. Las API bancarias mejoran el atractivo de un banco, lo que le permite satisfacer las demandas en evolución de los clientes existentes al tiempo que atrae a otros nuevos. Estas API también brindan una oportunidad única para aumentar la participación del cliente y abordar las necesidades del cliente de una manera segura, ágil y a prueba de futuro. Este cambio ha abierto la puerta a numerosos productos y servicios financieros innovadores, incluidas aplicaciones de presupuesto, plataformas de inversión y automatización de pagos.

Las API de banca abierta mejoran los servicios bancarios y aumentan la participación del cliente, y ayudan a los bancos a generar ingresos digitales a través de nuevos canales. Los bancos que implementan API experimentan un aumento del 20% en los ingresos. Por lo tanto, la demanda de API de pago está impulsando el crecimiento del mercado de banca abierta.

Dinámica del mercado

Conductores del mercado

Aumento de la demanda del consumidor de servicios financieros digitales para impulsar el crecimiento del mercado

De 2014 a 2021, el porcentaje de adultos que realizanpagos digitalesEn las economías de ingresos bajos y medianos se duplicaron, aumentando del 26% al 51%. Durante este período, la proporción de titulares de cuentas que utilizan pagos digitales aumentó de aproximadamente 50% a 65%. La disponibilidad de teléfonos móviles, incluso en áreas rurales y de bajos ingresos, ha facilitado la adopción de servicios como banca móvil, pagos digitales y crédito. Además, el diseño importante de los servicios digitales es esencial para maximizar el potencial de las finanzas digitales en la promoción de la inclusión financiera global. Esto consiste en consideraciones que incluyen las compensaciones entre infraestructura privada y implementada por el gobierno, acceso a la identificación, priorizar la interoperabilidad y abordar los marcos regulatorios y la compatibilidad tecnológica. En 2024, los usuarios de banca digital superaron los 3.600 millones en todo el mundo, superando las proyecciones anteriores y marcando un salto del 50% de los 2.400 millones de usuarios de 2020.

Por lo tanto, aumentar la demanda de los consumidores de servicios financieros digitales aumenta el crecimiento del mercado.

Restricciones de mercado

Desafíos asociados con las preocupaciones de privacidad y seguridad de datos. El crecimiento del mercado de Hamper

La banca abierta requiere el intercambio de información financiera confidencial con proveedores de terceros (TPP), lo que aumenta los riesgos relacionados con las violaciones de los datos, el acceso no autorizado y el robo de identidad. Muchos consumidores siguen dudando en dar su consentimiento para compartir sus datos financieros, especialmente en regiones que carecen de fuertes leyes de protección de datos. Incluso con marcos regulatorios como GDPR o PSD2, una implementación inconsistente y una aplicación débil desestabilizan la confianza del usuario. Sin embargo, el aumento de las preocupaciones de privacidad y seguridad de los datos está creando obstáculos que pueden obstaculizar el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado

Aumento de la popularidad de las finanzas integradas para crear oportunidades lucrativas para los actores del mercado

El aumento de las finanzas integradas está transformando la forma en que se accede y entrega los servicios financieros. Este cambio aleja estos servicios de los canales bancarios tradicionales y los integra en experiencias digitales cotidianas. Las finanzas integradas se refieren a la perfecta integración de productos financieros, incluidos préstamos, seguros, pagos y banca, en plataformas no financieras, como aplicaciones de transporte, sitios web de comercio electrónico y herramientas SaaS Enterprise.

La banca abierta permite esto al proporcionar API seguras y estandarizadas que permiten a las plataformas de terceros acceder a datos financieros perpinados por el usuario e iniciar transacciones financieras directamente. Por ejemplo, una pequeña empresa que usa una plataforma de contabilidad podría solicitar un préstamo basado en datos financieros en tiempo real agregados a través de API, o una compra de clientes en línea podría pagar directamente a través de su cuenta bancaria sin necesidad de usar una tarjeta de crédito o una billetera de terceros. Este modelo mejora la experiencia del usuario al reducir la fricción y permitir decisiones financieras contextuales, y abre nuevas vías de monetización para empresas no financieras.

Como resultado, los bancos tradicionales ahora se están asociando confintechEmpresas y plataformas digitales para ofrecer banca como servicio (BAAS), mientras que Fintech está construyendo infraestructura basada en API para apoyar esta transición. La convergencia de la banca abierta y las finanzas integradas está creando un ecosistema financiero descentralizado y centrado en el cliente que es más integral, receptivo y eficiente que los modelos convencionales.

Por lo tanto, se espera que la creciente demanda de traducción médica aumente la cuota de mercado de la banca abierta.

Análisis de segmentación

Ofreciendo

Mercado LED de información de la cuenta, ya que permite compartir datos relacionados con las finanzas de los clientes

Según la oferta, el mercado se segmenta en cuenta información, iniciación de pagos, gestión de fondos, crédito y préstamos, prevención de fraude y gestión de riesgos, y cumplimiento e informes regulatorios.

El segmento de información de la cuenta dominó el mercado en 2024. La información de la cuenta permite la agregación segura y el intercambio de datos financieros de los consumidores y comerciales, como el historial de transacciones, los saldos de las cuentas, los ingresos y los patrones de gasto en múltiples cuentas bancarias con el consentimiento del usuario. Estos datos financieros agregados proporcionan una visión integral en tiempo real de la situación financiera de un cliente, que es crucial para una amplia variedad de aplicaciones, incluida la gestión de finanzas personales, la puntuación crediticia, las herramientas de presupuesto e incluso los servicios de asesoramiento financiero.

Se estima que el segmento de inicio de pago crece con la CAGR más alta durante el período de pronóstico, ya que permite a los comerciantes y proveedores de servicios evitar las redes de tarjetas y las tarifas de intercambio al iniciar transferencias directas de banco a banco. Este factor reduce los costos de transacción, especialmente para pagos de alto volumen o recurrentes.

Por despliegue

Mercado ordenado por segmento en la nube debido a su escalabilidad y flexibilidad

Por despliegue, el mercado se segmenta aún más en las instalaciones, la nube e híbrida.

El segmento de la nube dominó el mercado en 2024, ya que ofrece escalabilidad y flexibilidad, lo que permite a las instituciones financieras desplegar, actualizar y expandir rápidamente los servicios sin la fuerte inversión inicial y los largos tiempos de entrega asociados con la infraestructura tradicional en las instalaciones.

Se espera que el segmento híbrido crezca con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Las instituciones financieras enfrentan una creciente presión para innovar rápidamente y cumplir con los requisitos reglamentarios al tiempo que protegen los datos confidenciales de los clientes y se mantienen la resiliencia operativa. Los modelos híbridos permiten a los bancos mantener datos críticos y confidenciales y funciones bancarias centrales sobre nubes privadas seguras o sus propios centros de datos, abordando las preocupaciones sobre la privacidad de los datos, el cumplimiento y la latencia.

Por usuario final

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Adopción de la banca abierta por parte de bancos e instituciones financieras para mejorar la experiencia del cliente para impulsar el crecimiento segmentario

Por usuario final, el mercado se segmenta aún más en bancos e instituciones financieras, individuos, empresas FinTech, compañías de comercio electrónico, plataformas de contabilidad y compañías de crédito y préstamos.

En 2024, los bancos e instituciones financieras dominaron el mercado. Al colaborar con compañías de FinTech y otros proveedores de terceros, mejoran la experiencia del cliente y aumentan sus flujos de ingresos. Actualmente, los bancos están experimentando una transformación significativa impulsada por las preferencias y avances tecnológicos del cliente. La banca abierta sirve como un impulso crucial para que se alejen de las prácticas bancarias tradicionales, lo que les permite explorar nuevas oportunidades, generar ingresos adicionales y construir una base de clientes leales.

Se espera que las compañías de FinTech crezcan con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Open Banking proporciona a FinTechs acceso en tiempo real a cuentas de clientes, transacciones y datos de equilibrio de múltiples bancos, y también, las API también permiten que FinTechs construya y inicie productos más rápido sin necesidad de asociaciones directas con cada banco.

Perspectivas regionales del mercado de banca abierta

El mercado se estudia regionalmente en América del Norte, América del Sur, Europa, Oriente Medio y África y Asia Pacífico, y cada región se estudia aún más en todos los países.

Europa

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Europa dominó el mercado en 2024. La banca abierta en Europa se inició bajo PSD2, y está evolucionando de un requisito regulatorio a un mercado basado en datos. Se está convirtiendo en un impulsor clave de una nueva era en la innovación financiera. En 2024, había alrededor de 64 millones de usuarios de banca abierta en la UE. Europa representa el 46% de las ofertas globales de API, destacando el papel esencial de la región en facilitarlo a través de la tecnología y la innovación.

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En el Reino Unido, se proyecta que el mercado experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. Se espera que el valor de las transacciones bancarias en el Reino Unido aumente en un 500% entre 2023 y 2027, llegando a aproximadamente USD 82 mil millones. Según una encuesta de MasterCard realizada en 2024, alrededor del 70% de los consumidores del Reino Unido que actualmente conectan sus cuentas financieras directamente con herramientas que los ayudan a administrar diversas tareas financieras. Sin embargo, solo el 22% de los consumidores están familiarizados con el término "banca abierta". La encuesta también destaca que los tres principales casos de uso para la banca abierta en el Reino Unido están enviando o pagando dinero (72%), pagando facturas (66%) y utilizando servicios bancarios (66%).

Asia Pacífico

Se espera que la región de Asia Pacífico crezca con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Los gobiernos de Asia Pacífico están promoviendo activamente este tipo de banca a través de mandatos reglamentarios o marcos voluntarios, creando una base para el intercambio de datos seguro y estandarizado. Por ejemplo,

• En Singapur, la Autoridad Monetaria de Singapur lanzó API Exchange en 2024 y promueve un enfoque pro-innovación con fuertes pautas para el intercambio de datos.
• En India, el gobierno ha lanzado el Marco de Aggregadores de Cuentas en 2021, que ayuda a los usuarios a controlar y compartir datos financieros en las entidades reguladas.

América del norte

Se espera que América del Norte muestre un crecimiento significativo del mercado durante el período de pronóstico. Los principales bancos norteamericanos como JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America, RBC y TD Bank ya no se resisten a la banca abierta. En cambio, están haciendo la transición a modelos basados ​​en plataformas, ofreciendo API abiertas a fintechs y desarrolladores de terceros a través de portales de desarrolladores seguros. Este cambio permite a los bancos expandir los canales de distribución, asociarse con innovadores digitales y mejorar la experiencia del cliente sin construir cada función interna.

Se estima que Estados Unidos es testigo de un alto crecimiento entre los países de la región. La adopción de banca abierta en los EE. UU. Está ganando un fuerte impulso, particularmente después de la finalización de las reglas de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) en octubre de 2024 bajo la Sección 1033 de la Ley Dodd-Frank. Estas reglas exigen el intercambio de datos estandarizado y seguro basado en API entre instituciones financieras y proveedores de terceros, con el objetivo de reemplazar las prácticas heredadas de pantalla de pantalla heredadas.

Medio Oriente y África

Se espera que la región de Medio Oriente y África experimente un crecimiento constante durante el período de pronóstico. El panorama financiero en el Medio Oriente está evolucionando debido a este tipo de banca y nuevos marcos regulatorios que mejoran la competencia, promueven la inclusión financiera y capacitan a los consumidores para tener un mayor control y transparencia sobre sus elecciones financieras.

Sudamerica

Es probable que América del Sur registre un crecimiento constante durante el período de pronóstico. El paisaje FinTech de América del Sur está creciendo rápidamente, con Brasil solo expandiéndose en aproximadamente el 300% desde 2017, y el número de instituciones FinTech aumentó de 244 en 2017 a 771 en 2020. Por lo tanto, la demanda de API bancarias está aumentando.

Panorama competitivo

Jugadores del mercado clave

Los actores del mercado implementan estrategias de fusión y adquisición para expandir su presencia

Los actores clave en el mercado están adoptando varias estrategias comerciales para mejorar su presencia en el mercado y capitalizar las oportunidades emergentes. Los jugadores están colaborando con fintechs, nuevas empresas, proveedores de tecnología y agregadores para acelerar el tiempo para comercializar y mejorar las ofertas de productos. Los jugadores se están expandiendo a nuevas regiones o mercados, donde hay más regulaciones bancarias o demanda.

Lista de Llave Empresas de banca abierta perfiladas

• Plaid (EE. UU.)
• Truelayer (Reino Unido)
• Tink ab(Suecia)
• Token (Reino Unido)
• Yapily(Reino Unido)
• Salt Edge (Reino Unido)
• Finastra (Reino Unido)
• MX Technologies (S.)
• Volt (K.)
• Línea mundial(Francia)
• Fallicidad(S.)
• Bud (Reino Unido)
• Pagos de Brite (Suecia)

… .Y mas

Desarrollos clave de la industria

• Junio ​​de 2025 -Experian colaboró ​​con cuadros para mejorar el acceso de crédito con ideas de flujo de efectivo en tiempo real.
• Mayo de 2025 -Backbase formó una asociación con Salt Edge para mejorar la adopción de la banca abierta. Esta colaboración ayudará a los bancos a cumplir con los requisitos de cumplimiento sin problemas mientras crea nuevas oportunidades de ingresos.
• Abril de 2025 -Yapily se asoció con Allica Bank para introducir un nuevo servicio de recarga basado en la infraestructura de banca abierta de Yapily, proporcionando a los clientes una forma más fácil y rápida de depositar fondos en sus cuentas de ahorro.
• Octubre de 2024 -Axway adquirió Sopra Banking Software para mejorar la solución de banca abierta.
• Febrero de 2024 -Adyen colaboró ​​con Yapily para mejorar la incorporación del comerciante y fortalecer la verificación de la cuenta.

Cobertura de informes

El informe de investigación de mercado proporciona un análisis detallado de mercado. Se centra en puntos clave, como empresas líderes, ofertas y aplicaciones. Además de esto, el informe ofrece una comprensión de las últimas tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe contiene varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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Informe de alcance y segmentación