Tamaño del mercado, participación y análisis de la industria de la seguridad de tecnología operativa por componente (solución y servicios), por implementación (en las instalaciones y basadas en la nube), por tipo empresarial (grandes empresas y PYME), por usuario final (fabricación, transporte y logística, energía y servicios públicos, operaciones de petróleo y gas, gubernamental, atención médica y farmacéutica, y otros) y fuentes regionales 2025-2032

El mercado global de seguridad de tecnología operativa está listo para crecer exponencialmente con una mayor penetración de los sistemas de TI y OT, aumentando las amenazas de su hacking electrónico y el aumento del cumplimiento de las políticas regulatorias. La seguridad de la tecnología operativa es la protección de los sistemas industriales de una amenaza cibernética externa que garantiza la seguridad e integridad de las infraestructuras críticas.

• Según el Departamento de Energía de los EE. UU., Se informaron 48 incidentes cibernéticos OT en el sector energético de los Estados Unidos en 2023.

Driver del mercado de seguridad de tecnología operativa

Integración de los sistemas de TI y OT, aumento de amenazas cibernéticas, requisitos de cumplimiento regulatorio para fomentar la demanda de seguridad de tecnología operativa

La combinación de TI con OT ha resultado en una mejor eficiencia operativa, pero inevitablemente creó vulnerabilidades para ataques a estos sistemas, lo que aumenta la demanda de soluciones eficientes para asegurar el OT de las amenazas cibernéticas y la interrupción de las operaciones.

El aumento de las amenazas cibernéticas contra los sectores de infraestructura crítica como la energía, la fabricación y el transporte ha reducido la seguridad de la agenda de estas organizaciones; Por lo tanto, han dirigido inversiones hacia la seguridad de la tecnología operativa contra los intentos previsibles de ataques cibernéticos.

Los gobiernos y los reguladores en todo el mundo han comenzado a imponer el cumplimiento de seguridad de la OT para la protección de la infraestructura crítica, lo que, a su vez, requiere que las organizaciones apliquen medidas de seguridad de OT. El marco regulatorio en sí impulsa el crecimiento del mercado porque garantiza que las organizaciones cumplan con los protocolos de seguridad y los estándares que deben seguir.

Restricción del mercado de seguridad de tecnología operativa

Sistemas heredados con vulnerabilidades inherentes, falta de profesionales calificados, altos costos de implementación de la expansión del mercado

En muchos entornos de tecnología operativa, los sistemas heredados todavía están en uso, lo que las características de seguridad modernas carecen por completo, lo que los convierte en objetivos principales para el ataque. Esta dependencia continua de la tecnología obsoleta aumenta la posibilidad de ataques cibernéticos y crea un requisito inmediato para al menos una actualización.

Otro desafío importante es la escasez de personal calificado principalmente capacitado para la ciberseguridad de la tecnología operativa. Las organizaciones tienen problemas para reclutar y colocar a sus expertos para implementar y administrar soluciones de seguridad OT de manera efectiva, lo que obstaculiza las fuertes estrategias de protección para los sistemas industriales críticos.

Los costos asociados con la implementación de soluciones de seguridad OT avanzadas en pleno apogeo actúan como un impedimento, puramente para la consideración de pequeñas y medianas empresas. El costo involucrado en la aplicación de estas nuevas medidas de seguridad crea barreras para su adopción y limita su crecimiento general en el mercado.

Oportunidad del mercado de seguridad de tecnología operativa

Adopción de Internet de las cosas industriales (IIoT), aparición de ciudades inteligentes, soluciones de seguridad basadas en la nube para ofrecer nuevas vías de crecimiento

La afluencia masiva de soluciones IIOT en operaciones industriales abre grandes oportunidades para los proveedores de servicios de seguridad OT. A medida que las operaciones industriales evolucionan a entornos más interconectados, las soluciones de seguridad personalizadas tendrán una gran demanda como la principal protección contra las vulnerabilidades e interrupciones en las operaciones perfectas.

El principal factor impulsor de las soluciones de seguridad OT flexibles y escalables es la rápida adopción de operaciones basadas en la nube en entornos industriales. Con la rápida propagación de la computación en la nube, los proveedores de seguridad de OT podrían mostrar los mejores servicios en la nube en su clase para asegurar estas infraestructuras dinámicas.

Segmentación

Ideas clave

El informe cubre las siguientes ideas clave:

• Incidencia de amenazas cibernéticas, por sectores clave
• Estadísticas de seguridad para sistemas industriales en las principales regiones
• Principales impulsores del mercado, tendencias y oportunidades de inversión
• Estrategias comerciales adoptadas por jugadores clave y desarrollos clave de la industria (fusiones, adquisiciones, asociaciones)
• Descripción general: Paisaje regulatorio y políticas gubernamentales en ciberseguridad para OT

Análisis por componente

Por componente, el mercado de seguridad de tecnología operativa se divide en solución y servicios.

La mayor demanda de monitoreo en tiempo real, detección de amenazas y sistemas de control en entornos industriales para mejorar la protección de la infraestructura y la flexibilidad de la ciberseguridad son algunas de las razones del fuerte crecimiento del segmento de solución. Actualmente, el segmento de soluciones lidera el mercado de seguridad de tecnología operativa.

El segmento de servicios en crecimiento refleja cómo las organizaciones exigen cada vez más la participación profesional para la instalación, la ejecución y la actualización de los marcos de seguridad, junto con la evaluación de riesgos, la consultoría y los servicios administrados.

Análisis por despliegue

Basado en la implementación, el mercado de seguridad de tecnología operativa se subdivide en las instalaciones y en la nube.

Los segmentos locales se mantienen sustancialmente debido a una mayor demanda de control de datos, configuraciones de seguridad hechas a medida y cumplimiento regulatorio con respecto a varios sectores de infraestructura crítica, incluida la fabricación, la energía y los servicios públicos. El segmento de implementación local domina el alcance del mercado de seguridad de tecnología operativa debido a la razón del control y la soberanía de los datos.

El segmento de la nube está creciendo rápidamente con escalabilidad, acceso desde diferentes áreas remotas y soluciones rentables a medida que más y más organizaciones continúan adoptando la transformación digital y las soluciones de seguridad de los sistemas de control industrial nativo de nubes (ICS).

Análisis por tipo empresarial

Por tipo empresarial, el mercado de seguridad de tecnología operativa está fragmentado en grandes empresas y PYME.

Las grandes empresas dominan el mercado debido a la vasta infraestructura en su lugar, mayores presupuestos de ciberseguridad y un aumento en las soluciones de seguridad OT avanzadas adoptadas para salvaguardar los activos críticos y garantizar el cumplimiento regulatorio. El segmento de las grandes empresas lidera el mercado de seguridad de la tecnología operativa debido a la adopción de la infraestructura de ciberseguridad.

Las PYME ahora están llegando gradualmente a adoptar soluciones de seguridad OT. Principalmente, esto se ha estimulado al aumentar la conciencia entre las PYME que ahora han llegado a apreciar y presenciar más amenazas cibernéticas hoy y, lo que es más importante, la disponibilidad de nuevas tecnologías rentables y escalables que cumplen perfectamente con sus requisitos operativos y de seguridad.

Análisis del usuario final

Basado en el usuario final, el mercado de seguridad de tecnología operativa se divide en fabricación, transporte y logística, energía y servicios públicos, operaciones de petróleo y gas, gobierno, atención médica y farmacéutica, y otros.

El sector manufacturero está a la vanguardia del mercado a causa de la demanda masiva de seguridad OT sólida contra las interrupciones operativas de los procesos de producción recientemente provocados por la automatización creciente, IoT y varios sistemas interconectados.

Se anticipa que el segmento de energía y utilidades verá una buena cantidad de crecimiento, ya que el creciente número de ataques cibernéticos dirigidos a infraestructuras críticas crea un ímpetu para adoptar la seguridad OT para mejorar la confiabilidad de la red y proteger los datos confidenciales. Actualmente, debido a un muy alto riesgo y requisitos de cumplimiento regulatorio, este segmento lidera el mercado de seguridad OT.

Análisis regional

Basado en la región, el mercado de seguridad de la tecnología operativa se ha estudiado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.

Para obtener información detallada sobre el mercado, Descargar para personalizar

La infraestructura industrial mejorada en América del Norte hace que la seguridad de OT sea una necesidad para establecer una base segura para los sistemas complejos. Las estrictas medidas regulatorias, como los estándares NERC CIP, ayudan a la adopción de rigurosas soluciones de seguridad en sectores críticos.

En Europa, la protección de la infraestructura crítica está en el centro de la demanda de soluciones de seguridad OT. Iniciativas regulatorias como la Directiva NIS y GDPR están alentando a las organizaciones a aumentar sus estándares de ciberseguridad en todos los ámbitos, incluida la tecnología operativa.

La industrialización rápidamente de las economías en Asia-Pacífico, especialmente en China, India y Japón, estimulan la demanda de seguridad OT para asegurar nuevas infraestructuras. Además, el entorno IoT en esta región aporta otros requisitos avanzados con respecto a las soluciones de seguridad OT.

Jugadores clave cubiertos

El informe incluye los perfiles de los siguientes jugadores clave:

• Broadcom (EE. UU.)
• Cisco Systems, Inc. (EE. UU.)
• Cybark Software Ltd. (Israel)
• Darktrace Holdings Limited (Reino Unido)
• Fortinet, Inc. (EE. UU.)
• Forcepoint (EE. UU.)
• Nozomi Networks Inc. (EE. UU.)
• Qualys, Inc. (EE. UU.)
• Sophos Ltd. (Reino Unido)
• ZSCALER, Inc. (EE. UU.)
• Forescout (EE. UU.)
• Trellix (EE. UU.)
• Rapid7 (EE. UU.)
• Tripwire (EE. UU.)
• Radiflow (Israel)
• Sentinelone (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria

• En octubre de 2024, la compañía de defensa italiana Leonardo exploró fusiones y adquisiciones con aproximadamente una docena de empresas nacionales y extranjeras en el sector de ciberseguridad, con el objetivo de reforzar su división cibernética.
• En marzo de 2024, la firma de ciberseguridad industrial Claroty recaudó $ 100 millones para expandir su plataforma y mejorar su posición en el mercado de seguridad OT.
• En marzo de 2024, la compañía de seguridad de red Elisity obtuvo $ 37 millones en financiamiento de la Serie B para avanzar en sus soluciones de micro segmentación, abordando las crecientes amenazas cibernéticas en los sectores de infraestructura crítica.