Tamaño del mercado de gestión de residuos de empaque, participación e análisis de la industria, por tipo de residuos (plástico, papel y cartón, metal, vidrio y madera), por tipo de servicio (recolección, transporte, disposición y otros), y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado global de gestión de residuos de envases se valoró en USD 92.19 mil millones en 2024. Se proyecta que vale USD 96.53 mil millones en 2025 y alcanzó USD 137.15 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 5.15% durante el período de pronóstico. Asia Pacific dominó el mercado de gestión de residuos de envases con una cuota de mercado del 31,45% en 2024.

La gestión de residuos de empaque es el proceso de reducción, reutilización y reciclaje de residuos de empaque. Ayuda a reducir el impacto ambiental y conservar los recursos. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, GlobalplásticoLa producción de residuos se duplicó de 2000 a 2019, llegando a 353 millones de toneladas. Casi dos tercios de los desechos plásticos se originan en la producción de plásticos que dura menos de cinco años, con un 40% derivado del empaque, 12% de productos de consumo y 11% de ropa y textiles.

La gestión de los desechos de empaque es un campo dinámico, influenciado por los cambios en las regulaciones ambientales, las innovaciones tecnológicas y el movimiento hacia una economía circular. Las empresas que mantienen al día con estas tendencias y adoptan prácticas de gestión de residuos sostenibles están posicionadas estratégicamente para el éxito a largo plazo, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

Waste Mission y Bewi son los principales fabricantes, que representan la mayor cuota de mercado global.

Descripción general del mercado de gestión de residuos de envases globales

Tamaño y pronóstico del mercado:

• 2024 Tamaño del mercado: USD 92.19 mil millones
• 2025 Tamaño del mercado: USD 96.53 mil millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2032: USD 137.15 mil millones
• CAGR: 5.15% durante el período de pronóstico (2025–2032)

Cuota de mercado:

• Asia Pacific dominó el mercado de gestión de residuos de envasado con una participación de mercado del 31.45% en 2024.

Ideas regionales

• Asia Pacífico: mercado más grande; India y China Los principales contribuyentes de desechos plásticos, alimentando la demanda de gestión de residuos.
• América del Norte: fuertes iniciativas de reciclaje e inversiones gubernamentales impulsan el crecimiento del mercado.
• Europa: aumento de los desechos de envasado reciclado y las políticas como la expansión del mercado de impuestos de plástico.
• América Latina: crecimiento alimentado por el aumento de los desechos plásticos de un solo uso y el aumento de la conciencia.
• Medio Oriente y África: el aumento de los desechos sólidos y la creciente conciencia ambiental del consumidor crean demanda del mercado.

Dinámica del mercado

Conductores del mercado

El aumento de la conciencia ambiental y la iniciativa de sostenibilidad impulsa el crecimiento del mercado

La creciente conciencia sobre el impacto ambiental de los desechos de empaque es uno de los principales impulsores, impulsando el crecimiento del mercado. Los desechos de empaque contribuyen significativamente a la contaminación, especialmente los plásticos, que tardan siglos en descomponerse. A medida que los consumidores y las empresas se vuelven más conscientes del medio ambiente, existe una presión cada vez mayor para reducir el desperdicio de envases. La preocupación pública con respecto al cambio climático y el agotamiento de los recursos está impulsando a los gobiernos, industrias y ONG a buscar alternativas más sostenibles.

Los gobiernos de todo el mundo están implementando regulaciones estrictas para reducir los desechos de envasado, incluida la prohibición de plástico, las políticas de responsabilidad del productor extendido (EPR) y la implementación de objetivos de reciclaje. La Unión Europea, por ejemplo, ha establecido objetivos de reciclaje ambiciosos, con muchos países que introducen la legislación para frenar los plásticos de un solo uso y promover reutilizables y reciclables.embalaje. En adelante, el aumento de las iniciativas de conciencia ambiental y sostenibilidad se estudian para impulsar el crecimiento del mercado de la gestión de residuos de envases globales.

La creciente demanda de comercio electrónico y el enfoque en la responsabilidad social corporativa (RSE) y la imagen de marca impulsan el crecimiento del mercado

El aumento en las compras en línea ha llevado a un aumento significativo en los desechos de empaque, ya que los productos deben ser empaquetados y enviados. Las empresas de comercio electrónico están encontrando formas de reducir la generación de residuos a través del embalaje, y esto está alimentando la demanda de soluciones de gestión de residuos de envases sostenibles y eficientes. Las empresas están bajo presión para cumplir con los objetivos de sostenibilidad establecidos por sus partes interesadas, lo que incluye reducir los desechos, adoptar modelos de economía circulares y usar materiales ecológicos. Esta tendencia está llevando a muchas compañías a adoptar prácticas de empaque más sostenibles, como el uso de materiales reciclables, compostables o biodegradables. Las principales marcas están incorporando iniciativas de reducción de residuos en sus estrategias de sostenibilidad para mejorar su reputación y atraer a los consumidores ecológicos.

Restricciones de mercado

Infraestructura de reciclaje inadecuada y barreras económicas y de costos obstruye el crecimiento del mercado

Uno de los principales factores que obstaculizan la industria de gestión de residuos de envases es la ausencia de una infraestructura de reciclaje adecuada, particularmente para la clasificación efectiva de residuos. Los desechos de empaque a menudo consisten en múltiples materiales (plásticos, metales, papel, etc.), y si no se clasifican correctamente, puede conducir a la contaminación. Los desechos contaminados son mucho más difíciles de reciclar, lo que reduce la eficiencia general de los programas de reciclaje.Embalaje sostenibleLas alternativas, como materiales biodegradables o reciclables, a menudo cuestan más que el envasado de plástico tradicional. Para los fabricantes, el costo inicial más alto puede ser elemental, especialmente cuando intentan seguir siendo competitivos en los mercados sensibles a los precios. Por lo tanto, la infraestructura de reciclaje inadecuada y las barreras económicas y de costos se analizan para obstaculizar el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado

El cambio hacia una economía circular generará oportunidades de crecimiento

El cambio hacia una economía circular ofrece oportunidades significativas para la gestión de residuos de envases. La reutilización de materiales, el diseño de reciclabilidad y la creación de sistemas de circuito cerrado para materiales de embalaje puede reducir los desechos generales generados. Las empresas que invierten en diseño sostenible, infraestructura de reciclaje e innovación de envases pueden ganar una ventaja competitiva en el mercado. Además, las innovaciones en las tecnologías de reciclaje brindan nuevas oportunidades para administrar los desechos de envases. Por ejemplo, el desarrollo de tecnologías de reciclaje avanzada como el reciclaje químico y los polímeros biodegradables está permitiendo que los materiales de envasado se reciclen de manera más eficiente. La inversión en la infraestructura de reciclaje, incluida las capacidades mejoradas de clasificación, procesamiento y reciclaje, está creando potencial de crecimiento para las empresas de gestión de residuos.

Desafíos de mercado

Problemas regulatorios y de cumplimiento e impacto ambiental de los desafíos del sistema de residuos a la energía (WTE) para el crecimiento del mercado

Diferentes regiones y países tienen sus propios marcos regulatorios para administrar los desechos de envases. La falta de un enfoque global unificado para la gestión de residuos de empaque complica los procesos de reciclaje, especialmente para las empresas multinacionales que intentan cumplir con diversas regulaciones. Por ejemplo, las políticas de desechos de empaque pueden diferir significativamente entre Europa, EE. UU. Y los mercados emergentes. Si bien los sistemas WTE que convierten los desechos de empaque en energía pueden reducir el uso del vertedero, también contribuyen a las emisiones y la contaminación del aire. La combustión de los materiales de envasado puede liberar gases nocivos y partículas en la atmósfera, lo que socava algunos de los beneficios ambientales de las tecnologías de residuos a la energía. Tales factores desafían el crecimiento del mercado.

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Tendencias del mercado de gestión de residuos de envasado

Cambiar hacia sistemas de envasado de cero desechos y bucle cerradoEmerge como una tendencia clave

Una tendencia significativa es el movimiento hacia los sistemas de embalaje de circuito cerrado, donde los materiales de empaque se reutilizan, se recicla y se mantienen dentro de una cadena de suministro circular. Esto reduce la necesidad de materias primas virgen y disminuye los desechos de empaque. Empresas como Coca-Cola y Unilever están explorando formas de incorporar sistemas reutilizables de envases o retornos de depósito para hacer que la gestión de residuos de los envases sea más sostenible. El movimiento de cero desechos está ganando impulso en la industria del envasado. Las empresas están trabajando cada vez más para eliminar los desechos de envases, centrándose en reducir, reutilizar y reciclar materiales de manera incorporada. Las tiendas y empresas de desechos cero que ofrecen recargas y envases reutilizables se están volviendo más populares.

Impacto de Covid-19

La pandemia Covid-19 afectó significativamente los sistemas de gestión de residuos debido a un fuerte aumento de los desechos, predominantemente, los desechos médicos. Este aumento en los desechos fue un desafío para que los sistemas de gestión de residuos existentes para administrar. Aunque la gestión adecuada de los residuos es esencial para la salud y la seguridad, se volvió aún más crucial durante las pandemias para garantizar que los materiales potencialmente infecciosos se eliminen de forma segura para evitar una mayor transmisión del virus.

Análisis de segmentación

Por tipo de residuos

El dominio del segmento de papel y cartón se debe a su uso en varias industrias de uso final

Basado en el tipo de residuos, el mercado está segmentado en plástico, papel y cartón, metal, vidrio y madera.

Paper & Paparboard es el segmento de tipo de residuos dominantes y se ha analizado para presenciar un crecimiento masivo durante el período de pronóstico. Los desechos de papel y cartón son una fuente notable de materias primas secundarias, como vidrio, madera y plásticos. El material es utilizado como fuente secundaria por varias industrias de uso final, debido a los cuales los desechos se generan a gran escala. El segmento tenía el 33% de la participación de mercado en 2024.

• Según la Unión Europea, el papel y el cartón fueron los principales materiales de desecho de empaque en Europa (34.0 millones de toneladas en 2022), seguidos de plástico (16.1 millones de toneladas).

El plástico es el segmento de tipo de residuos de segunda generación y se espera que crezca rápidamente en los próximos años. El embalaje de plástico es extremadamente derrochador e impacta los ecosistemas de la Tierra, en los que todos dependen, lo que lleva a la eliminación de desechos. Según la Unión Europea, el plástico es el segundo material de desecho de envasado (16.1 millones de toneladas).

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Por tipo de servicio

El segmento de recolección es un paso importante para la gestión de residuos, que impulsa aún más su crecimiento 

Según el tipo de servicio, el mercado está segmentado en recolección, transporte, disposición y otros.

La recolección mantuvo la mayor participación de mercado de gestión de residuos de envases en el segmento de tipo de servicio. La recopilación de residuos a través de sistemas de recolección de separación de origen es una parte esencial del aumento de la eficiencia de los recursos, el cumplimiento de los objetivos de reciclaje y el fomento de una economía circular. La recolección de residuos reduce la necesidad de nuevas materias primas, lo que puede conducir a la deforestación y la minería. Mejorar la efectividad de los sistemas de recolección de residuos (WCS) para redirigir más materiales reciclables al Centro de recuperación de material correcto (MRF) en lugar de la eliminación es un desafío clave de sostenibilidad y el primer paso obvio para lograr objetivos de reciclaje. La recolección de residuos reduce la cantidad de desechos que terminan en vertederos e incineradores. El segmento está listo para capturar el 40% de la cuota de mercado en 2025.

El tipo de servicio de transporte es el segundo segmento más dominante y crecerá rápidamente pronto. Al transportar eficientemente los desechos a las instalaciones apropiadas, minimiza el riesgo de contaminación de la eliminación inadecuada, incluida la contaminación por tierra y agua. Es probable que el segmento crezca con una CAGR considerable de 3.48% durante el período de pronóstico (2025-2032).

Mercado de gestión de residuos de embalaje Outlook regional

El mercado ha sido estudiado geográficamente en cinco regiones principales: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.

Asia Pacífico

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El aumento de los desechos plásticos en los principales países impulsa el crecimiento del mercado en Asia Pacífico

Asia Pacific es el mercado de gestión de residuos de envasado global con una valoración de USD 27.44 mil millones en 2023 y USD 28.99 mil millones en 2024. Los principales países de la región de Asia Pacífico, como India y China, generan desechos plásticos a gran escala. India es uno de los mayores contribuyentes del mundo a la contaminación plástica. El aumento de los desechos plásticos en los países aumenta la necesidad de una gestión adecuada de los desechos, lo que aumenta el crecimiento del mercado. Se estima que China está valorada en USD 9.89 mil millones en 2025.

• Según la organización Plastic for Change, India ha surgido como el principal contribuyente a la contaminación plástica a nivel mundial, responsable de casi el 20% de los desechos plásticos mundiales. India produce 9.3 millones de toneladas de desechos plásticos cada año, lo que hace que su parte de este desastre ambiental sea mayor que el de las regiones completas.

India crecerá con una valoración de USD 8.23 ​​mil millones en 2025, mientras que se espera que Japón sea valorado en USD 5.74 mil millones en el mismo año.

América del norte

El aumento de las iniciativas e inversiones de reciclaje impulsan el crecimiento del mercado norteamericano

Norteamérica es la segunda región dominante del mercado de gestión de residuos de envases, que se espera que tenga USD 23.89 mil millones en 2025, exhibiendo una tasa compuesta anual de 5.29% durante el período de pronóstico (2025-2032). Muchas agencias, organizaciones y empresas han aumentado su enfoque en las iniciativas e inversiones de reciclaje, lo que mejora el crecimiento del mercado en la región norteamericana. Se predice que el mercado estadounidense crecerá con una valoración de USD 18.78 mil millones en 2025.

• En 2021, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. Grabó la estrategia nacional de reciclaje, con el objetivo de mejorar la infraestructura de reciclaje y minimizar la contaminación en artículos reciclados. Este programa aboga por los avances en la separación de residuos y la tecnología de reciclaje, con el objetivo de reciclar 50 millones de toneladas de desechos cada año para 2025. En 2023, la EPA invirtió más de USD 400 millones en subvenciones a gobiernos locales para mejorar los procesos de tasas de reciclaje y la eficiencia de recolección de desechos.

Europa

Aumento de los desechos reciclados de envasado que aumenta el crecimiento del mercado en Europa

Europa es el tercer mayor contribuyente al mercado de gestión de residuos de envases que se espera que se valore en USD 19.38 mil millones en 2025. Los desechos de envasado reciclado se están reprocesando y reutilizando materiales como papel, plástico, vidrio y metal, y aumentando rápidamente en los países europeos. Es probable que el mercado del Reino Unido alcance un valor de mercado de USD 3.71 mil millones en 2025. El empaque reciclado utiliza materiales reutilizables pero no es reciclable en sí mismo, debido al cual el proceso de gestión de residuos se está volviendo esencial en la región. Las iniciativas para reducir el uso de plástico reciclado también se suman al crecimiento del mercado.

• Según la Unión Europea, el volumen de desechos de empaque producidos por persona en 2022 cayó en un 1,9%. Los desechos de envasado recuperado también cayeron en un 1,4%, mientras que el reciclaje de los desechos de empaque vio un pequeño aumento del 0,3%. De 2011 a 2022, la cantidad de desechos de empaque producidos por persona aumentó significativamente en un 18,7%. Los volúmenes de desechos de empaque que se recuperaron y reciclaron aumentaron aún más significativamente, en un 20.1% y 20.7%, respectivamente.
• El impuesto de envasado de plástico, introducido en abril de 2022, continúa afectando a las empresas que utilizan envases de plástico. Los objetivos fiscales se dirigen a empaques con menos del 30% de plástico reciclado, alentando a las empresas a reconsiderar sus materiales y enfoques de empaque.

Se prevé que Alemania valga USD 4.23 mil millones en 2025, mientras que se espera que Francia alcance los USD 2.99 mil millones en el mismo año.

América Latina

El aumento en el desperdicio de plástico de un solo uso mejora el crecimiento del mercado en América Latina

América Latina es el cuarto mercado más grande establecido en alcanzar un valor de USD 14.03 mil millones en 2025. La región experimentará un crecimiento constante en el período proyectado. Esta región está experimentando un rápido aumento en el desperdicio de un solo uso. La demanda de aumento de los sistemas de gestión de residuos de empaque de los principales países aumenta el crecimiento del mercado.

• Según la Organización de la Iniciativa Green, Brasil genera aproximadamente 11.3 millones de toneladas de desechos plásticos anualmente, lo que lo convierte en el cuarto mayor productor de desechos plásticos a nivel mundial. El país produce alrededor de 500 mil millones de artículos de plástico de un solo uso cada año, con un 87% de material de empaque.

Medio Oriente y África

El aumento de los desechos sólidos y la conciencia del consumidor fomenta el crecimiento del mercado en Medio Oriente y África

Se espera que el mercado de Medio Oriente y Africano crezca significativamente. Existe una necesidad urgente de iniciativas de reciclaje mejoradas, infraestructura mejorada de gestión de residuos y regulaciones más estrictas para abordar los desechos de envasado en el Medio Oriente y África. La región enfrenta desafíos significativos en la gestión de los desechos de empaque, particularmente los plásticos, debido al aumento de los desechos sólidos. Los consumidores están muy preocupados por los desechos, lo que aumenta la necesidad de una gestión adecuada de los desechos. Se anticipa que Arabia Saudita alcanza USD 3.07 mil millones en 2025.

• Según la organización Kapsarc, Arabia Saudita genera más de 110 millones de toneladas de desechos anualmente, y casi la mitad se origina en ciudades principales como Riad (21%), Jeddah (14%) y Dammam (8%). Entre principios de 2020 y mediados de 2011, la capacidad de reciclaje de Arabia Saudita cubrió solo el 5% de sus desechos totales, incluidos plásticos, metales y papel. El 64% de los consumidores sauditas están preocupados por la contaminación ambiental y el desperdicio de alimentos.

Panorama competitivo

Actores clave de la industria

Participantes clave del mercado para presenciar oportunidades de crecimiento significativas con nuevos lanzamientos de productos

El mercado global de gestión de residuos de envases es altamente fragmentado y competitivo. Algunos jugadores importantes están dominando el mercado al ofrecer soluciones de empaque innovadoras en la industria del envasado. Estos principales actores del mercado se centran constantemente en expandir su base de clientes en todas las regiones innovando su gama existente de productos. El informe de mercado también destaca los desarrollos clave de los fabricantes.

Los principales actores de la industria incluyen Waste Mission, Bewi, Frigorifico Allana Pvt. Ltd., Bayer AG, Itene, Merivaara Corporation y otros. Numerosas otras compañías que operan en el mercado se centran en los escenarios del mercado y en la entrega de soluciones de empaque avanzadas.

Lista de las compañías clave perfiladas en el informe:

• Misión de desecho(Reino Unido)
• Bewi(Austria)
• Frigorifico Allana Pvt. Ltd. (Austria)
• Bayer AG (Austria)
• Itene(Austria)
• Corporación Merivaara(Austria)
• Soluciones de reciclaje de Greenbank (Reino Unido)
• Stevcon Packaging & Logistics Ltd (Austria)
• JBS (Austria)
• WM Intellectual Property Holdings, L.L.C. (A NOSOTROS.)
• Prezero International (Austria)
• Asequible Waste Management Ltd. (Austria)
• Biffa (Reino Unido)
• Recuperación de materiales (Reino Unido)
• Wanless Waste Management (Australia)

Desarrollos clave de la industria

• En diciembre de 2024,Bisleri International Pvt. Ltd, en colaboración con Sampurn (E) Arth Environment Solutions Pvt. Ltd. y la Fundación Mineral de Goa, lanza un centro de la Instalación de Recuperación de Materiales (MRF) en Harvalem, Goa. La instalación está diseñada para manejar 360 TM de desechos de plástico cada año. El programa 'Bottles for Change' de Bisleri busca reducir los desechos plásticos en los vertederos y fomentar un ecosistema más limpio y sostenible en el área. La instalación se centrará principalmente en promover la separación del 100% de los desechos plásticos en la fuente, comenzando con el área de Curchorem-Cacora.
• En octubre de 2024,En PPMA Show, Waste Mission, una prominente empresa de gestión de residuos del Reino Unido, introdujo su portal de gestión de residuos a medida. Esta plataforma de vanguardia se adapta exclusivamente a los clientes contratados, lo que les permite manejar sus desechos de manera más eficiente y sostenible que nunca mientras los mantiene informados sobre las corrientes de desechos, el cumplimiento y los objetivos de ESG.
• En junio de 2024,Waste Management, Inc. y Stericycle declararon que habían llegado a un acuerdo definitivo por el cual WM compra las acciones restantes de Stericycle para USD 62.00 por acción en efectivo, lo que significa un valor empresarial total de aproximadamente USD 7.2 mil millones, lo que representa alrededor de USD 1.4 mil millones de la deuda neta de Sterycle. La adquisición de Stericycle representa un movimiento importante para promover este compromiso a medida que expande nuestra gama de servicios, uniendo al mejor jugador en desechos sólidos con una empresa líder en la gestión regulada de residuos médicos.
• En noviembre de 2023,En línea con America Recycles Day, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) reveló que 59 destinatarios recibirán más de USD 60 millones en infraestructura de residuos sólidos para el reciclaje (SWIFR) con subvenciones para tribus y consorcios intertribales, junto con 25 destinatarios para obtener más de USD 33 millones en educación de reciclaje y uprenismo (REO). Estos fondos, parte de la iniciativa Investing in America del presidente Biden, un aspecto fundamental de la bidenómica, mejorará la infraestructura y la educación de reciclaje para los sistemas de gestión de residuos en todo el país.
• En noviembre de 2021,Waste Management anunció una inversión de USD 200 millones en infraestructura de reciclaje en 2022, lo que aumentará la inversión total de la compañía en nuevas y mejoradas instalaciones de reciclaje a más de USD 700 millones desde 2018. A medida que aumenta la demanda de productos que contienen materiales reciclados, la inversión permitirá a WM recoger más reciclables y mejorar la accesibilidad de reciclaje para sus clientes. En los últimos dos años, WM ha lanzado nuevas instalaciones de recuperación de materiales (MRFS) en Chicago, Salt Lake City, Raleigh, Carolina del Norte y Sun Valley, California.

Análisis de inversiones y oportunidades

En marzo de 2024, Nestlé declaró una inversión de GBP 7 millones en una nueva instalación de reciclaje que procesa plásticos flexibles. Esta iniciativa ofrece capacitación laboral, fomenta la educación de reciclaje de consumidores e implementa la infraestructura de recolección de residuos en 11 estados brasileños. Los proyectos de asociación de recolección de residuos apoyados por Nestlé en Brasil también potencian a más de 8,000 profesionales de reciclaje.

Cobertura de informes

El informe de investigación de mercado proporciona un análisis detallado de mercado. La descripción general del mercado de la gestión de residuos de envases también se centra en aspectos clave, como los principales jugadores clave, el panorama competitivo, los tipos de productos/servicios, los segmentos de mercado, el análisis de cinco fuerzas de Porter y los principales segmentos del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado de gestión de residuos de empaque y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido a la inteligencia y el crecimiento del mercado en los últimos años.

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Informe de alcance y segmentación