Tamaño del mercado del pasajero a los cargueros, el análisis de impacto de compartir y covid-19, por tipo de construcción (nueva construcción y restauración), por modelo de aeronave (cuerpo estrecho, cuerpo ancho y aviones regionales), por accesorio (ranura/ajuste retro y ajuste de línea), y pronóstico regional, 2022-2029

El tamaño del mercado mundial de pasajeros a los cargueros se valoró en USD 2.14 mil millones en 2021 y se prevé que crecerá de USD 2.52 mil millones en 2022 a USD 5.19 mil millones para 2029, exhibiendo una tasa compuesta anual de 10.84% ​​durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el pasajero al mercado de cargueros con una cuota de mercado del 28.5% en 2021.

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con pasajeros a carguero que presencian una demanda más alta de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-Pandemia. Según nuestro análisis, el mercado global de pasajeros a los cargueros exhibió un crecimiento del 9.59% en 2020 en comparación con 2019.

Cuando un avión de pasajeros alcanza su edad o ha completado su servicio operativo como avión de avión, se deseche o se convierte en un avión de carga. Convertir un avión en un carguero es una forma de extender la vida económica de un avión. Un número significativo de aerolíneas de carga ha optado por operar a los cargueros modificados directamente. El carguero modificado cumple con la alta confiabilidad del transporte requerida, es más económico para la empresa y logra la misma facturación sin usar el carguero de la serie más caro.

Principalmente, una conversión de pasajero a carguero (P2F) implica cambiar la misión y la configuración de la aeronave y adaptarla a un nuevo mercado, modificaciones estructurales importantes según sea necesario para la nueva configuración, la instalación de sistemas específicos como se requiere para las nuevas misiones y la certificación - STC (certificado de tipo complementario) o enmienda de un certificado de tipo (TC). Las conversiones P2F son realizadas por fabricantes de aeronaves (OEM), contratistas de terceros o compañías independientes que celebran acuerdos de cooperación con el OEM.

Impacto Covid-19 

PAGAssenger al mercado de cargueros tieneCrecidoEn medio de la pandemia debido a la disminución del viaje de los pasajeros

Desde el brote de Covid-19 en diciembre de 2019, la enfermedad se ha extendido a casi 100 países de todo el mundo, con la Organización Mundial de la Salud (OMS) que lo declara una pandemia. Los impactos de Covid-19 impactaron significativamente el mercado en 2020 y 2021.

Numerosas aerolíneas y otros operadores de aviones han descubierto que la pandemia Covid-19 les ha robado una importante fuente de ingresos, que es el tráfico de pasajeros. Con la mayoría de las fronteras mundiales cerradas y las personas más interesadas que nunca en el ocio internacional y los viajes de negocios, el número de pasajeros se desplomó, lo que llevó a los operadores a buscar flujos de ingresos alternativos para sobrevivir.

Además, a partir de marzo de 2020, las aerolíneas estaban perdiendo dinero debido a una fuerte disminución en el número de pasajeros yhangares de aeronaves, costos de mantenimiento y seguro, y muchos otros costos operativos. Regulaciones estrictas, cierres de fronteras y temores de viaje obligaban a las aerolíneas a dirigir su atención a la carga.

Además, durante la pandemia, el abastecimiento y la entrega de suministros esenciales han sido uno de los muchos desafíos logísticos. Los jugadores clave se centraron en la entrega de soluciones de conversión de pasajeros a cargueros, dependiendo de la configuración seleccionada de cuatro a cinco toneladas de carga útil para entregar artículos esenciales, alimentos, medicamentos y otros.

Instantánea y destacados del mercado de pasajeros a los cargueros

Tamaño y pronóstico del mercado:

• Tamaño del mercado 2021: USD 2.14 mil millones
• Tamaño del mercado 2022: USD 2.52 mil millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2029: USD 5.19 mil millones
• CAGR: 10.84% ​​de 2022–2029

Cuota de mercado:

• América del Norte dominó el pasajero al mercado de cargueros con una participación del 28.5% en 2021, impulsada por un robusto crecimiento del comercio electrónico, una fuerte demanda de carga aérea y la expansión de las instalaciones de conversión por parte de los principales OEM y proveedores de MRO.
• Por modelo de aeronave, los aviones de cuerpo estrecho (B737-800, A321P2F) representaron la mayor participación y se espera que conserven el dominio debido a su rentabilidad e idoneidad para el comercio electrónico y las rutas de carga regionales.

Destacados del país clave:

• Estados Unidos: estímulo gubernamental y aumento en el comercio electrónico durante las conversiones aceleradas de pasajeros a freidor Covid-19, con instalaciones en expansión de Boeing, incluida una nueva planta de Costa Rica.
• China: Liderar en la demanda P2F a través de la infraestructura del cinturón y la carretera y el crecimiento del comercio; Se están realizando múltiples programas de conversión para modelos B737 y A321.
• India: Indigo lanzó su primer carguero dedicado (A321P2F) en 2022, expandiendo los servicios de carga en rutas nacionales e internacionales.
• Europa (Alemania, Reino Unido, Francia): programas liderados por Airbus como A320/A321P2F y A330P2F Conversiones impulsan el crecimiento del mercado, respaldados por una mayor adopción de cargueros restaurados.

Últimas tendencias

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La creciente aparición de aerolíneas comerciales en servicios de cargueros es una tendencia de mercado destacada

La creciente aparición de aerolíneas comerciales en el negocio del carguero ha cambiado los escenarios del mercado para los operadores de carga de todo el mundo. No era nuevo que las aerolíneas comerciales proporcionen servicios de transporte de pasajeros y de carga, pero durante la pandemia Covid-19, cuando hubo una disminución repentina en el tráfico de pasajeros, los principales operadores de aerolíneas confiaron en el transporte de carga, incluidos los suministros médicos y de alimentos en todo el mundo.

• América del Norte fue testigo de un crecimiento del mercado del mercado de pasajeros desde USD 0.47 mil millones en 2020 a USD 0.61 mil millones en 2021.

Estos servicios de transporte de carga le dieron a algunas aerolíneas la chispa para comenzar con los servicios de carga y obtener sus propios aviones de carga convertidos para expandir su negocio en el negocio de las aerolíneas comerciales. Por ejemplo, la aerolínea india principal, Indigo, se basó en el transporte de carga para continuar con sus operaciones en el momento de la pandemia. La aerolínea utilizó compartimentos de pasajeros para llevar la carga, ya que no tenía aviones dedicados a los servicios de transporte de carga. Pero recientemente, en octubre de 2022, Indigo Airline ha entrado en el segmento de carro dedicado al dar la bienvenida a su primer avión de carga, un Airbus A321P2F.

Indigo recibirá tres A321 más convertidos y planes para usar el avión para misiones nacionales e internacionales

Factores de conducción

Aumento de la infraestructura de instalaciones de conversión de aeronaves por parte de jugadores clave debido a la mayor demanda de espacios de conversión para impulsar el crecimiento del mercado

Debido al aumento de la demanda de conversión de pasajeros a carguero, los jugadores clave involucrados en el mercado se centran en la conversión de aviones estándar y más pequeños de cuerpo estrecho. Este avión será nuevo en el negocio de conversión y requerirá una nueva instalación de conversión de compilación.

En junio de 2022, Embraer firmó su primer contrato firme para la conversión de 10 jets electrónicos a cargueros a un cliente no revelado. Se espera que la entrega del carguero comience en 2024. Se espera que esta conversión tenga lugar en las instalaciones del fabricante en Brasil e incluirá la modificación de la puerta principal de la cubierta principal, el refuerzo de la puerta de la cabina, una adaptación de un sistema de detección de humo y cambios en el sistema de gestión del aire interior.

Además, con el aumento de la demanda de conversión de P2F, muchos jugadores clave se centran en desarrollar nuevas instalaciones y mejorar su capacidad de conversiones. Por ejemplo,

• En mayo de 2021, Israel Aerospace Industries (IAI) anunció la apertura de una nueva instalación para la conversión de Boeing 777-ersf de P2F con técnicas agudas en el aeropuerto de Incheon de Corea del Sur. IAI ha firmado un Memorando de Acuerdo (MOA) con el Aeropuerto Internacional de Incheon y Sharp Technics para establecer un sitio de conversión de pasajeros a cargueros en Corea del Sur.

Elbe Flugzeugwerke continúa expandiendo sus capacidades. Para 2024, aumentará su capacidad actual hasta el punto en que podrá producir alrededor de 60 aviones convertidos por año, aproximadamente 30 conversiones para el A330 y el nuevo A321 de cuerpo estrecho, en comparación con 19 conversiones que espera llevar a cabo este año.

Un número creciente de aviones convertidos de adopción sobre los nuevos cargueros para impulsar el crecimiento del mercado

Los operadores de carga de todo el mundo tienen prisa por encontrar un carguero recién convertido y no dejarán piedra sin mover para encontrar un carguero P2F que se ajuste exactamente a sus necesidades. Además, estos cargueros P2F revolucionan el mercado del carguero a medida que cumplen con todos los requisitos reglamentarios, lo que los convierte en una opción perfecta para los operadores de carga.

El tipo más popular en el segmento principal de conversiones de cuerpo estrecho es el avión de pasajeros B737-800, con 36 unidades convertidas en 2021, un aumento de 27 en 2020. Además, el chorro de pasajeros B757-200 continúa siendo el primer de elección para la conversión en el segmento de cuerpo estrecho grande, con ocho unidades convertidas en 2021, después de 10 en 2020.

Otros actores clave, como Airbus, también han comenzado a ganar participación de mercado en esta industria con los programas Airbus P2F.

• Por ejemplo, en marzo de 2022, Airbus Freighter Conversions anunció que recibió el Certificado de Tipo Supplemento (STC) de la Agencia de Seguridad Aviación de la Unión Europea (EASA) por su avión A320 P2F Head of-Versión.

El prototipo es el primer avión A320P2F que se desarrolla en el mundo y se une a la familia del programa Airbus P2F, que incluye A330-200P2F, A330-300P2F y A321P2F. El A320P2F puede acomodar 10 contenedores y una ranura de paleta en la cubierta principal y 7 ranuras de contenedores en la cubierta inferior. Con una carga útil total de hasta 21 toneladas, el recipiente de carga tiene una eficiencia de carga del 85%.

Factores de restricción

Las ranuras de conversión y las acumulaciones de aviones en exceso obstaculizan el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico

La conversión de aviones de pasajeros en transportistas de carga es un intrincado proceso de ingeniería, y cada tipo de aeronave y aeronave es único. El proceso de conversión requiere una gran cantidad de mano de obra, recursos y tiempo, lo que lleva a retrasos y atrasos de cargueros convertidos. Además, debido al aumento de la demanda de cargueros convertidos, los actores clave involucrados en el mercado ahora están demasiado reservados con espacios de conversión, lo que obstaculiza el crecimiento del mercado.

El cuello de botella en el suministro de aviones P2F se encuentra en la etapa de conversión, con la accesibilidad de las ranuras en la mayoría de las instalaciones de conversión clave reservadas hasta 2024 y 2026 en algunos casos.

Las plantas de conversión se están expandiendo, y se están construyendo nuevas plantas, pero estas iniciativas llevan tiempo. Por ejemplo, Boeing ampliará su negocio de conversión al construir una instalación de pasajeros a carga en Costa Rica. La planta está programada para conectarse en línea en algún momento de 2023.

Hubo informes de aviones que se creía que se retiraban durante mucho tiempo y que estaban siendo devueltos al servicio para su conversión. Además, Boeing predice que el mercado general de carga crecerá al 4% anual en los próximos 20 años, lo que resulta en una flota de cargueras 60% más grande.

Obtener y reclutar personal calificado también es un problema importante para las instalaciones de conversación, especialmente durante las restricciones de viaje. Por lo tanto, los países de todo el mundo están desarrollando sus propias estrategias para vivir con Covid-19.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo de construcción

Mercado dominado por el segmento renovado en 2021 debido a una alta inversión para expandir las capacidades de conversión por parte de jugadores clave

Por tipo de construcción, el mercado se bifurca en una nueva construcción y restauración. El segmento restaurado dominó el mercado en 2021. El aumento de la demanda de transporte de carga aérea de emergencia, el suministro de medicamentos, el aumento del comercio R y otros durante la pandemia Covid-19 surgieron una necesidad emergente de el desarrollo de instalaciones de conversión para satisfacer la demanda en la industria de la aviación. Debido a esto, ha habido un aumento en la inversión por parte de los proveedores clave de OMES y MRO para expandir la conversión de los cargueros. Dichos factores impulsarán el crecimiento del mercado P2F.

Se anticipa que el nuevo segmento de tipo de construcción es testigo de un aumento significativo en la tasa compuesta anual debido al aumento de la capacidad de producción por parte de los principales actores.

• En abril de 2022, los tres cargadores de carga Air Boeing B767-300F de nuevo construido serán desplegados por el transportista de carga con sede en Miami Amerijet en rutas entre Estados Unidos y China a partir de este otoño. Tres de los nuevos cargueros B767-300 se agregarán a las operaciones de EE. UU.-China, inicialmente manejados por operadores de terceros. Se espera que el nuevo avión funcione desde finales de 2022 hasta 2024

Por análisis del modelo de aeronave

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Cuerpo estrecho para crecer a la CAGR más alta debido al amplio uso en el comercio electrónico durante el período de pronóstico

Basado en el modelo de aeronave, el mercado está segmentado en un cuerpo estrecho, cuerpo ancho y aviones regionales. Se espera que el segmento de cuerpo estrecho se vuelva dominante en el mercado debido a su amplia gama de aplicaciones en el sector de comercio electrónico. Además, una conversión de un solo pasillo es económico y cuesta menos que una conversión de aviones de cuerpo ancho. Además, la conversión de aviones de cuerpo ancho será testigo de un crecimiento significativo. El crecimiento en el segmento se debe al aumento de los contratos de conversión de cuerpo ancho. Por ejemplo, en noviembre de 2021, el Grupo de aviación de Israel Aerospace Industries (IAI) firmó un contrato con World Star Aviation para convertir 10 aviones de pasajeros B737-800 en cargueros. La conversión de carga tendrá lugar en Bedek Lingyun (Yichang) Aircraft Mantenance Engineering Co., Ltd (Belinco) en la ciudad de Yichang, provincia de Hubei, China, y una subsidiaria parcialmente de propiedad de IAI.

• Se espera que el segmento de cuerpo estrecho tenga una participación del 56.41% en 2021.

Por análisis de ajuste

Segmento de ranura/ajuste retro para crecer a la CAGR más alta debido al aumento de la demanda de los proveedores de servicios MRO durante el período de pronóstico

Según el ajuste, el mercado se segmenta en el ajuste de ranura/retro y el ajuste de línea. Se espera que el segmento de ranura/ajuste retro se vuelva dominante en el mercado debido al aumento en el enfoque de los proveedores de MRO para ingresar al mercado de cargueros. Por ejemplo, en abril de 2022, la primera línea de conversión de conversión de Boeing (BCF) de China se abrió en el campus de la empresa de ingeniería de mantenimiento de aviones Guangzhou (GAMECO).

Se anticipa que el segmento de ajuste de línea mostrará un crecimiento notable durante el período de pronóstico debido a la alta inversión por parte de OEM como Airbus y Boeing. En diciembre de 2021, Elbe Flugzeugwerke (EFW), una empresa conjunta establecida por Airbus y ST Engineering, voló su primera conversión P2F de Freighter A320P2F de las instalaciones de ST en el Parque Aeroespacial Seletar de Singapur. El vuelo siguió a un proceso de modernización de ocho meses en el que la empresa conjunta realizó varios cambios, incluida la adición de puertas de carga en la cubierta principal.

Ideas regionales

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La región global se estudia en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, el Medio Oriente y el resto del mundo.

Se anticipa que América del Norte muestra un aumento significativo en el mercado de conversión de cargueros durante el período de pronóstico. En 2020 y 2021, la demanda interna en los EE. UU. Aumentó dramáticamente con el crecimiento sin precedentes en el comercio electrónico generado por la falta de movilidad del consumidor y una gran infusión de estímulo gubernamental. Esto llevó a un aumento en la demanda de aviones de carga. Debido a esto, se anticipa que el mercado en la región de América del Norte crecerá durante el período de pronóstico.

Durante el período de pronóstico, se predice que el mercado europeo crecerá significativamente. Europa tiene la segunda cuota de mercado más grande con países como el Reino Unido, Alemania y Francia. El crecimiento en el segmento se debe al aumento en la adopción de la conversión de pasajeros a carga debido a la ventaja económica, el bajo costo y el aumento de la vida económica de las aeronaves. Además, en mayo de 2021, Elbe Flugzeugwerke GmbH, una empresa conjunta entre ST Engineering y Airbus, se complace en anunciar que el avión Airbus A321 P2F se entregará de nuevos clientes a GTLK Europe, una compañía de arrendamiento global líder con sede en Dublín, se sabe que Irlanda ha ordenado cuatro modificaciones. Tres de los cuatro aviones han sido aprobados para modificaciones este año, con su cuarta modificación programada para 2022.

Se espera que Asia Pacífico muestre el mayor dominio durante el período de pronóstico en el mercado. Asia Pacific debería ser el mercado de P2F debido a la expansión del comercio internacional, el aumento de las actividades de carga aérea y otros.  

• En octubre de 2022, Pradhan Air Express operó su primer vuelo de carga comercial utilizando su propio avión. Esta también es la primera desviación de carga A320 del mundo. El A320-200 (P2F) completó su primer servicio aéreo el 1 de octubre de 2022, Flying Delhi International Airport - Aeropuerto Internacional de Mumbai - Delhi. Los vuelos desde Delhi a Hanoi, Vietnam, comenzaron el 9 de octubre.
• En septiembre de 2022, la aerolínea india Indigo lanzó el primer Converter Freigher Aircraft A321 P2F. La introducción de A321 P2F ayudará a la aerolínea a ofrecer servicios de carga en rutas nacionales e internacionales.

Se espera que la región del Medio Oriente sea testigo de un crecimiento moderado durante el período de pronóstico. Según IATA, los volúmenes anuales de pasajeros de Middle East Airlines en 2021 fueron un 71,6% por debajo de 2019. La región alberga varias rutas prominentes de aerolíneas de servicio completo que operan rutas de larga distancia, incluidos Emirates, Etihad Airways y Qatar Airways. Sufrió grandes pérdidas debido al bloqueo de la frontera. Por esta razón, la demanda de aviones de carga aumentó durante la pandemia. Se espera que el mercado registre una demanda agresiva para superar grandes pérdidas.

Según el resto del análisis regional mundial, se espera que el mercado experimente un crecimiento lento en 2022-2029 debido a la inversión limitada en este mercado. En agosto de 2021, Etiopian Airlines Group, en asociación con Israel Aerospace Industries (IAI), establecerá un programa global de conversión de carga estándar para convertir B767-300ers en un servicio de carguero dedicado. El centro de conversión de carga comenzará sus primeras operaciones con las tres de sus B767-300 de Etiopian Airlines. El Centro del Aeropuerto Addis Abeba amplía los servicios a todas las aerolíneas en África y la región en general. Se anticipa que tales desarrollos impulsarán el crecimiento del mercado del pasajero al mercado en el resto del mundo.

Actores clave de la industria

Aumento de la capacidad de producciónpara pasajeros a carguero debido al aumento de la demanda para impulsar el crecimiento del mercado

El panorama competitivo del mercado muestra el dominio de jugadores seleccionados como Aeronautical Engineers Inc., Airbus, Elbe Flugzeugwerke GMBH y otros. Estas compañías se centran en el diseño y el desarrollo de conversiones P2F para impulsar el crecimiento del mercado. Además, debido a la fuerte demanda de convertir a los cargueros, los jugadores clave se centran en obtener certificaciones y aprobaciones de EASA, FAA para mejorar la capacidad de conversión de aeronaves P2F por varios tipos de modelos de aeronaves. Por ejemplo, en marzo de 2022, Embraer lanzó un programa de conversión de cargueros para aviones E-190 y E-195 con São José Dos Campos, una compañía con sede en Brasil.

Lista de empresas clave perfiladas:

• AERCAP(Irlanda)
• Aeronautical Engineers, Inc.(A NOSOTROS.)
•  Airbus SE(Países Bajos)
•  Boeing Company (EE. UU.)
• Bombardier, Inc. (Canadá)
• Elbe Flugzeugwerke Gmbh(Alemania)
• Embraer SA (Brasil)
• Grupo Haeco (Hong Kong)
• Precision Aircraft Solutions (EE. UU.)
• ST Engineering (Singapur)

Desarrollos clave de la industria:

• Febrero de 2022 -ST Engineering anunció que su negocio había firmado un acuerdo para arrendar hasta cinco aviones Airbus A320 P2F a Vaayu Group (Vaayu). Astral Aviation, una de las aerolíneas de mayor carga de más rápido crecimiento del mundo con sede en Nairobi, Kenia, será el operador de lanzamiento de los dos primeros de los cinco aviones A320P2F al subrijarlos de Vaayu.
• Febrero de 2022 -Boeing y ST Engineering anunciaron que planean crear una nueva línea 767-300 Boeing convertida (BCF) en las instalaciones de Guangzhou.
• Septiembre de 2022-Boeing entregó el número 100 contratado 737-800 Boeing convertido (BCF) a Aercap, uno de los arrendadores más grandes del mundo. El 100 ° 737-800BCF se convirtió en Boeing Shanghai Aviation Services (BSA), hogar de la primera línea de conversión 737-800BCF.
• Febrero de 2021- Aero Capital Solutions otorgó un contrato a Aeronautical Engineers Inc. para convertir 10 Boeing 787-800 en carguero. Este contrato es el orden único más grande para AEI.
• Abril de 2021- GA Telesis LLC ha adjudicado un contrato con cuatro órdenes adicionales de 737-800SF Conversiones de cargueros con Aeronautical Engineers, Inc. El primer contrato fue para conversiones de dos pasajeros a cargueros, que se completaron en marzo y se entregaron a las aerolíneas etíopes. 

Cobertura de informes

An Infographic Representation of Passenger to Freighter Market

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El informe proporciona una información detallada del mercado y se centra en aspectos como el tipo de compilación, el modelo de aeronave, el ajuste y los jugadores clave. Además, el informe proporciona información sobre las tendencias de pasajeros a los cargueros, el panorama competitivo, la competencia del mercado, los precios de los productos y las condiciones del mercado. Además de los factores mencionados anteriormente, incluye varios factores que han contribuido al dimensionamiento del mercado global en los últimos años.

Informe de alcance y segmentación