Tamaño del mercado de logística ferroviaria, participación y análisis de la industria, por tipo de servicio (transporte de carga y gestión de logística), por flexibilidad del servicio (bajo demanda y de forma contractual), por tipo de industria (agricultura, automoción, minería, construcción, alimentos y bebidas, y otros), por área operativa (nacional e internacional) y pronóstico regional, 2026-2034

El mercado de la logística ferroviaria se refiere al movimiento y gestión de mercancías y carga a través de redes ferroviarias, integrando vagones de mercancías, terminales intermodales, seguimiento digital y sistemas de cadena de suministro. Desempeña un papel vital en el apoyo al transporte industrial, ofreciendo una alternativa rentable, energéticamente eficiente y con bajas emisiones a la logística por carretera y aérea. Con los esfuerzos globales para descarbonizar el transporte de carga, el ferrocarril está ganando una atención renovada, especialmente en Europa, Estados Unidos, India y China. Actores clave como Siemens Mobility, Wabtec y Alstom están introduciendo locomotoras inteligentes equipadas con diagnósticos en tiempo real, monitoreo remoto de condiciones y funciones autónomas. En la India, los corredores exclusivos de carga (DFC, por sus siglas en inglés) están ampliando la logística ferroviaria de alta velocidad y alta capacidad, mientras que la Empresa Común Ferroviaria Europea está desarrollando sistemas digitales de control de trenes para optimizar las rutas de carga. En general, el mercado está siendo remodelado por la automatización, la electrificación y el impulso hacia sistemas de transporte de carga más ecológicos y confiables.

Conductor del mercado de logística ferroviaria:

Los crecientes volúmenes de comercio mundial están impulsando la demanda de transporte de mercancías por ferrocarril de larga distancia en corredores clave

A medida que el comercio mundial continúa creciendo, la logística ferroviaria se considera una columna vertebral confiable y sostenible para el transporte transfronterizo. Maersk, por ejemplo, lanzó servicios ferroviarios intercontinentales entre China y Europa, reduciendo el tiempo de tránsito en más del 25% en comparación con el transporte marítimo de contenedores con destino al interior. Sus corredores ferroviarios Este-Oeste ahora manejan volúmenes semanales de miles de contenedores, lo que demuestra cómo el ferrocarril puede reducir la congestión y mejorar la previsibilidad en las cadenas de suministro internacionales.

El ferrocarril ofrece una opción más barata y ecológica para el transporte a granel en sectores industriales clave

Transportar mercancías pesadas por ferrocarril sigue siendo significativamente más barato que el transporte por carretera. En Australia, Rio Tinto transfirió el 80% de su mineral de hierro al ferrocarril, ahorrando aproximadamente USD 0,08 por tonelada-kilómetro en comparación con el transporte por carretera. Estos ahorros se multiplican en millones de toneladas, lo que convierte al ferrocarril en la solución preferida para mineros, exportadores agrícolas y empresas de energía que buscan menores costos de transporte y huella de carbono.

Restricción del mercado de logística ferroviaria:

Los débiles vínculos urbanos y terminales limitan la capacidad del ferrocarril para atender las necesidades logísticas de un extremo a otro

A pesar de las ventajas, la logística ferroviaria lucha con el desafío de la entrega de la “última milla”. Container Corporation of India (Concor) ha reconocido esta brecha y está reviviendo el transporte marítimo costero y las interconexiones puerto-ferrocarril para mejorar el servicio de extremo a extremo. Sin conexiones efectivas entre las terminales ferroviarias y los puntos de entrega finales, las ventajas del ferrocarril no se pueden aprovechar plenamente, particularmente para la entrega urbana o remota. Empresas como Tata Steel incluso están invirtiendo en ramales y vagones ferroviarios dedicados a la última milla para cerrar la brecha, una señal de que la integración multimodal sigue siendo un factor decisivo en el crecimiento continuo del ferrocarril en la logística.

Ideas clave:

El informe cubre las siguientes ideas clave:

• Desarrollos clave de la industria: contratos y acuerdos clave, fusiones, adquisiciones y asociaciones

• Últimos avances tecnológicos

• Análisis de las cinco fuerzas de Porter

• Información cualitativa: Impacto de la pandemia de COVID-19 en el mercado de logística ferroviaria

Segmentación:

Análisis por tipo de servicio:

El transporte de mercancías lidera la logística ferroviaria, ya que las industrias dependen del movimiento de mercancías a granel y de larga distancia

Por tipo de servicio, el mercado se divide en transporte de mercancías y gestión logística. El transporte de carga a granel por ferrocarril sigue siendo la columna vertebral del sector y, por tanto, el transporte de mercancías domina el segmento. Solo Indian Railways movió 1,62 mil millones de toneladas en el año fiscal 2024-25 y ha establecido un objetivo aún mayor de 1,70 mil millones de toneladas para el año fiscal 2025-26, lo que subraya cómo el transporte de carga sigue siendo clave para la economía ferroviaria. En América del Norte, Union Pacific dice que los ingresos por transporte seguirán superando el crecimiento del volumen y está presupuestando entre 3.500 y 3.700 millones de dólares en gastos de capital anuales hasta 2027 para mantener sus vagones circulando de manera eficiente. Estos compromisos de miles de millones de toneladas y miles de millones de dólares muestran que el transporte de carbón, cereales, metales y contenedores a largas distancias sigue dominando la demanda de logística ferroviaria en todo el mundo.

La capa de servicios de logística digital que está creciendo más rápidamente dentro de la gestión logística es la que indica a los transportistas exactamente dónde está la carga y cuándo llegará. DHL Global Forwarding ha creado una empresa conjunta de 20 años con Etihad Rail para que sus clientes puedan reservar, rastrear y redirigir mercancías a través de la nueva red nacional de los EAU en tiempo real. Wabtec obtuvo la certificación RailPulse en marzo de 2025 por sus sensores telemáticos, un sello industrial que permite a la empresa equipar los vagones con GPS y monitoreo del estado de carga/vacío a escala. DHL también está invirtiendo 592,13 millones de dólares en infraestructura digital de Medio Oriente para 2030 para unir el almacenamiento, el ferrocarril y las carreteras en una única plataforma en la nube. Estas inversiones apuntan a que la gestión logística, el software, los datos y los servicios de valor añadido se convertirán en los de más rápido crecimiento dentro de la logística ferroviaria, incluso cuando los propios trenes mantienen el trabajo pesado. 

Análisis por Flexibilidad del Servicio:

La base contractual domina la logística ferroviaria debido a la eficiencia de costos y la demanda constante de carga industrial

Por flexibilidad de servicio, el mercado se divide en bajo demanda y contractual. Los contratos a largo plazo dominan la logística ferroviaria debido a su rentabilidad, garantía de capacidad y coherencia para los transportistas a granel. Sectores como la minería y la manufactura a menudo celebran contratos de transporte de varios años para mover grandes volúmenes. Por ejemplo, Rio Tinto e Indian Steel Corp mantienen contratos de larga distancia con proveedores ferroviarios nacionales para garantizar un flujo ininterrumpido de materia prima. Estos acuerdos proporcionan valor mutuo, asegurando ingresos estables para los operadores ferroviarios y previsibilidad de costos para los transportistas.

La logística ferroviaria bajo demanda está creciendo rápidamente, especialmente en sectores como el comercio electrónico, el comercio minorista y los productos sensibles a la temperatura. Empresas como CPKC han ampliado los servicios intermodales y frigoríficos expresos entre México y Estados Unidos, lo que permite a los productores de alimentos reservar capacidad ferroviaria de manera flexible sin compromisos a largo plazo. A medida que la cadena de suministro avanza hacia la agilidad, más empresas eligen el ferrocarril para entregas ad hoc o estacionales. La digitalización y el seguimiento en tiempo real también están haciendo que el transporte ferroviario sea más accesible para las pequeñas y medianas empresas mediante el sistema de pago por uso.

Análisis por tipo de industria:

La minería impulsa la demanda de logística ferroviaria mediante un movimiento constante y de alto tonelaje de materias primas

Por tipo de industria, el mercado se divide en agricultura, automotriz, minería, construcción, alimentos y bebidas, entre otras. La industria minera es la dominante en este segmento. Los trenes de transporte pesado de mineral de hierro y carbón siguen marcando el ritmo de la logística ferroviaria. Sólo Rio Tinto opera alrededor de 13.500 vagones de mineral en su red de Pilbara y está invirtiendo 150 millones de dólares para construir 100 nuevos vagones a nivel local, lo que subraya la escala del papel del ferrocarril en la producción minera. Incluso un solo volcador en las instalaciones de la compañía en Intercourse Island al este manejó 45 millones de toneladas de mineral de hierro en 2024, lo que pone de relieve cómo los minerales a granel mantienen los volúmenes ferroviarios y los ingresos firmemente anclados en este sector. Estos flujos de millones de toneladas, replicados por pares como BHP y Vale, hacen de la minería el líder indiscutible en volumen de transporte ferroviario en todo el mundo.

El transporte con temperatura controlada dentro de la industria de alimentos y bebidas se está expandiendo más rápidamente a medida que los minoristas y las agroindustrias trasladan los productos perecederos de los camiones al ferrocarril. Canadian Pacific Kansas City (CPKC) acaba de duplicar su flota refrigerada al agregar 1,000 nuevos contenedores intermodales refrigerados de 53 pies, respaldando un servicio expreso diario de México al Medio Oeste que transporta productos frescos al norte y carne al sur en menos de cinco días. Los resultados de Union Pacific para 2024 reflejan ese impulso: los ingresos por el tráfico de alimentos y refrigerados alcanzaron los 563 millones de dólares, lo que sitúa al ferrocarril de cadena de frío de lleno en la agenda de crecimiento de la dirección. 

Análisis por Área Operativa:

El ferrocarril de carga nacional sigue siendo la columna vertebral de la logística nacional con un movimiento de carga de gran volumen y larga distancia

Por área operativa, el mercado se divide en nacional e internacional. El transporte ferroviario nacional sigue dominando debido a las redes establecidas, las rutas predecibles y la demanda confiable en industrias clave. Por ejemplo, los ferrocarriles indios transportaron más de 1.620 millones de toneladas de carga a nivel nacional en el año fiscal 2024-25, impulsado en gran medida por el movimiento de carbón, cemento y mineral de hierro. En Estados Unidos, empresas como BNSF y Union Pacific operan extensas rutas nacionales que conectan centros de fabricación del interior con puertos y almacenes que respaldan industrias como la agricultura y la energía. Estas rutas consistentes y de alto volumen garantizan que el ferrocarril nacional siga siendo la columna vertebral de la logística nacional.

El transporte ferroviario transfronterizo está ganando impulso debido a la diversificación del comercio mundial y las perturbaciones geopolíticas en las rutas marítimas. Los servicios ferroviarios de carga entre China y Europa, con 19.000 viajes, están impulsados ​​por la demanda de rutas comerciales terrestres más rápidas. La crisis del transporte marítimo del Mar Rojo aceleró aún más el cambio hacia el ferrocarril, y los volúmenes entre China, Rusia y Europa aumentaron un 44% a principios de 2024. A medida que las naciones invierten en infraestructura transfronteriza y corredores económicos, el transporte ferroviario internacional se está convirtiendo en el modo de más rápida expansión en la logística global.

Análisis Regional:

Por regiones, el mercado se divide en Asia Pacífico, América del Norte, Europa y Resto del Mundo.

América del Norte lidera el mercado de la logística ferroviaria, impulsado por fuertes volúmenes de carga, infraestructura sólida e inversiones en modernización. Los principales operadores como Union Pacific y BNSF están ampliando los servicios intermodales para satisfacer las crecientes demandas del comercio electrónico y del transporte industrial. Por ejemplo, Union Pacific registró más de 7,2 millones de vagones de carga en 2024 y está invirtiendo miles de millones en eficiencia nacional y transfronteriza, con vastas redes y rutas de larga distancia que conectan la piedra angular de la logística ferroviaria mundial.

Asia Pacífico está experimentando el crecimiento más rápido, impulsado por la expansión industrial, el desarrollo de infraestructura y proyectos de corredores de carga respaldados por el gobierno. La Iniciativa de la Franja y la Ruta de China continúa impulsando el comercio por ferrocarril: los viajes en tren de carga entre China y Europa alcanzarán los 19.000 en 2024, hasta un 10% interanual. Mientras tanto, los corredores exclusivos de carga (DFC) de la India están transformando el movimiento de mercancías, y los Ferrocarriles de la India pretenden cruzar 1.700 millones de toneladas de carga en los años fiscales 2025-26. Con las crecientes reformas regionales en materia de comercio y logística, Asia Pacífico está emergiendo como una potencia logística ferroviaria mundial.

Europa sigue siendo un corredor vital para la logística transfronteriza, especialmente a través de servicios intermodales que conectan Europa oriental y occidental. Los esfuerzos hacia la descarbonización también están impulsando un mayor transporte de carga por carretera al ferrocarril, respaldados por los incentivos del Pacto Verde de la UE. En Medio Oriente, el enlace ferroviario Omán-EAU y los planes logísticos Visión 2030 de Arabia Saudita están dando lugar a corredores ferroviarios regionales destinados a reducir la congestión portuaria y apoyar la diversificación económica. Si bien aún están en desarrollo, ambas regiones muestran un potencial significativo a largo plazo en el panorama de la logística ferroviaria global.

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Fuente: Eurostat

Jugadores clave cubiertos:

• Unión Pacífico (EE.UU.)
• Ferrocarril Nacional Canadiense (Canadá)
• Ferrocarril BNSF (EE. UU.)
• Líneas (Bélgica)
• Transporte CSX (EE. UU.)
• Alstom (Francia)
• Wabtec Corporation (EE.UU.) 
• Movilidad Siemens (Alemania)
• The Greenbarrier Companies (EE.UU.)
• Ferrocarriles indios (India)

Desarrollos clave de la industria:

• En junio de 2025, Siemens Mobility, en asociación con RNVL (Rail Vikas Nigam Ltd.), ganó un contrato de 476,45 millones de dólares para proporcionar sistemas de señalización y telecomunicaciones para el primer proyecto de tren bala de la India, que corre entre Mumbai y Ahmedabad. El contrato fue adjudicado por National High-Speed ​​Rail Corporation Ltd. (NHSRCL), lo que lo convierte en uno de los acuerdos de señalización ferroviaria más importantes del sur de Asia. Siemens suministrará tecnología avanzada de control de trenes basada en los estándares de nivel 2 del Sistema Europeo de Control de Trenes (ETCS), con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y la seguridad. Este proyecto fortalece la presencia de Siemens en el creciente espacio de infraestructura ferroviaria de la India y se alinea con el objetivo del país de modernizar sus sistemas de transporte.

• En marzo de 2025, Wabtec Corporation fue aprobada recientemente como proveedor telemático certificado por RailPulse, una coalición de los principales propietarios y operadores de vagones de América del Norte. Esta certificación permite a Wabtec proporcionar soluciones estandarizadas de seguimiento y diagnóstico en tiempo real para vagones de mercancías. La medida se produce cuando los operadores ferroviarios exigen cada vez más análisis predictivos para mejorar la visibilidad de la flota y minimizar el tiempo de inactividad. El papel certificado de Wabtec también respaldará una adopción más amplia de la telemática en las operaciones ferroviarias de América del Norte, reforzando su posición como líder tecnológico en soluciones ferroviarias inteligentes.