Tamaño del mercado de minería de imanes de tierras raras, participación y análisis de la industria, por tipo de imán (imanes de neodimio-hierro-boro (NdFeB) e imanes de samario-cobalto (SmCo), por aplicación (automóvil, electrónica, generadores de energía, industria médica, aeroespacial y de defensa, y otros) y pronóstico regional, 2026-2034

El mercado de la minería con imanes de tierras raras está creciendo rápidamente. Los imanes de tierras raras, en particular el neodimio y el praseodimio, se utilizan en los motores de los vehículos eléctricos. Estos imanes proporcionan alta potencia en un paquete pequeño y liviano, lo cual es esencial para mejorar el rendimiento y el alcance de los vehículos eléctricos. A medida que aumenta la adopción mundial de vehículos eléctricos (con regulaciones gubernamentales que impulsan vehículos más limpios), la demanda de imanes de tierras raras se dispara.

En junio de 2025, el fabricante australiano de minerales Lynas Rare Earths dijo que había ampliado su gama de productos de tierras raras produciendo óxido de terbio en su planta de tierras raras en Malasia. La empresa construyó circuitos de separación de tierras raras pesadas de 1.500 t/año en enero y marzo para crear el óxido. En mayo, se convirtió en el primer productor de tierras raras pesadas separadas fuera de China al utilizar los circuitos para producir disprosio separado en la planta.

Impulsor del mercado minero de imanes de tierras raras

La creciente demanda de vehículos eléctricos impulsará el crecimiento del mercado

Los vehículos eléctricos (EV) dependen en gran medida de imanes permanentes para lograr un rendimiento eficiente del motor. Los elementos de tierras raras como el neodimio (Nd), el disprosio (Dy) y el praseodimio (Pr) son componentes clave de los imanes permanentes de alto rendimiento utilizados en los motores que impulsan los coches eléctricos. Los imanes de tierras raras permiten que los motores eléctricos sean más pequeños, más ligeros y más eficientes en comparación con los motores tradicionales. Esto es crucial para los vehículos eléctricos, ya que los motores más pequeños y livianos contribuyen a la eficiencia general del vehículo y a una mayor duración de la batería.

En julio de 2025, para establecer una cadena de suministro de imanes de tierras raras en EE. UU., MP Materials estableció una asociación público-privada con el Departamento de Defensa (DoD) de EE. UU. La mayoría de los motores de tracción de los vehículos eléctricos emplean imanes de tierras raras, al igual que los teléfonos inteligentes, los robots y una variedad de usos relacionados con la defensa. China ahora fabrica más del 90% de los imanes de tierras raras del mundo.

Restricción del mercado minero de imanes de tierras raras

Preocupaciones ambientales y regulaciones para limitar el crecimiento del mercado

Las estrictas regulaciones ambientales y las crecientes preocupaciones ecológicas están frenando significativamente el crecimiento del mercado de minería de metales de tierras raras. La extracción y el procesamiento de tierras raras generan desechos peligrosos, incluidos materiales radiactivos como el torio y el uranio, que pueden contaminar el suelo y el agua. 

Muchos países imponen normas ambientales estrictas que aumentan los costos operativos, retrasan la aprobación de proyectos o detienen por completo las actividades mineras. A medida que se intensifica el enfoque global en la sostenibilidad y la protección ambiental, se espera que estas presiones regulatorias obstaculicen la expansión de los proyectos mineros de tierras raras, particularmente fuera de China.

Oportunidad de mercado minero de imanes de tierras raras

La creciente demanda de defensa y aeroespacial impulsará las oportunidades de mercado

Se espera que el uso cada vez mayor de imanes de tierras raras en tecnologías aeroespaciales y de defensa avanzadas impulse el crecimiento en el mercado de minería de imanes de tierras raras. Estos imanes son componentes críticos en sistemas de guía de misiles, motores de aviones de combate, vehículos aéreos no tripulados (UAV) y sistemas de satélites debido a su alta fuerza magnética y resistencia al calor. 

A medida que las naciones fortalecen sus capacidades de defensa e invierten en plataformas aeroespaciales de próxima generación, la demanda de metales de tierras raras como el neodimio, el samario y el disprosio sigue aumentando. Este creciente requisito estratégico está impulsando a los gobiernos a asegurar las cadenas de suministro, fomentando la expansión de los proyectos de minería de tierras raras a nivel mundial.

Información clave

El informe cubre las siguientes ideas clave:

• Avances recientes en el mercado minero de imanes de tierras raras
• Tendencias clave de la industria
• Panorama regulatorio para el mercado minero de imanes de tierras raras
• Desarrollos clave de la industria (fusiones, adquisiciones y asociaciones)
• Impacto de COVID-19 en el mercado minero de imanes de tierras raras

Segmentación

Análisis por tipo de imán

Según el tipo de imán, el mercado se divide en imanes de neodimio-hierro-boro (NdFeB) e imanes de samario-cobalto (SmCo). Los imanes de neodimio-hierro-boro (NdFeB) son el segmento dominante. Los imanes de NdFeB se utilizan en motores síncronos de imanes permanentes que se encuentran en la mayoría de los vehículos eléctricos y híbridos. A medida que se acelera la adopción mundial de vehículos eléctricos, también lo hace la demanda de imanes de tierras raras.

Los imanes de samario-cobalto (SmCo) son el segundo segmento dominante en el mercado. SmCo es ideal para aplicaciones aeroespaciales, militares e industriales que requieren resistencia al calor, lo que impulsa el crecimiento del segmento.

Análisis por aplicación

Según la aplicación, el mercado se divide en automóvil, electrónica, generadores de energía, industria médica, aeroespacial y de defensa, y otros. Los automóviles son el segmento dominante en el mercado; la mayoría de los vehículos eléctricos utilizan motores síncronos de imanes permanentes. Los imanes de NdFeB ofrecen una alta relación potencia-peso, eficiencia y compacidad, cruciales para el rendimiento de los vehículos eléctricos.

Los generadores de energía son el segmento de más rápido crecimiento en el mercado. Los imanes de tierras raras ofrecen un par elevado a velocidades variables, lo que los hace ideales para generadores de accionamiento directo. Esto mejora la durabilidad y reduce el mantenimiento en comparación con los sistemas de engranajes.

Análisis Regional

Por regiones, el mercado se divide en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur.

América del Norte tiene una parte importante de la minería de imanes de tierras raras. Debido a las crecientes preocupaciones sobre el dominio de China en la producción de tierras raras, Estados Unidos y Canadá están desarrollando sus capacidades mineras para asegurar cadenas de suministro de minerales críticos. El gobierno de Estados Unidos ha clasificado las tierras raras como minerales críticos y está ofreciendo financiación, incentivos fiscales y reformas de permisos para impulsar proyectos nacionales de minería y procesamiento. Los metales de tierras raras son esenciales para los vehículos eléctricos, las turbinas eólicas, los teléfonos inteligentes y los sistemas militares avanzados, todos los cuales están experimentando una mayor inversión en América del Norte.

Asia Pacífico también tiene una participación notable en el mercado de minería de imanes de tierras raras debido a la sólida base manufacturera de la región, la alta demanda de productos electrónicos y el fuerte crecimiento de los vehículos eléctricos y las energías renovables. Países como Australia e India están ampliando sus operaciones mineras de tierras raras para reducir la dependencia de las importaciones y satisfacer la creciente demanda interna.

Jugadores clave cubiertos

El mercado mundial de minería de imanes de tierras raras está fragmentado en términos de número de proveedores. Se prevé que varias iniciativas de mercado, actividades de I+D, etc., impulsen el crecimiento del mercado. En noviembre de 2024, Avalon Advanced Materials, un productor de litio de América del Norte, firmó un memorando de entendimiento con Qualcomm Technologies para mejorar las soluciones tecnológicas y de innovación minera en Canadá. La asociación se centra en las instalaciones de procesamiento de litio de Avalon en Thunder Bay y tiene como objetivo mejorar la eficiencia operativa y la gestión de datos. El informe incluye los perfiles de los siguientes actores clave:

• Lynas Tierras Raras Ltd (Australia)
• Materiales estratégicos australianos Ltd. (Australia)
• Arafura Tierras Raras Ltd (Australia)
• China Rare Earth Holdings Limited (China)
• Minerales del Norte (Australia)
• Materiales MP (EE. UU.)
• Metales raros Ucore (EE. UU.)
• Pensana Plc (Reino Unido)
• Rainbow Rare Earths Limited (Reino Unido)
• Iluka Resources Limited (Australia)
• Hastings Technology Metals Limited (Australia)
• Namibia Critical Metals Inc. (Canadá)
• Appia Rare Earths and Uranium Corp (Canadá)
• Mitsubishi Corporation RTM Internacional (Japón)

Desarrollos clave de la industria

• En septiembre de 2024, para avanzar en su proyecto Browns Range en Australia Occidental, la corporación de minerales de tierras raras Northern Minerals, con sede en Perth, anunció que había asumido compromisos vinculantes para recaudar 27.975 millones de dólares mediante una colocación de dos tramos.