Tamaño del mercado de electrificación de refinerías, participación y análisis de la industria por tipo de equipo (calentadores y calderas eléctricos, motores y variadores eléctricos, sistemas avanzados de control y monitoreo, y otros), por fuente de energía (electricidad de red, generación de energía renovable en el sitio y otros), por aplicación (craqueo de hidrocarburos, unidades de destilación y otros) y pronóstico regional, 2026-2034

El mercado mundial de electrificación de refinerías se está expandiendo con la creciente importancia de la sostenibilidad a nivel mundial. Los gobiernos de todo el mundo están implementando regulaciones ambientales más estrictas para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que es especialmente pertinente para la industria del petróleo y el gas, que desempeña un papel importante en las emisiones globales de CO.₂emisiones.

Según los datos proporcionados por la AIE (Agencia Internacional de Energía), las actividades de petróleo y gas son responsables de aproximadamente el 15% de las emisiones globales relacionadas con la energía, lo que equivale a ~5,1 mil millones de toneladas de gases de efecto invernadero. En el escenario de emisiones netas cero para 2050 de la Agencia Internacional de Energía, la intensidad de las emisiones asociadas con estas actividades disminuye ~50% para finales de la década. Cuando se combina con las disminuciones en el uso de petróleo y gas en este escenario, esto conduce a una reducción de ~60% en las emisiones de las operaciones de petróleo y gas para 2030.

Impulsor del mercado de electrificación de refinerías

La creciente demanda de sostenibilidad es un importante impulsor del mercado

Muchas empresas refinadoras están estableciendo objetivos de sostenibilidad audaces, que incluyen promesas de alcanzar emisiones netas cero. La electrificación se percibe como un enfoque esencial para cumplir estos objetivos, permitiendo a las refinerías pasar de procesos dependientes de combustibles fósiles a opciones eléctricas alimentadas por fuentes de energía renovables. Esta transición mejora el desempeño ambiental y se corresponde con las crecientes demandas de las partes interesadas y consumidores de métodos sostenibles.

Con una capacidad considerable para reducir las emisiones y descarbonizar las redes de suministro de energía, la electrificación es un enfoque crucial para lograr los objetivos netos cero. A medida que las aplicaciones energéticas adicionales pasan a la electricidad, la proporción de electricidad en el uso general de energía final aumenta en el Escenario de Emisiones Netas Cero para 2050 (NZE) del 20% en 2022 a más de ~27% en 2030.

Restricción del mercado de electrificación de refinerías

La complejidad técnica y los problemas de integración pueden limitar el crecimiento del mercado

La transición a procesos electrificados requiere una inversión significativa en tecnologías e infraestructuras novedosas. Se requiere que las refinerías mejoren sus sistemas actuales para respaldar los equipos eléctricos, lo que puede implicar costos de capital considerables que podrían ser difíciles de racionalizar, particularmente para empresas más pequeñas o aquellas con presupuestos limitados.

Numerosas refinerías funcionan con sistemas obsoletos que no se pueden adaptar fácilmente a la electrificación. Fusionar nuevas tecnologías eléctricas con procesos actuales centrados en combustibles fósiles puede ser complejo y requerir cambios significativos en la infraestructura y los flujos de trabajo. Esta dificultad dificulta la aceptación de proyectos de electrificación, ya que las refinerías deben garantizar la compatibilidad entre los sistemas tradicionales y modernos.

Oportunidad de mercado de electrificación de refinerías

La creciente demanda de eficiencia energética y confiabilidad operativa presenta importantes oportunidades

Los sistemas eléctricos, como los motores y calentadores eléctricos, son reconocidos por su mayor eficiencia en comparación con las alternativas de combustibles fósiles. Este cambio puede resultar en un menor uso de energía y menores gastos operativos, mejorando el desempeño económico general. La incorporación de herramientas digitales avanzadas y tecnologías de automatización permite a las refinerías mejorar aún más el consumo de energía, impulsando el control de procesos y la gestión energética.

Los sistemas eléctricos generalmente poseen menos piezas mecánicas en comparación con los sistemas convencionales, lo que lleva a menores necesidades de mantenimiento y menores tasas de falla. Esta confiabilidad es crucial para garantizar operaciones ininterrumpidas y sin interrupciones. Por lo tanto, la creciente necesidad de eficiencia energética y operaciones confiables presenta perspectivas significativas para el sector de electrificación de refinerías. Al utilizar tecnologías de vanguardia, incorporar fuentes de energía renovables y cumplir con el respaldo regulatorio, las refinerías mejoran su competitividad y al mismo tiempo contribuyen a los objetivos de sostenibilidad global.

Segmentación

Información clave

El informe cubre las siguientes ideas clave:

• Avances recientes en la electrificación de refinerías
• Tendencias clave de la industria
• Panorama regulatorio para la electrificación de refinerías
• Desarrollos clave de la industria (fusiones, adquisiciones y asociaciones)
• Impacto de COVID-19 en el mercado de electrificación de refinerías

Análisis por tipo de equipo

Según el tipo de equipo, el mercado se divide en calentadores y calderas eléctricos, motores y variadores eléctricos, sistemas avanzados de control y monitoreo, y otros.

El segmento de calentadores y calderas eléctricas tiene la mayor cuota de mercado. Estos calentadores y calderas son adaptables y pueden incorporarse a numerosos procesos de refinación, como la destilación, el hidrocraqueo y el hidrotratamiento del petróleo crudo. Su capacidad para entregar calor constante es crucial para mantener la eficiencia operativa en estos procesos, lo que a su vez estimula la demanda de productos en varios sectores dentro de la industria de la refinación.

El segmento de sistemas avanzados de control y seguimiento representa la segunda mayor cuota de mercado. Se prevé que la necesidad de sistemas sofisticados de control y monitoreo aumentará considerablemente a medida que las refinerías busquen mejorar su eficiencia operativa y sostenibilidad. Se prevé que el mercado total de electrificación de refinerías crezca rápidamente, generando oportunidades para los proveedores de tecnologías de control avanzadas.

Análisis por fuente de energía

Según la fuente de energía, el mercado se divide en electricidad de red, conversión de energía renovable in situ y otras.

El segmento de electricidad de red es una de las principales fuentes de energía del mercado. Actualmente, la mayoría de las refinerías dependen de la electricidad de la red como principal fuente de energía. Esta dependencia es crucial ya que permite la transición de los procesos tradicionales basados ​​en combustibles fósiles a los sistemas eléctricos. La disponibilidad de electricidad de la red facilita la implementación de tecnologías de electrificación, lo que puede conducir a una mayor eficiencia y una reducción de las emisiones en las operaciones de refinación.

El segmento de conversión de energía renovable in situ es el segundo segmento líder. Los sistemas de energía renovable in situ se combinan con tecnologías adicionales como el almacenamiento en baterías y la producción de hidrógeno. Por ejemplo, el excedente de electricidad producido por la energía solar o eólica se guarda para uso futuro o se transforma en hidrógeno para aplicaciones de refinación. Esta adaptabilidad aumenta la flexibilidad operativa de las refinerías y ayuda a su cambio hacia un marco energético más sostenible.

Análisis por aplicación

Según la aplicación, el mercado se divide en craqueo de hidrocarburos, unidades de destilación y otros.

El segmento de craqueo de hidrocarburos es el segmento más grande del mercado. El craqueo electrificado de hidrocarburos mejora la eficacia de este procedimiento y crea oportunidades para incorporar métodos electrificados adicionales dentro de la refinería. Por ejemplo, los procesos de separación electrificados también podrían reducir las emisiones y mejorar la eficiencia general de la refinería.

El segmento de unidades de destilación es el segundo segmento dominante. La transición a la electrificación en las unidades de destilación ayuda a las refinerías a cumplir estrictas regulaciones ambientales centradas en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Mediante la implementación de tecnologías más limpias, las refinerías evitan las multas y mejoran su posición en un mercado que prioriza progresivamente la sostenibilidad.

Análisis Regional

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Según la región, el mercado se ha estudiado en América del Norte, Asia Pacífico, América Latina, Europa y Oriente Medio y África.

América del Norte tiene una participación importante en el mercado de electrificación de refinerías. El área ha promulgado estrictas regulaciones ambientales diseñadas para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire. Agencias como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) hacen cumplir estrictos estándares de emisiones que exigen que las refinerías implementen tecnologías más limpias, incluida la electrificación. Esta demanda regulatoria estimula la inversión en sustitutos eléctricos de los sistemas basados ​​en combustibles fósiles, posicionando la electrificación como un foco clave para numerosas refinerías en toda América del Norte.

Asia Pacífico es el segundo país dominante en el mercado de electrificación de refinerías. La región de Asia Pacífico está atravesando una notable transición hacia fuentes de energía limpia, motivada por una mayor conciencia ambiental y la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Países como China e India están aplicando rigurosas regulaciones ambientales que obligan a las refinerías a adoptar tecnologías más limpias, como la electrificación. Esta creciente demanda de alternativas energéticas sostenibles está impulsando inversiones en tecnologías de electrificación en toda la industria de refinación.

En noviembre de 2024, la producción de las refinerías de China en octubre disminuyó un 4,6% en comparación con el año pasado, marcando un séptimo mes consecutivo de disminución, ya que los cierres de plantas contrarrestaron el aumento de un complejo recientemente inaugurado y la demanda de viajes durante las vacaciones, indicaron datos oficiales.

Las refinerías manejaron ~59,54 millones de toneladas métricas de petróleo crudo el mes pasado, según cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas (BNE), lo que equivale a 14,02 millones de barriles por día (bpd).

Jugadores clave cubiertos

El mercado mundial de electrificación de refinerías está fragmentado en términos de número de proveedores. Se prevé que varias iniciativas de mercado, actividades de I+D y otras impulsen el crecimiento del mercado. En abril de 2020, ABB Power Grids fue seleccionada para "garantizar una conectividad de red confiable en la refinería Barauni de IOC, ya que la refinería busca aumentar su capacidad de procesamiento de petróleo crudo en la instalación en un 50% a 9 millones de toneladas anuales en los próximos tres años". ABB Power Grids ha conseguido un proyecto valorado en aproximadamente 2,2 millones de dólares de la estatal Indian Oil Corporation para la refinería de la empresa en Bihar. Este pedido de IOCL marca un logro significativo en las iniciativas de integración de redes que permitirían asumir una posición más proactiva para abordar los requisitos energéticos futuros con soluciones tecnológicas innovadoras.

El informe incluiría los perfiles de los siguientes actores clave:

• ABB (Suiza)
• Siemens AG (Alemania)
• Larsen y Toubro Limited (India)
• Schneider Electric (Francia)
• Rockwell Automation (EE. UU.)
• General Electric (EE.UU.)
• Uniper SE (Alemania)
• Fortum Corp (Finlandia)
• Grupo Enel (Italia)
• Honeywell Internacional (EE.UU.)
• Emerson Electric (EE. UU.)
• Eaton Corporation (Irlanda)

Desarrollos clave de la industria

• En octubre de 2024, Honeywell anunció una asociación estratégica con Chevron para crear sofisticadas soluciones asistidas por inteligencia artificial (IA) destinadas a permitir a los operadores tomar decisiones que impulsen la eficiencia de los procesos de refinación y mejoren la seguridad en el campo de la automatización industrial. Estas son parte de las nuevas soluciones de IA que Honeywell presentó para respaldar y mejorar el rendimiento de los operadores, optimizar la productividad y elevar la confiabilidad a medida que las empresas avanzan en su camino hacia operaciones autónomas.
• En abril de 2024, Siemens Smart Infrastructure lanzó Electrification X para modernizar la infraestructura de electrificación obsoleta. Esta nueva entrada en la cartera de Siemens Xcelerator amplía los logros de Building X y Gridscale X. Electrification X representa una cartera dinámica, abierta e interoperable en constante expansión que promueve la transformación digital fluida de la infraestructura de electrificación en entornos comerciales, industriales y de servicios públicos.