Soluciones de informes regulatorios Tamaño del mercado, participación y análisis de la industria por implementación (en las instalaciones y basadas en la nube), por industria (automotriz, banca, instituciones financieras, atención médica, TI y telecomunicaciones, y otros (energía y servicios públicos), y pronosticación regional 2025-2032

El mercado global de soluciones de informes regulatorios está transformando cómo las empresas administran el cumplimiento al ofrecer funcionalidades automatizadas, eficientes y precisas de informes. Estas soluciones tienen como objetivo aclarar el reino intrincado y cambiante constantemente de las demandas regulatorias, proporcionando beneficios sustanciales en todos los sectores, como la banca, las finanzas, el seguro y la atención médica. A medida que el panorama regulatorio se vuelve más estricto, las empresas están adoptando soluciones sofisticadas de informes regulatorios para mejorar sus procesos, garantizar presentaciones rápidas y minimizar el riesgo de incumplimiento.

A medida que avanzan la IA y las tecnologías basadas en la nube, las soluciones de informes regulatorios están evolucionando para ser más inteligentes, más escalables y adaptables, lo que permite a las organizaciones manejar de manera efectiva grandes cantidades de datos y mantener el ritmo de los cambios regulatorios. Este cambio enfatiza la función importante de las herramientas de informes regulatorios para mejorar los enfoques de cumplimiento y permitir que las empresas cumplan con sus responsabilidades regulatorias de manera más fácil y precisa.

Impacto de la IA generativa en el mercado de soluciones de informes regulatorios

La IA generativa está revolucionando el sector de informes regulatorios al simplificar los procesos intrincados y mejorar la eficiencia. Al automatizar la recopilación de datos, identificar anomalías y entregar información en tiempo real, IA ayuda a las instituciones financieras y otras organizaciones reguladas para cumplir con los crecientes requisitos de las regulaciones estrictas. Al aprovechar las habilidades avanzadas de datos y predicción de datos de AI, las empresas pueden minimizar el tiempo y el esfuerzo requeridos para la entrada y los informes de datos manuales, lo que lleva a presentaciones más precisas y rápidas. Además, la capacidad de la IA generativa para adaptar los informes para cumplir con diversos estándares regulatorios, como el CSRD de la UE, permite a las empresas seguir siendo competitivas para responder a las regulaciones evolucionarias al tiempo que mejora la eficiencia operativa. Por ejemplo,

• En 2024, Sweet, una plataforma de gestión de datos de sostenibilidad, introdujo características generativas con alimentación de IA para simplificar el cumplimiento de la CSRD de la UE y otros requisitos reglamentarios. Las nuevas capacidades incluyen un asistente de IA, "Suminy", que optimiza la ingestión de datos, automatiza los informes no financieros y sugiere acciones para la reducción de emisiones.

Mercado de soluciones de informes regulatorios Conductor

El aumento del volumen de datos financieros es un importante impulsor del mercado

La creciente cantidad de datos financieros es un factor principal que impulsa el mercado de soluciones de informes regulatorios. A medida que las organizaciones financieras producen grandes cantidades de datos a través de transacciones en línea e interacciones del cliente, la necesidad de que las herramientas automatizadas manejaran, analicen e informen esta información en el cumplimiento de las regulaciones se vuelve crucial. Las soluciones de informes regulatorios capaces de administrar efectivamente los conjuntos de datos amplios e intrincados en tiempo real, garantizar la integridad de los datos y optimizar los procedimientos de cumplimiento son esenciales. Además, aumentar la generación de datos por el sector BFSI en el día a día respalda esta tendencia. Por ejemplo,

• Según Airtel Business, el sector BFSI genera más de 2.5 quintillones de bytes de datos cada día. Administrar y procesar tan gran cantidad de datos es uno de los mayores desafíos para las empresas.

Mercado de soluciones de informes regulatorios Restricción

El alto costo de implementación puede obstaculizar el crecimiento del mercado

El alto costo de implementación plantea un gran desafío en el mercado de soluciones de informes regulatorios. Las instituciones financieras encuentran costos significativos al implementar estas soluciones, que cubren la adquisición de software, la integración del sistema, la capacitación de los empleados y el mantenimiento continuo. Además, el requisito de actualizaciones periódicas para que cumplan con las regulaciones en constante cambio aumentan la tensión financiera. Estos gastos pueden ser abrumadores, particularmente para empresas más pequeñas o aquellas que trabajan en áreas con regulaciones más simples. Por ejemplo,

• Según un estudio realizado por Regnology realizado con la investigación de Chartis, los costos regulatorios por sí solos han alcanzado USD 70 mil millones para el sector bancario.

Mercado de soluciones de informes regulatorios Oportunidad

La integración de AI & ML crea un mercado de los jugadores del mercado de oportunidades

La integración de la IA y el aprendizaje automático en soluciones de informes regulatorios ofrece una oportunidad de mercado significativa al automatizar los procesos de recopilación, análisis e informes de datos. Esto minimiza los errores humanos, mejora la adherencia a las regulaciones cambiantes y aumenta la eficiencia. La IA puede reconocer rápidamente los patrones, detectar irregularidades y ofrecer notificaciones en tiempo real, garantizando presentaciones rápidas y precisas.

A través de la automatización de tareas repetitivas, las empresas pueden reducir los gastos y asignar recursos a esfuerzos más estratégicos, todo al tiempo que preservan su ventaja competitiva en un panorama más regulado. Además, el progreso reciente en la industria respalda esta tendencia. Por ejemplo,

• En 2024, el gobierno del Reino Unido solicitó actualizaciones del Banco de Inglaterra (BOE) y la Autoridad de Regulación Prudencial (PRA) sobre sus estrategias para regular la IA y el aprendizaje automático (ML) en servicios financieros. Mientras que AI y ML ofrecen ganancias de eficiencia, los reguladores reconocieron la necesidad de gestión continua de riesgos, particularmente en informes regulatorios.

Segmentación

Ideas clave

El informe cubre las siguientes ideas clave:

• Micro indicadores económicos
• Conductores, restricciones, tendencias y oportunidades
• Estrategias comerciales adoptadas por jugadores clave
• Impacto de la IA generativa en el mercado de soluciones de informes regulatorios
• Análisis FODA consolidado de jugadores clave

Análisis por despliegue

Basado en la implementación, el mercado se divide en las instalaciones y en la nube.

El segmento basado en la nube domina el mercado. Las plataformas en la nube ofrecen una adaptación más fácil a los datos crecientes y los cambios regulatorios, al tiempo que eliminan la necesidad de un hardware costoso y reduce los costos de mantenimiento. También proporcionan actualizaciones en tiempo real, asegurando el cumplimiento continuo.

Las soluciones locales son vitales para organizaciones con estrictos control de datos o necesidades de seguridad. Sin embargo, la tendencia está cambiando hacia la implementación basada en la nube debido a su eficiencia operativa y su capacidad para apoyar el trabajo remoto y la colaboración global. Por ejemplo,

• En 2023, Regnology anunció su cambio a la entrega del 100% basada en la nube para sus soluciones de informes bancarios e fiscales a través de la plataforma Rcloud, desarrollada con Google Cloud. Este movimiento tiene como objetivo mejorar la eficiencia, automatizar los flujos de trabajo y satisfacer las demandas regulatorias en evolución. Más de 100 bancos europeos han adoptado Rcloud, beneficiándose de su infraestructura segura, escalable y sostenible.

Análisis por industria

Basado en la industria, el mercado se subdivide en automotriz, banca, instituciones financieras, atención médica, TI y telecomunicaciones y otros (energía y servicios públicos).

El segmento bancario domina el mercado. Este dominio está influenciado por las complejas demandas regulatorias que los bancos encuentran, que incluyen la adherencia a las normas internacionales como Basilea III, NIIF y las reglas anti-lavado de dinero (AML). Los bancos deben proporcionar informes precisos y rápidos para adherirse a estas estrictas regulaciones, prevenir sanciones y mantener la confianza con los reguladores. Las herramientas de informes regulatorios permiten a los bancos automatizar la recopilación de datos y simplificar los flujos de trabajo de cumplimiento, mejorar la eficiencia y minimizar la probabilidad de errores. Además, la innovación reciente de las compañías tecnológicas respalda esta tendencia. Por ejemplo,

• En 2024, SBS (anteriormente Sopra Banking Software) lanzó su nueva solución de informes regulatorios de SBP, integrada en la plataforma de banca SOPRA. Esta herramienta basada en SaaS, nativa de la nube, simplifica los informes regulatorios para las instituciones financieras al abordar los desafíos de las regulaciones en evolución como CRR3 y la relación de activos verdes. El informe regulatorio de SBP mejora la calidad de los datos, reduce los costos y mejora la toma de decisiones a través del análisis en tiempo real.

Análisis regional

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Sobre la base de la región, el mercado se ha estudiado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

América del Norte tiene la participación mayoritaria en el mercado de soluciones de informes regulatorios. La región presenta un panorama financiero estrictamente regulado, donde organizaciones como la SEC y la Reserva Federal hacen cumplir mandatos intrincados, lo que aumenta la necesidad de soluciones de cumplimiento. Además, América del Norte lidera el progreso tecnológico como la IA, la computación en la nube y el análisis de big data, que se incorporan a los marcos de informes regulatorios para mejorar la eficiencia y la escalabilidad. La gran cantidad de entidades financieras, como bancos, proveedores de seguros y compañías de inversión, aumenta la demanda de soluciones de informes regulatorios sólidos. Por ejemplo,

• En 2024, Nubank se asoció con NASDAQ para utilizar su solución de informes regulatorios, AXIOMSL, para garantizar el cumplimiento de las complejas regulaciones de Colombia. Esto amplía una colaboración existente entre las empresas, con Nasdaq que apoya las operaciones de Nubank en América Latina.

Europa posee la segunda mayor participación en el mercado de soluciones de informes regulatorios. Esto está influenciado por el estricto sistema regulatorio de la región, que abarca regulaciones como MIFID II, GDPR y Basilea III, que imponen obligaciones de informes intrincados en las entidades financieras. El esfuerzo de la Unión Europea para crear estándares regulatorios uniformes entre los países miembros también ha resultado en una creciente necesidad de soluciones capaces de administrar el cumplimiento transfronterizo de manera efectiva. Por ejemplo,

• En 2024, el Consejo de la UE acordó una propuesta para simplificar los informes regulatorios financieros al optimizar el intercambio de datos entre las autoridades de supervisión. Los cambios apuntan a reducir las cargas administrativas, incluida la reducción de la frecuencia de los informes de Investigación de dos veces al año a anualmente. La propuesta ahora pasaría a negociaciones con el Parlamento Europeo antes de convertirse en ley.

La región de Asia Pacífico ocupa la tercera posición en el mercado de soluciones de informes regulatorios. Está impulsado por el rápido crecimiento de su sector financiero en naciones como China, India, Japón y Australia. El entorno regulatorio en esta área ha estado cambiando, ya que los gobiernos implementan regulaciones financieras más estrictas y requisitos de cumplimiento para adaptarse a la transformación digital rápida. Por ejemplo,

• En 2023, China estableció la Administración Nacional de Regulación Financiera (NAFR), reemplazando la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China (CBIRC). NAFR supervisará la regulación financiera y asumirá las responsabilidades para la protección de los consumidores y los inversores, lo que impacta las prácticas de informes regulatorios en todo el sector financiero de China.

Jugadores clave cubiertos

El mercado global de soluciones de informes regulatorios está fragmentado con la presencia de un gran número de grupos y proveedores independientes. En los EE. UU., Los 5 mejores jugadores representan alrededor del 28% del mercado.

El informe incluye los perfiles de los siguientes jugadores clave:

• Acenture (EE. UU.)
• Axiomsl (EE. UU.)
• Bloomberg (EE. UU.)
• IBM (EE. UU.)
• Moody’s Analytics (EE. UU.)
• Oracle (EE. UU.)
• Prime Solutions (EE. UU.)
• Regnología (Alemania)
• Wolters Kluwer (Países Bajos)

Desarrollos clave de la industria

• En agosto de 2024, Oracle desplegó su solución de riesgo y financiación de servicios financieros para la vida de resolución Australasia, mejorando la eficiencia y garantizando el cumplimiento de las NIIF 17. La plataforma integra datos financieros y actuariales, automatizando los cálculos de riesgos e informes reglamentarios, al tiempo que ofrece transparencia de datos detallada en todos los departamentos.

• En noviembre de 2023, Regnology and Moody’s Analytics se asoció para proporcionar un sistema de informes de riesgo e informes regulatorios basado en la nube. Fusionando el conocimiento de riesgos de Moody con el marco regulatorio de la regnología, la colaboración aumenta la automatización, la escalabilidad y la eficiencia, ayudando a las instituciones financieras a abordar las demandas regulatorias cambiantes.