Tamaño del mercado de satélites, participación, por tipo (satélites pequeños (nanosatélites, microsatélites, minisatélites), satélites medianos y satélites grandes), por tipo de órbita (LEO, MEO, GEO, HEO), por componente (carga útil, estructura, sistema de energía, sistema de propulsión, sistema de control térmico (ADCS, sistema de manejo de datos y telecomunicaciones)), por aplicación (comunicación, observación de la Tierra y teledetección, navegación y posicionamiento, investigación científica (espacial) Exploración, pruebas de tecnología, vigilancia y meteorología), por usuario final (come

El tamaño del mercado mundial de satélites se valoró en 18,3 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 22,52 mil millones de dólares en 2025 a 96,44 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 12,53% durante el período previsto. El mercado mundial de satélites se está expandiendo rápidamente, ya que la FAA informa que hay 1.700 satélites activos en los EE. UU. Según las conclusiones de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, es principalmente la demanda de observaciones de la Tierra y comunicaciones lo que está causando este crecimiento. Es probable que la industria se desarrolle aún más a medida que la tecnología moderna mejore la forma en que se producen los satélites pequeños. El crecimiento de la economía espacial está respaldado en parte por inversiones gubernamentales, por ejemplo, los 85 lanzamientos de satélites de la NASA en 2023.

Impulsor del mercado de satélites

El sector privado y el gobierno respaldan el aumento de combustible en el lanzamiento de pequeños satélites

Los satélites pequeños son el tipo principal en el mercado, con unidades comerciales que llegarán a 2.781 en 2024, según la Administración Federal de Aviación (2023). La Comisión Federal de Comunicaciones informó que en 2023, 39 empresas privadas poseían licencias de satélites en los EE. UU. El transporte de 85 satélites por parte de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio este año fortalece el compromiso del gobierno de ayudar a desarrollar pequeños satélites para la observación e investigación de la Tierra.

Restricción del mercado de satélites

Las barreras regulatorias y de financiación limitan la expansión del mercado de satélites

La FCC sólo ha concedido 39 licencias de operación de satélites a empresas privadas estadounidenses, lo que demuestra muchos obstáculos para obtener los permisos. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio informa que el costo del desarrollo de satélites es un obstáculo serio, especialmente para grandes proyectos que dependen en gran medida del dinero del gobierno. Dado que el gobierno canadiense ha invertido en solo siete proyectos satelitales (Natural Resources Canada, 2023), queda claro que los recursos en este sector están restringidos.

Oportunidad de mercado de satélites

Iniciativas gubernamentales impulsan la expansión de los satélites en Asia Pacífico

La Organización de Investigación Espacial de la India (2023) informa que el año pasado se lanzaron 125 satélites desde la India, lo que muestra un claro progreso en estos mercados. La Administración Nacional del Espacio de China afirma que el país tiene 500 satélites en funcionamiento y 120 se centran en la observación de la Tierra. La región ha mostrado mucho potencial de crecimiento gracias a los esfuerzos de los gobiernos y al progreso tecnológico en los sistemas satelitales.

Segmentación

Información clave

El informe cubre las siguientes ideas clave:

• Tendencias clave de la industria
• Descripción general: escenario regulatorio en países clave
• Desarrollos clave de la industria
• Oportunidades de crecimiento en los mercados emergentes

Análisis por tipo

Por tipo, el mercado de satélites se divide en satélites pequeños, nanosatélites, microsatélites, minisatélites, satélites medianos y satélites grandes. 

Los satélites pequeños constituyeron 2.781 de los 3.036 lanzamientos comerciales rastreados por la Administración Federal de Aviación en 2024. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio descubrió que el costo y la variedad de usos de los satélites son razones clave para su crecimiento en la observación de la Tierra.

Análisis por tipo de órbita

Por tipo de órbita, el mercado de satélites se divide en LEO, MEO, GEO, HEO y otros. 

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) informó en 2023 que los satélites LEO de EE. UU. ascienden a 1.200. La comunicación de baja latencia y la observación de la Tierra son las principales razones por las que se espera que LEO crezca, sugieren informes de la Agencia Espacial Europea.

Análisis por componente

Por componente, el mercado de satélites se divide en carga útil, estructura, sistema de energía, sistema de propulsión, sistema de control térmico y otros (ADCS, sistema de manejo de datos y telecomunicaciones y otros). 

Los datos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio muestran que los sistemas de carga útil son el principal área de crecimiento debido a la creciente necesidad de hardware de comunicación e imágenes de alta tecnología. Una revisión de los informes proporcionados por la Administración Federal de Aviación revela que en 2023, 400 satélites estadounidenses de observación de la Tierra tendrán cargas útiles complejas.

Análisis por aplicación

Por aplicación, el mercado de satélites se divide en comunicación, observación de la Tierra y teledetección, navegación y posicionamiento, investigación científica y otros (exploración espacial, pruebas de tecnología, vigilancia, meteorología). 

Según la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Communication tiene más satélites estadounidenses operativos que cualquier otro grupo, con 1.200. La Organización de Investigación Espacial de la India informa que la observación de la Tierra se está expandiendo rápidamente y el año pasado se lanzaron 125 satélites indios. El aumento de la demanda en navegación y posicionamiento está respaldado por 32 estaciones de la red en los EE. UU.

Análisis por usuario final

Por usuario final, el mercado de satélites se divide en comercial, gubernamental y de defensa. 

La Administración Federal de Aviación (2023) muestra que Commercial toma la delantera con 640 lanzamientos de satélites estadounidenses. La Comisión Federal de Comunicaciones ha informado que son los 39 operadores privados autorizados la principal fuente de este crecimiento.

Análisis Regional

Según la geografía, el mercado se ha estudiado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.

Para obtener información detallada sobre el mercado, Descargar para personalizar

Como informa la Administración Federal de Aviación (2023), América del Norte toma la delantera con 1.700 satélites estadounidenses activos en el mercado. Hay 39 operadores privados en la región y la actividad de lanzamiento privado incluye 640 lanzamientos exitosos de satélites (según la Comisión Federal de Comunicaciones en 2023). El gobierno de Estados Unidos sigue ayudando, ya que la NASA envió 85 satélites durante 2023. Hay 350 satélites geoestacionarios sobre Estados Unidos y también gestiona 32 satélites GPS, lo que confirma su primer puesto en el mercado (Comisión Federal de Comunicaciones, 2023; GPS.gov, 2023).

Esri, basándose en datos de la Agencia Espacial Europea (2023), estima que actualmente hay 1.200 satélites en funcionamiento en Europa: solo Francia tiene 135 satélites centrados en la observación de la Tierra (Centre National d'Études Spatiales, 2023). En 2023, la ESA envió 17 satélites y las empresas privadas aportaron otros 46 desde Francia. El GPS europeo cubre todo el continente operando 24 satélites para las necesidades de posicionamiento y la región muestra un uso cada vez mayor de herramientas de monitoreo ambiental (Agencia Europea GNSS, 2023). Las capacidades tecnológicas de Europa quedan aún más demostradas en los numerosos satélites de comunicaciones de Alemania (Centro Aeroespacial Alemán, 2023).

Hay muchos satélites en funcionamiento en toda la región de Asia Pacífico, ya que China tiene ahora 500 y la India ha lanzado 125 (Administración Nacional del Espacio de China, 2023; Organización de Investigación Espacial de la India, 2023). La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón dice que Japón utiliza 68 satélites de comunicaciones, mientras que Corea del Sur tiene 11 satélites de navegación dependientes del Ministerio de Ciencia y TIC (2023). La expansión de las tecnologías de comunicación y observación de la Tierra en toda la región se debe principalmente a los esfuerzos espaciales del gobierno y la creciente participación de empresas privadas.

Jugadores clave cubiertos

El informe incluye los perfiles de los siguientes actores clave:

• SpaceX (EE.UU.)
• Lockheed Martin Corporation (EE.UU.)
• Boeing (Estados Unidos)
• Airbus Defence & Space (Europa)
• Northrop Grumman (Estados Unidos)
• Thales Alenia Space (Europa)
• L3Harris Technologies (EE. UU.)
• Maxar Technologies (EE.UU.)
• MDA (Canadá)
• Planet Labs PBC (EE. UU.)
• Raytheon Technologies Corporation (EE.UU.)

Desarrollos clave de la industria

• En mayo de 2024, Albedo, una startup de imágenes satelitales, levantó una ronda de financiación Serie B liderada por General Innovation Capital para desarrollar satélites en órbitas terrestres muy bajas.
• En abril de 2024, la startup india Pixxel lanzó tres satélites de imágenes hiperespectrales, lo que marcó un hito para el sector espacial privado de la India.