Tamaño del mercado de herramientas de aserrado y corte, participación y análisis de la industria, por tipo de herramienta (con cable e inalámbrica), por producto (sierra para metales, sierra de cinta, sierra de calar, sierra circular, sierra de mesa, cizalla, mordisqueadora, cortadora y otras), por aplicación (hágalo usted mismo (DIY) e industrial) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de herramientas de corte y aserrado se valoró en 5,25 mil millones de dólares en 2024 y se prevé que crezca de 5,42 mil millones de dólares en 2025 a 7,20 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,1% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado mundial con una participación del 51,43% en 2024.

El mercado de herramientas de corte y aserrado se caracteriza por un panorama en evolución impulsado por la intensa competencia entre competidores y la aparición de herramientas nuevas e innovadoras. La naturaleza del mercado está mayormente alineada con la salud general de los procesos de fabricación, exhibiendo una demanda derivada de herramientas de corte y aserrado en operaciones industriales complejas. Las características clave del mercado incluyen diferentes ofertas de productos, como sierra para metales, sierra de cinta, sierra de calar, sierra circular, sierra de mesa, cizalla, mordisqueadora, cortadora y otras.

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Descripción general del mercado mundial de herramientas de aserrado y corte

Tamaño del mercado:

• Valor 2024: 5.250 millones de dólares
• Valor 2025: 5.420 millones de dólares
• Valor previsto para 2032: 7.200 millones de dólares, con una tasa compuesta anual del 4,1% entre 2025 y 2032

Cuota de mercado:

• Líder Regional: Asia Pacífico representó la mayor cuota de mercado en 2024 (2.700 millones de dólares), impulsada por la rápida industrialización, el desarrollo de infraestructura y la urbanización, con China e India a la cabeza de la región.
• Líder de tipo de herramienta: Las herramientas con cable siguen siendo dominantes, favorecidas para aplicaciones industriales y comerciales de alta potencia, mientras que las herramientas inalámbricas están creciendo más rápidamente debido a los avances en ergonomía y batería.
• Líder de producto: Las herramientas de corte (incluidas las sierras de cinta y las sierras circulares) tienen la mayor participación de mercado, impulsadas por los avances en el diseño de herramientas y la demanda de soluciones livianas y de alto rendimiento.
• Líder de la aplicación: Predominan las aplicaciones industriales, respaldadas por inversiones de los principales fabricantes y la demanda de los sectores de fabricación, construcción y automoción.

Tendencias de la industria:

• Automatización y herramientas inteligentes: La integración de la automatización, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático está optimizando las operaciones e impulsando el cambio hacia herramientas automatizadas y semiautomáticas.
• Rediseño y ergonomía del producto: Los fabricantes se están centrando en herramientas ligeras, energéticamente eficientes y ergonómicas para un uso prolongado.
• Resiliencia de la cadena de suministro: Los aranceles comerciales y la volatilidad de la cadena de suministro están impulsando a los fabricantes a diversificar los mercados y fortalecer las cadenas de suministro.
• Herramienta como servicio (TaaS): El crecimiento de los contratistas independientes y los servicios de alquiler de herramientas comerciales está ampliando el acceso al mercado y reduciendo las barreras para los usuarios finales.

Factores impulsores:

• Avances tecnológicos: Las actualizaciones en el material de las herramientas, la fuente de energía y la integración de las tecnologías de la Industria 4.0 están impulsando la productividad y la eficiencia.
• Crecimiento industrial y de la construcción: La expansión de los proyectos de automoción, construcción naval, carpintería e infraestructura está impulsando la demanda de herramientas avanzadas de corte y aserrado.
• Incentivos gubernamentales: Los planes de incentivos, como el plan de la India de 1.423,17 millones de dólares para herramientas manuales y eléctricas, están respaldando el crecimiento del mercado y la fabricación local.
• Expansión del mercado de bricolaje: El aumento del gasto de los hogares y las tendencias del bricolaje en los países desarrollados y en desarrollo están aumentando la demanda de herramientas fáciles de usar.

Los avances tecnológicos juegan un papel fundamental con los avances en el material de la herramienta, el tipo de fuente de energía yIndustria 4.0La tecnología, como el análisis de datos, IIoT y robótica, está impulsando el potencial de mercado a largo plazo. Además, los fabricantes se están centrando en desarrollar productos ergonómicamente eficientes y energéticamente eficientes para trabajos de larga duración. Fabricantes como Milwaukee y Makita están incorporando herramientas livianas a su cartera de productos que ofrecen más tiempo productivo y son fáciles de operar durante períodos prolongados.

Durante la pandemia de COVID-19, el mercado de herramientas eléctricas cayó a niveles negativos debido al cierre inmediato de fábricas, la interrupción del transporte, la desestabilización de la economía, el ecosistema relacionado y otros factores. La pandemia amplió aún más estos obstáculos al resaltar la necesidad de resiliencia y adaptabilidad del mercado obstaculizadas por una balanza comercial perturbada. A medida que la economía global se recupera, el sector de herramientas de corte y aserrado es testigo de un crecimiento equilibrado impulsado por los proyectos de infraestructura, el repunte de los sectores automotrices y la búsqueda continua de la excelencia en la producción.

IMPACTO DE LOS ARANCELES RECÍPROCOS

La dinámica volátil del mercado y las perturbaciones comerciales están reestructurando el mercado

Debido a la guerra comercial, los principales fabricantes de herramientas enfrentan riesgos adicionales, como una disminución de la demanda extranjera y de la inversión en investigación y desarrollo, lo que alimenta la necesidad de una cadena de suministro resiliente. Además, el impacto de los aranceles sobre las herramientas eléctricas es una razón importante para la reestructuración del mercado. Muchos fabricantes se están centrando en identificar nuevos mercados y aumentar su oferta en los mercados existentes, respaldando las estrategias de fusiones y adquisiciones de los principales fabricantes a nivel mundial. El impacto de las tarifas recíprocas es muy alto a corto plazo, ya que retrasaría la tramitación de pedidos, y a largo plazo, crearía una presión de precios sobre el usuario final, creando dificultades para el mercado.

• Por ejemplo, en abril de 2025, Stanley Black & Decker, un destacado fabricante de herramientas eléctricas, dijo que estaban aumentando sus precios y cambiando su cadena de suministro en respuesta a los aranceles de la administración Trump. Los precios aumentarán en el segundo trimestre de 2025 y posteriormente en el tercer trimestre.

DINÁMICA DEL MERCADO

TENDENCIAS DEL MERCADO

Centrarse en la integración de la automatización y el rediseño de productos para su mejora

El mercado está experimentando un cambio importante hacia herramientas y tecnologías automatizadas que utilizan técnicas avanzadas de inteligencia artificial y aprendizaje automático para optimizar diversas operaciones. Las empresas están rediseñando sus productos para un uso mejorado en industrias como la automotriz, aeroespacial, de construcción de acero y otras. Las herramientas avanzadas están diseñadas para cumplir con los estrictos requisitos de uso de estas industrias y cumplen igualmente con los estándares globales que impulsan las tendencias del mercado de herramientas de corte y aserrado a largo plazo.

• Por ejemplo, en mayo de 2025, Cosen, un destacado fabricante de sierras de cinta, mostró cuatro de sus soluciones de sierras de cinta de última generación, semiautomáticas y totalmente automáticas, diseñadas para mejorar la precisión, la seguridad y la productividad.

IMPULSORES DEL MERCADO

Adoptar la operación del producto y las actualizaciones tecnológicas impulsa el crecimiento del mercado

El mercado de herramientas de corte y aserrado está experimentando un rápido crecimiento durante los años previstos, debido a la mayor duración de la batería y a la adopción de automatización y soluciones inteligentes en diversos sectores verticales de uso final, como la construcción naval, la automoción, la carpintería, la industria aeroespacial y otros. Estas industrias están implementando una fabricación inteligente, en la que el proceso general del flujo de trabajo, incluido el montaje, la producción y otros aspectos, están conectados. Los usuarios finales adoptan las últimas actualizaciones y se benefician del rendimiento del producto, lo que aumenta la satisfacción y refuerza el crecimiento del mercado de herramientas de corte y aserrado durante el período de pronóstico.

• Por ejemplo, en abril de 2024, Milwaukee presentó el cortador de tubos de cobre M12 de 1-¼"-2”, que ofrece cortes más rápidos y limpios. El producto ofrece un alto rendimiento y se ajusta automáticamente al diámetro de los diferentes tipos de corte K, L y M.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

La volatilidad de los precios al usuario y la volatilidad de la cadena de suministro están obstaculizando el crecimiento del mercado

La demanda de herramientas eléctricas está creciendo con la aparición de una gama de herramientas innovadora, eficiente y fácil de usar. Sin embargo, la volatilidad de la cadena de suministro y los precios de los productos para el usuario final son un factor importante que limita el crecimiento del mercado. Además, el coste de propiedad de las herramientas eléctricas aumenta a medida que aumentan los costes de los materiales, lo que limita aún más el crecimiento de las ventas de las herramientas eléctricas.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Comercialización de herramientas e incentivos de apoyo para mitigar riesgos y oportunidades

Se prevé que el mercado de herramientas eléctricas comerciales prospere en el período previsto, debido al creciente número de contratistas que actúan de forma independiente en los sectores residencial y comercial, ofreciendo herramientas como servicio (TaaS). Estos servicios asequibles son fáciles de utilizar, lo que reduce la necesidad de experiencia en herramientas, y la inversión inicial en la adquisición de una herramienta está impulsando aún más el tamaño del mercado de herramientas de corte y aserrado.

• Por ejemplo, en abril de 2025, NiTi Ayog, un organismo gubernamental del Gobierno de la India, propuso un plan de incentivos de 1.423,17 millones de dólares para impulsar el sector de herramientas manuales y eléctricas de la India. El plan tiene como objetivo alcanzar una cuota de mercado del 10% en herramientas eléctricas y una cuota del 25% en el sector de herramientas manuales.

Análisis de segmentación

Por tipo de herramienta

La demanda de herramientas recursivas con cable en el corte industrial impulsa el dominio segmentario 

Según el tipo de herramienta, el mercado se clasifica en con cable e inalámbrico.

Entre ellos, las herramientas con cable siguen siendo un segmento dominante. Se prevé que pronostiquen el mayor crecimiento, debido a su demanda recursiva de clientes comerciales e industriales que exigen herramientas eléctricas de alta potencia. Además, ha revolucionado la cultura laboral de industrias como la construcción, la automoción y otras industrias, ya que ahorran tiempo y costes a las partes interesadas.

Mientras tanto, las herramientas inalámbricas están creciendo progresivamente, obteniendo la mayor CAGR debido a su fácil manejo y ergonomía. Según la Asociación Europea de Herramientas Eléctricas, la industria de las baterías recargables realiza una gran inversión en actividades de investigación y desarrollo.

Por producto

Los avances en herramientas de corte para fomentar la producción impulsan la demanda de productos

Según el producto, el mercado se clasifica en sierra para metales, sierra de cinta, sierra de calar, sierra circular, sierra de mesa, cizalla, mordisqueadora, cortadora y otras.

El segmento de herramientas de corte tiene la mayor participación de mercado en 2024 y está experimentando el mayor crecimiento debido a los avances en las herramientas de corte, que benefician a los fabricantes con un tiempo de inactividad minimizado y un mejor corte. Las sierras de cinta y circulares están experimentando un crecimiento progresivo debido a la creciente demanda de perfiles de sierra que puedan ofrecer alto rendimiento, peso ligero y sin sacrificar tiempo.

Las sierras para metales, las cizallas, las sierras de calar y las mordisqueadoras están mostrando un crecimiento moderado debido a la innovación continua que ofrece resultados consistentes en el proceso de corte.

Por aplicación

La aplicación industrial domina con crecientes inversiones comerciales

El segmento de aplicaciones se clasifica además en Hágalo usted mismo (DIY) e industrial.

En el segmento, el sector industrial está experimentando el mayor crecimiento debido a la creciente inversión de los principales fabricantes, como Milwaukee Tools y Makita, que enfatizan principalmente la fabricación de herramientas de corte y aserrado que pueden ofrecer cortes más precisos y una vida útil más larga. Además, la creciente demanda de las industrias de fabricación y construcción industrial impulsa el crecimiento del mercado.

Se prevé que la aplicación Do-it-Yourself (DIY) tendrá un impacto notable en el mercado, debido al crecimiento y la tendencia presenciados por los entusiastas del bricolaje, principalmente debido a la creciente capacidad de gasto y al creciente número de hogares en los países desarrollados y en desarrollo.  

Perspectivas regionales del mercado de herramientas de aserrado y corte

El mercado se clasifica por regiones en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina.

Asia Pacífico

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Asia Pacífico ha demostrado ser la región dominante y de crecimiento exponencial para el sector de herramientas eléctricas. La demanda de herramientas de corte y aserrado es directamente proporcional al aumento de la industrialización, el desarrollo de infraestructura y la urbanización. Además, la creciente demanda de herramientas de corte de alta velocidad en la fabricación industrial y operaciones complejas de corte de metales está impulsando la demanda regional. China y la India lideran la región de Asia Pacífico, mientras que las empresas que apoyan la I+D en Japón, Corea del Sur y Taiwán están ampliando su cuota de mercado de herramientas de corte y aserrado.

América del norte

América del Norte siguió siendo un mercado fuerte y maduro para herramientas de corte y aserrado debido a la presencia de numerosos fabricantes de herramientas eléctricas y clientes de alto valor con una demanda constante de herramientas de corte avanzadas para diversas operaciones de corte y carpintería. 

El mercado estadounidense de herramientas de corte y aserrado está creciendo de manera constante, impulsado por la rápida adopción de tecnología de herramientas alimentadas por baterías. Estas herramientas ofrecen libertad de movimiento y mayor eficiencia operativa en operaciones de corte y aserrado.

Europa

Se prevé que la región europea muestre un crecimiento potencial debido al estancamiento de la demanda de herramientas para el corte de metales y la silvicultura. Además, una base de clientes más pequeña y el cumplimiento de la demanda interna por parte de los actores regionales respaldan el crecimiento del mercado.

Medio Oriente y África

La región de Medio Oriente y África fue testigo de una notable contracción durante la pandemia, cuya recuperación tardó casi dos años. El mercado está creciendo constantemente a medida que aumenta la preferencia por herramientas compactas y energéticamente eficientes durante el período de pronóstico.

América Latina

Se estima que el mercado latinoamericano será testigo del crecimiento más bajo durante los años previstos. Políticas menos favorables y pocas inversiones en infraestructura pública reducen la demanda de herramientas de corte y aserrado.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria

Centrarse en la expansión de la cartera para la penetración en el mercado está impulsando el crecimiento

Destacados actores dedicados a herramientas de corte y aserrado que operan a través de canales de distribución u oficinas existentes en todo el mundo y están poniendo un énfasis creciente en el lanzamiento de productos eficientes y de precisión en el mercado existente. Además, los principales fabricantes de herramientas se están centrando en el desarrollo de herramientas de corte de precisión avanzadas que puedan ofrecer precisión sobre cantidad con una velocidad de corte más rápida y más cortes con una sola carga para beneficiar a los actores de la industria a largo plazo.

• Por ejemplo, en mayo de 2024, Makita U.S.A. Inc. presentó su nueva categoría de accesorios innovadores de discos de diamante optimizados para su uso con amoladoras y cortadoras inalámbricas que funcionan con baterías. Estas hojas cuentan con cortes ultrafinos que pueden ofrecer cortes más rápidos por carga.

LISTA DE LLAVES PERFIL DE EMPRESA DE HERRAMIENTAS DE CORTE Y SIERRA

• Atlas Copco AB(Suecia)
• Emerson Electric Co.(A NOSOTROS.)
• Grupo de herramientas Enerpac (EE. UU.)
• Corporación Hilti(Liechtenstein)
• Ingersoll Rand (Estados Unidos)
• Koki Holdings Co. Ltd. (Japón)
• Corporación Makita (Japón)
• Robert Bosch GmBH(Alemania)
• Stanley Black & Decker Inc. (EE. UU.)
• DeWalt (Estados Unidos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Febrero de 2025:Makita Inc., un fabricante de herramientas profesionales de alta calidad, ha presentado el adaptador de comunicación XGT de gestión de herramientas XDefence. Permite la comunicación entre las baterías y herramientas de la serie XGT y el software de gestión de herramientas para PC, beneficiándose de una mejor gestión de herramientas y una mayor seguridad.
• Noviembre de 2024:Makita Inc. ha introducido una batería XGT de alta potencia de 40 V que puede ofrecer más potencia y funcionar a menor temperatura. Las baterías están diseñadas para ofrecer alta potencia en aplicaciones de carga pesada y son un 35% más potentes, compactas y frías que las líneas de baterías existentes.
• Octubre de 2024:Makita Inc. lanzó una nueva cortadora eléctrica XGT de 9 pulgadas con 40 V máx. diseñada para brindar más potencia y menos vibración que los modelos anteriores. La herramienta es adecuada para albañiles, contratistas generales, contratistas de obras, profesionales de bomberos y rescate, y muchos otros.
• Septiembre de 2024:Milwaukee Tool presentó cortes profundos y sierras de cinta de próxima generación que ofrecen un mejor rendimiento de corte para el usuario. Las nuevas sierras de cinta cortan tubos de hierro negro de 4 pulgadas un 20% más rápido que las antiguas.
• Junio ​​de 2024:Milwaukee refinó las capacidades de su motosierra utilizando una doble de 20 pulgadas.bateríaMotosierra que ofrece una potencia de 70 cc y un corte más rápido con menos paradas. La ampliación de su solución de motosierras profesionales impulsa el rendimiento y la productividad.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, los tipos de productos y las aplicaciones de los productos. También ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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