Tamaño del mercado de centros de enfermería especializada, participación y análisis de la industria, por tipo de servicio (servicios de rehabilitación y enfermería especializada posaguda, servicios de atención crónica y de enfermería especializada a largo plazo, y servicios de enfermería de alta agudeza y subaguda), por aplicación (afecciones ortopédicas y musculoesqueléticas, afecciones neurológicas, afecciones cardiovasculares y pulmonares y recuperación posquirúrgica), por tipo de instalación (centros de enfermería especializada independientes y unidades de enfermería especializada con base

El tamaño del mercado mundial de centros de enfermería especializada se valoró en 500.000 millones de dólares en 2025 y se prevé que crezca de 527.750 millones de dólares en 2026 a 796.980 millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,3% durante el período previsto.

Los centros de enfermería especializada incluyen proveedores de atención institucional de rehabilitación especializada post-aguda, enfermería de alta agudeza y subaguda, enfermería especializada a largo plazo y atención crónica, enfermería cognitiva/neurológica/conductual especializada y enfermería paliativa y de enfermedades avanzadas en centros. La creciente prevalencia de enfermedades crónicas, la creciente demanda de cuidadoscuidados intensivos, los avances en estos servicios y la expansión de las instalaciones de atención médica están dando como resultado una tasa de adopción cada vez mayor de estos servicios en el mercado. El aumento de la población geriátrica está impulsando aún más la adopción de centros de enfermería especializada en el mercado.

• Por ejemplo, según datos de 2024 publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), aproximadamente 1 de cada 20 adultos tiene enfermedad de las arterias coronarias en los EE. UU.

Además, el creciente enfoque en la expansión de servicios entre las principales empresas, como Ensign Group, Inc. y Genesis HealthCare, está contribuyendo aún más a la demanda de estos servicios en el mercado.

Tendencias del mercado de centros de enfermería especializada

El crecimiento de las redes post-aguda integradas mejora la adopción de servicios

El creciente número de redes integradas de atención post-aguda está surgiendo como una tendencia importante en el mercado global. Los entornos de atención médica, incluidos hospitales, pagadores y operadores de centros de enfermería especializada, están desarrollando relaciones con proveedores preferidos para mejorar la coordinación del alta y reducir los reingresos. Además, los centros con métricas de calidad sólidas, capacidad de admisión rápida e intercambio de datos digitales tienen más probabilidades de recibir derivaciones, lo que fomenta aún más la consolidación y la afiliación al sistema de salud.

• Por ejemplo, según datos de 2026, se informó que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) otorgan pagos de incentivos a centros de enfermería especializada (SNF) a través del programa SNF VBP para alentar a los SNF a mejorar la calidad de la atención brindada a los pacientes.

Dinámica del mercado

Impulsores del mercado

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Aumento del envejecimiento de la población para impulsar el crecimiento del mercado

Se espera que el aumento de la población geriátrica aumente el número de visitas de pacientes a los centros de enfermería especializada para el tratamiento de varias enfermedades crónicas, incluidas enfermedades ortopédicas, musculoesqueléticas y cardíacas, lo que se espera que impulse el crecimiento del mercado de centros de enfermería especializada durante el período previsto.

• Por ejemplo, según datos de 2024 publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de personas de 65 años o más aumentó del 6,6% en 1992 al 14% en 2024 en Chile.

Esto, junto con el creciente desarrollo de los sistemas de salud y la expansión de los centros comunitarios de enfermería y de los centros residenciales de enfermería, está impulsando aún más la tasa de adopción de estos servicios en el mercado. Por lo tanto, es probable que los factores anteriores, junto con el creciente enfoque de las empresas clave en brindar servicios novedosos, contribuyan aún más al crecimiento del mercado global.

Restricciones del mercado

Número limitado de personal de enfermería obstaculizará el crecimiento del mercado

Se espera que la escasez de profesionales de enfermería calificados limite el crecimiento del mercado durante el período previsto. Los entornos de enfermería especializada requieren personal capacitado y especialistas para garantizar la prestación precisa de servicios a los pacientes. Sin embargo, la disponibilidad limitada de profesionales capacitados está obstaculizando la capacidad de las instalaciones para ampliar la capacidad de servicio a pesar de la creciente demanda de servicios de enfermería. La disponibilidad limitada de personal está dando lugar a admisiones limitadas en centros de enfermería especializada, lo que obstaculiza la tasa de adopción de estos servicios en el mercado.

• Por ejemplo, según las estadísticas de 2026 publicadas por el IOL, se informó que solo hay 157.097 enfermeras registradas en Sudáfrica.

Oportunidades de mercado

Expansión de la infraestructura sanitaria para crear oportunidades de crecimiento

La expansión de la infraestructura sanitaria en los países emergentes presenta una fuerte oportunidad de crecimiento para el mercado global. Hay un desarrollo cada vez mayor de instalaciones estructuradas de enfermería especializada, profesionales capacitados y camas en países emergentes, incluidos Brasil, China y otros. Además, el creciente gasto sanitario está provocando una mayor demanda de estos servicios en el mercado.

• Según datos de 2024 publicados por el Gobierno de China, las instituciones médicas y sanitarias cuentan con 10,37 millones de camas en China.

Desafíos del mercado

El acceso limitado a la atención médica en los países en desarrollo obstaculiza el crecimiento del mercado

Existe una demanda creciente de servicios innovadores de rehabilitación y cuidados posagudos entre la población de pacientes. Sin embargo, el acceso limitado a la atención médica en los países emergentes sigue siendo un desafío clave para el mercado global. La falta de instalaciones sanitarias bien organizadas, profesionales capacitados y reembolsos adecuados está provocando retrasos en la atención posaguda, especialmente durante emergencias cardíacas, dificultad respiratoria y otras afecciones urgentes, lo que limita la adopción de estos servicios en el mercado.

• Por ejemplo, según datos de 2023 publicados por el Grupo del Banco Mundial (GBM), aproximadamente 4.500 millones de personas carecen de acceso total a servicios de salud esenciales en todo el mundo.

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por tipo de servicio

El aumento de la población geriátrica llevó al dominio del segmento de servicios de cuidados crónicos y enfermería especializada a largo plazo

Según el tipo de servicio, el mercado se clasifica en servicios de rehabilitación y enfermería especializada posaguda, servicios de enfermería especializada a largo plazo y de cuidados crónicos, servicios de enfermería de alta agudeza y subaguda, servicios de enfermería especializados cognitivos, neurológicos y conductuales, y servicios de enfermería para enfermedades paliativas y avanzadas.

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El segmento de servicios de atención crónica y enfermería especializada a largo plazo tuvo la mayor participación en los ingresos en 2025. El crecimiento se debe a que los residentes de estadías prolongadas generan días recurrentes de cama ocupada y requieren enfermería continua, administración de medicamentos, apoyo personal y monitoreo de enfermedades crónicas. Se prevé que esto, junto con una creciente población geriátrica, contribuya al crecimiento del mercado global.

• Por ejemplo, según datos de 2024 publicados por el Grupo del Banco Mundial, las personas de 65 años o más representaban el 15% de la población de China.

Se espera que el segmento de servicios de enfermería cognitivos, neurológicos y conductuales especializados crezca a una tasa compuesta anual del 5,2% durante el período previsto.

Por aplicación

El creciente número de cirugías llevó al dominio del segmento de recuperación médica general y posquirúrgica

Según la aplicación, el mercado se segmenta en afecciones ortopédicas y musculoesqueléticas, afecciones neurológicas, afecciones cardiovasculares y pulmonares, recuperación médica general y posquirúrgica, y otras.

El segmento de recuperación médica general y posquirúrgica dominó el mercado global y tuvo una participación del 26,0% en 2025. El crecimiento se debe al creciente número de procedimientos quirúrgicos, lo que resulta en una creciente demanda de enfermería, terapia ymanejo de medicamentos, contribuyendo así al crecimiento segmentario en el mercado.

• Por ejemplo, según los datos de 2020 publicados por el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI), cada año se realizan alrededor de 310 millones de procedimientos quirúrgicos importantes en todo el mundo.

El segmento de enfermedades cardiovasculares y pulmonares florecerá con una tasa de crecimiento del 4,9% durante el período previsto.

Por tipo de instalación

El creciente número de centros de enfermería especializada independientes llevó al dominio del segmento

Según el tipo de instalación, el mercado se segmenta en instalaciones de enfermería especializada independientes, unidades de enfermería especializada en hospitales y otros.

El segmento de centros de enfermería especializada independientes dominó la cuota de mercado global del 77,5% en 2025. El crecimiento se debe al aumento de camas dedicadas a hogares de ancianos y SNF a nivel mundial en estas instalaciones. Además, una escala mayor que las unidades hospitalarias y la prestación de servicios de rehabilitación de corta duración y enfermería de larga estancia también están impulsando la tasa de adopción, contribuyendo así al crecimiento segmentario del mercado.

El segmento de unidades de enfermería especializada en hospitales florecerá con una tasa de crecimiento del 6,2% durante el período previsto.

Por propiedad

Programas de especialidad Conducido al dominio segmentario del sector privado con fines de lucro

Según la propiedad, el mercado se segmenta en privado con fines de lucro, privado sin fines de lucro, público/gubernamental y otros.

El segmento privado con fines de lucro dominó el mercado en 2025, representando la categoría de propiedad más grande a nivel mundial, impulsado por su fuerte presencia en EE. UU., Reino Unido, Australia y, cada vez más, en partes de Asia y América Latina. Además, un mayor acceso al capital de adquisición y la ampliación de sistemas estandarizados, plataformas digitales y programas especializados son algunos de los factores cruciales que contribuyen al crecimiento del segmento en el mercado. Además, se espera que el segmento tenga una participación del 55,6% en 2026.

Además, se prevé que el segmento público/gubernamental crezca a una tasa compuesta anual del 4,6% durante el período previsto.

Perspectivas regionales del mercado de instalaciones de enfermería especializada

Según la región, el mercado se ha estudiado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.

América del norte

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El mercado norteamericano ocupó en 2024 la cuota dominante, valorada en 213,80 mil millones de dólares, y también se hizo con la cuota líder en 2025, con 224,50 mil millones de dólares. La creciente prevalencia de enfermedades crónicas, el creciente número de residencias de ancianos, la mejora de la atención clínica de enfermería y el aumento del gasto sanitario, entre otros, son algunos de los factores que contribuyen al crecimiento del segmento en el mercado.

• Por ejemplo, según las estadísticas de 2024 publicadas por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), el gasto en atención sanitaria es de 5,3 billones de dólares en Estados Unidos.

Mercado de centros de enfermería especializada de EE. UU.

Teniendo en cuenta la fuerte contribución de América del Norte y el dominio estadounidense dentro de la región, el mercado estadounidense puede estimarse analíticamente en alrededor de 215.450 millones de dólares en 2026, lo que representa aproximadamente el 40,8% de las ventas globales.

Europa

Se prevé que Europa registre una tasa de crecimiento del 4,7% en los próximos años, que es la segunda más alta entre todas las regiones, y alcance una valoración de 151.81 mil millones de dólares en 2026. Es probable que la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y la disponibilidad de servicios de atención de enfermería las 24 horas apoyen el crecimiento del mercado.

Mercado de centros de enfermería especializada del Reino Unido

Se estima que el mercado del Reino Unido alcanzará unos 25.670 millones de dólares en 2026, lo que representa aproximadamente el 4,9% de los ingresos mundiales.

Mercado de instalaciones de enfermería especializada de Alemania

Se prevé que el mercado de Alemania alcance aproximadamente 32.950 millones de dólares en 2026, lo que equivale a alrededor del 6,2% de las ventas mundiales.

Asia Pacífico  

Se estima que Asia Pacífico alcanzará los 115.110 millones de dólares en 2026 y asegurará la posición de la tercera región más grande del mercado. Es probable que la creciente capacidad de los centros de enfermería especializada y el creciente enfoque en la prestación de atención de enfermería especializada apoyen el crecimiento del mercado.

Mercado de instalaciones de enfermería especializada de Japón

Se estima que el mercado japonés alcanzará unos 42.860 millones de dólares en 2026, lo que representa aproximadamente el 8,1% de los ingresos mundiales. Históricamente, Japón ha informado de una prevalencia relativamente alta de enfermedades crónicas, con una gran demanda de servicios de enfermería.

Mercado de instalaciones de enfermería especializada de China

Se prevé que el mercado de China sea uno de los más grandes del mundo, con ingresos estimados en 2026 de alrededor de 33.590 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 6,4% de las ventas globales.

Mercado de instalaciones de enfermería especializada de la India

Se estima que el tamaño del mercado indio rondará los 5.520 millones de dólares en 2026, lo que representa aproximadamente el 1,0% de los ingresos mundiales.

América Latina y Medio Oriente y África

Se espera que las regiones de América Latina y Medio Oriente y África sean testigos de un crecimiento moderado en este mercado durante el período previsto. Se espera que el mercado latinoamericano alcance una valoración de 13.440 millones de dólares en 2026. El crecimiento está respaldado por el crecimiento gradual vinculado a la inversión pública en salud en la región. También se espera que Oriente Medio y África crezcan debido al creciente número de empresas clave que se centran en ofrecer servicios de atención especializada en el mercado.

Mercado de instalaciones de enfermería especializada del CCG

Se prevé que el mercado del CCG alcance un valor de 3.790 millones de dólares en 2026.

Mercado de instalaciones de enfermería especializada de Sudáfrica

Se prevé que el mercado de Sudáfrica alcance alrededor de 2.130 millones de dólares en 2026, lo que representa aproximadamente el 0,4% de los ingresos mundiales.

Panorama competitivo

Actores clave de la industria

Número creciente de adquisiciones por parte de actores clave para respaldar su dominio

Una importante cartera de servicios, junto con un fuerte enfoque en estrategias de crecimiento inorgánico a nivel mundial, es uno de los factores destacados que respaldan el dominio de estas empresas en el mercado. PACS Group, Inc. y The Ensign Group, Inc., son empresas importantes del mercado. Además, es probable que el creciente enfoque de las empresas clave en la expansión de la prestación de servicios fortalezca su presencia, contribuyendo aún más a la cuota de mercado global de instalaciones de enfermería especializada.

• For instance, in December 2024, PACS Group, Inc. acquired 11 skilled nursing facilities in Tennessee with an aim to strengthen its presence.

Otros actores clave, incluidos emeis, S.A. y otros, también están creciendo en el mercado, principalmente debido a su creciente enfoque en adquisiciones y colaboraciones entre otras empresas para fortalecer su presencia en el mercado.

Lista de empresas clave de centros de enfermería especializada descritas en el informe

• PACS Group, Inc. (U.S.)
• The Ensign Group, Inc. (U.S.)
• emeis, S.A. (France)
• Clariane SE (France)
• HomeVi (DomusVi Group) SAS (France)
• Life Care Centers of America, Inc. (U.S.)
• Genesis HealthCare (U.S.)
• HC-One Limited (U.K.)
• Barchester Healthcare Homes Limited (U.K.)
• Care UK Care Services Limited (U.K.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Mayo de 2026:PACS Group, Inc. adquirió las operaciones del centro de cuidados post-agudos Ridgeway Senior Living en Anchorage, Alaska.
• Abril de 2026:The Ensign Group, Inc., la empresa matriz del grupo de empresas EnsignTM, adquirió los bienes raíces y las operaciones de las instalaciones de enfermería especializada y de residencia para personas mayores en Willow Park Rehabilitation and Care Center, Southern Oaks Therapy and Living Center y River Hills Health and Rehabilitation Center.
• octubre 2023: HC-One adquirió Ideal Carehomes de Warwick Capital Partners y LNT Group. Esto ayudó a la empresa a fortalecer la presencia de su marca.
• Junio ​​de 2022:Clariane, la comunidad europea de la asistencia, la asistencia sanitaria y la hostelería, firmó una nueva asociación de desarrollo con el Banque des Territoires de Francia para acompañar el desarrollo de su red sanitaria en Francia.
• febrero 2022: The Ensign Group, Inc. adquirió las operaciones de los centros de enfermería especializada Arrowhead Springs Healthcare y Desert Mountain Care Center en California.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado global de centros de enfermería especializada y se centra en aspectos clave como las empresas líderes y la segmentación del mercado, incluido el tipo de servicio, la aplicación, el tipo de instalación y la propiedad. Además de esto, el informe global ofrece información sobre las tendencias de crecimiento del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento y avance del mercado en los últimos años.

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Alcance y segmentación del informe

Metodología de la investigación

1.Enfoques de abajo hacia arriba

Enfoque 1: Ingresos y participación de mercado de los principales operadores de centros de enfermería especializada

• Recopilación de ingresos por enfermería especializada y atención institucional a partir de informes anuales, estados financieros auditados, presentaciones ante la SEC, presentaciones de inversores, publicaciones de resultados y sitios web de empresas de los principales operadores como PACS Group, The Ensign Group, emeis, Clariane, DomusVi, Colisée, Genesis HealthCare, HC-One, Care UK y otros.
• Aislamiento de los ingresos incluidos al excluir la vida asistida, la vida independiente, la atención médica domiciliaria, los cuidados paliativos externos, la farmacia, los bienes raíces y otras actividades no calificadas.
• Estimación de las cuotas de mercado de la empresa en función de los ingresos de enfermería especializada, instalaciones operativas, camas calificadas, ocupación, días de residente, combinación de servicios, combinación de pagadores y presencia geográfica.
• Triangulación de los ingresos a nivel de empresa con la capacidad de las instalaciones nacionales, las tasas de reembolso, la utilización y el gasto institucional en atención a largo plazo para estimar el mercado global.

Enfoque 2: Análisis de capacidad de camas, ocupación e ingresos por día-cama ocupada

• Recopilación de datos a nivel de país sobre instalaciones registradas, camas con licencia, camas operativas de enfermería especializada, tasas de ocupación, admisiones, días de residencia y duración promedio de la estadía.
• Segregación de camas en centros de enfermería especializada independientes, unidades de enfermería especializada en hospitales y otros entornos institucionales de enfermería calificados.
• Cálculo de días-cama ocupadas utilizando camas operativas multiplicadas por ocupación y 365 días.
• Aplicación de ingresos netos específicos del país por día-cama ocupada, incluidos reembolsos públicos, pagos de seguros, contribuciones de residentes, cargos de alojamiento e ingresos auxiliares retenidos por las instalaciones.
• Agregación de estimaciones a nivel de país para derivar valores de mercado regionales y globales.

Enfoque 3: Reembolso de los pagadores y análisis del gasto institucional

• Evaluación del gasto público, del seguro social, del seguro privado, de la atención administrada y del gasto de bolsillo en enfermería especializada institucional y atención de enfermería a largo plazo.
• Aislamiento de los gastos calificados de enfermería especializada de la atención domiciliaria, la atención comunitaria, la vida asistida, la atención residencial únicamente, la atención hospitalaria aguda, los cuidados paliativos y la atención informal no remunerada.
• Análisis de los sistemas de reembolso específicos de cada país, incluidos los modelos de pago viáticos, de combinación de casos, ajustados por agudeza, agrupados, capitados y con verificación de recursos.
• Ajuste por pagos de alojamiento y comidas de residentes, actividad de pago privado, subsidios gubernamentales y servicios clínicos y auxiliares retenidos en las instalaciones.
• Comparación de estimaciones derivadas del gasto con cálculos de ingresos del operador y de días-cama ocupados.

2.Enfoques de arriba hacia abajo

Enfoque 1: Análisis de los mercados institucionales matrices de cuidados a largo plazo

• Análisis del gasto nacional en asistencia sanitaria, asistencia social, atención a personas mayores, cuidados a largo plazo y enfermería institucional en los principales países.
• Estimación de la proporción del gasto total en cuidados a largo plazo atribuible a la atención en centros y, posteriormente, a centros que proporcionan un importante componente de atención clínica o de enfermería especializada.
• Ajuste para la exclusión de atención domiciliaria y comunitaria, vida asistida, atención residencial únicamente, atención informal, hospitales para pacientes agudos, rehabilitación para pacientes hospitalizados y servicios de cuidados paliativos independientes.
• Validación de estimaciones regionales utilizando el envejecimiento de la población, la dependencia funcional, la densidad de camas de enfermería, las tasas de institucionalización, el gasto en atención sanitaria, la cobertura de reembolso y la penetración de los pagos privados.
• Suma de los valores de los mercados nacionales y regionales para estimar el mercado global de servicios de centros de enfermería especializada.

3.Lista de fuentes clave

• Fuentes gubernamentales y de reembolso: CMS, conjuntos de datos de Medicare y Medicaid, departamentos de salud estatales de EE. UU., Estadísticas de Canadá, CIHI, NHS de Inglaterra, CQC, Eurostat, ministerios de salud nacionales europeos, MHLW de Japón, NHSA/NHC/Ministerio de Asuntos Civiles de China, MoHFW de India y NITI Aayog, Departamento de Salud de Australia y AIHW.
• Organizaciones globales: OCDE, OMS, Banco Mundial, Naciones Unidas, Organización Internacional del Trabajo y Asociación Internacional de la Seguridad Social.
• Asociaciones industriales: AHCA/NCAL, LeadingAge, European Aging Network, Care England, Aging Australia y asociaciones nacionales de residencias de ancianos y cuidados post-agudos.
• Fuentes de la empresa: informes anuales, estados financieros auditados, presentaciones ante la SEC y de valores nacionales, presentaciones para inversores, publicaciones de resultados, directorios de instalaciones, anuncios de adquisiciones y divulgaciones regulatorias.
• Entradas de validación del mercado: aperturas y cierres de instalaciones, adiciones de camas operativas y con licencia, ocupación, días de residente, revisiones de reembolsos, cambios en las tarifas de pago privado, tendencias de dotación de personal, indicadores de calidad, patrones de derivación de hospitales y actividad de fusiones y adquisiciones.

4.Entrevistas primarias

Entrevistas del lado de la oferta: 60%

• Key respondents: Skilled nursing facility operators, facility administrators, nursing directors, rehabilitation managers, finance executives, industry associations, investors, transaction advisers, and healthcare consultants.
• Interviews are used to validate facility and bed counts, occupancy, revenue per occupied bed-day, service mix, payer mix, staffing constraints, reimbursement trends, operator revenues, and competitive positioning.

Entrevistas del lado de la demanda: 40%

• Encuestados clave:Planificadores de altas hospitalarias, médicos, especialistas en rehabilitación, pagadores públicos y privados, autoridades de seguros de atención a largo plazo, coordinadores de atención a residentes y partes interesadas gubernamentales o regulatorias.
• Las entrevistas se utilizan para evaluar los patrones de admisión, las derivaciones del hospital al SNF, la elegibilidad de los residentes, los requisitos de agudeza de la atención, la duración de la estadía, la autorización del pagador, la cobertura de reembolso, las contribuciones de los residentes y la sustitución de la atención domiciliaria y comunitaria.