Tamaño del mercado de granadas de humo, participación y análisis de la industria, por función (multiespectral/obscurante por infrarrojos, humos de entrenamiento de baja toxicidad, detección/oscurecimiento (visible) y señalización/marcado (color)), por modo de entrega (lanzamiento desde vehículo (66–80 mm), lanzador de 40 mm, lanzado a mano y lanzadores a bordo), por composición (multiespectral avanzado, fósforo rojo y combustión limpia) Mezclas, entrenamiento de ingeniería y HC/clorados heredados), por plataforma (combate terrestre e ingenieros, UAS/robótica adyacente y otros), por usuario fin

El tamaño del mercado mundial de granadas de humo se valoró en 950,21 millones de dólares en 2025. Se prevé que el mercado crezca de 1.017,77 millones de dólares en 2026 a 1.746,36 millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,98% durante el período previsto.

Las granadas de humo son herramientas en el campo de batalla que arrojan una nube espesa y rápida para enmascarar el movimiento, marcar zonas de aterrizaje, engañar a los observadores y obstruir las líneas de visión electroópticas o infrarrojas. Aparecen como botes arrojados a mano para ejercicios de entrenamiento y ocultamiento cercano; Proyectiles de 40 mm disparados desde lanzadores suspendidos o independientes; granadas de 66 a 80 mm disparadas desde vehículos que proyectan pantallas multiespectrales alrededor de plataformas blindadas; y lanzadores a bordo que protegen a los buques durante el abordaje o las maniobras portuarias. Los kits de campo a menudo incluyen una granada de cable de un solo color para una señalización simple y rápida cuando la identificación del color es importante. Las unidades también utilizan una granada de humo de alto rendimiento cuando necesitan romper un muro denso e inmediato.sensores ópticos,telémetros láser y sistemas de seguimiento de objetivos. Para el entrenamiento cerca del personal o en espacios más reducidos, las granadas de alambre de quemado en frío brindan una protección visible con menos calor y residuos mientras mantienen la seguridad.

Los jugadores clave incluyen Rheinmetall (lanzadores multiespectrales ROSY/ROSY_VL; humo de mano DM45), American Rheinmetall Munitions (humo de vehículos IR de 66 mm), Lacroix Defense (lanzadores de extinción suave GALIX), Chemring (humo militar de mano y de 40 mm; detección naval), Nammo (familias de humo de 40 mm), Primetake (humo de alto rendimiento y combustión en frío), Centanex (humo de entrenamiento y de tracción de cables), Eurenco (bases energéticas y formulaciones de combustión limpia), Diehl Defense (humo de protección de vehículos e integración de lanzadores) y NonLethal Technologies (humo operativo y de entrenamiento). Estos jugadores están desarrollando oscurecedores más limpios y eficaces mediante infrarrojos, botes de construcción más rápida y kits de lanzadores integrados.

DINÁMICA DEL MERCADO

IMPULSORES DEL MERCADO

El uso cada vez mayor de pequeños drones acelera la demanda de granadas de humo

El mercado se está acelerando a medida que el uso depequeños dronesy las cámaras electroópticas e infrarrojas en red se expanden por los campos de batalla modernos. Este crecimiento aumenta la necesidad de humo rápido y multiespectral para interrumpir los ciclos de detección y focalización. Al mismo tiempo, los programas de modernización de plataformas están instalando lanzadores de 66 a 80 mm en vehículos de combate de infantería nuevos y antiguos, creando una base instalada más grande y requisitos de reabastecimiento predecibles. Juntos, estos factores conducen a pedidos anuales más grandes, contratos de varios años y asociaciones de producción local más sólidas y a una inversión sostenida en formulaciones más limpias y calificadas que pueden implementarse en entornos urbanos y litorales complejos.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

Las regulaciones estrictas son una de las principales causas de la restricción del mercado

Los marcos regulatorios estrictos que cubren la seguridad, el impacto ambiental y el posible uso indebido frenan el crecimiento y la adopción de granadas de humo, especialmente fuera de la defensa en entornos civiles o comerciales. Las exigencias de cumplimiento impulsan la reformulación, la ampliación de los ciclos de pruebas y certificación, lo que aumenta los costos y retrasa el lanzamiento de productos. Para los nuevos participantes, cumplir con las normas sobre mercancías peligrosas, almacenamiento y eliminación es una gran barrera de entrada. Las regulaciones también varían según la región: América del Norte y Europa generalmente imponen estándares más estrictos, que fragmentan las especificaciones, complican las aprobaciones y limitan el comercio y la distribución transfronterizos. El efecto neto es menos variantes aprobadas, un tiempo de comercialización más prolongado y mayores costos totales de propiedad para compradores y proveedores.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Integración con equipo táctico avanzado para crear nuevas oportunidades de mercado

La creciente necesidad de herramientas tácticas sofisticadas y adaptables en las operaciones de defensa está impulsando la demanda de granadas de humo contemporáneas y confiables para el manejo y control de multitudes, señalización, detección y oscurecimiento, control de disturbios y ocultación. Combinar granadas de humo con equipo táctico moderno convierte un único consumible en una capacidad completa. Las bolsas modulares MOLLE y los transportadores de liberación rápida aceleran el despliegue bajo ataque. Las etiquetas legibles con visión nocturna y los pines positivos para guantes reducen el error del usuario y acortan el tiempo de capacitación. Las interfaces de radio y de gestión de batalla pueden indicar tiempos y secuencias de salvas para que los efectos del humo se alineen con el movimiento y los incendios. Los proveedores que certifican la compatibilidad de los equipos y proporcionan guías simples pueden ganar contratos de kits y generar un reabastecimiento constante a nivel de unidad.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE GRANADAS DE HUMO

La integración de tecnologías inteligentes está surgiendo como una tendencia definitoria del mercado

Las granadas de humo están pasando de ser consumibles puramente mecánicos a artillería conectada. Las etiquetas inteligentes y los códigos QR vinculan cada bote con el historial del lote, las condiciones de almacenamiento y la vida útil, lo que permite una disciplina de primero en entrar, primero en salir y retiros más rápidos. Temperatura y humedad pasivas.sensoresincrustados en bolsas registran la exposición para que los equipos de calidad puedan poner en cuarentena las existencias de riesgo. Los módulos de disparo programables coordinan el tiempo y los patrones de salva con los sistemas de gestión de batalla, convirtiendo el humo en un efecto sincronizado. En las comprobaciones del estado de las armas, valide la continuidad y el estado del encendedor antes de su uso, reduciendo los fallos de disparo.

DESAFÍOS DEL MERCADO

Fallas durante el encendido para desafiar el crecimiento del mercado

Productos similares no aprobados están ingresando a las cadenas de suministro y creando riesgos de confiabilidad y seguridad pública. Las fallas durante el encendido o las quemaduras provocan lesiones, cierres de estufas y retiros de emergencia, lo que erosiona la confianza del usuario en las marcas legítimas. Los embalajes a prueba de manipulaciones, las pruebas de composición forense y las auditorías posteriores a la entrega se vuelven obligatorias, lo que aumenta la carga de trabajo de cumplimiento tanto para los compradores como para los proveedores. Las unidades de capacitación pueden suspender el uso hasta que se verifique la autenticidad, lo que reduce las tasas de quema e interrumpe los planes de preparación. Recuperar la confianza requiere una garantía de calidad visible, una cadena de custodia clara y una respuesta rápida a incidentes.

Impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania

La guerra entre Rusia y Ucrania ha aumentado considerablemente la demanda mundial de granadas de humo. Tanto el sector militar como el civil han impulsado las compras, utilizándolas para ocultamiento, señalización y maniobras tácticas. Los contratistas de defensa en Europa y Estados Unidos han aumentado la producción, mientras que las cadenas de suministro de productos químicos y carcasas enfrentan tensiones constantes. Las crecientes necesidades en el campo de batalla también han llamado la atención sobre mejores diseños y estándares de seguridad. Sin embargo, los proveedores más pequeños luchan contra las restricciones a las exportaciones y los elevados costos de las materias primas. En general, el conflicto ha convertido un producto de defensa de nicho en un símbolo de adaptación al campo de batalla moderno y de urgencia industrial.

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Análisis de segmentación

Por función

Contrarrestar la detección térmica/IR impulsó el crecimiento del segmento multiespectral/oscurante IR

Según su función, el mercado se clasifica en humos de entrenamiento multiespectrales/oscurecedores de infrarrojos, de baja toxicidad, detección/oscurecimiento (visible) y señalización/marcado (color).

El segmento multiespectral/oscurante de infrarrojos representó una participación de mercado significativa en 2025. El crecimiento en el segmento está impulsado por la necesidad de derrotar la detección térmica e infrarroja en la guerra moderna y la vigilancia persistente.

Se espera que el segmento de humos de entrenamiento de baja toxicidad crezca a una tasa compuesta anual del 7,20% durante el período previsto. 

Por modo de entrega

La creciente necesidad de bancos de lanzadores de tubos múltiples fomentó el crecimiento del segmento de lanzamiento de vehículos (66–80 mm)

En términos del modo de entrega, el mercado se clasifica en lanzadores lanzados desde vehículos (66–80 mm), lanzados de 40 mm, lanzados a mano y a bordo.

El segmento de lanzamiento de vehículos (66–80 mm) capturó la mayor participación del mercado en 2025. El segmento de lanzamiento de vehículos se está expandiendo a medida que las plataformas blindadas nuevas y heredadas agregan bancos de lanzadores de tubos múltiples.

Se espera que el segmento lanzado de 40 mm crezca a la tasa compuesta anual más alta del 7,17% durante el período previsto.  

Por composición

El segmento multiespectral avanzado dominó el mercado, impulsado por partículas diseñadas

Según su composición, el mercado se segmenta en mezclas multiespectrales avanzadas, de fósforo rojo y de combustión limpia, capacitación diseñada de “baja firma” y HC/clorados heredados.

El segmento multiespectral avanzado ocupó la posición dominante en 2025. El desarrollo de formulaciones multiespectrales sofisticadas en granadas de humo se acelera mediante partículas diseñadas, que proporcionan características físicas sintonizables como tamaño, forma y composición que permiten un oscurecimiento eficiente en un amplio espectro de radiación electromagnética, incluida la luz visible, infrarroja (IR) y ondas milimétricas (MMW).

Se prevé que el segmento de mezclas de fósforo rojo y combustión limpia crezca a una tasa compuesta anual del 7,16% durante el período previsto.

Por plataforma

Uso robusto para movimientos cortos y seguros Impulsado Demanda del segmento de combate e ingenieros

Según la plataforma, el mercado se segmenta en combate terrestre e ingenieros, UAS/Robótica adyacente, Marítimo/Litoral y aviación adyacente.

El segmento de ingenieros y combate terrestre mantuvo la posición dominante en 2025. Las unidades de ingenieros y combate terrestre impulsan la demanda mediante el uso frecuente para infracciones, engaños y movimientos cortos protegidos.

El segmento de UAS / Robótica Adyacente será testigo de una tasa de crecimiento del 7,14% durante el período previsto.

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Por usuario final

Las invenciones en tecnología impulsaron el crecimiento del segmento de fuerzas terrestres del ejército y la marina

Según el usuario final, el mercado se segmenta en fuerzas terrestres del ejército/marina, marina/guardia costera, comandos SOF, rangos de entrenamiento y T&E, y reguladores/agencias/consorcios.

El segmento de fuerzas terrestres del ejército/marina mantuvo la posición dominante en 2025. El crecimiento está impulsado por las innovaciones en tecnología (humo ecológico y multiespectral), las necesidades militares cambiantes (protección de la fuerza y ​​escenarios de combate a gran escala) y su papel vital en las operaciones tácticas, tanto históricas como contemporáneas (ocultación, señalización y engaño).

El segmento adyacente de la marina y la guardia costera será testigo de una tasa de crecimiento del 7,08% durante el período previsto.

Perspectivas regionales del mercado de granadas de humo

Por geografía, el mercado se clasifica en Europa, América del Norte, Asia Pacífico y el resto del mundo.

América del norte

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América del Norte mantuvo la participación dominante en 2024, valorada en 353,54 millones de dólares, y mantuvo su participación líder en 2025 con 377,43 millones de dólares. América del Norte lidera el mercado mundial de granadas de humo. El crecimiento regional está respaldado por las necesidades de formación contra los UAS, vehículo blindadociclos de modernización que amplían los bancos de lanzadores y un cambio hacia fórmulas de combustión limpia que aprueban normas medioambientales más estrictas sin reducir los días de formación. El mercado estadounidense de granadas de humo se está expandiendo significativamente debido al creciente gasto militar y policial y al crecimiento de aplicaciones comerciales y recreativas. En 2026, se estima que el mercado estadounidense alcanzará los 243,67 millones de dólares.

Europa y Asia Pacífico

Se prevé que Europa y Asia Pacífico serán testigos de una notable cuota de mercado de granadas de humo en los próximos años. Durante el período previsto, se prevé que el mercado de granadas de humo en Asia Pacífico registre una tasa de crecimiento del 7,69%, que es la más alta entre todas las regiones. Asia Pacífico es la región de más rápido crecimiento, respaldada por operaciones anfibias y costeras que exigen humos de rápida generación y resistentes a la corrosión, además de localización y llenado autorizado que reduzcan los tiempos de entrega, cumplan con los objetivos de compensación y respalden una cadencia de entrenamiento sostenida. Con el respaldo de estos factores, se prevé que países como China registren una valoración de 90,34 millones de dólares, Japón registre 42,64 millones de dólares y la India registre 71,15 millones de dólares en 2026. Después de Asia Pacífico, se estima que el mercado en Europa alcanzará los 195,26 millones de dólares en 2026. En la región, se estima que el Reino Unido y Alemania alcanzarán los 64,30 millones y 53,85 millones de dólares. millones, respectivamente, en 2026.

Medio Oriente y África y América Latina

Las regiones de Medio Oriente, África y América Latina serían testigos de un crecimiento moderado durante el período de estudio en este mercado, debido a un aumento en los presupuestos de defensa y las actividades de adquisiciones. Se prevé que el mercado de Oriente Medio y África en 2026 registre una valoración de 88,59 millones de dólares, mientras que América Latina alcanzará un valor de 63,23 millones de dólares en 2026.

PAISAJE COMPETITIVO

Jugadores clave

Actualizaciones de productos y asociaciones estratégicas para definir el panorama competitivo

Este mercado está moderadamente consolidado, con algunos prime y fuertes especialistas regionales. Los principales actores incluyen Rheinmetall y American Rheinmetall Munitions, Lacroix Defense, Chemring, Nammo, Centanex y Eurenco. Priorizan la I+D en encendido con bajo nivel de destello, columnas multiespectrales más limpias, carcasas reciclables y atenuación de infrarrojos en NIR, MWIR y LWIR. Las empresas se asocian con fabricantes de vehículos blindados e integradores navales para certificar soluciones a nivel de kit y acortar las pruebas. Buscan premios marco e IDIQ para asegurar volúmenes recurrentes. El llenado local autorizado con arsenales gubernamentales mejora la capacidad de respuesta y los plazos de entrega. El mantenimiento digital con serialización QR, seguimiento y paneles de control fortalece el soporte posventa.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DE GRANADAS DE HUMO PERFILADAS

• Rheinmetall AG (Alemania)
• Defensa Lacroix Francia)
• Alsetex (Francia)
• Grupo Chemring (Reino Unido)
• Nammo AS(Noruega)
• EURENCO (Francia)
• PrimeTake Ltd(Reino Unido)
• Tecnologías no letales (EE. UU.)
• Defensa Diehl (Alemania)
• Ingeniería ST (Singapur)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Enero de 2025:El ejército británico seleccionó a ISTEC Services Limited, una empresa de defensa especializada en integración de armas y sistemas de descarga de humo (SDS), para proporcionar el SDS para el M270 MLRS A2 mejorado.
• Septiembre de 2024:Se otorgó un contrato de precio fijo por valor de 99,25 millones de dólares a la estadounidense Rheinmetall Munitions Inc. de Stafford, Virginia, para granadas lanzadas por vehículos de detección de humo por infrarrojos de 66 mm.
• Mayo 2024-Rheinmetall recibió un contrato de 77 millones de dólares de la Bundeswehr para suministrar alrededor de un millón de granadas de mano de humo DM45. El acuerdo marco, válido hasta 2027, permite una cancelación anual flexible demuniciónde acuerdo con las necesidades determinadas de las fuerzas.
• Junio ​​de 2024:Rheinmetall presentó en Eurosatory 2024 el lanzamiento vertical del sistema de oscurecimiento rápido ROSY_VL, el primer sistema de protección contra humo lanzado verticalmente. Esta unidad utiliza los probados módulos lanzadores ROSY Mod dispuestos verticalmente.
• Mayo 2024-Un Aviso de Información Previa (PIN) publicado por el Ministerio de Defensa del Reino Unido (MOD) inició el compromiso previo a la comercialización para la adquisición competitiva de granadas de 40 mm, cuyo valor se estima en 197 millones de dólares.

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