Tamaño del mercado de finanzas sostenibles, participación e análisis de la industria, por tipo de inversión (integración de ESG, bonos sostenibles, fondos climáticos y otros), por industria (energía y energía, transporte, infraestructura, uso de la tierra y recursos, agua, residuos, tecnología limpia, educación y otros), y pronóstico regional, 2025 - 2032 - 2032

El tamaño global del mercado de finanzas sostenibles se valoró en USD 5.69 billones en 2024. Se proyecta que crecerá de USD 6.32 billones en 2025 a USD 21.25 billones para 2032, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta de 18.9% durante el período de pronóstico.

Sostenible Finance es un servicio financiero que integra la sostenibilidad y las consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) sobre las decisiones financieras para generar un valor a largo plazo para los inversores y la sociedad. El modelo financiero tiene como objetivo mejorar los procesos y las instituciones financieras de las empresas. Es una herramienta importante que administra el clima y otros objetivos de sostenibilidad y cumple con los riesgos y las expectativas de la sociedad para una economía sostenible. Además, los incentivos globales, incluido el Fondo de Crecimiento de Canadá, IRA, y el acuerdo verde de la UE, vigorizaron los planes climáticos corporativos, que contribuyen al capas verdes y los bonos verdes sostenibles. Las principales empresas financieras como BlackRock, Goldman Sachs y otras están introduciendo activamente fondos diseñados para atender a los inversores listos para invertir en índices de sostenibilidad y fondos.

La pandemia de Covid-19 instigó inversiones de capital en todo el clima global y la sostenibilidad. Sin embargo, el papel del mercado de la deuda sostenible cambió de apoyar la recuperación a la financiación de la inversión y el crecimiento de la sostenibilidad. La pandemia ha dado lugar a nuevas estrategias de inversión financiera y normas esenciales para asignar capital para la transición a las finanzas y la sostenibilidad.

Impacto de las tarifas en el mercado

Regulaciones estrictas y regímenes fiscales complejos obstaculizan el flujo de capital

Los aranceles a corto plazo no influyen en la inversión en sostenibilidad, mientras que la asignación de capital podría ser significativamente menor en 2025 en comparación con 2024. El aislacionismo comercial y los estrictos marcos regulatorios afectan las principales inversiones en sostenibilidad y ESG. Los estrictos regímenes fiscales y las restricciones de inversión en las economías desarrolladas podrían obstaculizar el flujo de capital y la participación de los inversores. Sin embargo, los esfuerzos multilaterales para armonizar los estándares de inversión de ESG, como la Plataforma Internacional sobre Finanzas Sostenibles (IPSF), tienen como objetivo reducir las barreras a la inversión sostenible.

Tendencias de mercado de finanzas sostenibles

Innovación financiera en transparencia para los riesgos de sostenibilidad impulsa las tendencias futuras

La dinámica mundial de la cadena de suministro está cambiando rápidamente, creando amplias oportunidades para inversores y empresas de gestión de activos que buscan un crecimiento sostenible para sus inversiones. El mercado de inversiones requiere nuevos instrumentos financieros innovadores para abordar varios problemas de sostenibilidad que proporcionan un retorno atractivo sobre el perfil de riesgo y ofrecen un impacto ESG excepcionalmente alto. La inversión post-pandemia y sostenible se ha convertido en la corriente principal y vital para los mercados financieros y sus participantes. El mercado tiene un gran conjunto de bonos verdes y valores en todas las carteras de ESG; Por lo tanto, hay transparencia en el monitoreo de devoluciones a través de aplicaciones y plataformas en línea. Estas estrategias innovadoras tienen como objetivo ofrecer altos rendimientos para los inversores, lo que aumenta el crecimiento del mercado de finanzas sostenibles durante el período de pronóstico.

• Por ejemplo, en abril de 2025, Franklin Templeton anunció el lanzamiento del ETF Franklin S&P 500 y el ETF seleccionado con el mundo dirigido a los inversores europeos, con el objetivo de una huella mejorada de ESG y carbono que rastrean sus puntos de referencia de capital estadounidense y global.

Dinámica del mercado

Conductores del mercado

La demanda de bonos verdes y fondos de sostenibilidad climática impulsa el crecimiento del mercado

El mercado de bonos temáticos ha crecido exponencialmente después de la pandemia, dando forma a los criterios de inversión modernos, especialmente buscando un rendimiento de alto riesgo de su inversión responsable en varias herramientas financieras modernas. Los bonos verdes y sociales son algunas inversiones con temática climática con el objetivo de ofrecer beneficios ambientales y financieros. Las capitales recolectadas se asignan principalmente a los esfuerzos de transición, energía renovableProyectos, tecnología solar y eólica, y otras prácticas agrícolas sostenibles. Las pautas internacionales respaldan la demanda de bonos financieros modernos y mercados de inversión y préstamos vinculados a la sostenibilidad, y garantizan la integridad de los bonos verdes según la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA). Este cambio de demanda ampliará el tamaño del mercado de las finanzas sostenibles a largo plazo.

• Por ejemplo, en abril de 2025, el Ministerio de Finanzas de China (MOF) lanzó un nuevo vínculo verde soberano, con el objetivo de recaudar USD 824 millones para múltiples proyectos para lograr objetivos ambientales, incluido el cambio climático, la adaptación a los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad.

Restricciones de mercado

Las preocupaciones de lavado verde disminuyen el crecimiento de finanzas sostenibles a corto plazo

El mercado enfrenta los principales desafíos de las normas restrictivas globales, y los estándares de inversión se están volviendo más estrictos. Las nuevas normas introducidas por las economías desarrolladas y en desarrollo se centran en implementar reglas estrictas para fondos denominados ESG, transición y sostenibilidad, que crean obstáculos. También hay preocupaciones de lavado verde, donde los productos financieros engañan a los inversores y obstaculizan la confianza y la credibilidad del mercado. Además, se han introducido nuevas políticas y normas, en particular el proyecto de ley C-59 en Canadá y la UE, se han introducido en las regulaciones de etiquetas de bonos y fondos sostenibles para prevenir el lavado ecológico y crear un mercado de fondos limpios. Una alineación parcial de los inversores con estos fondos con lavado de verde crea un obstáculo a corto plazo pero un crecimiento progresivo a largo plazo.

Oportunidades de mercado

Los bonos sostenibles y los esfuerzos de transición de ESG impulsan las oportunidades en los mercados emergentes

Las economías emergentes, incluidas China, Japón, Corea del Sur, África, Brasil e India, dan forma al mercado mundial de inversiones. Los países en desarrollo, desde el Reino Unido hasta los Estados Unidos, son mercados críticos para garantizar los objetivos de sostenibilidad y cumplir con las normas globales. El mercado ve una gran oportunidad para los inversores en bonos de transición que cumplan con las transiciones de energía renovable global. La oportunidad en esta región creció en casi un 43% a largo plazo, influenciada por los lazos de sostenibilidad y los bonos vinculados a la sostenibilidad. Los inversores han asignado estratégicamente grandes inversiones para un futuro social y ambiental estable. Más allá de los bonos financieros tradicionales, los bonos sostenibles en los países emergentes ofrecen rendimientos fructíferos y crecimiento económico. Aborda la brecha de conocimiento en las finanzas sostenibles y impulsa la adopción en los mercados emergentes.

• Por ejemplo, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el valor total de las inversiones de oportunidades de impacto potenciales es de alrededor de USD 26 billones en acciones y bonos de negociación pública, y USD 5 billones en mercados privados.

Análisis de segmentación

Por tipo de inversión

El énfasis en la inversión de ESG para el crecimiento económico impulsa la inversión

El mercado está dividido por el tipo de inversión en la integración de ESG, bonos sostenibles, fondos climáticos y otros (bonos, etc.).

La integración de ESG es un segmento dominante impulsado por el aumento del énfasis de los inversores en los bonos e inversiones que se centran en ofrecer instalaciones financieras para la transición de ESG en los mercados emergentes y desarrollados. El mercado proporciona un crecimiento lucrativo para los inversores que buscan rendimientos y beneficios financieros, impulsando la inversión. Los inversores están señalando un creciente interés en futuras herramientas y fondos financieros, incluidos bonos sostenibles, fondos climáticos y otros fondos energéticos. Esto ampliará aún más la cuota de mercado de finanzas sostenibles progresivamente a largo plazo.

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Por industria

El enfoque en la energía sostenible domina el segmento de inversión de servicios públicos

El segmento se divide en energía y energía, transporte, infraestructura, uso de la tierra y recursos, agua, desechos, tecnología limpia, educación y otros (atención médica, etc.).

El sector Energy & Power es un segmento dominante impulsado por la creciente adopción de energía renovable, incluidas las fuentes eólicas, solares y otras fuentes renovables. Los inversores se centran en proporcionar deuda sostenible a las economías emergentes a través de bonos verdes y sostenibles, que benefician al mercado. Los objetivos de infraestructura y sostenibilidad del agua son un segmento de crecimiento progresivo que aprovecha activamente la deuda corporativa sostenible y los bonos para las economías en desarrollo y desarrolladas en todo el mundo. La tecnología limpia, los desechos, el transporte y otros segmentos son segmentos de crecimiento significativo y constante impulsados ​​por la confianza de los inversores activos en bonos sostenibles sociales y corporativos.

Perspectivas regionales del mercado de finanzas sostenibles

Europa

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Europa domina el mercado regional con una participación del 35% en finanzas sostenibles, impulsada por el creciente interés de los inversores en el sistema clasificado por la UE. La iniciativa fomenta el desarrollo de un marco coherente y compatible con ESG que ofrece rendimientos consistentes de los bonos sostenibles.

Alemania es el país más grande de la región de Europa con respecto a la participación, impulsada por una mayor participación de inversión en las Regulaciones de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) etiquetadas. Los fondos se asignan para reorientar el capital hacia una economía sostenible y abordar la crisis climática.

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Asia Pacífico

Asia Pacific es la región de más rápido crecimiento debido a la presencia de las principales economías emergentes que inscriben e implementan el marco de la Red de Banca y Finanzas Sostenibles (SBFN). El mercado estaba formado por la coherencia de la política, un enfoque en el financiamiento del clima, la integración de los factores ESG y el crecimiento de las redes financieras sostenibles.

América del norte

El mercado norteamericano está creciendo constantemente, impulsado por el interés de los inversores en las finanzas sostenibles y los beneficios de la deuda del crecimiento del mercado. Sin embargo, el mercado de América del Norte se mantuvo estable en 2023 debido a una disminución de la inversión en las directivas de ESG y estrictas de lavado verde.

El mercado de finanzas de sostenibilidad de EE. UU. Está significativamente impulsado por bonos verdes y se ha mantenido estable a corto plazo, debido a la imposición de leyes y tarifas económicas.

América Latina

América Latina es un mercado moderadamente en crecimiento con un gran grupo de inversores que se centran en opciones financieras sostenibles. Los países emergentes como Brasil y México están presentes en esta región, que ofrece oportunidades de expansión futuras notables para inversores sostenibles.

Medio Oriente y África

Medio Oriente y África son regiones significativamente en crecimiento con países, incluidos el CCG y Sudáfrica, se centran en ampliar su inversión y fondos de cartera.

Panorama competitivo

Actores clave de la industria

La integración de ESG y los fondos de lavado verde expanden el alcance del mercado de los jugadores clave

A nivel mundial, las iniciativas de lavado verde y las normas estrictas han creado un mercado limpio de fondos de Sustech impulsado por los fondos activos de los administradores de activos clave y los actores de inversión, con el objetivo de conectar las finanzas sostenibles con los objetivos clave de sostenibilidad, la integración de ESG y los riesgos climáticos. Todas estas iniciativas y estrategias amplían el alcance del mercado de los actores clave.

Larga lista de empresas estudiadas (incluidas, entre otros) a)

• Blackrock (EE. UU.)
• Goldman Sachs(A NOSOTROS.)
• Banco de América(A NOSOTROS.)
• Bloomberg(A NOSOTROS.)
• Morgan Stanley(A NOSOTROS.)
• Vanguard (EE. UU.)
• State Street Global Advisors (EE. UU.)
• JP Morgan Chase (EE. UU.)
• Grupo UBS (Suiza)
• Robeco (Países Bajos)
• BNP Paribas (Francia)
• Deutsche Bank (Alemania)
• HSBC Holdings (Reino Unido)
• Grupo de ing (Países Bajos)
• Citigroup (EE. UU.)
• Wells Fargo (EE. UU.)
• Standard Chartered (Reino Unido)
• DBS Group (Singapur)
• Societe Generale (Francia)
• Nordea Bank (Suecia)

Desarrollos clave de la industria

• Abril de 2025:El Ministerio de Finanzas de China debutó el primer vínculo soberano verde. El dinero recaudado por el bono apoyará proyectos relacionados con el transporte limpio, el reciclaje y la conservación marina. Apoya las estrategias nacionales de desarrollo verde y atrae la inversión internacional en proyectos de sostenibilidad.
• Abril de 2025:Goldman Sachs Alternative ha lanzado G-PE en su conjunto de fondos de "Serie G-Serie" de fondos comerciales de capital abiertos. El Fondo tiene muchas estrategias emblemáticas, incluidas la compra, los escenarios de crecimiento y la coinversión. Las estrategias de inversión abarcan infraestructura, sector privado, bienes raíces y crédito privado.
• Marzo de 2025:Goldman Sachs, una destacada firma de gestión de activos e inversiones, anunció la creación de un nuevo fondo de biodiversidad para permitir a los inversores buscar la exposición de la cartera a la conservación y la remediación de la biodiversidad. Los fondos que cotizan en la UE permiten a los inversores invertir en bonos con ingresos que respaldan los ODS de los objetivos de desarrollo sostenible.
• Enero de 2025:El Banco Mundial ha anunciado un bono de desarrollo sostenible de USD 1.08 mil millones de USD de cinco años. El bono atraerá órdenes de más de 70 inversores, con fuertes intereses de bancos, administradores de activos, bancos de desarrollo y bancos centrales. Ofrece una tasa anual fija del 4.35% para apoyar los proyectos ESG.
• Octubre de 2024:El gerente de activos del Reino Unido M&G y la Unidad de Inversión de Impacto de Zurich, la inversión de responsabilidad, anunció el lanzamiento de Sostenible Solutions Bond Strategy, un nuevo fondo destinado a invertir en bonos corporativos de grado de inversión que contribuyen a una serie de objetivos ambientales y sociales.

Cobertura de informes

El Informe de Finanzas Sostenibles proporciona un tamaño de mercado de Inversión de Impact y un análisis detallado del mercado. Se centra en aspectos clave como las principales empresas, la inversión y los servicios. También ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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