Tamaño del mercado de logística de terceros, participación e análisis de la industria, por modo de transporte (ferrocarriles, vías respiratorias, carreteras y vías marinas), por tipo de servicio (transporte de contrato dedicado (DCC), gestión de transporte nacional, gestión de transporte internacional y almacenamiento de valor agregado y distribución de valor agregado, 2024-2032

El tamaño del mercado de logística global de terceros fue de USD 1.065 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 1.142.7 mil millones en 2024 a USD 2,546 mil millones por 2032 a una tasa compuesta anual de 10.5% durante el período 2024-2032. Asia Pacific dominó el mercado global con una participación de 50.85% en 2023. Además, se proyecta que el mercado de logística de terceros en los EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 470.3 mil millones para 2032.

El servicio de logística de terceros es un proceso comercial donde las empresas subcontratan su funcionalidad de distribución y logística a proveedores de servicios de logística expertos que participan activamente y se especializan en operaciones de manejo como servicios de ensamblaje, almacenamiento, transporte, carga y reenvío. La logística de terceros proporciona una mayor flexibilidad al reducir los costos generales relacionados con la distribución y el almacenamiento de bienes. Además, este es el modelo de negocio más común en la industria de la logística, lo que permite a los clientes centrarse en sus negocios principales.

Descripción general del mercado de la logística global de terceros (3PL)

Tamaño del mercado:

• Valor 2023: USD1,065 billones
• Valor 2024: USD1,142.7 mil millones
• Valor de pronóstico 2032: USD2,546 mil millones, que representa una tasa compuesta anual de 10.5% más de 2024–2032

Cuota de mercado:

• Líder regional:Asia Pacific mantuvo aproximadamente el 50.85% del mercado global en 2023, lo que lo convierte en el mercado regional más grande 
• Región de crecimiento más rápido:También se proyecta que Asia Pacífico mantenga la trayectoria de crecimiento más rápida hasta 2032, impulsada por la elevación de la logística de comercio electrónico, la expansión de la infraestructura de almacén y la inversión en infraestructura 
• Líder del usuario final:El segmento de transporte de carreteras domina a nivel mundial, debido a su flexibilidad, menor costo y una fuerte adopción de infraestructura vial en operaciones 3PL

Tendencias de la industria:

• Adopción más amplia de tecnologías de logística avanzada, como la automatización de almacenes, plataformas basadas en la nube, TMS, WMS, EDI y sistemas de seguimiento y traza en tiempo real, para mejorar la eficiencia operativa y la visibilidad
• Provisión creciente de servicios 3PL personalizados, como transporte de contrato dedicado (DCC), gestión de transporte nacional e internacional, y almacenamiento de valor agregado a medida a las necesidades de la industria
• Mayor implementación de asociaciones estratégicas y fusiones y adquisiciones entre los actores clave para expandir el alcance del servicio, como las adquisiciones de DHL o FedEx y C.H. Iniciativas de innovación digital de Robinson

Factores de conducción:

• Crecimiento explosivo en el comercio electrónico, impulsando una mayor demanda de servicios logísticos escalables y eficientes: entrega particularmente rápida y cumplimiento de última milla
• Iniciativas gubernamentales y apoyo de infraestructura, incluidos los parques de logística multimodal y las reformas de políticas, especialmente en los mercados de Asia y el Pacífico, alentando la expansión de 3PL
• Las empresas subcontratan la logística para reducir los costos operativos, aumentar la flexibilidad y centrarse en las competencias centrales al tiempo que aprovechan la experiencia de la logística de terceros

Debido a la creciente demanda de los consumidores, algunas compañías de logística ofrecen servicios de valor agregado, que incluyen entrega puerta a puerta, transmisión cruzada, adquisiciones y producción de productos, envases y gestión de inventario. Además, la disponibilidad de servicios de terceros hechos a medida y específicos de la industria de proveedores de servicios de logística reputados es el factor clave que impulsa el crecimiento del mercado global. 

La pandemia Covid-19 impactó significativamente en el mercado de logística de terceros (3PL). Las interrupciones de la cadena de suministro, los cierres de fronteras y la demanda fluctuante del consumidor condujeron a desafíos operativos para los proveedores de 3PL. Sin embargo, la crisis también aceleró la adopción de soluciones digitales y logística de comercio electrónico, impulsando el crecimiento de ciertos segmentos. A medida que las empresas priorizan la resiliencia y la flexibilidad en sus cadenas de suministro después de la pandemia, se espera que los proveedores de 3PL desempeñen un papel fundamental en la habilitación de operaciones logísticas ágiles y eficientes.

Tendencias del mercado de logística de terceros

Mayor uso de nuevas tecnologías emergentes que cambian de juego en el negocio de 3PL para establecer una tendencia positiva para el crecimiento del mercado 

La tecnología juega un papel importante para los cargadores y los proveedores de servicios. Los cargadores se ven principalmente dependiendo de la logística de terceros para soluciones tecnológicas costosas y sofisticadas. Los usuarios también confían cada vez más en sus proveedores de logística, que son expertos en gestión de eventos de la cadena de suministro (SCEM), sistemas de gestión de transporte (TMS), sistemas de logística de comercio internacional (ITL) y sistemas de gestión de almacenamiento (WMS). Además, los proveedores de logística de servicios de terceros también pueden comprar estas tecnologías/software e implementarlas en su operación para aprovechar la mayor productividad. Además, el uso de este software de tecnología avanzada ayuda a lograr poderosos ahorros en la eficiencia operativa. Por ejemplo, la compañía puede beneficiarse del 80% de la reducción de costos utilizando esta gestión de la cadena de suministro (SCM), ERP en la nube, TMS, S/W basados en la web, sistemas totalmente automatizados. Además, la gestión de almacenes y los sistemas de transporte basados en la web también ayudan a las empresas 3PL a llegar a clientes más pequeños. Por ejemplo, Schneider Logistics utiliza un sistema SUMIT basado en la web para servir a una gama mucho más amplia de clientes de manera rentable. Por lo tanto, las innovaciones recientes en tecnologías y sistemas 3PLS para aliviar la operación general conducirán a una tasa de crecimiento del mercado global en el período de pronóstico.

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Factores de crecimiento del mercado de logística de terceros

Expansión del negocio y apoyo de políticas de comercio electrónico para impulsar el crecimiento del mercado

A medida que los consumidores recurren cada vez más a las compras en línea, las empresas se ven obligadas a optimizar sus cadenas de suministro para satisfacer la creciente demanda de servicios de entrega rápidos y eficientes. La pandemia Covid-19 aceleró aún más esta tendencia, con bloqueos y medidas de distanciamiento social que provocaron un aumento en las transacciones minoristas en línea. A medida que el comercio electrónico continúa prosperando, las empresas se enfrentan al desafío de cumplir con los pedidos de manera rápida y rentable, lo que a menudo requiere subcontratación de funciones logísticas a proveedores especializados de 3PL.

Una de las ventajas clave de los servicios 3PL en el ecosistema de comercio electrónico es su capacidad para ofrecer soluciones escalables adaptadas a las necesidades específicas de los minoristas en línea. Al aprovechar la experiencia y la infraestructura de los proveedores de 3PL, las empresas pueden optimizar sus operaciones de la cadena de suministro, reducir los tiempos de entrega y mejorar la satisfacción del cliente. Además del comercio electrónico, la globalización ha surgido como otro impulsor significativo para el mercado 3PL. A medida que las empresas amplían sus operaciones a nuevas regiones geográficas, requieren socios de logística con la experiencia e infraestructura para navegar por las complejas cadenas de suministro internacionales. Esta tendencia es particularmente evidente en las industrias, como la fabricación, el automóvil y los productos farmacéuticos, donde las empresas confían en los proveedores de 3PL para administrar el transporte transfronterizo, la autorización aduanera y el almacenamiento.

Además, la creciente complejidad de las redes de la cadena de suministro y el creciente énfasis en la sostenibilidad han impulsado aún más la demanda de servicios 3PL. Las empresas buscan socios logísticos que puedan ayudarlos a optimizar las rutas, minimizar las emisiones de carbono y reducir los desechos en toda la cadena de suministro. Al externalizar las funciones de logística a proveedores especializados, las empresas pueden lograr una mayor eficiencia y responsabilidad ambiental. En general, el rápido crecimiento del comercio electrónico, junto con la necesidad de soluciones logísticas escalables, flexibles y sostenibles, posiciona el mercado de logística de terceros para la expansión continua en los próximos años. A medida que las empresas se adaptan a las demandas en evolución de la economía digital y al mercado global, los proveedores de 3PL están listos para desempeñar un papel vital en impulsar la innovación de la cadena de suministro y facilitar las operaciones logísticas sin problemas.

Factores de restricción

Limitación de infraestructura, escasez de expertos en logística y problemas regulatorios pueden restringir el crecimiento del mercado

El desarrollo de los servicios logísticos en los países en desarrollo continúa carece de atrás en comparación con los países desarrollados. Este desarrollo se debe al número limitado de profesionales altamente capacitados disponibles en la industria. La falta de expertos en logística con experiencia limita aún más el crecimiento de este mercado. Del mismo modo, la condición de infraestructura actual en los países desarrollados, incluida China, es insuficiente para satisfacer la demanda de servicios logísticos avanzados. Algunos de los almacenes en países usan/operan con equipos obsoletos. La infraestructura de tierra no cumple con la conexión eficiente con el centro logístico, lo que evita el establecimiento de operaciones logísticas intermodales avanzadas. Además, la mayoría de la operación de la industria está controlada/gobernada por el Ministerio de Transporte, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, y otros. Las diferencias en las políticas entre múltiples autoridades gubernamentales requieren que los proveedores de servicios logísticos empleen recursos administrativos y de gestión adicionales. Como resultado, la discontinuidad regulatoria puede ralentizar el ritmo de desarrollo en la industria mundial de servicios logísticos. Por lo tanto, todos estos factores, incluido el control de los fabricantes menores sobre la logística y los servicios de entrega, obstaculizan el crecimiento del mercado global.

Análisis de segmentación del mercado de logística de terceros

Por modo de transporte

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El segmento de carreteras domina el mercado

El modo de transporte está segmentado en carreteras, ferrocarriles, vías marinas y vías aéreas.

La mayor participación en poder del segmento de carreteras y se espera que mantenga su posición en el mercado en los próximos años. Se ha sido testigo de la necesidad de carreteras como modo de transporte en las industrias 3PL para aumentar considerablemente debido a la mejora de la infraestructura vial y el aumento de los comercios transfronterizos entre países sin litoral en todo el mundo. Además, los proveedores de servicios 3PL adoptan las últimas soluciones de TI, como WMS ySistemas de gestión de transporte (TMS)Proporcionar soluciones de entrega innovadoras a empresas de primera parte.

El ferrocarril sirve como el modo de transporte más rápido. Las empresas de proveedores de logística están mejorando sus servicios para ofrecer confiabilidad y mejorar la eficiencia. Por ejemplo, en octubre de 2019, la empresa de logística líder global UPS abrió sus 2^{Dakota del Norte}Las instalaciones operativas de paquete de red más grande con sede en EE. UU. Incorporada para la carga ferroviaria.

Seaway sirve como uno de los modos de transporte más caros. Las compañías líderes están entrando en una empresa conjunta para operar en varias regiones utilizando operaciones de transporte de mar. Varias aerolíneas están lanzando vuelos para logística para proporcionar servicios de transporte rápidos y urgentes en todos los países.

• Por ejemplo, en mayo de 2023, el proveedor de soluciones de logística integrada Mahindra Logistics Ltd. (MLL) anunció el comienzo de las operaciones de la carta de carga en el Medio Oriente. Los EAU se han convertido en el tercer socio comercial más grande de la India en los años 2021-22. Dubai también se ha convertido en un centro comercial global y regional. Mahindra Logistics atenderá a la gran región de Medio Oriente desde sus operaciones de Dubai.

Por tipo de servicio

Segmento de gestión de transporte nacional (DTM) para tener la mayor participación de mercado

El mercado está segmentado en transporte contrato dedicado (DCC), gestión de transporte nacional, gestión de transporte internacional y almacenamiento y distribución de valor agregado según el tipo de servicio.

Los proveedores de servicios de DCC permiten una mejor utilización del capital y la integración de la gestión de transporte a sus clientes, lo que ayudan a los clientes a centrarse en los problemas comerciales centrales y el usuario final, lo que impulsa la adopción del servicio dedicado de transportistas de contratos. La gestión del transporte nacional consiste en un flujo de bienes entre los estados de la misma nación. Las empresas también participan activamente en la expansión de sus negocios nacionales.

• Por ejemplo, en julio de 2023, DHL Group adquirió el proveedor de servicios de parcela turco MNG Kargo y sus subsidiarias. MNG Kargo es uno de los principales proveedores de servicios de paquetes en Turquía, y el mercado de parcela y comercio electrónico está creciendo rápidamente. Con esta adquisición, DHL Group asegura una posición de liderazgo en el mercado de paquetes nacionales en rápido desarrollo y crea sinergias adicionales para la compañía.

International Transportation Management gestiona el flujo de productos a través de la cadena de suministro a los clientes cruzando las fronteras internacionales. La gestión del transporte de efectos debido a la adopción de tecnologías automatizadas, el aumento de las actividades comerciales entre las naciones y la mejora en la infraestructura logística están impulsando a hacer crecer la participación del segmento de gestión de transporte internacional.

El aumento en la penetración de los sistemas de distribución de almacenamiento completamente automatizados es extremadamente bajo, lo que se espera que proporcione una notable oportunidad de crecimiento para los actores clave que operan en el mercado.

Por análisis de la industria

Las ventas de productos electrónicos en auge para favorecer el crecimiento del mercado del segmento tecnológico

El aumento de las tendencias de la industria en la ordenación de productos, productos como teléfonos móviles, computadoras y otros productos electrónicos de sitios web de comercio electrónico, y el aumento de la penetración de Internet dominan este segmento. Muchos fabricantes de automóviles participan en múltiples estrategias con proveedores de servicios, y 3PL permite a los actores de la industria del automóvil responder de manera más eficiente y efectiva de acuerdo con la creciente demanda de los consumidores en todo el mundo. Los proveedores de servicios logísticos de terceros se estaban volviendo cruciales para los minoristas como la prioridad clave y se esperaba que se apresuren a satisfacer la demanda. Las empresas gigantes, incluidas DHL, Amazon y otras, han introducido una estrategia de envío de productos en una o dos horas en algunas ciudades importantes. Por lo tanto, la estrategia de los minoristas ofrece una notable oportunidad de crecimiento para los proveedores de servicios. La industria de la logística de fabricación se basa en servicios 3PL, incluidas la adquisición de materias primas para ofrecer el producto deseado para terminar con los clientes con un complejo proceso de cadena de suministro. Por lo tanto, dominó altamente el mercado y esperaba crecer significativamente en el futuro.

Ideas regionales

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Se anticipa que la región de Asia Pacífico crece a la tasa más rápida durante el período de pronóstico en este mercado. La región ha observado un crecimiento resistente, impulsado por iniciativas de la industria del comercio electrónico para incorporar proyectos de almacén y sus soluciones en la cadena de suministro de las compañías regionales. Además, la colaboración de compañías de servicios logísticos con compañías de transporte está alimentando el crecimiento del mercado de logística de terceros de Asia Pacífico.

Se anticipa que el mercado de América del Norte muestra un crecimiento notable debido a un aumento en la asociación entre los principales proveedores de servicios de logística para incorporar nuevos proyectos. Además, formar una empresa conjunta para operar en el mercado e incorporar nuevos servicios para atender a los países alimentar el crecimiento regional del mercado.

Se espera que Europa sea testigo de un impulso en el mercado debido a la creciente adopción de tecnología en el campo de la logística, el aumento de la industria de alimentos y comestibles en Europa y el aumento del mercado de comercio electrónico. Estos factores ofrecerán inmensas oportunidades de crecimiento para que el mercado florezca. La adquisición de servicios logísticos por parte de los gigantes de los proveedores de 3PL y grandes instalaciones de almacenamiento aumentará el crecimiento del mercado. El aumento de la atención en el pelotón de camiones por parte de los proveedores de logística y la economía en crecimiento influirá considerablemente en el crecimiento del mercado.

El resto del mundo actualmente contribuye menos que la otra región; Sin embargo, se anticipa que contribuye significativamente al crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de logística de terceros

Estrategias de adquisición de muchos actores del mercado logístico de terceros para mejorar las perspectivas del mercado

C.H Robinson es una de las compañías de proveedores de servicios de transporte multimodal estadounidense que también participa en servicios de terceros. La compañía ofrece instalaciones de transporte de carga, corretaje y almacenamiento, servicios de gestión de transporte y muchos otros. En marzo de 2020, la compañía anunció que ha adquirido Prime Distribution Services ("Prime"), un proveedor de servicios de valor agregado en América del Norte desde Roadrunner Transportation con una valoración de USD 220 millones.

En septiembre de 2021, Maersk adquirió una startup portuguesa especializada en logística y planificación para usar su tecnología para beneficiar a su negocio. Además, en septiembre de 2020, A.P. Moller - Maersk Company adquirió el especialista en servicios de aduanas europeos KGH Services para mejorar aún más su oferta de logística y servicios.

Lista de empresas clave perfiladas

• Grupo DHL (Bonn, Alemania)
• Kuehne + Nagel (Schindellegi, Suiza)
• C.H. Robinson (Minnesota, EE. UU.)
• Ceva Logistics (Marsella, Francia)
• FedEx Corporation (Tennessee, EE. UU.)
• Nippon Express (Tokio, Japón)
• DB Schenker (Essen, Alemania)
• Unión Postal Universal(Georgia, EE. UU.)
• JB Hunt (Arkansas, EE. UU.)
• Panalpina (Basilea, Suiza)

Desarrollos clave de la industria

• Febrero de 2024:DHL, con sede en Alemania, se asoció con la firma de reventa como servicio Reflacheunt. En una asociación con el proveedor de servicios de reventa, Reflaceunt, la compañía ofrecerá soluciones de cumplimiento, envío y plataformas para clientes de marca interesados en ingresar al espacio de segunda mano.
• Enero de 2024:C.H. Robinson se convirtió en el primer proveedor de logística de terceros en adoptar una nueva versión electrónica de un documento de envío esencial; C.H. Robinson ha avanzado la digitalización de la industria de la carga menos que el camión al implementar un Ebol con 10 de los principales operadores LTL y está en progreso con cuatro más. Los estándares para el Ebol fueron desarrollados por el Consejo Digital LTL de NMFTA, creando una mayor eficiencia y visibilidad en tiempo real para los cargadores LTL.
• Noviembre de 2023:DHL desplegó 1,000 robots de almacén en la vista para expandir la automatización de almacenes. Esta asociación con Autostore se ha expandido durante más de 12 años a medida que las empresas trabajan para redefinir el futuro del almacenamiento con el despliegue. DHL ya está involucrado en nueve proyectos operativos de almacén de Autostore en Singapur, Estados Unidos y Alemania, con cuatro más en la etapa de planificación.
• Julio de 2023:A.P. Moller - Maersk, la Compañía Global de Logística Integrada, abrió las puertas a su tercera instalación de almacenamiento y distribución de distribución (W&D) en Dubai, EAU, que también es su primera tienda fría en el país repartida sobre 13,000 metros cuadrados en Dubai Industrial City. Se encuentra estratégicamente para la conectividad al puerto de Jebel Ali, al aeropuerto internacional de Al Maktoum, el acceso directo a la carretera a través de los EAU y una terminal de carga de ferrocarril Etihad.
• Junio de 2023:La cadena de suministro de DHL estuvo de acuerdo con VIZIENT, la compañía de mejora del rendimiento de salud más grande impulsada por los miembros en los EE. UU. El acuerdo permite a los miembros visibles, incluidos los sistemas hospitalarios y los proveedores de atención médica, un mayor acceso a la mejor cadena de suministro de la logística de servicios de la clase Logística (3PL) soluciones de servicios entregadas por la cadena de suministro de DHL.

Cobertura de informes

El informe del mercado de logística de terceros proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos cruciales como empresas líderes, tipos de servicios y aplicaciones líderes de productos. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado en los últimos años.

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