Tamaño del mercado de seguros de crédito comercial, participación y análisis de la industria, por cobertura (cobertura de facturación total y cobertura de comprador único), por tamaño de la empresa asegurada (pymes y grandes empresas), por vertical (fabricación, comercio minorista, alimentos y bebidas, automoción, TI y telecomunicaciones, y otros (energía, etc.)) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de seguros de crédito comercial se valoró en 11,67 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 12,62 mil millones de dólares en 2025 a 23,73 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 9,4% durante el período previsto.

El seguro de crédito comercial (TCI) protege a las empresas del riesgo de impago por parte de los clientes de bienes o servicios suministrados a crédito. Proporciona una compensación al vendedor por un porcentaje de la deuda pendiente si un cliente se declara insolvente o incumple un pago.

El mercado está experimentando un crecimiento debido a varios factores, como la creciente incertidumbre económica, la globalización, el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PYME) y los avances tecnológicos. Las TCI protegen a las empresas contra el riesgo de impago por parte de los clientes, lo que respalda una mayor estabilidad financiera y confianza en las transacciones comerciales.

Los principales participantes en el mercado incluyen Allianze Trade, Atradius N.V., Coface, American International Group, Zurich, Chubb, QBE Insurance Group Limited.

Impacto de la generación de IA

Gen AI remodela el mercado transformando la evaluación de riesgos y la gestión de reclamaciones

La IA generativa está remodelando el sector de seguros de crédito comercial al transformar la evaluación de riesgos y la gestión de reclamaciones. AvanzadoGenAILos modelos evalúan constantemente los enormes volúmenes de datos estructurados y no estructurados disponibles, desde estados financieros y flujos comerciales hasta noticias globales, para identificar indicadores de alerta temprana de angustia de los compradores y riesgo crediticio en general. Al realizar un seguimiento proactivo, las aseguradoras pueden mejorar los procesos de decisión de suscripción y mantener el rendimiento de la cartera. En el proceso de gestión de reclamaciones, GenAI automatiza la verificación, documenta y gestiona la clasificación de casos, todo ello con reducciones idealmente significativas en el tiempo de respuesta a la resolución. Aumentar la precisión, la transparencia y la eficiencia operativa ayudará a las aseguradoras a modernizar el proceso de reclamaciones y permitirá una protección del riesgo crediticio más rápida, basada en datos y más confiable.

DINÁMICA DEL MERCADO

Impulsores del mercado

El aumento de los impagos y la volatilidad del comercio mundial impulsan el crecimiento del mercado

El crecimiento del mercado de seguros de crédito comercial está impulsado por el aumento de los impagos y la creciente volatilidad en el comercio mundial. A medida que las empresas experimentan crecientes riesgos de insolvencia, interrupciones en la cadena de suministro e incertidumbres geopolíticas, proteger las cuentas por cobrar se ha convertido en una necesidad apremiante. El seguro de crédito comercial permite a las empresas reducir los riesgos de impago, proteger el capital de trabajo y garantizar la liquidez. Además, las aseguradoras han mejorado sus sistemas de evaluación de riesgos y soluciones de cobertura personalizables para estimular una mayor aceptación. Con su capacidad para brindar estabilidad en condiciones difíciles y brindar acceso a financiamiento comercial, el seguro de crédito comercial se está convirtiendo en una herramienta crítica para sostener la confianza empresarial y la resiliencia del comercio global.

Restricciones del mercado

Ratios de pérdidas volátiles y conciencia limitada de las pymes obstaculizan el crecimiento del mercado

Los índices de siniestralidad volátiles y la conciencia limitada entre las pequeñas y medianas empresas (PYME) siguen siendo restricciones clave en la industria de seguros de crédito comercial. Durante los períodos de desaceleración económica, el aumento de los incumplimientos y la fluctuación de la frecuencia de las reclamaciones afectan la rentabilidad de las aseguradoras, lo que genera una suscripción más estricta y primas más altas. Esta volatilidad desalienta el apetito por el riesgo y limita la expansión del mercado. Al mismo tiempo, muchas PYME no conocen los beneficios del seguro de crédito comercial o lo perciben como un gasto innecesario, lo que restringe su adopción. Abordar estos desafíos a través de educación dirigida, productos simplificados y modelos de precios flexibles será fundamental para mejorar la penetración en el mercado y garantizar un crecimiento sostenible de la industria.

Oportunidades de mercado

Las crecientes asociaciones entre ECA y aseguradoras privadas crean una gran oportunidad para el crecimiento del mercado

La creciente colaboración entre las agencias de crédito a la exportación (ACE) y las aseguradoras privadas presenta una oportunidad importante para el mercado de seguros de crédito comercial. Estas asociaciones combinan los marcos de mitigación de riesgos de las instituciones públicas con la experiencia y la agilidad de suscripción de las aseguradoras privadas, mejorando la capacidad y la resiliencia general del mercado. Las iniciativas conjuntas mejoran el acceso a soluciones de seguro de crédito en los mercados emergentes, las regiones de alto riesgo y entre las PYME tradicionalmente desatendidas por las aseguradoras comerciales. Al facilitar una mayor distribución del riesgo, ampliar el alcance de la cobertura y promover la disponibilidad de financiación comercial, las alianzas entre la ECA y las aseguradoras privadas están abriendo nuevas vías para el crecimiento del mercado, la diversificación de la cartera y el desarrollo sostenible del comercio mundial.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE SEGUROS DE CRÉDITO COMERCIAL 

El cambio de una TCI independiente a una cobertura integrada por el banco representa una tendencia importante

El cambio de pólizas independientes a modelos de cobertura integrados por los bancos es una tendencia importante que influye en el mercado de seguros de crédito comercial. Para ofrecer seguridad total para las cuentas por cobrar financiadas, las instituciones financieras están incluyendo progresivamente seguros de crédito comercial en sus soluciones de financiación de la cadena de suministro, descuento de facturas y factoring. Con esta estrategia integrada aumenta la confianza de los prestamistas, mejora la disponibilidad de crédito y se agiliza la gestión de riesgos. Al incorporar cobertura a los productos financieros, los bancos brindan más accesibilidad y comodidad a sus clientes, especialmente a las pymes. Al fomentar la cooperación entre prestamistas y aseguradoras, el enfoque promueve la innovación, la eficacia operativa y un ecosistema de financiación del comercio más sólido.

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ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por cobertura

La protección de toda la cartera impulsa el crecimiento del segmento de cobertura de facturación total

Según la cobertura, el mercado se segmenta en cobertura de facturación total y cobertura de comprador único.

El segmento de cobertura de volumen de negocios completo tuvo la mayor participación en los ingresos de 8,24 mil millones de dólares en el mercado global en general en el año 2024. Los ingresos están impulsados ​​por la protección de toda su cartera que los prestamistas prefieren para factoring/SCF/titulizaciones, distribuyendo el riesgo entre muchos compradores con menores costos administrativos.

De todos los segmentos, la cobertura de comprador único tiene la CAGR más alta del 12,0% en el mercado global. El crecimiento se debe principalmente al aumento de los acuerdos de proyectos/infraestructura y materias primas, además de las necesidades de “recarga” de contrapartes concentradas y plazos más largos.

Por tamaño de empresa del asegurado

El segmento de grandes empresas domina el mercado debido a requisitos impulsados ​​por los bancos

Según el tamaño de la empresa asegurada, el mercado se divide en pymes y grandes empresas.

El segmento de grandes empresas domina con una cuota de mercado de seguros de crédito comercial de 7.000 millones de dólares. El segmento continúa generando los principales ingresos debido a los requisitos impulsados ​​por los bancos que se traducen en una mayor facturación y primas de asegurados.

Las pymes tienen la CAGR más alta del mercado mundial, con un 10,9%. El crecimiento del segmento se debe principalmente a la incorporación digital a través de corredores/fintech, la cobertura integrada en la financiación de cuentas por cobrar y el apoyo de ECA para ampliar el conocimiento y la asequibilidad.

Por vertical

Los mayores fondos de cuentas por cobrar B2B aumentan el crecimiento del segmento de fabricación

Según la vertical, el mercado se divide en fabricación, comercio minorista, alimentos y bebidas, automoción, TI ytelecomunicaciones, y otros (energía, etc.).

El segmento de fabricación representó la mayor cuota de mercado con 2.780 millones de dólares en 2024 y continúa generando los mayores ingresos ya que posee los mayores fondos de cuentas por cobrar B2B (químicos, maquinaria, metales, electrónica) y plazos de crédito más largos e intensivos en exportaciones.

Los alimentos y bebidas representan la mayor CAGR con un 12,8% en el mercado global. Los alimentos y bebidas están creciendo más rápidamente debido principalmente a la concentración de compradores (grandes minoristas/servicios de alimentos), lo que aumenta la sensibilidad a las deudas incobrables y la penetración de las TCI.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SEGUROS DE CRÉDITO COMERCIAL

Geográficamente, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

América del norte

La región de América del Norte lidera actualmente el mercado global. La región tenía un valor de mercado de 3.980 millones de dólares y 4.300 millones de dólares en 2024 y 2025, respectivamente. Los componentes que impulsan el crecimiento incluyen una profunda integración bancaria de TCI (factoring/SCF/titulizaciones), densas redes de corredores y una alta adopción por parte de empresas medianas y grandes. El mercado cuenta con los principales actores globales y proporciona una mitigación de riesgos esencial para las empresas de diversos sectores, protegiéndolas del impago por parte de los clientes. Estados Unidos está a la vanguardia del mercado norteamericano, con ingresos esperados de 3.730 millones de dólares en 2025 impulsados ​​por el aumento del comercio nacional e internacional y el aumento de las insolvencias.

Europa

El mercado europeo está creciendo sustancialmente y es probable que contribuya a una participación en los ingresos de 3.290 millones de dólares en 2025. El crecimiento de la región se debe al aumento de las insolvencias empresariales y a una mayor conciencia de los riesgos crediticios. Este crecimiento se ve respaldado aún más por la adopción tecnológica y las iniciativas gubernamentales favorables. El Reino Unido, Alemania y Francia son algunos de los principales contribuyentes al crecimiento del mercado, con una participación de ingresos requerida de 710 millones de dólares, 900 millones de dólares y 400 millones de dólares respectivamente para 2025.

Asia Pacífico 

La región de Asia Pacífico se está expandiendo considerablemente. El tamaño del mercado se valoró en 2.820 millones de dólares en 2024, impulsado por la digitalización de las pymes y la ampliación de la capacidad de las ECA (por ejemplo, Sinosure, NEXI, K-Sure, EFA) que respaldan el comercio transfronterizo. El crecimiento se puede atribuir además a la expansión económica regional, el aumento de los volúmenes comerciales y el aumento de las insolvencias empresariales.

India y China son los principales contribuyentes al crecimiento del mercado con una participación de ingresos esperada de 610 millones de dólares y 640 millones de dólares respectivamente para 2025.

América del Sur y Medio Oriente y África

Los mercados de América del Sur y Medio Oriente y África están creciendo con una participación esperada de 690 millones de dólares y 1170 millones de dólares respectivamente en 2025. El crecimiento de la región es atribuible al aumento de las insolvencias empresariales, la expansión del comercio internacional y la creciente demanda de soluciones de gestión de riesgos. Se prevé que los países del CCG tendrán una cuota de mercado de 530 millones de dólares en 2025.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria

Los actores clave se centran en asociaciones y adquisiciones para liderar la industria

Los actores clave de la industria incluyen Allianze Trade, Atradius N.V., Coface, American International Group, Zurich, Chubb, QBE Insurance Group Limited, Aon Plc, Credento, Howden Insurance Brokers LLC, Allianz Saudi Fransi, AXA XL y Markel Corporation. Estas empresas líderes utilizan estrategias como fusiones y adquisiciones, integración tecnológica (IA,análisis de datos), y ofreciendo soluciones especializadas para corporaciones multinacionales y PYMES. Se centran en adaptarse a los cambios del comercio global, proporcionar análisis de riesgos en tiempo real, simplificar la gestión de políticas y aprovechar la experiencia del mercado para mitigar los riesgos de los clientes y aumentar su participación de mercado.

LISTA DE COMPAÑÍAS CLAVE DE SEGUROS DE CRÉDITO COMERCIAL PERFILADAS:

• Comercio Allianz(Francia)
• Atradius NV(Países Bajos)
• Coface(Francia)
• grupo internacional americano(A NOSOTROS.)
• Zúrich (Suiza)
• Chubb (Suiza)
• QBE Insurance Group Limited (Australia)
• Aon Plc (Reino Unido)
• Credento (Bélgica)
• Howden Insurance Brokers LLC (Reino Unido)
• Allianz Saudi Fransi (Arabia Saudita)
• AXA XL (Francia)
• Markel Corporation (EE.UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Septiembre 2025- Abu Dhabi National Insurance Company (ADNIC), un proveedor regional líder de seguros multilínea, y Allianz Trade, líder mundial en seguros de crédito comercial, anunciaron el establecimiento de una asociación estratégica a largo plazo. Esta colaboración marca un hito importante en la ampliación del acceso a las soluciones de seguro de crédito comercial (TCIS) para empresas en los EAU.
• julio 2025- DUAL Europe está expandiendo sus líneas especializadas en todo el continente con el lanzamiento de su negocio de seguro de crédito comercial, con capacidad proporcionada por Axeria, una compañía paneuropea.
• julio 2024- Brokerslink, una red de corredores independientes, ha introducido una práctica especializada de seguro de crédito comercial (TCI) para satisfacer la creciente demanda de sus afiliados internacionales. Esta nueva práctica de TCI brindará a los socios y afiliados de Brokerslink acceso a un conjunto compartido de experiencia en el sector de crédito comercial, lo que permitirá a los corredores mejorar sus servicios para clientes locales y multinacionales.
• marzo 2024- Allianz Trade lanza Allianz Trade pay, una nueva gama de servicios totalmente dedicados a actividades de comercio electrónico B2B, que incluye una protección de seguro de crédito comercial, un módulo contra fraude, una solución de incorporación de compradores digitales y una solución de financiación instantánea a través de una de nuestras instituciones financieras asociadas.
• marzo 2023- Navitas Assurance Partners, una aseguradora general de gestión especializada, ha establecido una relación con la División de Crédito de Crum & Forster y la División de Riesgo Político y Crédito Comercial de la FCIA de Great American Insurance Company para proporcionar capacidad de seguro de crédito comercial de alta calificación a los mercados energéticos de América del Norte. La colaboración aprovechará la solidez financiera de cada empresa y su enfoque especializado en el sector energético para satisfacer la demanda acumulada de productos de aseguramiento alternativos.

COBERTURA DEL INFORME

El informe global proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas destacadas, modos de implementación, tipos y usuarios finales del producto. Además de esto, ofrece información sobre las tendencias del mercado de seguros de crédito comercial y destaca desarrollos clave de la industria y análisis de participación de mercado para empresas clave. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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