Tamaño del mercado de financiación del comercio, participación y análisis de la industria por tipo de instrumento (carta de crédito, financiamiento de la cadena de suministro, cobros documentales, financiamiento de cuentas por cobrar/descuento de facturas, otros), por proveedor de servicios (bancos, instituciones financieras, casas comerciales, otros), por tipo de comercio (nacional, internacional), por tipo de empresa (grandes empresas, pequeñas y medianas empresas), por industria (BFSI, construcción, minorista/mayorista, manufactura, automóvil, logística, otros) y Pronóstico Regional 2026-20

El tamaño del mercado mundial de financiación del comercio se valoró en 55.320 millones de dólares en 2025. Se prevé que el mercado crezca de 57.960 millones de dólares en 2026 a 84.100 millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,76% durante el período previsto.

El mercado mundial de financiación del comercio permite el comercio nacional e internacional a través de productos financieros que consisten en cartas de crédito, garantías e instrumentos de financiación de la cadena de suministro. El mercado de financiación del comercio reduce los riesgos relacionados con los pagos de exportaciones y los movimientos del tipo de cambio, así como las cuestiones crediticias de los importadores. El mercado está formado por instituciones bancarias, organizaciones financieras y proveedores de servicios financieros tecnológicos que ofrecen soluciones comerciales digitales.

El mercado continúa transformándose debido a las tecnologías blockchain y de inteligencia artificial, y los métodos de digitalización impulsan una mejor visibilidad y eficiencia operativa.

• Según el Departamento de Comercio de EE. UU., el mercado de financiación del comercio estadounidense experimentó una evaluación de 1,2 billones de dólares en 2024 debido a la expansión del comercio mundial, así como a la transformación digital y las soluciones de gestión de riesgos.

Impulsor del mercado de financiación del comercio

Crecimiento del comercio internacional

Las transacciones fluidas requieren soluciones de financiación del comercio debido a que el aumento de las actividades comerciales transfronterizas ha ampliado la demanda del mercado. Las empresas obtienen cartas de crédito y financiación de la cadena de suministro de instituciones financieras para proteger sus pagos contra riesgos crediticios y de pago. La financiación del comercio requiere una mayor eficiencia debido a la expansión global y al comercio en línea que están aumentando a un ritmo rápido. Las mejoras en el sector de financiación del comercio se ven facilitadas por los desarrollos digitales que implementan blockchain junto con la IA, lo que mejora la transparencia del sector y una mejor accesibilidad.

• Según el Export-Import Bank de Estados Unidos, los instrumentos de financiación del comercio fueron vitales para los exportadores estadounidenses a la hora de gestionar riesgos y garantizar transacciones seguras, mejorando así el flujo de caja en las operaciones comerciales internacionales durante 2024.

Restricción del mercado de financiación del comercio

Las complejidades regulatorias pueden crear desafíos para el crecimiento del análisis de tipos de instrumentos de embalaje

Los proveedores de financiación del comercio encuentran dificultades debido a que las diferentes regulaciones nacionales los obligan a analizar los intrincados marcos legales de cada país. La evaluación de las actividades contra el AML y las sanciones y las directrices KYC impone presiones operativas adicionales a las operaciones comerciales. Los cambios regulatorios que ocurren con frecuencia imponen requisitos de adaptación continua, lo que genera costos más altos y duraciones de procesamiento más largas. La optimización de las regulaciones comerciales mundiales combinada con sistemas de cumplimiento digital produce soluciones efectivas para estos desafíos. 

Oportunidad de mercado de financiación del comercio

Transformación digital para reducir los riesgos de infección y ofrecer nuevas oportunidades de crecimiento

La financiación del comercio recibe beneficios de la tecnología Blockchain debido a que realiza transacciones automatizadas y al mismo tiempo minimiza las necesidades de papeleo y proporciona una mayor transparencia en todos los procesos financieros. Gracias a estos sistemas es posible comprobar de forma segura los documentos comerciales en tiempo real y reducir los riesgos de fraude. La capacidad de ejecución de los contratos inteligentes reduce los costos operativos y produce un cumplimiento inmediato del acuerdo, lo que reduce los retrasos operativos. Las nuevas soluciones tecnológicas crean mejoras en la eficiencia operativa que permiten que la financiación del comercio sea más económica y esté más disponible para las empresas.

Información clave

El informe cubre las siguientes ideas clave:

• Aumento del comercio transfronterizo, transformación digital y globalización económica. Solo el mercado estadounidense estaba valorado en 1,2 billones de dólares en 2024, por principales países
• Desarrollos tecnológicos clave (los principales participantes incluyen bancos (JPMorgan Chase, Citi, HSBC), instituciones financieras, empresas de tecnología financiera y agencias gubernamentales como el Export-Import Bank de EE. UU. (EXIM) y el Departamento de Comercio de EE. UU.)
• Descripción general:Innovaciones como blockchain, IA y contratos inteligentes están revolucionando la financiación del comercio al mejorar la seguridad, reducir el fraude y mejorar la eficiencia, lo que afecta la dinámica general del mercado.
• Impacto del COVID-19 en el Mercado 

Segmentación

Análisis Por tipo de instrumento

Según el análisis del tipo de instrumento, el mercado de financiación del comercio se subdivide en cartas de crédito, financiación de la cadena de suministro, cobros documentales, financiación de cuentas por cobrar/descuento de facturas, y otros.

Una garantía financiera denominada Carta de Crédito otorga a las instituciones bancarias autorización para realizar el pago a los exportadores que cumplan con sus obligaciones contractuales. Ambas partes en el comercio internacional pueden reducir sus riesgos de pago gracias a este instrumento. Las LC existen en cuatro tipos: revocables, irrevocables, confirmadas y en espera.

El Financiamiento de la Cadena de Suministro constituye soluciones financieras que permiten pagos bancarios y de terceros a proveedores antes de sus fechas de vencimiento originales para optimizar su flujo de caja. Al mejorar la liquidez del flujo de caja empresarial, SCF mejora simultáneamente las relaciones entre las organizaciones compradoras y proveedoras. SCF opera como un instrumento financiero ampliamente utilizado durante operaciones comerciales a gran escala.

Análisis por proveedor de servicios

Según el análisis de los proveedores de servicios, el mercado de financiación del comercio se subdivide en bancos, instituciones financieras, casas comerciales y otros..

Importantes servicios de financiación del comercio provienen de bancos tradicionales como JPMorgan Chase, HSBC y Citi debido a que los bancos entregan cartas de crédito junto con financiación de la cadena de suministro y cobros de documentos a los participantes del comercio internacional. Las instituciones técnicas ofrecen soluciones de gestión de riesgos junto con soluciones de liquidez tanto a exportadores como a importadores en transacciones comerciales.

Atmósfera, las instituciones financieras globales, incluidas las agencias de crédito y exportaciones (por ejemplo, el Export-Import Bank de EE. UU.), facilitan servicios específicos de financiación del comercio utilizando seguros de crédito a la exportación junto con forfaiting y financiación comercial estructurada. Las instituciones proporcionan financiación a empresas que no reciben la aceptación de las redes bancarias tradicionales.

Análisis Por tipo de comercio

Según el análisis del tipo de comercio, el mercado de financiación del comercio se subdivide en nacional, internacional.

Las opciones de financiación disponibles para acuerdos de un solo país incluyen soluciones de financiación del comercio nacional que ayudan a las empresas a gestionar flujos de efectivo más fluidos, reducir sus riesgos crediticios y optimizar sus sistemas de suministro. Puede encontrar instrumentos de financiación del comercio en forma de descuento de facturas y financiación de la cadena de suministro, así como garantías bancarias. Los mercados locales se benefician de operaciones mejoradas a través de soluciones de financiación del comercio nacional.

Análisis Por tipo de empresa

Según el análisis del tipo de empresa, el mercado de financiación del comercio se subdivide en grandes empresas, pequeñas y medianas empresas..

Las grandes empresas dependen de cartas de crédito junto con el financiamiento de la cadena de suministro y el financiamiento comercial estructurado junto con otros instrumentos para ejecutar grandes transacciones y minimizar los riesgos comerciales a través de multinacionales y entidades corporativas. Su mejor relación con las instituciones financieras, junto con estructuras de financiación económica y redes de asociación mundiales, les garantiza capacidades financieras ampliadas. Las grandes empresas están adoptando tanto la tecnología blockchain como métodos de financiación basados ​​en IA para sus operaciones.

Análisis por industria

Según el análisis de la industria, el mercado de financiación del comercio se subdivide en BFSI, construcción, comercio minorista/mayorista, manufactura, automóvil, logística y otros..

Los bancos, junto con las instituciones de servicios financieros y los proveedores de seguros, constituyen los principales proveedores de financiación del comercio mediante el suministro de cartas de crédito y la financiación de la cadena de suministro y los instrumentos de seguro de crédito a la exportación. Esta industria implementa blockchain junto con herramientas de inteligencia artificial que permiten tanto mejoras en la eficiencia como reducción del fraude.

Análisis Regional

Según la región, el mercado se ha estudiado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur, Medio Oriente y África.

Estados Unidos se erige como el principal líder del mercado en financiación del comercio de América del Norte, cuyo valor se prevé que alcance los 1,2 billones de dólares en 2024 gracias a sus potentes actividades operativas de exportación e importación y a sus soluciones tecnológicas de comercio digital de última generación. México y Canadá juntos construyen sustancialmente sus economías a través de acuerdos comerciales T-MEC y procedimientos de financiamiento de la cadena de suministro. La financiación del comercio en esta región está adoptando actualmente tecnologías blockchain y de inteligencia artificial a un ritmo rápido.

Las operaciones de financiación del comercio en toda Europa funcionan bien debido a que Londres, junto con París y Frankfurt, sirven como importantes centros financieros que impulsan el comercio internacional. Las empresas obtienen el respaldo de fuertes medidas regulatorias de la Unión Europea, así como de agencias de crédito a la exportación (ACE) respaldadas por el gobierno. La financiación del comercio basada en prácticas sostenibles y la transformación digital sigue expandiéndose en la región.

La financiación del comercio en toda Asia Pacífico experimenta una rápida expansión debido a que China, India y Japón dominan esta área junto con el aumento de las exportaciones y la expansión del comercio electrónico y los esfuerzos de promoción del comercio apoyados por los gobiernos. Las soluciones de financiación del comercio digital con financiación de la cadena de suministro constituyen los principales desarrollos tecnológicos en esta región. La Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) de China ha producido efectos sustanciales en el dinero que fluye de las operaciones comerciales.

Brasil, junto con Argentina y Chile, depende del financiamiento del comercio para vender sus productos agrícolas, productos mineros y materias primas petroleras en el extranjero. Los altos riesgos asociados con el crédito, junto con la inestabilidad monetaria en el mercado, llevan a las empresas a utilizar cartas de crédito, seguros de crédito comerciales y finanzas estructuradas como mecanismos de protección. El gobierno, junto con las instituciones bancarias, se centra en establecer mejores métodos para que las PYME obtengan recursos financieros.

La financiación del comercio apoya las empresas de petróleo, infraestructura y gas dentro de las naciones del Consejo de Cooperación del Golfo, así como en los países africanos. La financiación del comercio islámico junto con las soluciones fintech continúan expandiéndose en esta zona geográfica. Tres entidades principales que facilitan las actividades de financiación del comercio son los bancos de desarrollo y las agencias de crédito a la exportación, junto con los bancos globales.

Jugadores clave cubiertos

El informe incluye los perfiles de los siguientes actores clave:

• USB (Suiza)
• TD Bank (Canadá)
• Banco Árabe (Jordania)
• Citigroup, Inc. (EE.UU.)
• BNP Paribas (Francia)
• Banco Santander (España)
• PMorgan Chase and Co. (EE.UU.)
• DBS Bank Ltd. (Singapur)
• Deutsche Bank AG (Alemania)
• Corporación Bank of America (EE. UU.)
• Royal Bank of Scotland (Reino Unido)
• Grupo financiero Mizuho (Japón)
• Crédit Agricole Corporate (Francia)
• Standard Chartered Bank (Reino Unido)

Desarrollos clave de la industria

• Diciembre de 2024: El programa de financiación del comercio por valor de mil millones de dólares lanzado por HSBC y la Corporación Financiera Internacional (IFC) apoya a los mercados emergentes de África, Asia, América Latina y Medio Oriente para impulsar industrias críticas a través de la mejora del comercio global y la resolución de la brecha de financiación del comercio.
• Diciembre de 2024: Synovus desarrolló 'Accelerate Trade' como una plataforma operativa que permite a los clientes manejar sus productos de financiación del comercio internacional de forma más eficaz a través del seguimiento de transacciones de extremo a extremo para cartas de crédito y actividades de financiación de exportaciones/importaciones.