U.S. and Europe Biostimulants Market Size, Share, and Industry Analysis, By Source (Microbial Biostimulants and Non-microbial Biostimulants), By Active Ingredients (Seaweed Extracts, Humic Substances, Vitamins & Amino Acids, Microbial Amendments, and Others), By Application (Foliar Treatment, Soil Treatment, and Seed Treatment), By Crop (Row Crops, Fruits & Vegetables, Turf & Ornamentals, and Otros), y pronóstico del país, 2024-2032

El tamaño del mercado de los bioestimulantes de EE. UU. Y Europa se valoró en USD 1.978.58 millones en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 2,171.87 millones en 2024 a USD 4.905.66 millones para 2032, que exhibe un crecimiento de 10.72% durante el período de prevención.

Los bioestimulantes son una clase de productos que se utilizan para mejorar el crecimiento de las plantas, la salud y la productividad. Estos productos se derivan de fuentes naturales o sintéticas y pueden contener varias sustancias, incluidos aminoácidos, ácidos húmicos, extractos de algas y microorganismos beneficiosos. Los bioestimulantes funcionan mejorando la absorción de nutrientes, aumentando la tolerancia al estrés y promoviendo el desarrollo de la raíz, lo que finalmente conduce a un mejor crecimiento de las plantas y rendimientos de los cultivos. Estos productos a menudo se usan en la agricultura sostenible como alternativa a los fertilizantes y pesticidas sintéticos. Los extractos de algas, sustancias húmicas y enmiendas microbianas son ingredientes populares utilizados para el desarrollo de bioestimulantes. Los principales jugadores en el mercado incluyen Syngenta AG, Corteva, Inc., Adama Ltd. y Valent Biosciences, LLC.

Creciente demanda de alimentos orgánicos Y las crecientes iniciativas gubernamentales que respaldan la adopción del producto son factores fundamentales que contribuyen al crecimiento del mercado.

Dinámica del mercado

Conductores del mercado

La creciente inclinación hacia la protección natural de los cultivos y los productos nutricionales impulsa el crecimiento del mercado

Los bioestimulantes son preparaciones naturales para mejorar la vitalidad, la salud y el crecimiento de las plantas. El mercado de EE. UU. Y Europa está impulsado por la creciente utilización de productos de protección de cultivos naturales. La seguridad alimentaria y la salud pública están intrínsecamente vinculadas, lo que provoca esfuerzos concertados de todas las partes interesadas en la industria agrícola para garantizar la producción de alimentos sostenibles. Las principales compañías fitofarmacéuticas en Europa y América del Norte han intensificado sus actividades de I + D y producción con respecto a los productos bioestimulantes naturales. La tendencia creciente de la agricultura orgánica depende en gran medida del uso eficiente de bioestimulantes en los Estados Unidos y Europa. Además, la creciente industrialización y la modernización en Europa están dando como resultado la reducción de tierras agrícolas cultivables. Esto ha requerido a los productores y agricultores para utilizar bioestimulantes Para aumentar la cantidad y calidad de los cultivos en condiciones óptimas y subóptimas.

La creciente conciencia sobre el impacto ambiental de los productos químicos agrícolas sintéticos impulsa la adopción del producto

El mercado se ve impulsado por la creciente conciencia del impacto perjudicial en el medio ambiente causado por los productos de protección de plantas sintéticas y los fertilizantes a base de productos químicos. Los agricultores y cultivadores buscan cada vez más opciones ecológicas y naturales para producir cultivos de manera sostenible. Los bioestimulantes ofrecen una doble ventaja de garantizar un rendimiento constante de las inversiones al tiempo que garantiza la seguridad y la sostenibilidad de los productos agrícolas. La mala gestión de los insumos agrícolas inorgánicos, específicamente sustancias sintéticas, ha llevado a una mayor cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) que incluyen óxido nitroso (N2O) y metano (CH4). Por lo tanto, los bioestimulantes pueden usarse ampliamente, ya que es de naturaleza ecológica y son más específicos para las plagas de la planta objetivo y el crecimiento de los cultivos.

Restricción del mercado

La incertidumbre regulatoria en el sector de los bioestimulantes inhibe el impulso del mercado

El escenario regulatorio restrictivo y no uniforme en todo el mundo y el engorroso proceso de aprobación actúan como una barrera para el crecimiento del mercado. Todavía no existe una definición única y aceptada de bioestimulantes para fines legales, regulatorios o comerciales. Los requisitos de datos para productos bioestimulantes son similares a los químicos sintéticos, que no se alinean con la naturaleza y las propiedades únicas de los estimulantes del origen biológico. Del mismo modo, a pesar de que los bioestimulantes se han utilizado comercialmente durante más de 60 años, todavía hay una ausencia de puntos finales bien establecidos para las evaluaciones de riesgos. Además, en ciertos mercados, reguladores y evaluadores de riesgos carecen de la experiencia para evaluar su efectividad y proporcionar resultados reproducibles. Por lo tanto, los factores mencionados anteriormente impiden la cuota de mercado de los bioestimulantes de EE. UU. Y Europa.

Desafío del mercado

El aumento de los lanzamientos de productos falsificados es un gran desafío

La industria de los bioestimulantes está experimentando el creciente problema de los productos falsificados en las regiones estadounidenses y europeas. La creciente proliferación de artículos similares de numerosos competidores ha obstaculizado la lealtad del consumidor e ha impactado el valor de la marca de dichos productos. Como resultado, este factor actúa como un gran desafío y cuesta el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Aumento de la inclinación hacia las oportunidades de crecimiento de los pavimentos de agricultura orgánica

La agricultura orgánica se reconoce cada vez más como un sustituto ideal de las técnicas convencionales para reducir el duro impacto general en la salud ambiental. Se espera que el prometedor crecimiento de la agricultura orgánica impulse la demanda futura de bioestimulantes, lo que refuerza su papel como promotores de crecimiento de plantas naturales. El uso de compuestos bioestimulantes orgánicos y naturales en la agricultura y la silvicultura brinda enormes oportunidades para que los agricultores fortalezcan el desarrollo de la raíz y el brote, un mejor potencial de crecimiento y aumenten la resistencia al estrés. Además, la creciente demanda de alimentos cultivados orgánicamente está alimentando la demanda de bioestimulantes en los mercados estadounidenses y europeos. Se ha demostrado que estos productos, derivados del material orgánico que contiene sustancias bioactivas y/o microorganismos, mejoran el crecimiento de los cultivos, lo que los convierte en un aporte esencial para las prácticas agrícolas sostenibles.

Tendencias del mercado

Nuevas fuentes, técnicas y una intensidad competitiva creciente de los biológicos agrícolas

Se espera que el crecimiento futuro de los bioestimulantes sea impulsado por el desarrollo de nuevas fuentes y técnicas que mejoran la disponibilidad del producto. Un marco de distribución bien estructurado y fortalecido garantizará aún más el nivel requerido de penetración del producto de los bioestimulantes agrícolas. Los bioestimulantes extraídos de las especies de algas marinas a menudo se consideran biorreseurces prometedores y tienen un gran alcance en los sistemas de producción y promoción de cultivos debido a la presencia de compuestos estimulantes del crecimiento de las plantas. Hay una amplia gama de bioestimulantes que se extraen de las algas debido a su germinación temprana de semillas, el establecimiento de plantas, la resistencia elevada al estrés biótico y abiótico, y mejoran el rendimiento y los rendimientos de los cultivos. Además, las sustancias húmicas están ganando tracción como una fuente importante para extraer bioestimulantes. Las sustancias están ganando una gran popularidad entre los fabricantes como productos promotores de crecimiento de plantas innovadores y efectivos.

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Impacto de Covid-19

El inicio de la pandemia Covid-19 afectó la economía de los Estados Unidos y Europa, ya que los gobiernos impusieron medidas de cierre y limitaron el movimiento de las personas. Se detuvieron actividades industriales, se suspendió los viajes transnacionales y solo se permitió que los sectores esenciales como los medicamentos y los alimentos funcionen. Estas acciones afectaron significativamente a casi todos los sectores industriales, incluida la producción de fertilizantes y bioestimulantes, a medida que las fábricas enfrentaron interrupciones de la cadena de suministro y escasez de trabajadores. Junto con las diferentes categorías en la industria de la entrada agrícola, la producción de fertilizantes y productos bioestimulantes había observado interrupciones y disminución de la producción durante la fase inicial de Covid-19. Las diversas interrupciones, incluida la escasez de materia prima, la escasez de mano de obra y los cierres de plantas ordenadas por el gobierno, afectaron la desaceleración de la producción. También se observó una demanda desigual de bioestimulantes en los Estados Unidos y Europa durante este período. Por lo tanto, los productores de entrada de mejora de cultivos reformaron sus estrategias, realizaron cambios tácticos bien informados y simplificaron sus producciones para navegar por la demanda desigual. Estos esfuerzos ayudaron a mitigar las interrupciones hasta que el riesgo de Pandemic de Covid-19 disminuyó y la dinámica comercial comenzó a estabilizarse, regresando gradualmente a las etapas pre-pandémicas.

Análisis de segmentación

Por fuente

El segmento de bioestimulantes no microbianos lidera debido a sus beneficios

Según la fuente, el mercado se divide en bioestimulantes microbianos y bioestimulantes no microbianos.

El segmento de bioestimulantes no microbianos domina el mercado y generó la máxima participación de mercado en 2023. Estos bioestimulantes contienen ciertos compuestos que promueven un mejor crecimiento de la raíz y mejoran la salud de las plantas. Los bioestimulantes populares no microbianos incluyen extractos de algas e hidrolizados de proteínas. Desempeñan un papel vital en la mejora de la calidad de los productos y el aumento de la tolerancia de la planta a los factores de estrés.

Los bioestimulantes microbianos exhibieron la CAGR más alta en los mercados estadounidenses y europeos y se anticipa que crecerán a un ritmo más alto en el período de pronóstico. Estos bioestimulantes están compuestos por microorganismos (rizobacterias que promotan el crecimiento de las plantas) y ayudan a la fijación de nitrógeno y reducen la degradación del suelo.

Por ingredientes activos

Extractos de algas marginados debido a su enfoque sostenible

Dependiendo de los ingredientes activos, el mercado de bioestimulantes de EE. UU. Y Europa está segmentado en vitaminas y aminoácidos, extractos de algas, sustancias húmicas, enmiendas microbianas y otras.

El segmento de extractos de algas lideró el mercado en 2023, debido a sus varios beneficios. Los extractos de algas, cuando se usan como ingrediente en bioestimulantes, mejoran el crecimiento de brotes y raíces y ayudan a las plantas a resistir a los patógenos como las manchas bacterianas y la pudrición de la fruta. Además, los extractos de algas se pueden usar como un enfoque sostenible, ya que los bioestimulantes enriquecidos con extracto de algas pueden sustituir fácilmente las entradas y reducir el uso de pesticidas químicos.

La enmienda microbiana fue testigo de la CAGR más rápida y se predice que presenciará un crecimiento significativo en el período de pronóstico. El uso de dicha enmienda microbiana respalda la supresión de la enfermedad en las plantas y mejora la calidad de la producción de vegetales y frutas. 

Por aplicación

El tratamiento foliar lidera en los EE. UU. Y Europa debido a su fácil técnica de aplicación

Sobre la base de la aplicación, el mercado se divide en tratamiento foliar, tratamiento del suelo y tratamiento de semillas.

De todas las categorías, la categoría de tratamiento foliar dominó el mercado de bioestimulantes de EE. UU. Y Europa debido a su fácil aplicación. El tratamiento foliar se utiliza principalmente para corregir las deficiencias de nutrientes, ya que se puede rociar fácilmente sobre las hojas para una absorción rápida. Como resultado, este método de aplicación se usa altamente para una mejor absorción, lo que conduce a una mejor salud de la planta.

En los EE. UU., El tratamiento de semillas registró la tasa compuesta anual del 13.57% y se proyecta que presencie un crecimiento masivo en los próximos años. Este tipo de tratamiento se puede utilizar colectivamente con un sistema integrado de manejo de plagas para proteger las plantas de la infección por insectos y plagas, lo que lo convierte en un método crucial para mejorar la resiliencia y el rendimiento de los cultivos.

En Europa, el tratamiento del suelo aseguró la segunda posición en el mercado y se espera que crezca de manera prominente en el futuro. El tratamiento del suelo ayuda a minimizar los contaminantes del suelo, que alimenta la condición del suelo.

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Por cultivo

Los cultivos de hileras dominaron debido a su alta producción

Según el cultivo, el mercado se segmenta en cultivos de hileras, frutas y verduras, césped y ornamentos y otros.

Entre todo, los cultivos de hileras lideran el mercado, debido a su amplia producción. Los cultivos de hileras se plantan principalmente en filas y se cultivan a una escala más amplia. Algunos de los cultivos de hileras incluyen papa, lino, guisantes de campo y trigo. Como los cultivos de fila son altamente susceptibles a las infecciones bacterianas y la pudrición de la raíz, se ha demostrado que los bioestimulantes son beneficiosos para promover su crecimiento saludable.

Frutas y verduras ocuparon el segundo lugar en el mercado y observaron la CAGR más alta. El creciente cultivo de estos cultivos y la creciente demanda de los consumidores de productos naturales y saludables contribuyen al crecimiento de este segmento, lo que finalmente impulsa el mayor uso de bioestimulantes.

Perspectiva regional del mercado de bioestimulantes de EE. UU. Y Europa

Sobre la base de regiones/países, el mercado está segmentado en Estados Unidos y Europa.

Europa es el mercado líder de bioestimulantes, con países como España, Italia, Alemania y Francia que actúan como puntos críticos para productos biológicos. El crecimiento del mercado en esta región se atribuye a la creciente demanda de impulsar la producción de cultivos alimentarios como semillas oleaginosas y caña de azúcar, que tienen aplicaciones en alimentos, combustible y sectores industriales. Si bien el producto se usó inicialmente en una producción más rentable, como el cultivo del vino, la horticultura y el cultivo de frutas, su uso también se está expandiendo a los cultivos de campo herbáceos. Hoy en día, los consumidores están más inclinados hacia productos de etiqueta limpia producidos utilizando sustancias y procesos orgánicos. Por lo tanto, los bioestimulantes son una opción ideal para el futuro de la industria agrícola en términos de contribuir a las prácticas orgánicas.

Entre los países europeos, Italia lidera en el mercado y representó USD 297.58 millones en 2023 impulsados ​​por el creciente enfoque en mejorar la fertilidad del suelo y la productividad agrícola. Los esfuerzos realizados por el gobierno italiano para aumentar la tierra cultivable y reducir el impacto ambiental de los fertilizantes químicos también crearán oportunidades lucrativas para el mercado de bioestimulantes. Además, el marco regulatorio bien definido facilita a las empresas introducir nuevos productos en el mercado.

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El resto de Europa, que incluye países como Polonia, Bélgica, Países Bajos, Austria y otros, también es un mercado significativo al generar una fuerte participación de mercado en 2023. La presencia de una gran cantidad de actores del mercado y nuevos lanzamientos de bioestimulantes en estos países son factores clave que contribuyen a este crecimiento. A diferencia de otros países europeos, estas naciones están adoptando métodos agrícolas modernos con innovaciones en prácticas agrícolas que ayudan a impulsar la eficiencia agrícola y minimizar la pérdida de recursos naturales. Por lo tanto, la aplicación de bioestimulantes también está alimentando en los países.

Francia se ha convertido en uno de los centros agrícolas dominantes en Europa durante siglos con aproximadamente 730,000 granjas involucradas en agricultura o sectores relacionados. La adopción de tecnologías agrícolas de precisión en Francia ha estado creciendo debido a factores como la necesidad de una agricultura sostenible y un mayor apoyo gubernamental. Como resultado, es probable que estos factores impulsen el uso de bioestimulantes en el país.

En España, un movimiento para la agricultura sostenible ha evolucionado, apoyando los procesos agrícolas que disminuyen las preocupaciones sociales y ambientales para alimentar a la población en expansión de la región. Aunque los bioestimulantes aún son relativamente nuevos en el mercado, el creciente apoyo gubernamental y la conciencia generalizada están impulsando un crecimiento significativo en el sector de bioestimulantes de España en el mercado europeo.

En el Reino Unido, el papel de los bioestimulantes se está expandiendo, y el país tiene una fuerte participación de mercado en todo el mundo. Cada año, el país enfrenta fluctuaciones climáticas extremas, lo que afecta negativamente los cultivos en la agricultura y la horticultura. Como resultado, existe un cambio creciente entre los agricultores del Reino Unido hacia la adopción de bioestimulantes para minimizar las huellas ecológicas, salvaguardar la provisión de alimentos y proporcionar opciones para adaptarse al cambio climático, garantizar su sustento.

Ucrania y Rumania han observado un uso mínimo de bioestimulantes, principalmente debido a la guerra de Rusia-Ukraine, que ha obstaculizado el crecimiento en ambos países.

El mercado estadounidense también es reconocido como uno de los líderes prominentes en la industria de los bioestimulantes debido a la presencia de un gran número de consumidores y productores. Actualmente, el crecimiento en la sección de bioestimulantes se logra principalmente por la estructura reguladora favorable y la necesidad de un mayor rendimiento. A medida que crece la población del país (aproximadamente 332 millones), existe una mayor demanda de alimentos, que la agricultura y el uso de bioestimulantes sean más importantes para la nación.

Panorama competitivo

Actores clave de la industria

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Los principales actores del mercado se están concentrando en los lanzamientos de productos y la expansión de la base para aumentar su generación de ingresos

Los jugadores activos en el mercado de bioestimulantes de EE. UU. Y Europa incluyen Syngenta AG, Adama Ltd., Hello Nature, Inc., Gowan Group y otros. En el mercado actual, los consumidores buscan productos de etiqueta limpia que carecen de productos químicos dañinos. Esta demanda requirió a los agricultores/productores para producir cultivos de alta calidad que son seguros para el consumo. Además, los jugadores activos en el mercado están tratando de fortalecer sus huellas universales, en varios países, lo que mejora aún más la conciencia y el uso de bioestimulantes. Como resultado, este factor mejora el uso de bioestimulantes en el mercado.

Lista de clave Las empresas del mercado de bioestimulantes de EE. UU. Y Europa perfilaron:

• Syngenta AG (Suiza)
• Adama Ltd. (Israel)
• Bio (Bélgica)
• Seipasa S.A. (España)
• Gowan Group (EE. UU.)
• Hola Nature, Inc. (Italia)
• Valent Biosciences LLC (Sumitomo Chemical) (EE. UU.)
• Novozymes A/S (Dinamarca)
• Corteva, Inc. (EE. UU.)
• Aminocoro (Países Bajos)

Desarrollos clave de la industria:

Abril de 2024: Hola Nature, Inc., una empresa italiana, recibió la certificación de la industria de TFI para su tecnología PSP 5-0-0. Está comprometido a mantener los estándares de eficacia, seguridad y composición que benefician a los agricultores. El programa de certificación ayudó a la compañía a aumentar la confianza del consumidor en su gama de productos bioestimulantes y, en última instancia, conduce a una mayor venta de productos.

Marzo de 2024: UPM Biochemicals GMBH, una compañía con sede en Alemania, lanzó una nueva gama de estimulantes vegetales biológicos, UPM Solargo, en todo el mercado europeo. Este lanzamiento marca la entrada de la compañía en una de las industrias agroquímicas rentables y mayores a través del sustituto sostenible.

Enero de 2024: Novozymes AS, un pionero en soluciones biológicas ubicadas en Dinamarca, completó su fusión con Chr. Hansen, formando una empresa de fabricación global líder en la biosolución en el mercado europeo. La entidad combinada será conocida por los "Novonesis", que proporciona soluciones a los principales problemas de cultivos que enfrentan a nivel mundial.

Mayo de 2023: Seipasa S.A., una firma de soluciones españolas basadas en botánica, lanzó un nuevo bioestimulante llamado "Seizen", un bioestimulante líquido que ayuda a los cultivos a recuperarse de situaciones de estrés abiótico y otras condiciones climáticas adversas. Funciona reduciendo el daño oxidativo y mitigando los efectos del estrés abiótico al bloquear el exceso de etileno.

Enero de 2023: Valent Biosciences LLC, una subsidiaria de Sumitomo Chemicals, adquirió FBSCIENS, uno de los principales fabricantes de bioestimulantes en los EE. UU. Esta adquisición ayudó a la compañía a expandir su cartera de productos y proporcionar soluciones bioracionales integradas, incluidos los bioestimulantes, a los agricultores.

Análisis de inversiones y oportunidades

El informe de mercado proporciona análisis de inversión y oportunidades integrales destinadas a proporcionar a los inversores y a los líderes empresariales información procesable. El informe destaca las diversas oportunidades que tienen el potencial de inversiones, incluidos los nuevos lanzamientos de productos, los avances tecnológicos, las fusiones y adquisiciones y las expansiones geográficas.

Cobertura de informes

El informe del mercado de bioestimulantes de EE. UU. Y Europa incluye ideas cuantitativas y cualitativas. Ofrece un análisis detallado del tamaño del mercado y las tasas de crecimiento para todos los segmentos de mercado posibles. Las ideas clave presentadas en el informe incluyen una visión general de los mercados relacionados, el panorama competitivo, los desarrollos recientes de la industria, como fusiones y adquisiciones, el entorno regulatorio en países críticos y las últimas tendencias del mercado.

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