Servicios de diálisis de EE. UU. Tamaño del mercado, participación e análisis de la industria, por tipo de diálisis (hemodiálisis y diálisis peritoneal), por el usuario final (centros de diálisis, atención médica domiciliaria y hospitales), por zona (noreste, medio oeste, sur y oeste), y pronostican el país, 2024-2032

El tamaño del mercado de los Servicios de Diálisis de EE. UU. Se valoró en USD 26.63 mil millones en 2023. Se proyecta que el mercado crezca de USD 27.47 mil millones en 2024 a USD 43.67 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 6.0% durante el período de pronóstico.

En los últimos años, el mercado estadounidense ha sido testigo de una fuerte demanda de servicios de diálisis, que son cruciales para mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC). Debido a la creciente prevalencia de enfermedades renales crónicas y enfermedad renal en etapa final (ESRD), las visitas al paciente a las clínicas de diálisis han aumentado en la última década. El número de personas que recibendiálisisEl tratamiento está creciendo exponencialmente en el país.

• Por ejemplo, según el Informe Anual del Sistema de Datos Renales de los Estados Unidos (USRDS) 2023, en 2021, el número de pacientes con ESRD recién registrados en los EE. UU. Fue 135,972. Además, el número de pacientes con ESRD prevalentes fue de 808,536 en 2021.
• Además, según los datos publicados por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) en mayo de 2023, la enfermedad renal crónica (ERC) afectó a más de 1 de cada 7 adultos estadounidenses, aproximadamente 37.0 millones de estadounidenses.

Además, varios proveedores de servicios están realizando diversas iniciativas estratégicas, como colaboraciones con hospitales, clínicas y centros de diálisis para proporcionar servicios a pacientes con ESRD. Debido al aumento de la población de pacientes, los actores clave en el mercado están involucrados en proporcionar soluciones de salud relacionadas con la tecnología y expandir sus centros de diálisis.

• Por ejemplo, en octubre de 2023, Davita Inc. anunció una asociación con Google Cloud para desarrollar un sistema operativo clínico personalizado diseñado para transformar la atención renal. Este nuevo sistema ayudó a la compañía a racionalizar la atención renal para más de 200,000 pacientes con Davita.

Por otro lado, el creciente número de centros de diálisis en el país, junto con políticas de reembolso favorables y la creciente conciencia sobre la salud renal aumenta aún más la adopción de servicios de diálisis.

El brote de Covid-19 afectó negativamente al mercado estadounidense en 2020, particularmente impactando a los grupos de pacientes con enfermedades crónicas como la enfermedad renal en etapa terminal (ESRD). La pandemia afectó significativamente las tasas de mortalidad de los pacientes en la hemodiálisis ydiálisis peritoneal.

Se estima que el mercado es testigo de un crecimiento más lento en 2023. Sin embargo, se espera que el creciente número de pacientes de diálisis y el retorno de las tasas de mortalidad a los niveles pre-pandemias impulsen el crecimiento del mercado en los próximos años.

Tendencias del mercado de servicios de diálisis de EE. UU.

El cambio sustancial de la diálisis en el centro a la diálisis hogareña identificada es una de las tendencias importantes del mercado

En los últimos años, ha habido un aumento notable en la popularidad de la diálisis en el hogar para el manejo de enfermedades renales crónicas. Los servicios de diálisis proporcionan varios beneficios para los pacientes que reciben tratamiento de diálisis en el hogar en comparación con el tratamiento proporcionado en los centros de diálisis. Además, las tasas de mortalidad en pacientes que reciben diálisis en el hogar son menores que las tratadas en instalaciones ambulatorias. Debido a estos beneficios, una población de pacientes más grande está cambiando sus tratamientos de diálisis a entornos de atención domiciliaria.

• Por ejemplo, según los datos publicados por Home Dialysis Central, en enero de 2023, el porcentaje de pacientes incidentes en la diálisis en el hogar aumentó de 6.8% en 2010 a 13.3% en 2020. La tasa de pacientes prevalentes en la diálisis doméstica aumentó de 9.1% en 2010 a 13.7% en 2020.

Además, los gobiernos en el país están introduciendo nuevos esquemas de pago para mejorar la asequibilidad y la accesibilidad del tratamiento de la enfermedad renal, alentando aún más la preferencia por la atención domiciliaria de bajo costo. Debido a esto, en los próximos años, se espera que aumente el número de pacientes que reciben tratamiento en entornos de atención domiciliaria.

• Por ejemplo, en noviembre de 2020, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) publicaron una regla final que describe el sistema de pago prospectivo para la enfermedad renal en etapa terminal, incorporando el reembolso de Medicare para la diálisis doméstica. En esta regla final, el CMS introdujo un nuevo pago complementario de transición para máquinas de diálisis utilizadas en los hogares de los pacientes.

Además, las autoridades gubernamentales también se están centrando en actualizar las políticas de pago para las máquinas de diálisis en el hogar requeridas durante los procedimientos de diálisis.

• Por ejemplo, en octubre de 2023, el CMS finalizó los pasos adicionales para que los contratistas administrativos de Medicare establezcan el pago básico de las TPNI para las máquinas de diálisis en el hogar.

Estos factores respaldan el cambio de una proporción más significativa de individuos hacia la diálisis de atención domiciliaria en los EE. UU.

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Factores de crecimiento del mercado de servicios de diálisis de EE. UU.

Creciente prevalencia de enfermedades renales crónicas para aumentar la demanda de servicios

Los casos crecientes de enfermedades renales crónicas ERC y insuficiencia renal son algunos de los factores importantes que han aumentado la adopción de estos servicios en el país. El número creciente de individuos que requieren diálisis está directamente relacionado con la alta prevalencia de pacientes con enfermedad renal crónica. Se anticipa que este factor aumenta la demanda de estos servicios en los EE. UU. Durante el período de pronóstico.

• Por ejemplo, según los datos publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en mayo de 2023, aproximadamente el 14.0% de la población adulta en los EE. UU. Se diagnostica con ERC.
• Del mismo modo, según los datos proporcionados por NIH en mayo de 2023, alrededor de 808,000 personas en los EE. UU. Vivían con enfermedad renal en etapa terminal en 2020.

Además, un aumento en el número de pacientes que optan por diálisis ha resultado en una demanda creciente de estos servicios para administrar su tratamiento. En respuesta a esto, los proveedores de servicios están adoptando diferentes estrategias para satisfacer la creciente demanda.

• Por ejemplo, en marzo de 2022, los centros de riñón del noroeste abrieron una nueva clínica de diálisis en el área del lago Panther de Kent. La clínica, equipada con 11 estaciones de diálisis, puede acomodar a casi 66 pacientes tres veces por semana para los tratamientos de limpieza de sangre.

Por lo tanto, se espera que la creciente prevalencia de insuficiencia renal y el creciente número de clínicas de diálisis en el país aumenten la población de pacientes que buscan el tratamiento de diálisis. Esto, a su vez, impulsará el crecimiento del mercado estadounidense.

Iniciativas gubernamentales que ofrecen un mayor acceso a la diálisis Para impulsar el crecimiento del mercado

Un factor importante que complementa el crecimiento del mercado incluye las iniciativas emprendidas por las autoridades gubernamentales para aumentar el acceso a los servicios de diálisis en los proveedores de atención médica de los EE. UU. Enfrentan una gran carga en la gestión del creciente grupo de pacientes para la diálisis, lo que lleva al gobierno de los Estados Unidos a implementar diversas iniciativas destinadas a mejorar el acceso a la atención renal.

• Por ejemplo, en noviembre de 2023, el CMS publicó el año calendario (CY) 2024 Enfermedad renal de etapa final (ESRD) Sistema de pago prospectivo (PPS) Regla final. Incluye políticas de QIP de ESRD para los años de pago (PYS) 2026 a PY 2027.
• Por ejemplo, según los datos publicados por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) en febrero de 2020, el gobierno federal ayudó a cubrir los costos de tratamiento para las personas con insuficiencia renal a través de su programa de seguro de salud, Medicare.

Además, se proyecta que el lanzamiento de un programa de seguro de salud para pacientes con ESRD y fondos para investigaciones relacionadas con el riñón fomenten la diálisis del autocuidado y mejore la calidad de la atención para los procedimientos de diálisis. Debido al lanzamiento de programas federales de atención médica para el manejo de enfermedades renales, se proyecta que el número de pacientes que reciben tratamiento de diálisis aumenten, lo que a su vez impulsa la demanda de estos servicios en los EE. UU.

Factores de restricción

Growing Paciente Pool optando por trasplante de riñón para restringir el crecimiento del mercado

Como los procedimientos de diálisis se asocian con ciertas complicaciones y efectos secundarios, un trasplante de riñón es considerado la elección del tratamiento por individuos con enfermedad renal crónica grave. El creciente número de pacientes con ERC que optan por trasplantes de riñón como opción de tratamiento pueden obstaculizar el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

• Por ejemplo, según los datos publicados por United Network para el intercambio de órganos en enero de 2023, se realizaron 25,498 trasplantes de riñón en los EE. UU. En 2022.

Además, los pacientes con trasplante de riñón en los EE. UU. Exhibieron tasas de supervivencia a largo plazo en comparación con los pacientes con diálisis. Debido a esto, la tasa de trasplantes de riñón que se realizan en el país ha aumentado. 

• Por ejemplo, según los datos proporcionados por la Universidad de California en San Francisco en septiembre de 2019, los pacientes que recibieron trasplantes de riñón tienen una tasa de supervivencia de aproximadamente 80%, mientras que los pacientes con diálisis tienen una tasa de supervivencia de menos del 50% después de cinco años.

Por lo tanto, se espera que estos factores asociados con el trasplante de riñón ralenten el crecimiento del mercado hasta cierto nivel.

Análisis de segmentación del mercado de servicios de diálisis de EE. UU.

Por tipo de diálisis

El segmento de hemodiálisis mantiene la mayor participación debido a un mayor número de pacientes sometidos a este tratamiento de diálisis

Según el tipo de diálisis, el mercado se segmenta en hemodiálisis y diálisis peritoneal. 

Según el tipo de diálisis, el segmento de servicios de hemodiálisis dominó el mercado en 2023. Este segmento se divide aún más en hemodiálisis aguda y subsegmentos crónicos de hemodiálisis. El dominio de este segmento se atribuye a la mayor aceptación de la hemodiálisis y la presencia de una gran cantidad de centros de diálisis que ofrecen estos servicios. Además, los factores como la creciente prevalencia de diabetes e hipertensión y la escasez de riñones para el trasplante en los EE. UU. Es probable que aumente el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, según el informe anual de 2022 del Sistema de Datos Renales de EE. UU. (USRDS), el número de pacientes que recibieron hemodiálisis se duplicó aproximadamente a 480,516 entre 2000 y 2020.

El segmento de diálisis peritoneal (PD) tenía una participación de mercado significativa en 2023. La diálisis peritoneal funciona dentro del cuerpo.  Es diferente de la hemodiálisis, que filtra sangre fuera del cuerpo en una máquina. Los tratamientos con DP se pueden hacer en casa o en el lugar de trabajo. El aumento en el número de adopciones de adopción de diálisis en el hogar, y la mayor comodidad del paciente asociada con la EP son las principales razones que impulsan el crecimiento del segmento.  

• Por ejemplo, según los datos publicados por NIH en abril de 2022, la tasa de utilización de la diálisis peritoneal en los EE. UU. Aumentó de 22.0% en 2012 a 26.0% para 2019.

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Por análisis del usuario final

Los centros de diálisis mantuvieron la mayor participación debido al alto flujo de pacientes en estas instalaciones

Por usuario final, el mercado está segmentado en centros de diálisis,atención médica domiciliariay hospitales.

El segmento de los Centros de Diálisis mantuvo la mayor participación de mercado de los servicios de diálisis de EE. UU. En 2023. La población más grande que se somete a diálisis en los centros ambulatorios es el factor destacado que amplía el crecimiento de los centros de diálisis en los EE. UU.  

• Por ejemplo, según el informe anual de Davita Inc. 2022, la compañía atendió el 80% de sus pacientes en centros de hemodiálisis ambulatorios.

Además, los proveedores de atención médica se centran en colaboraciones con centros de diálisis y médicos de nefrología para expandir las instalaciones de diálisis en todo el país, alimentando el crecimiento del mercado. Además, un aumento en las visitas de las instalaciones también está conduciendo a la expansión de este segmento.

• En julio de 2020, U.S. Renal Care, Inc. colaboró ​​con el Centro Médico Mercy para Atención y Servicios de Diálisis para las Comunidades de Maryland.

Por otro lado, se estima que el segmento de atención médica domiciliaria es testigo del crecimiento más rápido durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se atribuye a iniciativas colectivas hechas por el gobierno y los actores del mercado para cambiar la diálisis de las configuraciones de la clínica a los entornos de atención domiciliaria. Además de esto, aumentar la conciencia sobre la diálisis doméstica, el manejo remoto del paciente (RPM) ytelesaludLos servicios mejoran los resultados del paciente en la diálisis doméstica, lo que respalda en última instancia el crecimiento del segmento.

• Por ejemplo, según el Fresenius Medical Care AG & Co. KGAA., Informe anual 2022, en los EE. UU., La diálisis en el hogar se está volviendo cada vez más importante. Alrededor del 15% de los tratamientos de diálisis de la compañía se realizaron en casa en los EE. UU.

Se anticipa que el segmento del hospital crece a una tasa considerable durante el período de estudio. Esto se debe al aumento de las asociaciones entre hospitales y proveedores de servicios de diálisis en el país, que refuerza el crecimiento del segmento.

• En agosto de 2023, Fresenius Medical Care se asoció con Sarah Bush Lincoln para brindar atención que mantiene la vida para pacientes con hemodiálisis en su hospital local.

Por análisis de zona

Segmento sur dirigido entre las zonas debido a una gran cantidad de centros de diálisis en esta zona

Basado en la zona, el mercado se clasifica en el noreste, el medio oeste, el sur y el oeste.

La zona sur dominó el mercado estadounidense con la mayor participación de mercado en 2023. Los factores que contribuyen al dominio de la región incluyen el mayor número de centros de diálisis de jugadores clave junto con las iniciativas emprendidas por los actores operativos para expandir su presencia en esta región.

• Por ejemplo, en noviembre de 2023, la innovadora atención renal se asoció con el Centro Médico Regional de Vaughan para abrir un centro de diálisis en Selma de Dallas para proporcionar servicio a las personas que padecen enfermedades renales en la etapa terminal en el centro de Alabama.
• Del mismo modo, en marzo de 2022, U.S. Renal Care, Inc. amplió sus servicios de hemodiálisis en el centro en el suroeste de Florida abriendo cuatro instalaciones adicionales en la región.

Por otro lado, la zona del Medio Oeste capturó la segunda posición dominante en el mercado.  La alta prevalencia de la enfermedad renal en etapa terminal es uno de los factores clave que está impulsando el crecimiento de la región.

• Por ejemplo, según los datos publicados por el Fondo Americano de Riñón en abril de 2021, de 34,458 personas que viven con enfermedad renal en etapa final (ESRD) en Illinois, 23,578 pacientes estaban en diálisis. Del mismo modo, el número fue de 1.302 en Dakota del Norte.

Además, la zona del noreste está creciendo lentamente debido al número limitado de centros de diálisis, lo que conduce a un acceso restringido a los servicios en esta zona. Sin embargo, se espera que la apertura de los nuevos centros de diálisis en la región complementa el crecimiento del mercado en los próximos años.

• Por ejemplo, en marzo de 2022, el Congreso de los Estados Unidos proporcionó financiación de USD 1.0 millones a NYC Health + Hospitals/Queens para construir un nuevo centro de diálisis ambulatorio en el hospital.

Lista de empresas clave en el mercado de servicios de diálisis de EE. UU.

Davita Inc. domina el mercado debido a una red bien establecida de centros de diálisis en los EE. UU.

El sector de servicios de diálisis de EE. UU. Tiene un alto grado de consolidación, con los principales actores, incluidos Davita Inc., y Fresenius Medical Care AG & Co. KGAA, que opera en el mercado y representa la mayoría de la participación del mercado. El dominio de estas compañías se debe a su enfoque continuo en la expansión de sus ofertas de servicios, aumentando las colaboraciones estratégicas y el fuerte énfasis en las estrategias de crecimiento inorgánico para fortalecer su presencia en el mercado.

• En mayo de 2022, Davita Inc. y Medtronic colaboraron para lanzar una nueva compañía, Mozarc Medical, para centrarse en la salud renal. La empresa recién lanzada se centró principalmente en la salud renal y las soluciones tecnológicas centradas en el paciente. El lanzamiento de Mozarc Medical mejora la vida de los pacientes que viven con enfermedad renal al revolucionar el enfoque de la diálisis en el hogar.

Además, otros jugadores, como U.S. Renal Care Inc., atención médica satelital, atención renal innovadora, centros de riñón del noroeste y Dialysis Clinic, Inc., están continuamente involucrados en iniciativas de expansión estratégica para establecer sus huellas en las regiones emergentes.

• Por ejemplo, en abril de 2021, la innovadora atención renal adquirió el centro de tratamiento renal de San Antonio (KTC), una compañía de diálisis renal de propiedad y operación de propiedad independiente que ofrece atención de diálisis personalizada a los pacientes. La compañía adquirió tres centros de diálisis operados por el centro de tratamiento renal de San Antonio (KTC) en San Antonio.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Fresenius Medical Care Ag & Co. KGAA(A NOSOTROS.)
• Davita Inc.(A NOSOTROS.)
• U.S. Renal Care Inc.(A NOSOTROS.)
• Atención médica satelital(A NOSOTROS.)
• Cuidado renal innovador (EE. UU.)
• Centros para la atención de diálisis (EE. UU.)
• Centros de riñón del noroeste (EE. UU.)
• Instituto Rogosin (EE. UU.)
• Dialysis Clinic, Inc. (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria:

• Noviembre de 2023: Innovador cuidado renal colaborada con inteligencia artificial deloreana para transformar el cuidado renal al incorporarInteligencia artificial (IA)en la evaluación del paciente para mejorar los resultados del paciente.
• Septiembre de 2023:Davita Inc. colaboró ​​con Adtalem Global Education para lanzar un plan de estudios para abordar la escasez de enfermeras de la nefrología.
• Septiembre de 2022:Satellite Healthcare colaboró ​​con el Sistema de Salud de la Reina, Kuakini Support Services Inc., para abrir la atención renal de Hawaii en Kuakini para ofrecer servicios de diálisis a pacientes que tienen un alto riesgo y tienen enfermedad renal en etapa terminal.
• Febrero de 2022:Fresenius Medical Care Ag & Co. KGAA colaboró ​​con más de 1,000 proveedores de nefrología en los EE. UU. A través de esta colaboración, la compañía ayudó a administrar la atención para más de 50,000 personas al proporcionar servicios especializados de educación y apoyo para retrasar la progresión de la enfermedad renal.
• Agosto de 2021:Fresenius Medical Care North America y Cigna han ampliado su asociación para proporcionar acceso a más de 2.600 centros de diálisis y opciones de diálisis en el hogar para miembros con ESRD.
• Noviembre de 2020:Dialysis Clinic, Inc. colaboró ​​con el Holston Medical Group para abrir un Kingsport Kidney Center (KKC) en Kingsport. La instalación ofrece atención renal de servicio completo y terapias de hemodiálisis, peritoneal y hemodiálisis en el hogar a pacientes que viven con enfermedad renal crónica (ERC).

Cobertura de informes

An Infographic Representation of U.S. Dialysis Services Market

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El informe de investigación de mercado proporciona un análisis detallado del mercado. Se centra en aspectos clave como el panorama competitivo, el tipo de diálisis, el usuario final y la zona. Además de esto, ofrece información sobre la industria y las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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