Tamaño del mercado, participación y servicios de la industria de pagos basados ​​en la voz por componente (soluciones {autenticación de voz, plataformas de procesamiento de pagos y asistentes de IA de voz} y servicios {Integración, consultoría y servicios de soporte}), por método de pago (PA2-to-Peger (P2P) pagos, pagos en la tienda y pagos en línea), por tecnología (AI y NLP basadas en biometraciones y biometratos de voz), vender la industria de la industria), biométricos de la industria), por minorista de la industria (vínculo de la industria (vínculos de la industria (vínculos de la industr

Se anticipa que el mercado global de pagos basado en la voz representa una expansión sustancial en los próximos años impulsado por un cambio hacia los pagos digitales en varias regiones. La tecnología implica la implementación de un dispositivo controlado por voz, como un teléfono inteligente o un altavoz inteligente para realizar pagos.

• En 2022, hubo una recesión en la retirada del efectivo y los billetes de pequeña denominación, según el Banco de Acuerdos Internacionales.

Esto significa una inclinación creciente hacia la digitalización, que está preparada para impulsar la demanda de tecnología de pago basada en la voz. Una gama de beneficios asociados con la tecnología comprende la facilidad y la conveniencia del uso, las transacciones más rápidas y la mayor participación del cliente. Además, la tecnología permite la automatización que reduce la necesidad de intervención humana para realizar transacciones.

Conductor del mercado de pagos basado en la voz

Iniciativa de asistencia creciente y aumento en la adopción de tecnología para reforzar el crecimiento de la industria

Varias organizaciones están tomando la ventaja para brindar asistencia en la implementación de pagos de voz. Por ejemplo, en 2023, la Alianza de Innovación de Payments lanzó una guía para ayudar a las instituciones financieras a implementar la tecnología. Un aumento en la adopción de tecnología en varias regiones y la creciente popularidad de los asistentes de voz está programada para impulsar la expansión de la industria.

• Según TNS Inc., el 26% de los asistentes de voz en el Reino Unido, EE. UU. Y Australia utilizaron la tecnología para realizar un pago en 2022.

Restricción del mercado de pagos basados ​​en la voz

El montaje de las preocupaciones de ciberseguridad puede obstaculizar la adopción del servicio

Las crecientes preocupaciones de la ciberseguridad pueden obstaculizar la expansión de la tecnología. En 2023, el Foro de Pagos de EE. UU. Grabó un aumento en los intentos de fraude de tarjetas, no presentes, impulsados ​​por un aumento en las transacciones móviles en la aplicación y en línea. Existe la necesidad de medidas de seguridad sólidas considerando la mayor importancia de asegurar los datos de la tarjeta de pago basadas en el teléfono. Se anticipa la adopción de medidas apropiadas para abordar estos desafíos para apoyar la expansión de la industria.

Oportunidad del mercado de pagos basados ​​en la voz

Mayor énfasis en la digitalización y la demanda de pagos rápidos

Se anticipa que un aumento en la digitalización de los ecosistemas de pago de varios países abrirá puertas a nuevas oportunidades para los actores de la industria. Además, los pagos rápidos han registrado un aumento notable, según lo subrayado por el banco para acuerdos internacionales. Un mayor énfasis en el fortalecimiento de las estrategias de verificación y autenticación de pagos digitales por parte de varios interesados ​​está listo para reforzar la adopción de pagos basados ​​en la voz.

Ideas clave

El informe cubre las siguientes ideas clave:

• Desarrollos clave de la industria (fusiones, adquisiciones, asociaciones)
• Descripción general: escenario regulatorio
• Impacto de Covid-19 en el mercado de pagos basado en la voz 

Segmentación

Análisis por componente

Según el componente, el mercado se divide en soluciones (autenticación de voz, plataformas de procesamiento de pagos y asistentes de IA de voz) y servicios (integración, consultoría y servicios de soporte).

Se anticipa que el segmento de soluciones dominará el mercado global considerando el uso de las plataformas de procesamiento de pagos y la tecnología de autenticación de voz para garantizar pagos seguros y seguros. Un aumento en la adopción de asistentes de IA de voz para realizar pagos es otro factor significativo que influye en el crecimiento del segmento.

El segmento de servicios está programado para representar una expansión considerable impulsada por la creciente integración de esta tecnología de pagos basada en la voz en diversos software y aplicaciones. Además, la tecnología también se puede utilizar para proporcionar servicios de soporte en una gama de industrias.

Análisis por método de pago

Sobre la base del método de pago, el mercado se subdivide en pagos entre pares (P2P), pagos en la tienda y pagos en línea.

Se estima que el segmento de pagos en línea lidera el mercado global con la expansión del sector de comercio electrónico y el aumento del énfasis en los pagos sin contacto debido a límites de transacción y velocidad más altos. Además, los consumidores también están optando por pagos en línea basados ​​en la voz por pagar facturas de servicios públicos. Según Nacha, en 2023, el número total de pagos de facturas de consumo y otros débitos fue de 14.53 mil millones, lo que representa USD 9.70 mil millones.

El segmento de pagos de igual a igual (P2P) está listo para exhibir un crecimiento significativo a la luz de la creciente demanda de opciones de pago convenientes. Otra característica que aumenta la adopción de la tecnología para los pagos P2P es la ventaja de pagos más rápidos.

Análisis por tecnología

Según la tecnología, el mercado de pagos basado en la voz se fragmenta en soluciones basadas en IA y PNL y biometría de voz.

Se anticipa que el segmento de soluciones basado en AI y PNL registrará una expansión significativa debido a un aumento en la demanda de sistemas de pago basados ​​en IA, considerando los beneficios de una mayor seguridad y detección de fraude. La tecnología permite la interacción del usuario con IA (tecnología artificial), facilitando los pagos de voz al aprovechar el procesamiento del lenguaje natural (PNL).

El segmento de biometría de voz se promociona para registrar una considerable expansión en los años siguientes. Esto se puede acreditar a la adopción de biometría de voz para autenticar transacciones. La tecnología mejora la velocidad y la seguridad de las transacciones financieras.

Análisis de la industria vertical

Sobre la base de la industria vertical, el mercado se divide en comercio minorista y comercio electrónico, banca, servicios financieros y seguros (BFSI), hospitalidad y transporte.

Se estima que el segmento minorista y de comercio electrónico registra una expansión notable como asistentes de voz como Alexa, Google Assistant y Siri se adoptan cada vez más para realizar pagos. La alta inclusión, la experiencia de pago y la compra a simpatización, y la mitigación efectiva del riesgo de fraude son algunos de los beneficios clave asociados con los pagos basados ​​en la voz.

El segmento bancario, servicios financieros y seguros (BFSI) está listo para aumentar a un ritmo significativo con una escalada en la adopción de tecnología de voz y software para la transferencia de dinero. Algunas de las tecnologías que se anticipan que se utilizarán en toda la industria comprenden IA (inteligencia artificial) y dispositivos IoT, como asistentes de voz y altavoces inteligentes.

Análisis regional

Basado en la región, el mercado se ha estudiado en Asia Pacífico, Europa, América del Norte, América Latina y Oriente Medio y África.

Se estima que América del Norte obtiene una cuota de mercado dominante debido al creciente número de transacciones basadas en la voz y al aumento de los avances en tecnología. Según NACHA (Asociación Nacional de Cámara Automatizada), el número de pagos de ACh B2B (empresa a empresa) tocó 6.59 mil millones, lo que representa un valor total de USD 54.20 billones. Además, la región muestra un énfasis intensivo en una infraestructura de seguridad mejorada para facilitar los pagos basados ​​en la voz. La verificación del consumidor y la autenticación del dispositivo se han identificado como componentes clave para asegurar pagos remotos y móviles en la aplicación.

Se anticipa que el mercado de Asia Pacífico representa una expansión sustancial fomentada por un aumento en las iniciativas de digitalización y la aplicación de las políticas gubernamentales destinadas a mejorar la infraestructura de pago. Por ejemplo, en mayo de 2022, el Banco de la Reserva de la India lanzó UPI 123pay. El movimiento ayudaría a 400 millones presentarles a los usuarios de teléfonos a implementar comandos de voz para realizar pagos digitales. La expansión de la industria del comercio electrónico también alimenta la demanda de esta tecnología de pago en la región.

Además, la presencia de un paisaje regulatorio favorable y la creciente adopción de asistentes de voz están programadas para reforzar la expansión del mercado en Europa. La región exhibe una creciente adopción de pagos basados ​​en la voz en el comercio electrónico, el transporte y otras industrias del usuario final.

Jugadores clave cubiertos

El informe incluye los perfiles de los siguientes jugadores clave:

• Amazon (EE. UU.)
• Google (EE. UU.)
• Apple (EE. UU.)
• Nuance Communications (EE. UU.)
• Grupo Alibaba (China)
• MasterCard (EE. UU.)
• Visa (EE. UU.)
• PayPal (EE. UU.)
• Square, Inc. (EE. UU.)
• Samsung Pay (Corea del Sur)
• Stripe (Irlanda)
• Vocalink (Reino Unido)
• Vozpay (India)
• Tencent (China)
• IBM Watson (EE. UU.)
• Baidu (China)
• Ant Financial (China)
• HDFC Bank (India)
• Wells Fargo (EE. UU.)
• Barclays (Reino Unido)

Desarrollos clave de la industria

• En diciembre de 2024, IWallet, un proveedor de soluciones de pago digital, introdujo los pagos de tecnología Voice AI para la mejora de la seguridad de los pagos. El sistema ha sido diseñado para procesar (pedidos telefónicos) utilizando el reconocimiento de voz para satisfacer la demanda de métodos de pago seguros y fáciles de usar.
• En agosto de 2024, Amazon anunció su trabajo en proceso sobre el uso de tecnologías avanzadas para implementar una tecnología de autenticación de voz más segura para pagos digitales. El sistema de pago actual utiliza OTP (contraseñas únicas) o PIN (número de identificación personal).
• En septiembre de 2023, la National Payments Corporation of India (NPCI) introdujo una variedad de nuevas características para impulsar la inclusión digital en India. Estos comprenden pagos de conversación, UPI X Lite para pagos fuera de línea y una línea de crédito en UPI. Se anticipa que el ecosistema NPCI revolucionará al país a medida que avanza hacia la digitalización.
• En noviembre de 2021, Bank Asia compartió planes para la implementación de la tecnología de reconocimiento de voz en su sistema bancario. La solución ayudaría a los clientes a realizar transacciones dinero incluso en ausencia de una conexión a Internet.