El tamaño del mercado, la participación y el análisis de la industria de los buques de estimulación de pozo por tipo (aciding de recipientes, recipientes de fractura y otros), por aplicación (en tierra y en alta mar), y pronóstico regional hasta 2032

El mercado global de vasos de estimulación de pozos juega un papel crucial en la extracción de petróleo y gas natural al aumentar la producción de pozos de petróleo o gas. Los vasos de estimulación de pozos (WSV) son barcos especializados que realizan operaciones de estimulación en el mar profundo, así como en las instalaciones en tierra o en tierra.

• Dana Energy posee un vaso de estimulación de pozo único en el Medio Oriente. Este nuevo recipiente, que era propiedad en 2023, se utiliza para lograr características de flujo mejoradas en los depósitos. Este recipiente está equipado con varias técnicas de estimulación, a saber, solución de solvente, inyección de ácido, elevación de nitrógeno y fracturación hidráulica. Este recipiente tiene una capacidad de almacenamiento de 90,000 galones de ácido, una capacidad de almacenamiento de 18,500 galones de aditivos químicos y un fabricante de agua con una capacidad de 25 toneladas métricas de agua.
• Halliburton Stim Star, Western Renaissance, Norshore Atlantic y Greatship Ramya son algunos de los buques de estimulación de pozo populares con una gran capacidad de almacenamiento y bombeo que pueden realizar una variedad de operaciones, incluidos el bombeo de nitrógeno, las pruebas de pozos, el desmantelamiento submarino y otros.

Buque de estimulación Buques Driver del mercado

El aumento de la demanda de buques de estimulación de pozos en el sector de petróleo y gas para mejorar el crecimiento del mercado de impulso de productividad

Los vasos de estimulación del pozo (WSV) almacenan y transportan los productos químicos, fluidos y apuntalar que son necesarios para la fractura hidráulica, la inyección de ácido y otras técnicas de estimulación. Los WSV aumentan la recuperación de petróleo y gas de pozos, lo que ayuda a revivir pozos más antiguos que han experimentado una producción reducida con el tiempo.

• Según el gobierno del Reino Unido, los ingresos de la producción de petróleo y gas en el Reino Unido representaron GBP 9 mil millones (USD 10 mil millones) en el año financiero 2022 a 2023, en comparación con GBP 1.4 mil millones (USD 1.600 millones) en 2021 a 2022, un aumento de GBP 7.6 billones (USD 9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.án). Por lo tanto, la creciente demanda de vasos de estimulación de pozos para aumentar la eficiencia de la producción de petróleo y gas está impulsando el crecimiento del mercado.
• Según la Asociación de la Industria Energética (EIA), en 2022, la producción mundial de petróleo fue de 97,698,105 b/d, y en 2021, el consumo de petróleo mundial fue de 97,264,198 b/d.

Según la Administración de Información Energética de EE. UU., Las estadísticas de petróleo y petróleo de EE. UU., 2022 son los siguientes:

Well Stimulation Vessels Restricento del mercado

La confiabilidad del equipo y los problemas con la eliminación de fluidos obstaculizan el crecimiento

Los fluidos de la estimulación ácida son difíciles de deshacerse. Estos fluidos, cuando se inyectan bien en la eliminación, pueden dañar el pozo. Aunque estos fluidos se pueden almacenar en una plataforma o barcaza, tienen un espacio de almacenamiento limitado. Además, alguna formación de buques de estimulación requiere que el recipiente se clasifique a una presión de trabajo máxima de 15,000 psi, lo que restringe el crecimiento del mercado.

• Según el Grupo del Banco Mundial, se espera que el suministro global de gas natural, que aumentó en un 1,6 por ciento en 2024, se espera que crezca más de 2.3 por ciento tanto en 2025 como en 2026. Se prevé que el crecimiento en 2025 provenga de diversas regiones, incluidas Asia Pacífico, Eurasia, Medio Oriente y América del Norte.
• Inapril 2024, ONGC, la compañía de producción de petróleo crudo y gas natural más grande de la India, enfrentó desafíos cuando Halliburton, un proveedor de servicios clave, retrasó el despliegue de vasos de estimulación de pozos.

Oportunidad de mercado de los vasos de estimulación bien

Avances crecientes en la estimulación en alta mar para brindar nuevas oportunidades

Los avances en la estimulación en alta mar que reducen el costo general y mejoran la eficiencia de las operaciones de petróleo y gas presentan oportunidades de crecimiento significativas para los actores del mercado. Por ejemplo, al combinar la capacidad de perforación de alcance extendido con tecnología de estimulación avanzada, las compañías petroleras pueden optimizar cómo y dónde interactúa el fluido de estimulación con la roca. Esto facilita las tasas de producción sostenidas a lo largo del pozo.

• En diciembre de 2019, Aker BP, la compañía de petróleo y gas con sede en Noruega, ejecutó la primera campaña exitosa "Multi-FRAC" en el campo Valhall ubicada en la costa de Noruega. El método multi-FRAC de un solo viaje es bastante popular para las aplicaciones en tierra, principalmente para la producción de aceite de esquisto en los EE. UU. Sin embargo, este método se utilizó en condiciones más complejas, 3.500 metros en el pozo.

Segmentación

Ideas clave

El informe cubre las siguientes ideas clave:

• Avances recientes en el mercado de vasos de estimulación de pozos
• Tendencias clave de la industria
• Paisaje regulatorio para el mercado de vasos de estimulación de pozos
• Desarrollos clave de la industria (fusiones, adquisiciones y asociaciones)
• Impacto de Covid-19 en el mercado

Análisis por tipo

Basado en el tipo, el mercado se segmenta a los vasos aciding, los vasos de fracturación y otros.

Entre estos, el segmento de embarcaciones de fractura hidráulica representaron una cuota de mercado importante. Los vasos de fracturación se usan principalmente a medida que liberan los hidrocarburos atrapados al permitirles fluir fácilmente a través del pozo, lo que mejora la recuperación de los recursos de petróleo y gas de los pozos abandonados.

• Los vasos de fracturación facilitan la estimulación eficiente, y el riesgo de fracking es relativamente bajo. Estados Unidos utiliza embarcaciones de fracturación hidráulica durante aproximadamente la mitad de todos sus pozos en tierra. Este método facilita la formación y estimulación de nuevos pozos. Además, los buques de fractura incluso han permitido una producción renovada de sitios de pozos que anteriormente se cerraron.
• En 2018, la cuenca del Pérmico representó más del 40 por ciento de todas las plataformas de perforación activas de EE. UU. Y continúa recibiendo la mayor parte del crédito por el rápido crecimiento de la producción de petróleo de EE. UU. Además, el esquisto de Marcellus recibe la mayor parte del crédito del león por los niveles continuos de producción de gases naturales nacionales.

Análisis por aplicación

Según la aplicación, el mercado se bifurca en tierra y en alta mar.

El segmento offshore representó la mayor parte del mercado de vasos de estimulación de pozos. Los vasos de estimulación de pozos se utilizan para diversas actividades en alta mar, a saber, el desmantelamiento submarino, los pozos de aceite de perforación, el impulso y otros. La estimulación ácida y la inyección de xileno son algunas de las técnicas populares en la estimulación en alta mar. Por ejemplo, el xileno se inyecta en un pozo para la disolución y eliminación de depósitos orgánicos en Wellbores y formaciones de producción.

• Trendsetter Engineering, una compañía de servicios de petróleo y gas con sede en Texas, completó dos campañas de estimulación de pozos de aguas profundas en enero de 2024, siendo un operador importante en el Golfo de México de los Estados Unidos. Estas campañas realizaron tratamientos ácidos en un total de seis pozos en profundidades de agua de 6.500 a 7.200 pies.

Análisis regional

Basado en la región, el mercado se ha estudiado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

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América del Norte representó una parte importante del mercado global de buques de estimulación de pozos. El crecimiento del mercado en la región se atribuye a la gran cantidad de petróleo crudo producido por los principales estados productores de petróleo crudo. Según la Administración de Información de Energía de EE. UU. (EIA), en 2022, Texas representó un 42.5% de participación, Nuevo México representó el 13.3% de participación, Dakota del Norte representó un 8.9% de participación, Colorado representó un 3,7% de participación y Alaska representó una participación del 3,7% en la producción de petróleo crudo.

• Según la Administración de Información de Energía de EE. UU. (EIA), en 2022, alrededor del 14.5% del petróleo crudo de EE. UU. Se produjo a partir de pozos ubicados en el Golfo Federal Offshore de México y se produjo alrededor del 0.1% en el Pacífico federal en alta mar (California). La producción de petróleo crudo de los Estados Unidos disminuyó en 2020 y 2021, principalmente debido a los efectos de la pandemia Covid-19 en la economía. En 2022, la producción de petróleo crudo aumentó en aproximadamente un 6% en comparación con 2021.

Europa ha demostrado un aumento considerable en el consumo de gas natural. Los cuatro países de la UE-27 con la mayor cantidad de consumo de gas natural, a saber, Alemania, Italia, Francia y los Países Bajos, representaron aproximadamente dos tercios del consumo en la región en 2023, según la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos.

Asia Pacific representó una participación significativa en el mercado global de vasos de estimulación de pozos. El crecimiento del mercado en la región se atribuye a una participación considerable del petróleo en el suministro general de energía.

• Según la Agencia Internacional de Energía 2022, la participación del petróleo en el suministro general de energía en Asia Pacífico fue del 23,3%, con una participación global del 35% en 2022.

América Latina representó una parte significativa de los vasos de estimulación de pozos debido a un aumento en la proporción del suministro de petróleo en esta región.

• En 2022, el suministro total de petróleo en América Central y del Sur representó una participación del 6.0%, según lo establecido por la Agencia Internacional de Energía.

El Medio Oriente es una región bien conocida para ser el hogar de los cinco productores de petróleo más grandes a nivel mundial, debido a la cual las actividades de estimulación del pozo son populares en esta región.

• Según la Agencia Internacional de Energía, la participación del suministro de petróleo en energía en 2022 fue del 41,9%.

Jugadores clave cubiertos

El mercado global de vasos de estimulación de pozos está fragmentado, con la presencia de una gran cantidad de proveedores grupales y independientes.

El informe incluye los perfiles de los siguientes jugadores clave:

• Halliburton (EE. UU.)
• Schlumberger (EE. UU.)
• Oceaneering International, Inc. (EE. UU.)
• Damen Shipyards Group (Países Bajos)
• Baker Hughes Company (EE. UU.)
• Dana Energy Corporate (Irán)
• Va GMBH (Alemania)
• Forum Energy Technologies (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria

• En noviembre de 2024, Petrobras, Petroleum Corporation, con sede en Brasil, lanzó una licitación para alquilar un trío de buques de apoyo de estimulación de pozos (WSSV) para llevar a cabo actividades en pozos de producción de petróleo en Brasil. En la actualidad, la compañía tiene una flota de cuatro WSSV en aguas brasileñas.
• En septiembre de 2022, TAQA, la compañía energética con sede en Abu Dhabi, y Al Mansoori Petroleum Services LLC (AMP) celebraron un acuerdo definitivo para que TAQA adquiriera el 100% de los AMP. Este acuerdo ampliará el negocio de servicios de pozo de TAQA en la región de Medio Oriente y de África del Norte.