El tamaño del mercado, la participación y el análisis de la industria de la automatización de la turbina eólica, por tipo de componente (hardware {controlador, sensores, módulos de E/S y otros}, software {SCADA, software DCS, software PLC y otros}), por aplicación (Onshore y offshore) y pronosticado regional hasta 2032

El mercado mundial de automatización de turbinas eólicas está presenciando un crecimiento significativo debido a la creciente inclinación de la energía a base de combustibles fósiles hasta las energías renovables. Los gobiernos de diferentes naciones también han tomado numerosas iniciativas estrictas y establecen objetivos para aumentar la participación de la energía renovable en la combinación de energía, aumentando aún más el crecimiento de la industria.

• En 2023, las inversiones globales en tecnologías de energía eólica alcanzaron aproximadamente USD 217 mil millones, un aumento sustancial de los años anteriores. Este crecimiento indica una tendencia más amplia hacia la energía renovable, y la energía eólica se convierte en un componente importante de las estrategias de energía global.
• En los Estados Unidos, los incentivos federales como la Ley de Reducción de la Inflación han reforzado las inversiones en energía eólica, particularmente en proyectos en alta mar. Esto ha llevado a expectativas de un crecimiento significativo en la capacidad eólica en alta mar, con proyectos a gran escala que se completará en los próximos años.

Conductor del mercado de automatización de turbinas eólicas

Creciente demanda de soluciones de energía eólica para impedir el crecimiento del mercado

La creciente demanda de viento y energía renovable ha sido uno de los factores que impulsan el crecimiento del mercado. Los gobiernos de varias naciones han estado haciendo fuertes esfuerzos para aumentar el despliegue de energía renovable, siendo la energía eólica una de las fuentes prominentes.

• Las inversiones en energía eólica en Europa se duplicaron más del doble en 2023 en comparación con 2022, por un total de alrededor de USD 48 mil millones. Este aumento fue impulsado en gran medida por el financiamiento récord para proyectos eólicos en alta mar, que representaron USD 30 mil millones.
• La industria eólica global instaló un récord de aproximadamente 116.6 gigavatios (GW) de nueva capacidad en 2023, marcando un aumento del 50% respecto al año anterior. Este aumento refleja el creciente impulso y la ambición política detrás de la transición de energía renovable, particularmente en respuesta a las preocupaciones de seguridad energética aumentada por la tensión geopolítica.

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Restricción del mercado de automatización de turbinas eólicas

Rach mínimo de tecnología en diversas áreas geográficas afecta el crecimiento del mercado

Muchas regiones, particularmente en los países en desarrollo, carecen de la infraestructura necesaria para apoyar las tecnologías avanzadas de automatización de eólicos. Esto incluye conectividad a Internet poco confiable, crucial para los sistemas de monitoreo y control remoto. La implementación de soluciones de automatización se vuelve desafiante sin una infraestructura sólida, lo que limita el crecimiento del mercado en estas áreas. Los altos requisitos de capital para las soluciones de automatización de eólicos pueden disuadir la inversión en regiones con economías más débiles. Los costos asociados con las tecnologías avanzadas, incluidos los sensores, los sistemas de control y la instalación, pueden ser altos para operadores más pequeños en áreas menos ricas.

Oportunidad del mercado de automatización de turbinas eólicas

Aumento de las inversiones en fuentes de energía renovables

Las innovaciones en la tecnología de turbinas eólicas, como las cuchillas más largas, las torres más altas y los diseños de potencia de baja especificación, permiten la expansión de la energía eólica en nuevas regiones. Estos avances pueden reducir el costo de la energía en casi todos los lugares en los Estados Unidos contiguos y permitir el creciente acceso a la energía eólica limpia. A medida que la energía eólica se vuelve más rentable y accesible, la demanda de soluciones de automatización para optimizar el rendimiento de la turbina aumentará.

• El Laboratorio Nacional de Energía Renovable del Departamento de Energía de EE. UU. (NREL) ha anunciado planes para asignar USD 3.15 millones a 12 proveedores estadounidenses y fabricantes de turbinas eólicas pequeñas y medianas como parte del Proyecto de Mejora de Competitividad de 2024 (CIP) (CIP)

Segmentación

Ideas clave

El informe cubre las siguientes ideas clave:

• Tendencias emergentes clave: para los principales países
• Último avance tecnológico
• Versión en el paisaje regulatorio
• Análisis de cinco fuerzas de porteros
• Impacto de Covid-19 en el mercado 

Análisis por tipo de componente

Según el tipo de componente, el mercado se divide en hardware {controlador, sensores, módulos de E/S y otros}, software {SCADA, software DCS, software PLC y otros}.

El hardware posee la máxima participación en el mercado, ya que estos componentes son vitales para capturar datos en tiempo real, implementar estrategias de control y mantener la integridad operativa de las turbinas eólicas. Las innovaciones en la tecnología de hardware mejoran la confiabilidad y la eficiencia del sistema, lo que permite un mejor monitoreo y regulación de parámetros críticos como el tono de cuchilla y la velocidad del rotor. A medida que crece el sector de la energía eólica, las empresas que se especializan en componentes de hardware de alta calidad están bien posicionadas para capitalizar este mercado en expansión.

• La turbina eólica offshore Haliade X Offshore de Renewable Energy puede generar entre 12 MW y 14 MW, con un diámetro del rotor de 220 metros y una altura de 248 metros. Dichas innovaciones mejoran la eficiencia de la generación de energía eólica y requieren la integración de los sistemas de control avanzados para gestionar de manera efectiva estas turbinas más grandes y más potentes.

Análisis por aplicación

Según la aplicación, el mercado se subdivide en tierra y en alta mar.

Las actividades de la turbina eólica en tierra están creciendo rápidamente. Las innovaciones en el diseño y la tecnología de la turbina mejoran la eficiencia y la efectividad de los parques eólicos en tierra. Por ejemplo, los avances en la tecnología de la cuchilla y la altura de la turbina permiten una mejor captura de energía, incluso en condiciones de viento menos favorables. Empresas como Vestas están desarrollando plataformas diseñadas específicamente para diferentes condiciones ambientales, lo que aumenta aún más la competitividad de la energía eólica en tierra contra los combustibles fósiles tradicionales.

• El apoyo del gobierno proporciona incentivos financieros para proyectos de energía renovable en tierra, como el crédito fiscal de producción eólica federal (PTC) y el crédito fiscal de inversión (ITC) en los procesos competitivos de licitación de EE. UU. También han ayudado a reducir los costos y aumentar la competitividad de la energía eólica en tierra.

Análisis regional

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Basado en la región, el mercado se ha estudiado en Europa, América del Norte, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

Asia Pacific representó la mayor parte del mercado mundial de automatización de turbinas eólicas en 2023. El crecimiento del mercado en la región se atribuye al aumento de las iniciativas gubernamentales hacia las energía limpia y renovable. Además, el desmantelamiento de las centrales eléctricas a base de combustibles fósiles para limitar las emisiones de carbono está alimentando la instalación de turbinas eólicas, mejorando aún más el crecimiento del mercado.

• China es el hogar de la base de fabricación de turbinas eólicas más grandes del mundo. Se espera que el país sea el anfitrión de más de una quinta parte de las turbinas eólicas en alta mar del mundo, que equivale a 52 GW, para 2030, reclamando el primer lugar para el mercado más grande para el viento en alta mar. Los fabricantes chinos pueden producir turbinas a costos más bajos, haciéndolas opciones atractivas a nivel mundial.

Europa es el segundo mercado más grande basado en la demanda de automatización de turbinas eólicas. Europa está presenciando un aumento significativo en las inversiones en parques eólicos. Por ejemplo, Alemania invirtió aproximadamente USD 2.6 mil millones en nuevos proyectos eólicos en tierra en 2022. El Reino Unido también ha visto un aumento dramático en la generación de energía eólica, un aumento del 715% de 2009 a 2020.

• En junio de 2023, el Proyecto Turbo, financiado por la Unión Europea, anunció esfuerzos para minimizar los defectos en las cuchillas de la turbina eólica a través de la simulación de procesos avanzados y los innovadores métodos de prueba no destructivos. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la confiabilidad y eficiencia de las operaciones de turbina eólica, mostrando un compromiso de mejorar las tecnologías existentes en el sector.

Además, se están realizando varias iniciativas e inversiones en otras regiones, como América del Norte, Medio Oriente y África y América Latina, que proporciona una perspectiva positiva al mercado mundial de automatización de turbinas eólicas.

Jugadores clave cubiertos

El mercado global de automatización de turbinas eólicas está fragmentado, con la presencia de una gran cantidad de proveedores grupales y independientes. En los EE. UU., Los 5 mejores jugadores representan solo alrededor del 14% del mercado.

El informe incluye los perfiles de los siguientes jugadores clave:

• GE (EE. UU.)
• Emerson (EE. UU.)
•  Axiomtek (Taiwán)
• Siemens (Alemania)
• Rockwell Automation (EE. UU.)
• ABB (Suiza)
• Automatización de Beckhoff (Alemania)
• Vestas (Dinamarca)
• TTTech Automatización industrial AG (Austria)
• Toshiba (Japón)

Desarrollos clave de la industria

• En febrero de 2024, Toshiba Ess desarrolló un sistema basado en drones para automatizar la inspección externa de las turbinas eólicas. Se espera que el sistema reduzca los costos de inspección y aumente el uso de energía eólica en alta mar.
• En diciembre de 2022, Vestas anunció el desarrollo del sistema Wireless Automation Bladerobot como parte de su nuevo negocio independiente para el mantenimiento de liderazgo de la turbina eólica. El Bladerobot utiliza robótica avanzada y tecnologías gemelas digitales para inspeccionar y reparar autónomos de forma autónoma en la erosión de vanguardia en las palas de turbina eólica, reduciendo el tiempo de inactividad y mejorando la producción de energía.