Taille du marché des munitions de 155 mm, analyse des actions et de l'industrie, par technologie (guidée et non guidée), par composant (projectiles, amorce, propergol et fusée) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des munitions de 155 mm était évaluée à 3 981,4 millions USD en 2023 et devrait passer de 4 487 millions USD en 2024 à 6 986,3 millions USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,69%. L'Amérique du Nord a dominé le marché des munitions de 155 mm avec une part de marché de 12,01% en 2023. De plus, la taille du marché des munitions de 155 mm aux États-Unis devrait augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 667,9 millions USD d'ici 2032.

Le marché des munitions de 155 mm fait référence au segment de l'industrie mondiale des munitions qui se concentre spécifiquement sur les obus d'artillerie avec un calibre de 155 mm. Ce calibre est une norme de l'OTAN utilisée principalement dans les obusiers et les pistolets sur le terrain, ce qui en fait un élément essentiel des systèmes d'artillerie modernes.

Les munitions de 155 mm sont caractérisées par sa plus grande taille et sont conçues pour le déploiement dans les systèmes d'obusier. Il contient des matériaux explosifs adaptés à divers scénarios de combat. Le marché comprend des variantes guidées et non guidées, avec des munitions guidées avec des systèmes de guidage avancés qui améliorent la précision.

La pandémie Covid-19 a provoqué des changements dans les stratégies de production dans le secteur de la défense. Cela a conduit à des processus contractuels plus rapides et à une collaboration accrue avec les fabricants privés pour répondre aux demandes croissantes de fournitures militaires, y compris des munitions de 155 mm. Les apprentissages de la pandémie ont permis des réponses plus agiles aux besoins de production.

Instantané du marché mondial des munitions de 155 mm et faits saillants

Taille et prévisions du marché:

• 2023 Taille du marché: 3 981,4 millions USD
• 2024 Taille du marché: 4 487 millions USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 6 986,3 millions USD
• CAGR: 5,69% de 2024 à 2032

Part de marché:

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des munitions de 155 mm avec une part de 12,01% en 2023. Le marché américain à lui seul devrait atteindre 667,9 millions USD d'ici 2032.
• Par la technologie, le segment non guidé a détenu la plus grande part en 2023 en raison du déploiement généralisé d'obusiers, tandis que le segment guidé devrait se développer le plus rapidement à un TCAC de 6,69% jusqu'en 2032.
• Par composant, le segment du propulseur mène le marché, tiré par la modernisation militaire continue et la demande d'artillerie à haute performance. Les projectiles devraient être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, stimulé par les innovations dans les systèmes de conception et d'orientation.

Faits saillants du pays clé:

• États-Unis: L'armée américaine a doublé la production mensuelle de coquilles à 80 000 en 2023, avec des plans pour atteindre 100 000 obus par mois d'ici la mi-2025. Les contrats avec Raytheon et les nouvelles installations reflètent une poussée majeure pour soutenir l'Ukraine et renforcer les stocks américains.
• Israël: En 2023 et 2024, Elbit Systems a obtenu des contrats de munitions d'une valeur de plus de 820 millions USD, dont des dizaines de milliers de coquilles de 155 mm pour la sécurité nationale au milieu des tensions régionales.
• Italie: En 2024, Leonardo et Agenzia Industrie Diffé (AID) se sont associés pour co-développer des munitions conventionnelles de 155 mm, tandis que l'armée italienne a lancé des mises à niveau d'obusier FH70 pour améliorer la gamme d'artillerie et la compatibilité de l'OTAN.
• Allemagne et Royaume-Uni: Les collaborations à travers l'Europe améliorent les achats conjoints et augmentent les capacités de production pour répondre à la demande croissante et à soutenir l'Ukraine.

Tendances du marché des munitions de 155 mm

Développement de munitions d'hypervelocité à faible traînée pour les capacités de gamme étendue

Ces dernières années, les munitions d'hypervelocité ont été largement demandées par les principaux clients sur le marché. Les munitions d'hypervelocité fournissent un multi-role de nouvelle génération, une traînée faible, des munitions guidées avec une létalité et une portée élevée, une haute précision et une profondeur de pénétration contre l'armure de nouvelle génération et les structures de surface militaire et souterraine. De plus, des améliorations échangeables peuvent être utilisées pour l'amélioration de la puissance de feu terrestre et navale, ce qui réduit ses coûts de R&D, de production et de propriété. BAE Systems a développé le projectile d'hypervelocité en tant que principal entrepreneur de défense du ministère américain de la Défense pour les forces armées américaines et ses alliés. Il a une traînée faible, une létalité élevée et une gamme qui peuvent être lancées via des systèmes d'artillerie Naval Guns & Army 155 mm.

Le changement vers des systèmes d'artillerie automatisés et autonomes influence également le marché. Cette tendance améliore l'efficacité opérationnelle et l'efficacité, ce qui rend les munitions de 155 mm plus pertinentes dans les stratégies militaires contemporaines. De plus, la demande de munitions d'hypervelocité, qui offrent une portée étendue et une létalité élevée, est en augmentation. Ces munitions de nouvelle génération sont conçues pour les capacités de haute précision et de pénétration contre des cibles militaires avancées, ce qui stimule davantage la croissance du marché.

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Facteurs de croissance du marché des munitions de 155 mm

Les menaces et les différends internationaux de la sécurité entre les pays voisins pour augmenter la demande de grandes munitions

Les conflits militaires en cours et les tensions géopolitiques accrues dans le monde sont des moteurs importants de la croissance du marché. Les pays modernisent et améliorent leurs systèmes d'artillerie pour améliorer leurs capacités militaires, qui comprennent l'adoption de munitions de 155 mm en raison de son efficacité dans la guerre sur divers terrains. Les activités terroristes croissantes, les troubles politiques à travers le monde et les tensions géopolitiques avec les pays voisins ont entraîné une augmentation de la demande de munitions de nouvelle génération et d'équipement associé pour améliorer la sécurité nationale. Compte tenu de la forte demande de grandes munitions, les principaux fabricants augmentent leurs dépenses en activités de R&D pour développer des munitions techniquement avancées, rentables et étendues et de haute précision. Par conséquent, l'augmentation du développement et de la demande d'obusiers et de munitions avancées par les forces du bras pour améliorer les capacités de défense stimulerait la croissance du marché.

• Par exemple, en mai 2024, le ministère israélien de la Défense a ordonné des munitions dans une série de contrats tout au long de 2023, avec le géant israélien Elbit Systems. La valeur totale des contrats était d'environ 760 millions USD.
• Par exemple, en août 2023, Israël a commandé des dizaines de milliers de coquilles d'artillerie de 155 mm grâce à un contrat de 60 millions USD avec Elbit Systems au milieu de tension à la frontière nord du pays.

Les munitions de grand calibre sont largement utilisées dans les forces de défense pour les opérations de combat car il a une plage de performances entre 20 km et 40 km. Il y a une demande croissante de capacités d'artillerie à longue portée, que fournit des munitions de 155 mm. Cette demande est motivée par des stratégies militaires qui priorisent la précision et l'efficacité dans le ciblage de plus grandes distances. L'intégration des technologies de munitions intelligentes et guidées devrait propulser la croissance du marché. Les innovations dans la technologie de conception de projectiles, de propulseur et d'explosifs, et les progrès des systèmes de fuzing et de détonation rendent les munitions de 155 mm plus efficaces et plus précises. Le développement de propulseurs de nouvelle génération et l'utilisation deImpression 3DPour les composants personnalisés, sont également des tendances notables.

• Par exemple, en juillet 2024, Leonardo a annoncé une nouvelle collaboration avec Agenzia Industrie Diffé (AID), qui se concentre sur le renforcement de l'innovation technologique et opérationnelle dans le secteur de la défense et de la sécurité. Le partenariat se concentrera sur le développement conjoint des munitions d'artillerie conventionnelles de 155 mm, principalement pour la défense italienne.

Augmentation du budget de défense pour la modernisation militaire pour alimenter la croissance du marché

De nombreux pays augmentent leurs budgets de défense, ce qui permet un plus grand achat d'équipements militaires avancés, y compris des munitions de 155 mm. Cette tendance devrait se poursuivre alors que les nations cherchent à renforcer leurs capacités militaires en réponse à l'évolution des menaces de sécurité. L'escalade des activités terroristes du monde entier nécessite des réponses militaires améliorées, y compris l'utilisation de munitions de 155 mm. L'augmentation des attaques terroristes a mis en évidence la nécessité d'armes plus puissantes pour lutter efficacement contre ces menaces, ce qui stimule ainsi la demande de ce calibre de munitions.

• Par exemple, en septembre 2023, Raytheon a signé un contrat pour un nombre non spécifié de munitions d'artillerie M982 Excalibur. M928 Excalibur est une munition d'artillerie guidée de 155 mm avec une gamme allant jusqu'à 57 km.

Alors que les pays modernisent leurs systèmes d'artillerie, l'accent est mis de plus en plus sur l'intégration des technologies avancées, y compris les PGM. Des budgets de défense accrus, en particulier dans les économies émergentes, facilitent l'achat de munitions sophistiquées de 155 mm. Cette tendance reflète une doctrine militaire plus large qui met l'accent sur l'importance des munitions guidées par précision pour atteindre la supériorité stratégique dans la guerre moderne. La poussée pour les PGM est de stimuler les progrès technologiques dans la croissance du marché des munitions de 155 mm. Les pays émergents collaborent avec des entrepreneurs de défense établis pour développer et intégrer de nouvelles technologies dans leurs systèmes d'artillerie. Cela comprend les innovations dans les systèmes de guidage, les technologies de fuzing et les matériaux qui améliorent les performances des munitions de 155 mm, ce qui les rend plus efficaces dans les scénarios de combat modernes.

Les nations émergentes se concentrent également sur l'interopérabilité avec les forces alliées, en particulier celles de l'OTAN. Ce besoin de compatibilité entraîne la demande de munitions de 155 mm standardisées et technologiquement avancées qui peuvent être intégrées dans les opérations conjointes. Alors que ces pays améliorent leurs capacités d'artillerie, le marché des munitions guidées par précision devrait se développer parallèlement à leurs efforts de modernisation militaire.

• Par exemple, en janvier 2024, l'armée italienne a attribué deux contrats à ARIS SRL et Leonardo UK. L'objectif de ces contrats est la mise à niveau de l'obusier remorqué FH70 155 mm et des systèmes associés actuellement en service.  Sa mise à niveau s'aligne sur des objectifs ambitieux fixés au cours de sa création, y compris une vitesse de remorquage élevée, une plage étendue avec des munitions conventionnelles et assistées par fusée, des capacités de tir rapide et une compatibilité avec les munitions de 155 mm de l'OTAN.

Facteurs de contenus

Différence dans les réglementations juridiques et politiques de différentes agences gouvernementales pour entraver la croissance du marché

Le marché des munitions de 155 mm est soumis à des réglementations strictes et à l'adhésion aux normes internationales. Le respect de ces réglementations augmente la complexité et le coût de la fabrication, car les fabricants doivent investir dans les processus de test, de certification et de documentation. Les règles et réglementations du gouvernement concernant la propriété des armes à feu et des munitions varient selon le pays. Ainsi, les principaux fabricants d'équipements d'origine (OEM) de grandes armes et de munitions rencontrent de nombreux défis liés aux normes gouvernementales strictes et au long processus de certification.

Ces lois sur les armes strictes affectent le contrat avec les acteurs clés et les processus d'approvisionnement pour tous les pays européens. Différentes autorités réglementaires, telles que les agences d'application de la loi et la sécurité intérieure, restreignent fortement le commerce international des munitions de grand calibre, entravant ainsi la croissance du marché. En outre, pendant la pandémie Covid-19, les ventes ont chanté dans la plupart des pays. Les sociétés de fabrication de munitions ont arrêté la production, ce qui, à son tour, a entraîné une diminution des obusiers, des canons d'artillerie et des ventes de munitions.

De plus, les tensions géopolitiques et les conflits peuvent perturber les chaînes d'approvisionnement, affectant la disponibilité en temps opportun des matières premières et des composants nécessaires à la production de munitions de 155 mm. Cette incertitude dans l'offre peut entraîner des retards de production et une augmentation des coûts. De plus, l'élimination et l'impact environnemental des résidus munitions sont des préoccupations croissantes qui ajoutent aux défis auxquels sont confrontés les fabricants. La résolution de ces problèmes environnementaux nécessite des investissements supplémentaires dans les méthodes de production durables et les systèmes de gestion des déchets.

Analyse de segmentation du marché des munitions de 155 mm

Par analyse technologique

Le segment non guidé domine en raison de l'augmentation du déploiement des obusiers pour les opérations militaires

En termes de technologie, le marché est divisé en guidé et non guidé. Le segment non guidé devrait tenir compte de la plus grande part de marché en 2023. La présence d'une grande flotte d'artillerie et des dépenses croissantes pour le secteur de la défense des principaux pays stimulent la croissance du marché. Par exemple, Leonardo Defence Systems propose OTO Vulcano, une famille de projectiles non guidés balistiques (BER) de 155 mm et 152 mm avec des fusibles programmables multi-fonctions.

Le segment guidé devrait être le segment la plus rapide, avec un TCAC de 6,69%. La croissance de ce segment est tirée par l'utilisation croissante de munitions guidées pour améliorer la précision et permettre aux pistolets de 155 mm d'étendre leur gamme opérationnelle et leur précision au-delà des limites pratiques.

Par analyse des composants

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Les composants du propulseur sont en raison de leur utilisation pour une performance d'artillerie améliorée

Le marché par composant est segmenté en projectiles, amorce, propulseur et fusée. Le segment du propulseur est la composante dominante du marché, détenant la plus grande part de marché tout au long de la période de prévision. La composante du propulseur sur le marché est essentielle pour améliorer les performances de l'artillerie et répondre aux exigences militaires modernes. Avec les innovations en cours et l'augmentation des dépenses de défense, la demande de propergols devrait poursuivre sa trajectoire à la hausse, reflétant les tendances plus larges de la modernisation militaire et de la dynamique géopolitique.

Les projectiles devraient être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision de 2024-2032. La composante projectile des munitions de 155 mm connaît une demande croissante en raison de l'augmentation des dépenses de défense, de l'accent mis sur les munitions guidées par précision, la modernisation des équipements militaires, les conflits en cours et le développement de technologies de projectile avancées.

Idées régionales

En termes de géographie, le marché est divisé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine.

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La demande de munitions de 155 mm a augmenté en Amérique du Nord, ce qui en fait une région de premier plan en 2023, en particulier en raison des conflits militaires en cours, comme la guerre en Ukraine. L'armée américaine a répondu en accélérant les capacités de production. Une nouvelle installation à Mesquite, au Texas, vise à produire 100 000 coquilles par mois d'ici la mi-2025, reflétant une augmentation significative par rapport aux niveaux de production précédents. En 2023, les capacités de production de l'armée ont doublé à environ 80 000 obus par mois, avec des plans pour augmenter encore cette production.

L'Europe est à un moment critique, caractérisé par des efforts de marchés publics, une augmentation des initiatives de production et des défis importants pour répondre à la demande. À mesure que la situation évolue, l'accent est mis sur l'amélioration des capacités de production pour soutenir à la fois la défense nationale et l'assistance militaire continue en Ukraine.

L'Asie-Pacifique est prête à une croissance robuste, soutenue par l'augmentation des investissements militaires et des progrès technologiques. Alors que les pays de la région continuent de moderniser leurs capacités de défense, la demande de munitions de 155 mm devrait augmenter, reflétant les tendances plus larges des dépenses de défense mondiales et de la stratégie militaire.

Le marché du Moyen-Orient devrait assister à une croissance régulière dans les années à venir, tirée par des facteurs tels que l'augmentation des incidents d'activités terroristes dans la région. Ce facteur souligne la nécessité pour les armes améliorées et puissantes pour lutter contre le terrorisme efficacement et augmenter les budgets de défense à l'échelle mondiale, permettant une approche accrue de munitions sophistiquées de 155 mm.

Le marché africain est prêt pour la croissance, tiré par une augmentation des dépenses de défense, des progrès technologiques et la nécessité de capacités militaires améliorées en réponse à la dynamique géopolitique.

On estime que le marché de l'Amérique latine se développe, influencé par l'augmentation des budgets de défense et la pression pour la modernisation des capacités militaires. Alors que les tensions géopolitiques persistent et que les nations cherchent à améliorer leurs systèmes d'artillerie, la demande de munitions de 155 mm devrait augmenter, contribuant à la croissance globale du marché mondial. En Amérique latine, le Brésil et le Mexique sont probablement des acteurs clés du marché. Ces nations ont investi dans leurs capacités militaires et devraient continuer à le faire en réponse aux défis de sécurité régionale et à la nécessité de mécanismes de défense améliorés.

Jouants clés de l'industrie

L'intégration des technologies avancées pour fournir des capacités supplémentaires dans le secteur militaire est un objectif clé des principaux acteurs

La nécessité d'interopérabilité entre les forces de l'OTAN et les programmes de modernisation militaire en cours influence la demande de munitions de 155 mm. Les entreprises se concentrent sur les innovations dans la technologie des munitions pour améliorer l'efficacité et réduire les dommages collatéraux dans les scénarios de combat. Les entreprises ci-dessous sont engagées dans divers aspects de la production de munitions, y compris la recherche et le développement pour améliorer les capacités technologiques, en particulier dans les munitions guidées par précision. L'augmentation des budgets de défense, les tensions géopolitiques et la modernisation des capacités militaires dans divers pays stimulent la croissance du marché.

Liste des meilleures sociétés de munitions de 155 mm:

• BAE Systems plc (Royaume-Uni)
• Elbit Systems Ltd. (Israël)
• General Dynamics Corporation (États-Unis)
• MSM Group S.R.O. (Slovaquie)
• Nammo comme (Norvège)
• KNDS (KMW + Nexter Defence System N.V.) (France)
• Northrop Grumman Corporation(NOUS.)
• Rheinmetall AG (Allemagne)
• Groupe Ruag (Suisse)
• ST Ingénierie(Singapour)
• Groupe Thales (France)
• China North Industries Corporation (Chine)
• Munitions India Limited (MIL) (Inde)
• Poongsan Corporation (Corée du Sud)
• Rosoboronexport JSC (Russie)
• Israël Industries aérospatiales (Israël)
• Raytheon Technologies Corporation(NOUS.)
• Leonardo S.P.A. (Italie)

Développements clés de l'industrie: 

• Juin 2024:ST Engineering a annoncé que son entreprise de systèmes fonciers avait obtenu des contrats pour des munitions de 155 mm standard de l'OTAN avec de nouveaux clients en Europe. Les victoires du contrat sont le résultat d’appels compétitifs et ont marqué une expansion majeure de l’empreinte de ST Engineering dans le segment des munitions.
• Juin 2024:L'Allemagne achètera des obus d'artillerie de 155 mm et 1500 camions militaires à la suite de nouvelles décisions du comité du budget. Le comité du budget du Bundestag allemand a accepté d'acheter 1 515 nouveauxcamions militairesd'une valeur de 1 milliard de dollars au total et d'une commande de munitions d'artillerie de 155 mm.
• Juin 2024: Rheinmetall a signé un contrat de cadre pour des munitions d'artillerie de 155 mm avec une valeur brute totale de 9,1 milliards USD. Les livraisons des obus devraient commencer au début de 2025. Le gouvernement allemand fournira une partie des munitions à l'Ukraine. Rheinmetall soutient que l'acheteur principal est la République fédérale d'Allemagne. Le Danemark, l'Estonie et les Pays-Bas participent également à l'ordre.
• Mars 2024: L'Espagne a passé une commande avec Rheinmetall pour 94 200 tours de 155 mm dans un accord de 228 millions USD. Les tournées d'artillerie seront livrées à l'armée espagnole entre la fin de 2024 et la fin de 2025, avec une option d'extension de deux ans. L'artillerie commandée est ER02A1 projectiles élevés (He), qui ont une plage maximale de 30 km dans la variante de la queue de bateau (BT) et près de 40 km dans la variante de base (BB).
• Novembre 2023:Hanwha Aerospace a obtenu un contrat pour fournir des systèmes de charges bi-modulaires d'artillerie de 155 mm aux systèmes BAE. BAE Systems est un partenaire d'approvisionnement stratégique à long terme du ministère du Royaume-Uni de la Défense. Le contrat vaut environ 130 millions USD et fournit des composants critiques de l'opération d'artillerie.

Reporter la couverture

Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché, tirée par les progrès technologiques et l'augmentation des dépenses de défense en réponse à des défis de sécurité mondiaux. La demande de munitions guidées et non guidées façonnera probablement la dynamique du marché dans les années à venir, ce qui en fait un segment critique sur le marché des munitions plus large.

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Rapport Portée et segmentation