Taille, part et analyse de l’industrie du marché 5G NTN par composant (matériel, logiciels et services), par plate-forme (plate-forme UAS, satellite LEO, satellite MEO et satellite GEO), par application (EMBB, MMTC et URLLC), par utilisateur final (maritime, aérospatiale et défense, gouvernement, exploitation minière et autres) et prévisions régionales 2025-2032

La taille du marché mondial des 5g ntn était évaluée à 7,54 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 9,28 milliards USD en 2025 à 39,76 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 34,09 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des NTN 5G devrait connaître une croissance énorme en raison de la demande croissante de connectivité mondiale, des améliorations de la technologie des satellites et des antennes, des initiatives gouvernementales en faveur de l’inclusion numérique et de l’intégration de réseaux terrestres et non terrestres pour améliorer la communication.

• Selon le CIO Council, 25 industries américaines ont adopté la technologie 5G NTN en 2023.

Moteur du marché 5G NTN

Demande croissante de connectivité mondiale, progrès de la technologie satellitaire, expansion des applications de l'Internet des objets (IoT) pour favoriser la demande de NTN 5G

Garantir la connectivité mondiale est devenu le moteur de la création des solutions 5G NTN et permettant la communication dans des zones reculées et mal desservies. Ces solutions apportent efficacement une couverture aux zones où les plates-formes satellitaires et aéroportées s'intègrent aux réseaux terrestres.

La technologie a parcouru un kilomètre avec les systèmes satellitaires via LEO et HAP, ce qui a rendu leur utilisation pour la 5G NTN beaucoup plus efficace. C’est grâce à de telles technologies que des liaisons de communication à faible latence et haute capacité peuvent être proposées pour une connectivité mondiale dans les réseaux non terrestres.

Avec l'augmentation accélérée des applications de l'Internet des objets (IoT) dans plusieurs domaines, tels que l'agriculture, la logistique et la surveillance environnementale, la fiabilité et la couverture omniprésente sont devenues des exigences importantes. Ainsi, le temps nécessaire pour justifier la satisfaction du besoin de connectivité avec l’avènement du 5G NTN (New Technology Network) est ouvert pour garantir un flux de transfert de données sans restriction entre différents appareils IoT dans l’espace et dans le temps.

Restriction du marché 5G NTN

Les coûts de déploiement élevés, les problèmes de réglementation et d'attribution du spectre et l'intégration avec les réseaux terrestres peuvent affecter l'expansion du marché

Les coûts de déploiement élevés constituent un obstacle majeur à la croissance sur le marché des NTN 5G. Les investissements élevés requis pour le lancement et l'entretien des constellations de satellites et des infrastructures correspondantes menacent la capacité du marché à se développer, limitant ainsi l'accessibilité pour les petits acteurs et ralentissant les progrès technologiques.

Les réglementations entourant les processus d’attribution du spectre posent des obstacles sur le marché des NTN 5G. Les déploiements sont souvent retardés en raison de l'environnement réglementaire complexe et de la lenteur du processus d'obtention des bandes de fréquences nécessaires aux communications non terrestres, introduisant ainsi des défis opérationnels et des coûts supplémentaires pour le développement et la maintenance des infrastructures.

Une grande partie du défi technique réside dans l’harmonisation des nouvelles solutions avec les réseaux terrestres existants. Les technologies avancées qui garantissent une interopération transparente devront faire face à des défis rigoureux en matière de compatibilité des systèmes qui pourraient devenir inefficaces et ralentir la mise en œuvre à grande échelle des solutions NTN 5G.

Opportunité de marché NTN 5G

Émergence d'architectures de réseaux hybrides, initiatives gouvernementales pour l'inclusion numérique, progrès des technologies d'antenne et de traitement du signal pour offrir de nouvelles voies de croissance

Avec l’avènement des architectures de réseaux hybrides combinant réseaux terrestres et non terrestres, d’immenses opportunités de croissance sont présentes sur le marché 5G NTN. Cette fusion conduit à des capacités de prestation de services améliorées, permettant aux opérateurs de télécommunications de vendre davantage de tablettes et de solutions de connectivité encore meilleures pour une plus grande variété de domaines.

Les initiatives d'inclusion numérique menées par le gouvernement sont un catalyseur essentiel de la croissance du NTN 5G. Les investissements du secteur public pour contribuer à réduire la fracture numérique et stimuler la connectivité dans les zones rurales et mal desservies devraient donner un élan sans précédent au déploiement de solutions de réseaux non terrestres.

Des innovations dans la technologie des antennes et du traitement du signal ont émergé pour stimuler la croissance du marché des NTN 5G. Ces développements améliorent encore les performances et la structure des coûts des réseaux non terrestres pour un déploiement à grande échelle rentable et réalisable, augmentant ainsi la dynamique du marché.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Incidence de l'adoption de la 5G NTN, par régions clés
• Statistiques de déploiement des réseaux non terrestres dans les principaux pays
• Principaux moteurs du marché, tendances et opportunités d’investissement
• Stratégies commerciales adoptées par les principaux acteurs et développements clés du secteur (fusions, acquisitions, partenariats)
• Vue d'ensemble : paysage réglementaire et politiques d'attribution du spectre

Analyse par composant

Par composant, le marché 5G NTN est divisé en matériel, logiciels et services.

Le segment du matériel connaît une expansion rapide en raison de la demande toujours plus forte de charges utiles satellitaires avancées, de terminaux utilisateur et d'équipements de stations au sol qui intègrent de manière transparente l'infrastructure 5G terrestre et non terrestre. Le segment du matériel domine le marché des NTN 5G en raison du déploiement croissant de l’infrastructure des satellites et des stations au sol.

Le segment des logiciels se développe rapidement en raison du recours croissant à l’orchestration du réseau, à la gestion du trafic basée sur l’IA et aux outils de virtualisation pour fournir une communication efficace et évolutive sur les réseaux hybrides 5G non terrestres.

Analyse par plateforme

Basé sur la plate-forme, le marché 5G NTN est subdivisé en plate-forme UAS, satellite LEO, satellite MEO et satellite GEO.

De plus en plus, des systèmes aériens sans pilote sont déployés pour la communication, la surveillance et les interactions en temps réel dans les zones reculées et les zones touchées par des catastrophes, donnant un élan majeur au segment des plates-formes UAS.

Dominant le marché en raison de sa communication à faible latence, de sa connectivité à haut débit et de son utilisation croissante dans les zones défavorisées et géographiquement isolées, le segment des satellites LEO occupe la majeure partie de la part de marché des NTN 5G. Les attributs de faible latence, de couverture mondiale et d’évolutivité des satellites LEO expliquent leur large empreinte sur le marché 5G NTN.

Analyse par application

Par application, le marché 5G NTN est fragmenté en EMBB, MMTC et URLLC.

Le segment EMBB (Enhanced Mobile Broadband) domine actuellement le marché 5G NTN en raison des besoins croissants en matière de données. Le segment eMBB représente une part considérable en raison de sa capacité à fournir des débits élevés pour le streaming vidéo, le travail à distance, la réalité augmentée, etc., sur des réseaux non terrestres.

L’essor rapide du NTN 5G dans le secteur mMTC pourrait être attribué à l’utilisation croissante d’appareils IoT nécessitant une connectivité massive, en particulier dans l’agriculture, la logistique et la surveillance environnementale.

Analyse par utilisateur final

En fonction de l’utilisateur final, le marché 5G NTN est divisé en maritime, aérospatiale et défense, gouvernement, exploitation minière et autres.

La 5G NTN s'est étendue au-delà des emplacements statiques, où une connectivité ininterrompue est primordiale pour la navigation maritime, le suivi des marchandises et la communication à bord, afin d'assister à une croissance rapide du secteur maritime.

Dans le secteur de l’aérospatiale et de la défense, la croissance rapide est attribuée à l’adoption croissante de systèmes de communication non terrestres sécurisés et à haut débit pour les opérations critiques, la surveillance et la connaissance de la situation en temps réel des zones inaccessibles aux systèmes terrestres conventionnels. Étant véritablement le segment le plus important du marché 5G NTN, les industries de l’aérospatiale et de la défense sont dues à l’exigence du domaine en matière de connectivité critique ainsi que de sécurité.

Analyse régionale

En fonction des régions, le marché des NTN 5G a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L’Amérique du Nord est leader sur le marché des NTN 5G, en raison de son leadership technologique de la part de grandes entreprises technologiques et d’un solide soutien gouvernemental axé sur la connectivité rurale et les investissements dans la technologie spatiale qui accélèrent l’adoption de solutions 5G non terrestres de pointe.

Le marché européen des NTN 5G bénéficie du facteur de durabilité puisque l'intégration de réseaux non terrestres avec une infrastructure intelligente est en contact direct avec les objectifs verts régionaux. En outre, les initiatives réglementaires visant à promouvoir l’inclusion numérique stimulent également la croissance et favorisent le développement d’un vaste marché à travers le continent.

Une transformation numérique rapide se produit dans la région Asie-Pacifique, avec une demande croissante de NTN 5G due à une connectivité fiable dans les zones reculées. Un investissement gouvernemental continu dans les infrastructures de télécommunications a soutenu l'expansion du marché et l'amélioration technologique dans la région.

Acteurs clés couverts

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Intelsat (États-Unis)
• Keysight Technologies (États-Unis)
• MediaTek (Taïwan)
• Qualcomm Technologies (États-Unis)
• Rohde & Schwarz (Allemagne)
• Groupe SoftBank (Japon)
• Groupe Thalès (France)
• Société ZTE (Chine)
• GateHouse (Danemark)
• SpaceX (États-Unis)
• SES (Luxembourg)
• Viasat (États-Unis)
• Nokia Corporation (Finlande)
• Radisys (États-Unis)
• Anritsu Corporation (Japon)
• Echostar Corporation (États-Unis)
• Ericsson (Suède)

Développements clés de l’industrie

• En mars 2025, l'Institut de recherche en technologie industrielle (ITRI) a lancé des essais de technologie NTN 5G multi-orbites en partenariat avec Eutelsat, MediaTek et Airbus, dans le but d'améliorer la connectivité mondiale grâce à des réseaux satellite-terrestres intégrés. 
• En février 2025, Eutelsat, en collaboration avec Airbus et MediaTek, a mené avec succès le premier essai au monde d'un réseau non terrestre 5G utilisant des satellites LEO, marquant une étape importante dans la connectivité 5G par satellite.
• En avril 2024, GCT Semiconductor s'est associé à Saudi Aramco pour faire progresser l'écosystème 4G/5G en Arabie saoudite, en se concentrant sur le développement de chipsets et de modules pour le spectre LTE, 5G et NTN afin de prendre en charge la localisation d'appareils sans fil et la fabrication de l'IoT.