Aerospace & Defense Additive Manufacturing Market Size, Share & COVID-19 Impact Analysis, By Platform (Aviation (Aircraft and UAV), Defense (Combat Vehicles, Military PPE, Weapons, Submarine Hulls, and Others), Space (Engines, Satellites, Spacecraft, and Rockets)), By Vertical (Printer, Material, and Others), By Application (Engine Components, Space Components, Structural Components, Defense Equipment, and Autres), par technologie (FDM, DMLS, SLA, CLIP, SLS et autres) et prévisions régionales, 2021-2028

La taille mondiale du marché de la fabrication des additifs aérospatiaux et de la défense était de 3,58 milliards USD en 2020. Le marché devrait passer de 3,73 milliards USD en 2021 à 13,01 milliards USD en 2028 à un TCAC de 19,51% au cours de la période 2021-2028. L'Amérique du Nord a dominé le marché de la fabrication additive aérospatiale et de défense avec une part de marché de 36,31% en 2020.

L'impact mondial de Covid-19 a été sans précédent et stupéfiant, avec la fabrication additive aérospatiale et de défense témoignant d'un impact négatif sur la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. Sur la base de notre analyse, le marché mondial a montré une énorme baisse de -6,18% en 2020 par rapport à la croissance moyenne en glissement annuel au cours de 2017-2019. L'augmentation soudaine du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, revenant aux niveaux pré-pandemiques une fois la pandémie terminée.

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La fabrication additive est un processus avancé dans la fabrication dans laquelle une imprimante 3D reçoit des commandes de logiciels et crée un produit tridimensionnel. La technologie d'impression 3D, également connue sous le nom de fabrication additive (AM), est utilisée dans diverses industries telles que l'aérospatiale et la défense, l'automobile, les soins de santé et autres. Aerospace & Defence est un premier adoptant de la technologie AM. Concevoir et développer des pièces aérospatiales complexes, des drones imprimés en 3D et une adoption plus élevée pour fabriquer des équipements de défense conduiront la croissance du marché de la fabrication additive aérospatiale et de défense.

Par exemple, Airbus possède plus de 1 000 pièces imprimées en 3D sur son nouvel avion A350 XWB. De plus, la NASA utiliseImpression 3DTechnologie pour développer et tester un Space Rover contenant plus de 70 pièces imprimées de modélisation de dépôt fusionnées (FDM).

Global Aerospace & Defense Additive Manufacturing Market Doakways

Taille du marché et prévisions ::

• 2020 Taille du marché: 3,58 milliards USD
• 2021 Taille du marché: 3,73 milliards USD
• 2028 Taille du marché des prévisions: 13,01 milliards USD
• CAGR: 19,51% de 2021 à 2028

Part de marché:

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la fabrication additive aérospatiale et de défense avec une part de 36,31% en 2020, tirée par les dépenses élevées de l'industrie de la défense et de l'aviation, la présence d'acteurs clés comme les systèmes généraux électriques et 3D et l'adoption à grande échelle des technologies AM dans les programmes militaires et commerciaux.
• Par plate-forme, le segment aérospatial maintenait la part la plus élevée en 2020, alimenté par l'utilisation croissante de l'impression 3D pour les pièces complexes des avions, y compris les moteurs et les composants structurels.

Faits saillants du pays clé:

• États-Unis: dirige le marché avec de solides dépenses de défense, une adoption précoce de l'AM dans l'exploration militaire et spatiale, et des initiatives comme le développement par l'armée américaine du plus grand imprimante 3D métallique du monde pour les véhicules.
• Chine: la demande croissante de composants aérospatiaux légers et les progrès de l'impression 3D métalliques stimule la croissance du marché, les acteurs locaux développant 38 imprimantes 3D métalliques dans différentes tailles et fonctions.
• Inde: un intérêt croissant pour la fabrication additive pour les programmes de défense autochtone, y compris l'adoption de HAL du DMLS pour le développement des composants du moteur, propulse l'expansion du marché.
• Europe: Assister à une croissance significative due aux investissements du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la France, et des partenariats entre les OEM et les sociétés d'impression 3D pour améliorer les capacités de production d'avions.

Impact Covid-19

Le secteur aérospatial et de la défense a été témoin de défis sans précédent en raison de la pandémie Covid-19

L'impact global de la pandémie Covid-19 sur le marché a été élevé. L'industrie de la fabrication additive aérospatiale et de défense assiste à une réduction des imprimantes et des matériaux en raison de la perturbation des chaînes d'approvisionnement entre les régions. De plus, un ralentissement économique a gravement eu un impact sur le secteur manufacturier et les plans d'approvisionnement des utilisateurs finaux.

• Une diminution de la demande d'avions, de la production s'arrête en raison du verrouillage et des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement entravent la croissance du marché.
• Les rapports annuels des acteurs clés ont déclaré une baisse des revenus en 2020 par rapport à l'année précédente. Stratasys Ltd. a connu une baisse des revenus de -22,13 de 2019 à 2020 tandis que 3D Systems, Inc. a connu des revenus de 629,0 millions USD, ce qui a diminué à 578,7 millions en 2020. Ainsi, l'impact global de Covid-19 était négatif sur le marché aérospatial et de la fabrication de la défense.

Dernières tendances

Impression 3D dans les missions d'exploration spatiale pour augmenter la croissance du marché

La fabrication additive dans l'espace joue un rôle clé dans l'activation de l'avenir de la colonisation interplanétaire et des voyages dans l'espace humain. L'impression 3D produit des satellites, des roquettes et des moteurs plus légers et à faible coût pour le secteur spatial. La fabrication additive de l'aérospatiale et de la défense aide à réduire le coût des activités spatiales commerciales en développant des matériaux avancés tels que des polymères à haute performance, un remplacement des métaux etcomposites. L'Amérique du Nord a connu une croissance du marché de la fabrication additive aérospatiale et de défense de 1,4 milliard USD en 2019 à 1,3 USD Biliion en 2020.

Les efforts AM de la NASA pour la Station spatiale internationale se sont concentrés sur les plastiques ou les polymères d'impression 3D. La fabrication de filament fusionné (FFF) fonctionne bien en microgravité et répond au volume, à la puissance et aux contraintes de masse de la Station spatiale internationale. La NASA a livré environ 7 000 livres de pièces de rechange à l'ISS chaque année.

Facteurs moteurs

Demande croissante de pièces et de composants légers pour alimenter la croissance du marché

Le poids de l'avion est l'un des paramètres vitaux de la conception et du développement d'un avion. La réduction du poids d'un avion réduit sa consommation de carburant, ses émissions de dioxyde de carbone et sa charge utile. L'impression 3D est utilisée pour fabriquer différents composants d'avions, pièces, cadres globaux sans compromettre la résistance et l'aérodynamique des avions.

Les fabricants ont des centaines de guides, de luminaires, de modèles et de jauges imprimés en 3D pour chaque avion, réduisant un délai et un coût de plomb de 60 à 90% par rapport à d'autres processus de fabrication. Ainsi, l'augmentation de la demande de pièces légères et rentables entraîne la croissance du marché de la fabrication additive aérospatiale et de défense au cours de la période de prévision.

Adoption croissante de la fabrication additive dans le secteur de la défense pour faciliter la croissance

De nos jours, l'industrie de la défense est très axée sur la croissance du processus de fabrication additive pour les véhicules de combat,équipement de protection personnelle militaire, armes et autres. L'impression 3D offre un développement rapide de produits, une réduction des déchets, l'impression 3D métallique pour les composants militaires complexes qui aident sur le champ de bataille. Les établissements de défense indiens et Hindustan Aeronautics Limited (HAL) utilisent des imprimantes 3D pour développer des composants pour le programme de moteur indigène en utilisant la technique directe du frittage laser en métal (DMLS). Ainsi, l'augmentation de la demande de techniques de fabrication additive aérospatiale et de défense entraîne la croissance du marché.

Facteurs de contenus

Consommation d'énergie élevée et technologie d'impression 3D coûteuse pour entraver la croissance du marché

Les coûts élevés associés à l'impression 3D et à une consommation d'énergie plus élevée que les méthodes conventionnelles entravent la croissance du marché. Selon un rapport de recherche de l'Université de Loughborough, les imprimantes 3D ont consommé près de 50 à 100 fois plus d'énergie pour faire fondre le plastique avec de la chaleur ou des lasers que le moulage par injection. En outre, des facteurs tels que le coût élevé des machines d'impression 3D, la taille de construction restreinte, les matériaux limités et d'autres entravent la croissance du marché.

SEGMENTATION

Par analyse de plate-forme

Segment aérospatial pour dominer le marché en raison de l'adoption croissante de l'impression 3D dans le développement de pièces d'aéronefs complexes

Sur la base de la plate-forme, le marché est segmenté en aviation, en défense et en espace.

Le segment de l'aviation est divisé en avion etvéhicules aériens sans pilote (UEAV). Le segment de la défense est classé en véhicules de combat, armes, EPI militaire, coques sous-marines et autres. Le segment de l'espace est encore divisé en fusées, moteurs, satellites et vaisseau spatial.

Le segment aérospatial détenait les parts les plus élevées en 2020. La domination est due à l'utilisation croissante de l'impression 3D pour concevoir et développer des pièces d'aéronef complexes telles que les moteurs d'avion, les accessoires de cabine, les conduits d'air, les pièces métalliques coulées et autres.

Le segment de l'espace assistera à la croissance la plus élevée au cours de la période de prévision. La croissance est attribuée à l'adoption croissante des imprimantes 3D pour développer des équipements spatiaux complexes tels que les satellites, les roquettes, les moteurs et autres.

Le segment de la défense présentera une croissance significative en raison de la hausse des composants imprimés en 3D pour le développement des équipements de défense. En 2018, le budget militaire des États-Unis était de 639,1 milliards USD, dont 13,2 milliards USD ont été alloués à l'impression 3D et à l'innovation technologique.

Par analyse verticale

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Le segment des matériaux assistera à une croissance la plus élevée en raison de la demande croissante de matériaux composites dans les avions

Sur la base de la verticale, le marché est classé en imprimante, en matériaux et autres.

Le segment des imprimantes a détenu les actions les plus élevées du marché en 2020. La croissance est due aux imprimantes 3D avancées et à l'adoption croissante de la technologie AM dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense. En mai 2021, Stratasys Ltd. a lancé trois nouvelles imprimantes 3D pour diverses applications.

• Le segment des matériaux devrait détenir une part de 28,15% en 2020.

On estime que le segment des matériaux montre la croissance la plus élevée au cours de 2021-2028 en raison de l'utilisation croissante de divers matériaux pour les composants du moteur d'impression 3D. De plus, le développement de nouveaux matériaux utilisés pour l'impression 3D des pièces et des composants entraîne la croissance du marché.

Par analyse des applications

Le segment des composants spatiaux a dominé en 2020 en raison de la montée des missions d'exploration spatiale dans le monde entier

Sur la base de l'application, le marché est segmenté en composants du moteur, composants spatiaux, composants structurels, équipement de défense et autres.

Le segment des composants spatiaux a enregistré la plus grande part en 2020. Cette domination est due à l'augmentation des missions d'exploration spatiale de divers pays du monde. En octobre 2020, Lockheed Martin Corporation a demandé l'aide de Relativité Space, une entreprise de création de fusées, aux projectiles imprimés en 3D pour la mission de la NASA.  

Le segment des composants du moteur devrait montrer une croissance significative au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant de livraisons d'avions et de la hausse des dépenses en recherche et développement des OEM des avions.

Par analyse technologique

Le segment de modélisation des dépôts fusionnés (FDM) a dominé le marché en 2020 en raison de la plus grande précision et de la stabilité

Sur la base de la technologie, le marché est classé en frittage laser en métal direct (DMLS), modélisation de dépôt fondu (FDM), production d'interface liquide continue (CLIP), stéréolithographie (SLA), frittage laser sélectif (SLS) et autres.

Le segment FDM détenait une part dominante en 2020. Il développe des pièces avec une grande durabilité et stabilité, divers thermoplastiques et une grande précision dans les structures géométriques.

Le segment DMLS devrait montrer la croissance la plus élevée. La croissance est attribuée à l'utilisation croissante des DML pour fabriquer des structures complexes. La composante faite avec la technologie DMLS a des caractéristiques de soudage résistantes à la corrosion, légères et bonnes.

Idées régionales

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Le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au reste du monde.

L'Amérique du Nord s'est déroulée à 1,3 milliard USD en 2020 et devrait dominer en raison des dépenses plus élevées de l'industrie de la défense et de l'aviation. En avril 2021, l'armée américaine a sélectionné Applied Science & Technology Research Organization (ASTRO) pour développer et livrer le plus grand imprimante 3D Metal 3D au monde pour les véhicules. En outre, les principaux acteurs tels que General Electric, 3D Systems, Inc., Exone et d'autres propulsent la croissance du marché.

L'Europe présentera une croissance significative au cours de 2021-2028 en raison de l'investissement accru dans la fabrication additive du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la France, de la Russie et d'autres. De plus, les dépenses croissantes du secteur de l'aviation et l'approvisionnement d'un équipement de défense avancé avec des pièces imprimées en 3D conduisent la croissance du marché à travers l'Europe.

L'Asie-Pacifique connaîtra une croissance rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuable à la hausse des dépenses de développement de composants légers pour l'industrie de la défense et de l'aérospatiale en provenance de Chine, de Corée du Sud et de l'Inde. Selon le rapport Ernst & Young (EY), la familiarité de l'impression 3D en Corée est passée de 24% en 2016 à 81% en 2019.

Le marché du reste du monde devrait montrer une croissance modérée. La croissance est due à la croissance rapide du secteur de l'aviation et à une augmentation des dépenses de l'achat d'équipements de défense de nouvelle génération des pays du Moyen-Orient tels que l'Arabie saoudite, la Turquie, Israël et autres.

Jouants clés de l'industrie

Les acteurs clés se concentrent sur l'expansion des entreprises grâce à un contrat avec les OEM et les partenariats des avions

Les acteurs clés du marché de la fabrication additive aérospatiale et de défense présentent des imprimantes et des matériaux avancés. En mars 2021, Stratasys a conclu un partenariat avec Airbus pour fournir des pièces imprimées en 3D à différents avions Airbus. En outre, en juillet 2021, Sintavia, LLC a lancé sa technologie d'impression 3D de cuivre propriétaire pour le GrCOP-42 utilisé par la NASA et les joueurs privés de vol spatial pour alimenter leurs assemblages de chambre de poussée de fusée.

Liste des principales sociétés profilé:

• 3D Systems, Inc.(NOUS.)
• Envisiontec (Allemagne)
• EOS(Allemagne)
• Exone (États-Unis)
• General Electric (États-Unis)
• Hoganas AB (Suède)
• Optomec, Inc.(NOUS.)
• Prodways Tech (France)
• Renishaw plc. (ROYAUME-UNI)
• Solutions SLM(Allemagne)
• Stratasys Ltd. (Israël)
• Ultimaker BV (Pays-Bas)

Développements clés de l'industrie:

• Février 2021 -Le ministère américain de la Défense a signé un contrat d'une valeur de 1,6 million USD avec Exone pourconteneur d'expéditionUsines d'impression 3D. En vertu de l'accord, la société créera un pod d'impression 3D dans un conteneur d'expédition standard jusqu'à 40 pieds de long.
• Novembre 2020-L'Agence spatiale européenne (ESA) a signé un contrat d'une valeur de l'UE385K avec Dawn Aerospace pour développer des moteurs de fusée imprimés en 3D. Le contrat a été assuré dans le cadre du futur programme préparatoire de lanceur (FLPP).

Reporter la couverture

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Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les fournisseurs clés, les technologies et les applications. En outre, le rapport offre des informations sur les tendances de la fabrication additive aérospatiale et de défense et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs directs et indirects qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Rapport Portée et segmentation