Taille, part et analyse de l’industrie du marché de l’électrification des avions, par type d’avion (systèmes aériens sans pilote, avions de ligne commerciaux, militaires et aviation générale), par type de propulsion (électrique, hybride-électrique et conventionnel), par composant (électronique de puissance, batteries et moteurs électriques) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial de l’électrification des avions était évaluée à 10,75 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 12,44 milliards USD en 2026 à 39,95 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 15,70 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial de l’électrification des avions est une industrie en pleine croissance qui transforme l’approche du secteur aéronautique en matière de production, de propulsion et de distribution d’énergie. Il est nécessaire de réduire la pollution sonore, les émissions de gaz à effet de serre et les coûts d'exploitation. L’électrification des avions est l’une des solutions prometteuses pour l’avenir de l’avion. Alors que le monde s’oriente vers des technologies plus durables et respectueuses de l’environnement, la demande d’avions électriques et hybrides électriques est en augmentation.

Les avions font l’objet d’un examen minutieux en raison de leur impact sur l’environnement en raison du transport de carburant et, par conséquent, les porte-avions évoluent rapidement vers l’électrification. L'électrification remplace les équipements coûteux des avions par des composants électriques rentables, ce qui permet aux compagnies aéronautiques de réduire les coûts de maintenance.

• En janvier 2025, Eaton (Aéronautique) a annoncé un chiffre d'affaires record pour 2024 de 3,7 milliards de dollars. Ses commandes aéronautiques sur les 12 derniers mois ont augmenté de plus de 10 % de manière organique et le carnet de commandes du quatrième trimestre a augmenté de plus de 16 % de manière organique, ce qui indique une demande soutenue en matière de conversion d'énergie, d'interconnexions et de systèmes électriques pour avions.

Moteurs du marché de l’électrification des avions

Préoccupations environnementales, réduction des coûts d’exploitation et progrès des nouvelles technologies

L’industrie aéronautique est sous pression pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, qui représentent 2,5 % des émissions de dioxyde de carbone, et l’électrification des avions peut réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre. La pollution sonore étant une préoccupation majeure pour l’environnement, les avions électriques font moins de bruit, causant ainsi une nuisance minimale aux communautés proches de l’aéroport. La qualité de l’air étant un obstacle pour l’industrie aéronautique, les avions électrifiés réduisent les polluants nocifs et les particules.

Les avions hybrides-électriques et électriques promettent de réduire les coûts de carburant, car l'électricité est généralement moins chère que les combustibles fossiles, ce qui réduit les coûts d'exploitation. Les moteurs électriques sont plus efficaces que les carburants traditionnels, ce qui augmente l'efficacité de l'avion. Moins de pièces mobiles dans les moteurs électriques signifient moins d’entretien.

L'amélioration de la densité d'énergie permet des portées et des durées de vol plus longues, une charge rapide réduit les temps d'arrêt et augmente la disponibilité des avions, les économies d'échelle et les améliorations de la fabrication réduisent les coûts des batteries, et la recherche de batteries alternatives telles que les batteries à semi-conducteurs promet d'apporter des améliorations encore plus importantes. 

• Par exemple, en mars 2025, BAE Systems a annoncé son intention d'étendre ses opérations à Endicott, dans l'État de New York, en ajoutant 150 000 pieds carrés à son empreinte existante. L'installation dédiée sera équipée pour le développement, la fabrication et le support sur le terrain de systèmes de stockage d'énergie à haute tension (ESS), faisant ainsi progresser les solutions d'aviation durables.

Restriction du marché de l’électrification des avions

Les défis et les complexités sont des défis techniques, des limitations d'infrastructure et des problèmes de réglementation et de sécurité.

Les batteries actuelles sont trop lourdes et trop volumineuses pour des avions efficaces, ce qui détériore la taille et le poids de l'avion, alors que les batteries nécessitent une densité d'énergie plus élevée pour atteindre des distances de vol suffisantes. Les moteurs électriques doivent atteindre des rapports puissance/poids plus élevés pour la propulsion et, pour éviter la surchauffe, des systèmes de gestion thermique efficaces sont nécessaires.

En particulier pour la recharge à haute puissance, une infrastructure de recharge généralisée fait défaut. La demande accrue du réseau électrique pourrait nécessiter des mises à niveau pour soutenir l’électrification des avions. Les aéroports doivent s’adapter pour accueillir les avions électriques, y compris les installations de maintenance et de recharge.

Les cadres de certification et de réglementation sont encore en développement et peuvent créer de la variabilité. En particulier pour la sécurité et la résistance aux chocs des batteries, des normes de sécurité strictes doivent être respectées. Il est crucial de gagner la perception du public et son acceptation des avions électriques.

Les défis liés à l'adoption généralisée, à la mise en œuvre et aux coûts de développement sont élevés. Actuellement, dans la production d’avions électriques, les économies d’échelle sont limitées. Le coût du carburant traditionnel diminue, ce qui rend les avions électriques moins compétitifs. Un financement public et des incitations limités pourraient entraver la transition vers les avions électriques.

Opportunités du marché de l’électrification des avions

Les efforts récents visant à garantir la durabilité et l’efficacité offrent une opportunité de croissance majeure 

Conformément aux initiatives internationales visant à décarboner le secteur de l’aviation, l’électrification des avions constitue un moyen de réduire la consommation de carburant et les émissions de carbone. En outre, pour encourager des avions plus propres et plus silencieux, les gouvernements adoptent des lois et investissent davantage dans la recherche et le développement de technologies d'avions électriques, ce qui propulse l'expansion du marché.

Par rapport au carburéacteur conventionnel, les avions électriques nécessitent moins d’entretien, ont des procédures d’exploitation plus simples et entraînent des coûts d’électricité inférieurs, ce qui pourrait accroître la viabilité économique et constitue donc une excellente opportunité pour les compagnies aériennes.

• Par exemple, en janvier 2025, Capgemini et Ascendance se sont associés pour accélérer le développement d’avions hybrides électriques inspirés des progrès des véhicules électriques, dans le but de transformer l’aviation.

Informations clés

Ce rapport comprend les informations suivantes :

• Développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions, partenariats)
• Dernières avancées technologiques
• Analyse des cinq forces de Porter
• Analyse de la chaîne d'approvisionnement
• Impact de la guerre russo-ukrainienne sur le marché mondial de l’électrification des avions

Segmentation

Analyse par type d'avion

Par type d'avion, le marché de l'électrification des avions est segmenté en systèmes aériens sans pilote, avions de ligne commerciaux, avions militaires et avions de l'aviation générale.

Mode électrique ou mode hybride pour fonctionner avec un moteur à combustion interne qui fournit de l'énergie électrique et permet d'utiliser un moteur plus petit dans les situations nécessitant une puissance élevée. La propulsion électrique hybride permet une gestion de l'énergie, réduisant la consommation de carburant jusqu'à 5 % par rapport au vol standard.

Par exemple, en janvier 2025, BAE Systems a signé un accord avec Airbus pour fournir le système de stockage d’énergie pour le projet de démonstration de microhybridation d’Airbus pour les avions commerciaux. Les deux sociétés feront progresser l’aviation durable en perfectionnant et en intégrant des technologies d’électrification capables de réduire l’empreinte carbone de l’aviation.

Analyse par composant

En fonction des composants, le marché est fragmenté en électronique de puissance, batteries et moteurs électriques.

L’augmentation des composants utilisés sur le marché de l’électrification des avions stimule la croissance du marché.

Les caractéristiques des batteries améliorent la densité énergétique, la densité de puissance, le cycle de vie, le poids et le coût. Les tendances du marché de ces batteries stimulent les progrès de la technologie lithium-ion, des batteries à semi-conducteurs et d'autres produits chimiques. 

Les types de moteurs électriques pouvant être utilisés sont à aimant permanent, hybride et à induction. Les caractéristiques de ces moteurs électriques sont le rapport puissance/poids, l’efficacité, le poids, la fiabilité et le coût. 

Les types de composants utilisés dans le système de distribution d’énergie sont les unités de conversion de puissance, les unités de distribution et les dispositifs de protection. Les caractéristiques de ces systèmes de distribution d’énergie sont leur efficacité, leur fiabilité, leur poids et leur coût. 

Les composants utilisés en électronique de puissance sont des convertisseurs de puissance, des onduleurs, des commutateurs et des redresseurs. Les caractéristiques de ces électroniques de puissance sont leur efficacité, leur fiabilité, leur poids, leur coût et leur fréquence de commutation.

Analyse par propulsion

Sur la base de la propulsion, le marché est fragmenté en électrique, hybride-électrique et conventionnel.

La propulsion électrique et hybride-électrique pourrait entraîner un changement important dans les industries aérospatiale et aéronautique. Il a le potentiel de rendre les vols à émissions réduites, plus sûrs avec des coûts réduits et ouvre une nouvelle segmentation dans l’industrie aéronautique.

La propulsion électrique des avions pourrait permettre de réduire les émissions de carbone, mais seulement si les nouvelles technologies atteignent la puissance, le poids et la fiabilité spécifiques requis pour le succès d’une flotte commerciale. Les avions hybrides électriques utilisent une combinaison de moteurs traditionnels alimentés par des combustibles fossiles et de moteurs électriques pour assurer la propulsion. Les avions hybrides électriques utilisent généralement des moteurs électriques pour le décollage et l'atterrissage, tandis que les moteurs conventionnels fournissent de la puissance lorsqu'ils sont en vol. Les batteries ou autres systèmes de stockage d’énergie, tels que les piles à combustible, alimentent les moteurs électriques.

Analyse régionale

Par région, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. 

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L’Asie-Pacifique est devenue une région rentable sur le marché. Le nombre croissant de compagnies aériennes dans cette région stimule la croissance du marché.

Les entreprises sud-coréennes ont pris à cœur la voie de l’électrification et ont de grands projets pour des avions entièrement électriques. Par exemple, la startup sud-coréenne Toff Mobility s’est fixé pour objectif d’organiser des vols entièrement électriques pour les passagers et le fret. Cherchant à limiter les émissions de gaz à effet de serre, le gouvernement sud-coréen a encouragé les alternatives aux carburants traditionnels dans les avions. Ainsi, l’électrification des avions est accélérée dans le pays.

Sur le marché de l'électrification des avions au Japon, les acteurs privés et publics investissent massivement dans des projets de recherche en électrification. La faisabilité des avions électriques est en cours d'investissement au Japon. Par exemple, la compagnie aérienne japonaise réalise une étude sur l’aviation électrique à hydrogène.

Des avions électriques sont développés en Chine pour faire face au nombre croissant de passagers des compagnies aériennes. Avec l'augmentation du nombre de personnes de la classe moyenne dans le pays, davantage de personnes peuvent se permettre de voyager en avion, ce qui entraîne une augmentation du nombre de passagers en Chine.

D’autres pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis et d’autres influencent la croissance du marché de l’électrification.

• Par exemple, en novembre 2024, la société d'électrification de l'aviation Archer a annoncé un nouvel accord avec Japan Airlines (JAL) et Sumitomo Corporation, une coentreprise axée sur la mobilité aérienne, Soracle, comprenant un projet d'achat de jusqu'à 100 avions électriques pour environ 500 millions de dollars.

Acteurs clés couverts

• La société Boeing (États-Unis)
• Airbus SE (Pays-Bas)
• Rolls-Royce PLC (Royaume-Uni)
• Joby Aviation, Inc. (États-Unis)
• Avion EViation (États-Unis)
• Groupe Thalès (France)
• Safran S.A. (France)
• Raytheon Technologies Corporation (États-Unis)
• GE Aérospatiale (États-Unis)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• BAE Systems plc. (ROYAUME-UNI.)

Développements clés de l’industrie

• juin 2023: STMicroelectronics et Airbus ont signé un accord de collaboration pour s'engager dans des recherches conjointes visant à faire progresser l'électronique de puissance. Cela constitue un développement important pour les futurs avions hybrides électriques et les véhicules électriques entièrement urbains.
• novembre 2022: Airbus a dévoilé son moteur alimenté par pile à hydrogène. Dans une configuration hybride, un avion utilise une configuration de sources d'énergie pendant le vol, simultanément ou alternativement, pour réduire la consommation de carburant et optimiser l'efficacité énergétique globale.