Taille, part et analyse de l’industrie du marché des systèmes d’atterrissage tous temps, par type (système d’atterrissage à micro-ondes, système d’atterrissage par transpondeur et système d’atterrissage aux instruments), par catégorie d’aéroport (commercial et non commercial), par application (aviation commerciale, aviation militaire, transport aérien de fret, services médicaux d’urgence, formation et simulation) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des systèmes d’atterrissage tous temps était évaluée à 2,11 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 2,29 milliards USD en 2026 à 4,33 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 8,30 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des systèmes d’atterrissage tous temps connaît une croissance significative compte tenu de l’expansion des infrastructures aéroportuaires. Le système d'atterrissage tous temps est une technologie de pointe utilisée dans l'industrie aéronautique pour faire atterrir l'avion dans des conditions climatiques défavorables. La technologie utilise les signaux radar et radio pour autoriser les pilotes à atterrir en toute sécurité même dans des conditions météorologiques défavorables telles que le brouillard, les fortes pluies et la neige. Les perspectives d'avenir du système d'atterrissage tous temps sont très prometteuses car il y a une augmentation négative du trafic aérien et il existe un besoin en matière de sécurité aérienne et, de ce fait, la demande de systèmes d'atterrissage tous temps devrait augmenter considérablement. 

Un système d'atterrissage tous temps est une approche de piste de précision qui fournit des signaux de guidage latéral et vertical aux aéronefs pour qu'ils atterrissent sur la piste dans des conditions climatiques défavorables. Il offre une capacité opérationnelle maximale dans des conditions de visibilité faible ou nulle.

En mai 2024, la FAA a signalé 4 150 approches LPV desservant 2 014 aéroports américains (dont 1 250 aéroports non ILS), indiquant l'existence de deux fois plus de procédures WAAS que de pentes de descente ILS et les minimums LPV peuvent être aussi bas que 200 pieds.

Moteurs du marché des systèmes d’atterrissage tous temps

Progrès de la technologie aéronautique, expansion de l’infrastructure aéroportuaire dans le monde entier et système de positionnement global avancé 

Les systèmes d'atterrissage tous temps sont la solution pour un atterrissage en toute sécurité dans des conditions défavorables et ces systèmes comportent une variété de composants différents, notamment un système d'atterrissage à micro-ondes, un système d'atterrissage par transpondeur et un système d'atterrissage aux instruments. Ceux-ci permettent au pilote de déterminer sa position pendant le vol plané et l'atterrissage, même en cas de conditions de faible visibilité telles que le brouillard, la neige et de fortes pluies ou d'autres conditions météorologiques.

À mesure que la demande de transport aérien augmente, l’expansion des infrastructures aéroportuaires à l’échelle mondiale est également imbattable. Cependant, la voie de l'expansion est un défi et nécessite une solution stratégique, et ici les systèmes d'atterrissage tous temps jouent un rôle clé pour assurer la sécurité et l'efficacité du vol.

L’introduction du GPS permet une navigation précise et donne une localisation précise du trafic aérien à proximité, ce qui augmente la sécurité et réduit les accidents tels que les collisions en vol, ce qui encourage à son tour la croissance du marché. L’adoption généralisée du système toutes saisons est due à la sécurité croissante des pistes, car les aéroports sont confrontés à des conditions climatiques défavorables qui influencent la croissance du marché.

Restrictions du marché des systèmes d’atterrissage tous temps

Les retards dus à l’atterrissage des avions, aux coûts élevés et à la complexité retardent la croissance du marché

Les vols sont retardés en raison des difficultés rencontrées pour atterrir dans d'autres aéroports dépourvus d'AWLS. Même si la période de conditions météorologiques telles que le brouillard et la neige peut être courte, les désagréments causés au passager sont bien plus préjudiciables.

L'installation et la modélisation du système d'atterrissage tous temps sont coûteuses et difficiles à installer dans les petits aéroports et les aéroports à budget limité. Ceux-ci peuvent constituer un obstacle important à la croissance du marché.

Opportunités de marché des systèmes d’atterrissage tous temps

L’augmentation du trafic aérien stimule la demande de systèmes d’atterrissage avancés

Le marché des systèmes d’atterrissage tous temps connaît une croissance tirée par l’augmentation du trafic aérien et la nécessité de mesures de sécurité renforcées en cas de conditions météorologiques défavorables. Les compagnies aériennes investissent dans des systèmes d'atterrissage avancés qui permettent des opérations sûres quelles que soient les conditions de visibilité ou les conditions météorologiques, réduisant ainsi les retards et améliorant l'efficacité opérationnelle. Les progrès technologiques dans les systèmes d’approche de précision et l’automatisation créent des opportunités pour les fabricants d’innover dans ce domaine. De plus, les exigences réglementaires exigeant des capacités d’atterrissage améliorées renforcent encore le potentiel du marché.

Par exemple, selon l’ACI (Airports Council International), l’augmentation du trafic aérien de passagers peut être constatée puisque le nombre total estimé de passagers dans le monde est passé de 6,66 milliards en 2022 à 8,69 milliards en 2023. Ce nombre a atteint 9,5 milliards (environ) en 2024, ce qui est supérieur aux niveaux d’avant la pandémie. La capacité totale est mesurée en sièges-kilomètres disponibles (ASK).

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Informations clés

Ce rapport comprend les informations suivantes :

• Développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions, partenariats)
• Dernières avancées technologiques
• Analyse des cinq forces de Porter
• Analyse de la chaîne d'approvisionnement
• Impact de la guerre russo-ukrainienne sur le marché mondial des systèmes d’atterrissage tous temps

Segmentation

Analyse par type

Par type, le marché est subdivisé en système d’atterrissage à micro-ondes, système d’atterrissage par transpondeur et système d’atterrissage aux instruments.

Système d'atterrissage par micro-ondes : MLS est un système d'atterrissage tous temps installé dans les grands aéroports pour le guidage à l'atterrissage. MLS détermine quand l'avion est aligné avec la piste et corrige sa trajectoire de descente pour un atterrissage en toute sécurité. MLS présente de nombreux avantages optionnels, tels qu'une sélection plus large de canaux pour éviter les interférences avec les installations à proximité, de larges angles de capture verticaux et horizontaux qui permettent des approches depuis des zones plus larges autour de l'avion.

Système d'atterrissage par transpondeur : TLS est un système d'atterrissage tous temps utilisé pour créer une approche de précision là où un ILS ne serait normalement pas disponible. La fonction de TLS est de calculer la position de tous les avions à l'aide des réponses du transpondeur et de la convertir en un guidage de vol en temps réel.

Système d'atterrissage aux instruments : ILS est un système d'atterrissage tous temps qui fournit un guidage à courte portée aux avions pour les approcher afin d'atterrir de nuit ou d'atterrir dans de mauvaises conditions météorologiques. ILS utilise deux signaux radio directionnels, tels que le localizer pour le guidage horizontal et l'alignement de descente pour le guidage vertical. Cette information est un pointeur supplémentaire affiché sur l'instrument de l'avion qui donne l'indicateur d'attitude.

Analyse par catégorie d'aéroport

Le marché des systèmes d'atterrissage tous temps peut être segmenté selon la catégorie d'aéroport en commercial et non commercial.

Le marché actuel est dominé par le segment des aéroports commerciaux car ce type d’aéroports est plus nombreux. Ces aéroports sont également soumis à des politiques de sécurité strictes imposées par les organismes de réglementation qui pilotent le marché des systèmes d'atterrissage tous temps, car ils améliorent la sécurité à l'atterrissage.

Les aéroports non commerciaux sont moins courants et sont généralement réservés aux exploitants d'avions militaires ou privés. À mesure que les opérations aériennes globales augmentent dans l’industrie aéronautique, ce segment est censé croître au cours de la période de prévision donnée. L’augmentation des budgets militaires et l’essor des opérations privées propulseront ce segment du marché.

Par exemple, l’aéroport d’Incheon est devenu opérationnel grâce aux systèmes d’atterrissage aux instruments de pointe d’Indra sur les quatre pistes. Cela fait suite à un contrat attribué à Indra en 2023 pour la fourniture de son Normarc ILS avancé, de son équipement de mesure de distance (DME) et de son DVOR (Doppler VHF Omnidirectionnel Range). Les systèmes d'Indra ont été choisis en fonction de leurs performances et de leur fiabilité exceptionnelles dans toutes les conditions météorologiques, répondant aux exigences élevées de l'autorité aéronautique coréenne en matière de sécurité, d'intégrité et d'efficacité opérationnelle.

Analyse par application

Par application, le marché des systèmes d’atterrissage tous temps est segmenté en aviation commerciale, aviation militaire, transport aérien de fret, services médicaux d’urgence, formation et simulation.

Le segment de l’aviation commerciale devrait croître à un rythme modéré au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée au nombre croissant d’avions commerciaux en exploitation ainsi qu’à la demande croissante de sécurité et d’efficacité dans le transport aérien. Le segment de l’aviation militaire devrait également connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à la demande croissante de systèmes d'atterrissage tous temps pour les avions militaires, ainsi qu'au nombre croissant d'avions militaires en opération. 

Dans l’ensemble, le marché des systèmes d’atterrissage tous temps devrait connaître une croissance constante au cours de la période de prévision. Cette croissance est tirée par la demande croissante de sécurité et d’efficacité dans le transport aérien, ainsi que par le nombre croissant d’avions en exploitation.

Analyse régionale

En fonction de la région, le marché a été étudié aux États-Unis et au Canada en Asie-Pacifique ; Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Russie et France en Europe ; Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Thaïlande, Malaisie et reste de la région Asie-Pacifique en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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L’Asie-Pacifique devrait être le marché à la croissance la plus rapide. Certains des facteurs déterminants comprennent le processus de modernisation croissant des aéroports, la croissance constante des mouvements d’avions commerciaux et les vastes activités de recherche et développement.

Par exemple, en décembre 2023, le directeur général de l’aviation civile (DGCA) a accordé une licence tous temps à l’aéroport Donyi Polo d’Itanagar, dans l’Arunachal Pradesh, marquant une étape majeure vers l’amélioration de la connectivité aérienne et la possibilité d’atterrissages de nuit.

Acteurs clés couverts

• Spécialistes de l’éclairage d’aéroport (Australie)
• SAAB Sensis Corporation (États-Unis)
• Advanced Navigation and Positioning Corporation (États-Unis)
• ADB Safegate Airport Systems (Royaume-Uni)
• Avionique universelle (États-Unis)
• Honeywell International, Inc. (États-Unis)
• Astronics Test Systems, Inc. (États-Unis)
• Systèmes aéroportuaires Liberty (Canada)
• Groupe Thalès (France) 

Développements clés de l’industrie

• août 2024: La NASA a annoncé que l'avion G-IV embarquerait un radar aéroporté à synthèse d'ouverture de nouvelle génération, un instrument scientifique qui envoie et reçoit des signaux micro-ondes pour collecter des informations sur les caractéristiques topographiques de la Terre.
• mai 2024: Un système d'atterrissage aux instruments a été installé dans le district de Kalaburgi, dans le Karnataka, en Inde, ce qui permettra un atterrissage en douceur et en toute sécurité même dans des conditions météorologiques défavorables telles que le brouillard et les fortes pluies.