Taille, part et analyse de l’industrie du marché des équipements d’ambulance par type (équipement de transport, équipement de soins des brûlés, équipement cardiaque et respiratoire et autres), par mode de transport (ambulance terrestre, ambulance aérienne et ambulance aquatique) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des équipements d’ambulance était évaluée à 5,54 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 5,75 milliards USD en 2026 à 7,78 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 3,85 % au cours de la période de prévision.

L’expansion du marché mondial des équipements d’ambulance devrait se traduire par des investissements continus dans les infrastructures de soins de santé, ainsi que par une demande croissante d’EMS parmi les citoyens. L'équipement d'ambulance comprend des appareils de survie composés de défibrillateurs, de moniteurs avancés et d'appareils de télémédecine, qui contribuent à de meilleurs soins aux patients et à une meilleure réponse d'urgence.

• Le ministère américain des Transports et l'American Heart Association ont indiqué qu'en 2020, environ 29 000 ambulances étaient en service aux États-Unis. Selon l'American Heart Association, 70 % des équipements médicaux de pointe, y compris les défibrillateurs, sont utilisés dans les pays développés pour les services d'ambulance.

De telles innovations technologiques ont considérablement amélioré la capacité des ambulanciers paramédicaux à communiquer avec les hôpitaux en temps réel, ce qui a permis des traitements plus rapides et plus efficaces en cas d'urgence, avec une pénétration de la télémédecine dépassant 40 % dans les ambulances à travers les États-Unis, selon le National EMS Advisory Council.

Moteur du marché des équipements d’ambulance

L’augmentation des investissements dans les soins de santé et les urgences stimulent la croissance du marché

Il existe donc une demande croissante d'équipements d'ambulance, des hôpitaux et cliniques aux ministères individuels ou aux institutions privées. Les Centers for Medicare et Medicaid Services des États-Unis estiment qu’environ 5 milliards de dollars sont dépensés chaque année aux États-Unis en équipements d’ambulance et de services médicaux d’urgence. Alors que les progrès tels que l'ALS et les appareils de diagnostic rendent les véhicules de plus en plus efficaces, l'Association canadienne des médecins d'urgence affirme que plus de quatre-vingt-cinq pour cent des ambulances canadiennes sont désormais équipées d'appareils ALS.

En outre, la demande est motivée par le besoin croissant de services d'urgence résultant de l'urbanisation, 75 % des expéditions d'ambulances étant effectuées via des centres d'appels d'urgence, selon la National Emergency Medical Services Association. En outre, le vieillissement de la population et le nombre croissant d’incidents de la route entraînent également une augmentation de la demande sur le marché.

Restriction du marché des équipements d’ambulance

Les coûts élevés, les réglementations et les défis d’infrastructure entravent la croissance du marché

Le coût des équipements ambulanciers avancés reste l’un des principaux obstacles à une pénétration plus profonde du marché, en particulier dans les marchés en développement. Selon la National Fire Protection Association, les ambulances coûtent entre 100 000 et 300 000 USD aux États-Unis, ce qui en fait un véhicule à fort investissement.

Un obstacle réglementaire à l'approbation des dispositifs médicaux a été posé, et le respect des normes applicables aux ambulances diffère d'un pays à l'autre ; ainsi, l’entrée sur ces marchés de niche devient plus difficile. La formation du personnel médical aux opérations avancées a également limité l’application de cet équipement. D’un autre côté, le manque d’infrastructures adéquates dans les zones en développement ralentit réellement les interventions d’urgence en temps opportun, minimisant ainsi l’utilité des services d’ambulance.

Opportunité de marché des équipements d’ambulance

Croissance du marché tirée par les investissements EMS, la technologie et la durabilité

Selon le ministère américain de la Santé et des Services sociaux, environ 80 % des ambulances aux États-Unis sont équipées d'appareils de surveillance cardiaque tels que des appareils ECG. Les marchés émergents devraient offrir un grand potentiel de croissance à mesure que les investissements dans les services médicaux d’urgence augmentent. Une demande simultanée de véhicules d’ambulance pour les soins néonatals et cardiaques apparaît en raison des progrès du système de surveillance des patients. Les ambulances électriques sont adoptées en raison d'initiatives de développement durable liées au mouvement toujours croissant vers des soins de santé respectueux de l'environnement.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Prévalence des accidents de la route et des urgences médicales, par pays clés
• Facteurs, contraintes, tendances et opportunités
• Investissements dans les infrastructures de santé, par grandes régions
• Développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions, partenariats)
• Présentation : scénario de réglementation et de conformité
• Adoption de technologies d'ambulance avancées, par régions clés
• Croissance de la télémédecine et du diagnostic à distance dans les services d'urgence

Analyse par type

Par type, le marché est divisé en équipements de transport, équipements de soins des brûlés, équipements cardiaques et respiratoires et autres.

Selon l'organisation pour laquelle le Département américain de la Sécurité intérieure analyse les remplacements prévus tous les cinq ans, 60 % des ambulances aux États-Unis devraient être remplacées tous les cinq ans, stimulant ainsi la croissance du segment. La demande mondiale d’ambulances bien équipées soutiendra également la croissance du segment.

Les équipements de soins des brûlés connaîtront probablement une croissance considérable en raison de l’augmentation des brûlures dues aux accidents et aux incendies. Pour les autres victimes de brûlures nécessitant un traitement d'urgence immédiat, l'American Heart Association déclare qu'aux États-Unis, environ 350 000 arrêts cardiaques hors de l'hôpital se produisent chaque année, alimentant ainsi la demande croissante d'équipements spécialisés pour les soins des brûlés.

Analyse par mode de transport

Par mode de transport, le marché est divisé en ambulance terrestre, ambulance aérienne et ambulance aquatique.

Le segment des ambulances terrestres constitue le marché le plus important, essentiellement parce que la plupart des services médicaux d’urgence transitent par les routes. Le ministère de la Santé et des Services sociaux suggère qu'environ 60 % des ambulances aux États-Unis sont opérationnelles à tout moment, soulignant ainsi le rôle des ambulances terrestres dans les systèmes d'intervention d'urgence.

Le segment des ambulances aériennes devrait connaître une croissance substantielle en raison de la nécessité d'interventions médicales immédiates dans les cas critiques. Le National Transport Safety Board a indiqué que le marché mondial des ambulances aériennes ne représente que 5 % du total des services d'ambulance, confirmant ainsi son importance croissante dans les infrastructures de santé d'urgence.

Analyse régionale

Sur la base de la géographie, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Avec une infrastructure de soins de santé avancée et des investissements croissants dans les services médicaux d’urgence, le continent nord-américain contrôle le marché des équipements d’ambulance. Les services médicaux d'urgence dans la région sont vastes, avec plus d'un million de techniciens médicaux d'urgence (EMT) aux États-Unis, donnant ainsi une impulsion supplémentaire à la croissance du marché.

L'Europe est une autre région éminente du marché avec de nombreuses initiatives de conformité et des règles strictes. Selon l'Association européenne des services d'ambulance, environ 90 % des ambulances utilisent un équipement de survie de base (BLS) en Europe ; ainsi, la région continue de travailler à l’amélioration de ces services médicaux d’urgence.

Une croissance significative est prévue pour la région Asie-Pacifique en raison du développement de ses infrastructures de santé et de l’augmentation des taux d’accidents. La National Fire Protection Association affirme que plus de 90 % des citoyens américains ont un accès intermédiaire aux services d’ambulance dans un délai de 15 minutes en voiture, ce sur quoi les économies émergentes travaillent grâce à des investissements croissants dans la région Asie-Pacifique.

Acteurs clés couverts

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• 3M (États-Unis) 
• Ambu A/S (Danemark) 
• Medtronic (Irlande) 
• Drägerwerk AG & Co. KGaA (Allemagne) 
• Stryker (États-Unis) 
• Biotronik (Allemagne) 
• Systèmes BLS Limitée (Canada) 
• First Care Ambulance Limited (Royaume-Uni) 
• Allied Medical LLC (États-Unis) 
• ZOLL Medical Corporation (États-Unis)

Développements clés de l’industrie

• En septembre 2024, Philips a proposé un nouvel équipement sophistiqué de soins cardiaques, spécialement conçu pour les ambulances et améliorant le diagnostic et le traitement en temps réel pendant le transport d'urgence. Il devrait contribuer à améliorer les résultats pour les patients en encourageant des évaluations cardiaques plus rapides et plus précises dans des conditions critiques.
• En juin 2024, ZOLL Medical Corporation a acquis l'activité EMS de Waukesha pour affiner encore davantage son empreinte médicale d'urgence. Désormais, ZOLL dispose d'une technologie de surveillance proactive utilisée dans des dizaines d'ambulances pour fournir aux clients et aux patients une évaluation de santé fiable avant qu'une intervention en temps réel puisse être effectuée dans les situations d'urgence.
• En février 2024, Mercedes-Benz a présenté un prototype d'ambulance électrique, qui démontre sa politique et son engagement en faveur d'une prestation de services médicaux d'urgence durable et économiquement viable. L'ambulance électrique promet des coûts d'exploitation réduits et une empreinte carbone bien inférieure tout en offrant tout ce que les clients attendent des services médicaux d'urgence en termes de performances et de fiabilité.