Taille, part et analyse de l’industrie du marché de l’alimentation animale par type (volaille, bovins, porcs, eau et animaux de compagnie), par additifs (antibiotiques, vitamines, antioxydants, acides aminés, acidifiants alimentaires et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial de l’alimentation animale était évaluée à 691,93 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 729,71 milliards USD en 2026 à 1 116,49 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 5,46 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial de l’alimentation animale est en expansion en raison de la demande croissante de protéines animales et des progrès de la technologie alimentaire. Le ministère américain de l’Agriculture déclare qu’en 2024, 5 200 millions de boisseaux de maïs et 36 millions de tonnes de farine de soja ont été utilisés dans l’alimentation animale aux États-Unis. Une augmentation de l’efficacité alimentaire provient d’innovations impliquant des probiotiques et des enzymes. Comme le rapporte le National Agricultural Statistics Service, la quantité d’aliments composés produite aux États-Unis en 2024 était de 225 millions de tonnes. L’urbanisation et la croissance démographique jouent un rôle important dans la stimulation de la croissance du marché.

Moteur du marché de l’alimentation animale

L’augmentation de la consommation de viande et de produits laitiers stimule la demande d’aliments pour animaux avancés

Alors que les populations du monde entier consomment davantage de viande, de produits laitiers et de volaille, une meilleure alimentation animale est nécessaire. Il existe 6 200 fabricants d’aliments pour animaux enregistrés aux États-Unis, selon la Food and Drug Administration des États-Unis, ce qui montre à quel point l’industrie est forte. L'ajout d'acides aminés et de vitamines comme additifs dans l'alimentation animale est bénéfique pour leur santé et augmente leur productivité. 620 additifs alimentaires ont été approuvés par l'UE selon l'Autorité européenne de sécurité des aliments, soulignant la manière dont l'UE soutient les innovations dans le domaine de l'alimentation animale. Tous ces éléments réunis stimulent l’expansion du marché, la plus forte demande provenant d’Amérique du Nord et d’Asie-Pacifique.

Restriction du marché des aliments pour animaux

La volatilité des coûts des intrants et la réglementation remettent en question la croissance du marché des aliments pour animaux

Étant donné que les prix du maïs et de la farine de soja fluctuent, la situation est difficile pour les producteurs d’aliments pour animaux. Selon les chiffres du ministère américain de l’Agriculture, le maïs utilisé pour nourrir les animaux a atteint 5 200 millions de boisseaux en 2024 et constitue donc un intrant majeur et instable. Avec des réglementations strictes, la FDA inspecte également 4 100 usines d’aliments pour animaux en 2024, ce qui limite la rapidité avec laquelle l’industrie peut progresser. Selon la Commission européenne, les problèmes dans les chaînes d'approvisionnement augmentent les coûts pour les entreprises. Ces défis ralentissent l’expansion du marché, principalement pour les petits et moyens fabricants d’aliments pour animaux qui n’ont plus que très peu de revenus après avoir couvert leurs coûts.

Opportunité de marché de l’alimentation animale

Les solutions d’alimentation durables et de précision libèrent le potentiel de croissance

L’utilisation d’ingrédients à base d’insectes et de plantes pour l’alimentation crée de nombreuses chances de croissance. Les données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture indiquent que la région Asie-Pacifique représente une grande partie de la production d'aliments pour l'aquaculture, avec 910 usines d'aliments pour animaux opérationnelles. Les technologies nutritionnelles sont de plus en plus utilisées pour personnaliser les aliments pour animaux. Selon l'Union européenne, en 2024, 290 certifications d'aliments biologiques pour le bétail ont été délivrées en raison de l'évolution des habitudes des clients. Ces mouvements soutiennent les objectifs de développement durable dans le monde entier et offrent des résultats prometteurs pour les nouveaux innovateurs.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Principales tendances du secteur
• Paysage réglementaire dans les régions clés
• Développements majeurs récents sur le marché
• Opportunités et défis de croissance

Analyse par type

Par type, le marché des aliments pour animaux est divisé en volaille, bovins, porcs, aquatiques et animaux de compagnie. 

L’amour des gens pour le poulet ainsi que les bons taux d’utilisation des aliments pour animaux signifient que le segment de la volaille est le plus important du marché. D'après les données du Département américain de l'Agriculture, 198 000 fermes utilisent des aliments commerciaux aux États-Unis, la volaille en occupant une part importante. Le secteur porcin connaît une croissance accrue, principalement en Asie-Pacifique, où le porc y jouit d'une popularité croissante. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, la consommation d’aliments composés du bétail en Asie a atteint 3 200 millions en 2024.

Analyse par additifs

Par additifs, le marché de l’alimentation animale est divisé en antibiotiques, vitamines, antioxydants, acides aminés, acidifiants alimentaires et autres. 

Les vitamines constituent l’essentiel du segment des additifs car elles sont essentielles à l’alimentation animale. La FDA a enregistré 87 additifs alimentaires aux États-Unis, et parmi eux, les vitamines sont les plus utilisées. Les acides aminés retiennent l’attention, notamment parce qu’ils sont utilisés dans des stratégies alimentaires avancées. En 2024, les autorités de l’UE ont approuvé 115 produits vétérinaires destinés à l’alimentation animale, ce qui indique que le soutien aux nouveaux additifs est officiel.

Analyse régionale

Sur la base de la géographie, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

La plus grande partie du marché des aliments pour animaux se situe en Amérique du Nord, principalement apportée par les États-Unis. Le National Agricultural Statistics Service a rapporté que les États-Unis ont produit plus de 225 millions de tonnes d'aliments composés en 2024. La région dispose de technologies modernes en matière d'aliments pour animaux et produit beaucoup de bétail, car les données de la FDA montrent qu'elle compte 6 200 fabricants d'aliments enregistrés. L'USDA rapporte que le maïs et la farine de soja sont les principaux aliments pour animaux et qu'ils utilisent chaque année environ 5 200 millions de boisseaux de maïs. Le respect des normes de qualité est rendu possible par la FDA, qui inspecte plus de 4 000 meuneries d’aliments chaque année. Il existe également 580 usines dans le secteur des aliments pour animaux de compagnie qui fonctionnent de manière robuste. Grâce à ces éléments, l’Amérique du Nord est considérée comme un marché développé et en constante évolution pour les innovations en alimentation animale.

L'Union européenne est le deuxième producteur d'aliments pour animaux, avec une production d'environ 275 millions de tonnes d'aliments composés en 2024, selon la Fédération européenne des fabricants d'aliments pour animaux. La région accorde une grande attention à la durabilité, ce qui a donné lieu à la délivrance de 290 certificats d'aliments biologiques en 2024, selon l'UE. De nombreuses lois strictes couvrent les additifs, et l’Autorité européenne de sécurité des aliments en a approuvé 620. FAMI-QS a certifié 1 900 meuneries d'aliments pour maintenir des niveaux élevés de sécurité. Le produit leader d'Allemagne, de France et d'Espagne est soutenu par un financement de la recherche, Horizon Europe parrainant 32 projets d'alimentation animale pour l'aider. Chaque année, l'UE exporte 14 millions de tonnes d'aliments pour animaux vers le reste du monde, démontrant ainsi sa place importante sur le marché mondial. L'objectif des initiatives respectueuses de l'environnement en Europe soutient le développement du marché à l'avenir.

La croissance du marché de l'alimentation animale est la plus rapide en Asie-Pacifique, notamment parce que la Chine produit 260 millions de tonnes chaque année (Bureau national des statistiques de Chine). Selon la FAO, 3,2 milliards d'animaux dans la région reçoivent des aliments composés. Il y a 1 600 fois plus de fabricants d’aliments pour animaux en Inde que dans les 680 usines d’aliments pour animaux que compte l’industrie aquacole d’Asie du Sud-Est. À mesure que l'utilisation du maïs pour la viande et l'industrie augmente, en raison des 155 millions de tonnes utilisées chaque année dans l'alimentation animale, la demande augmente (ministère indien de l'Agriculture). Dans le même temps, les règles ne sont pas identiques dans la région, puisque 340 inspections de sécurité des aliments pour animaux ont eu lieu. La croissance démographique accélérée de l’Asie et l’expansion de la classe moyenne créent une demande constante d’aliments pour animaux sur le marché mondial.

Acteurs clés couverts

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Archer Daniels Midland Company (États-Unis)
• BASF SE (Allemagne)
• Land O Lakes Purina (États-Unis)
• Nutreco N.V. (Pays-Bas)
• Cargill Inc. (États-Unis)
• Kemin Industries, Inc. (États-Unis)
• Groupe ANOVA (États-Unis)
• ADM (États-Unis)
• Chr. Hansen Holding (Danemark)
• Alltech, Inc (États-Unis)

Développements clés de l’industrie

• En février 2025, Novonesis a obtenu la part de DSM-Firmenich dans la Feed Enzyme Alliance, ce qui a amélioré sa position dans le secteur des biosolutions animales.
• En novembre 2024, Granite Creek Capital Partners a contribué au rachat par la direction de Global Animal Products, ce qui a amélioré la gamme de produits d’additifs alimentaires de l’entreprise.
• En octobre 2024, l’acquisition de la gamme de produits d’additifs alimentaires médicamenteux de Zoetis par Phibro Animal Health Corporation a permis d’élargir ses produits destinés à la santé du bétail.