Taille, part et analyse de l’industrie du marché des systèmes électriques pour véhicules blindés par plate-forme (véhicules blindés de combat, véhicules de soutien au combat et véhicules blindés sans pilote), par système (hybride et entièrement électrique), par composant (systèmes générateurs, batteries, inducteurs, servocommandes, actionneurs et capteurs) et prévisions régionales, 2026-2034

Le marché mondial des systèmes électriques pour véhicules blindés se développe avec la montée en puissance des progrès technologiques. Alors que la technologie continue de progresser rapidement, une gestion efficace des systèmes électriques des véhicules blindés devient plus cruciale que jamais pour garantir la préparation opérationnelle des forces armées du monde entier. La fonctionnalité d’un véhicule blindé repose en grande partie sur ces systèmes, car ils pilotent des opérations fondamentales allant de l’éclairage et de l’allumage essentiels aux fonctions de sécurité avancées. Pour les ingénieurs et techniciens de véhicules blindés, la compréhension des systèmes électriques des véhicules revêt une importance primordiale car il s’agit de technologies électroniques émergentes basées sur les principes traditionnels de l’ingénierie mécanique. Le réseau comprenant les composants électriques, le câblage et les circuits d'un véhicule constitue ses systèmes électriques, chargés de générer, de stocker et de distribuer l'énergie électrique dans l'ensemble du véhicule. 

En mars 2025, le SIPRI a déclaré que les importations d’armes européennes étaient 155 % plus élevées entre 2020-2024 et 2015-2019, une augmentation cohérente avec la recapitalisation à grande échelle des véhicules blindés, qui passe par la mise à niveau de l’énergie électrique, de la distribution et de la électronique.

Moteurs du marché des systèmes électriques pour véhicules blindés

Les progrès de la technologie et du réapprovisionnement en munitions pour stimuler la croissance du marché

Le marché de l’électrification des véhicules militaires connaît une croissance significative dans son segment des véhicules de combat. Il existe une nette tendance à l’adoption de technologies électriques et hybrides. Ces groupes motopropulseurs améliorent l’efficacité opérationnelle et réduisent leur dépendance aux carburants traditionnels. Par exemple, le ministère américain de la Défense a lancé la stratégie énergétique opérationnelle, qui vise à réduire la dépendance de l’armée aux combustibles fossiles et à améliorer l’efficacité énergétique. 

L’électrification des véhicules de ravitaillement en munitions s’inscrit dans la tendance plus large consistant à adopter des systèmes de propulsion électrique dans la logistique militaire afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de réduire la dépendance aux sources de carburant traditionnelles. Les véhicules électriques de ce segment offrent des coûts d'exploitation inférieurs, des besoins de maintenance réduits et une fiabilité accrue, contribuant ainsi à des opérations de réapprovisionnement en munitions plus efficaces. Par exemple, les fournisseurs européens de défense ont remporté une série de contrats pour fournir des munitions afin de reconstituer les stocks nationaux épuisés par le soutien de guerre à l’Ukraine.

Restrictions du marché des systèmes électriques pour véhicules blindés

Complexité, tensions élevées, coût élevé et limite de capacité de la batterie 

Les défis du système électrique des véhicules blindés comprennent sa plus grande complexité par rapport au système conventionnel, qui nécessite un équipement de test plus complexe et un recyclage des mécaniciens. Avec l’évolution continue des véhicules, leur complexité et leurs capacités croissantes réduisent l’importance des véhicules blindés.

De plus, la tension plus élevée générée exerce davantage de contraintes sur les câbles, les connecteurs et les isolants haute tension, ce qui provoque des interférences radio élevées difficiles à supprimer et entraînant des remplacements coûteux et des temps d'arrêt prolongés. Par exemple, les chercheurs en vétronique de l'armée américaine demandent à l'industrie de développer un véhiculepouvoir contrôleur capable de gérer des tensions suffisamment élevées pour contrôler les systèmes électriques des véhicules blindés militaires électriques et hybrides de nouvelle génération.

Un autre défi qui peut éventuellement être surmonté grâce à une production accrue et une maintenance réduite est le coût plus élevé du système électronique actuel par rapport aux systèmes d'allumage conventionnels. Les systèmes électroniques sont également plus susceptibles de tomber en panne sans avertissement que les systèmes conventionnels.

Les véhicules militaires dotés de nombreux composants électroniques nécessitent beaucoup d’énergie électrique, ce qui devrait limiter considérablement la diminution de la capacité de la batterie avec l’augmentation des taux de décharge. Les besoins de plus longue durée, tels que les applications de montres silencieuses, exigent régulièrement 80 % ou plus de la capacité de la batterie, ce qui exclut généralement les batteries au plomb.

Opportunités de marché des systèmes électriques pour véhicules blindés

L’augmentation des dépenses militaires alimente la demande de systèmes électriques avancés dans les véhicules blindés

Le marché connaît une croissance significative en raison de la hausse des dépenses militaires et de la modernisation des flottes de défense. Alors que les forces armées s’appuient de plus en plus sur une électronique avancée pour les systèmes de communication, de navigation et d’armes, il existe une demande accrue de systèmes électriques robustes capables de résister à des environnements opérationnels difficiles. Les innovations dans les systèmes de gestion de l’énergie et l’intégration de technologies intelligentes offrent aux constructeurs la possibilité d’améliorer les performances et l’efficacité des véhicules blindés. De plus, l’évolution vers des systèmes de propulsion électriques et hybrides dans les véhicules militaires élargit encore le potentiel du marché.

Par exemple, selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), l’augmentation des dépenses militaires peut être constatée au fil des années, passant de 2 241,5 milliards de dollars en 2022 à 2 393,6 milliards de dollars en 2023. (Tous les calculs ont été effectués en maintenant le dollar à un taux constant en 2023).

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Informations clés

Ce rapport comprend les informations clés suivantes :

• Développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions, partenariats)
• Dernières avancées technologiques
• Analyse des cinq forces de Porter
• Analyse de la chaîne d'approvisionnement
• Impact de la guerre russo-ukrainienne sur le marché mondial des systèmes électriques pour véhicules blindés

Segmentation

Analyse par plateforme

Basé sur la plate-forme, le marché est fragmenté en véhicules blindés de combat, véhicules de soutien au combat et véhicules blindés sans pilote.

Les véhicules blindés de combat sont des véhicules de combat protégés par un solide revêtement de protection en métal et utilisés au combat et armés d'armes combinant mobilité opérationnelle, capacités tactiques offensives et défensives.

Les véhicules de soutien au combat sont un utilitaire général qui remplit un large éventail de rôles de soutien sur ce champ de bataille, y compris, mais sans s'y limiter, les véhicules de commandement protégés, les ambulances et les équipes mobiles de réparation. Il offre un haut degré de maniabilité et de protection à son équipage et à sa charge utile.

Avec l'avènement des nouvelles technologies, les véhicules blindés sans pilote sont de plus en plus utilisés pour défendre des cibles au sol et effectuer des reconnaissances sur un champ de bataille rempli de nombreux dangers et de libération d'armes toxiques par l'adversaire. 

Par exemple, en mai 2024, le ministère israélien de la Défense a signé un accord-cadre pluriannuel avec le groupe IMCO pour la fourniture de systèmes électriques pour ses véhicules blindés de combat. Des systèmes avancés de gestion vidéo, des systèmes de gestion de l'énergie et des harnais feront partie des systèmes livrés pour les véhicules blindés de combat, y compris le char Merkava. La période de livraison est prévue de 2024 à 2030.

Analyse par système

Sur la base du système, le marché est subdivisé en hybride et entièrement électrique. 

Le système d’alimentation hybride et les véhicules électriques sont le moteur du marché mondial des systèmes électriques pour véhicules blindés.

Système d'alimentation hybride qui améliore les performances globales des véhicules blindés hors route et sur route, améliorant l'accélération et la douceur de roulement. De plus, la consommation de carburant sera réduite car le moteur à combustion interne fonctionne à régime fixe. Le moteur 100 % électrique permet de réduire les coûts de carburant et la fréquence des interventions de maintenance nécessaires. Enfin, ces véhicules utilisent un système particulier pour récupérer lors du freinage de l'énergie qui autrement serait perdue sous forme de chaleur.

Alors que le marché des véhicules blindés s’oriente vers le tout électrique, l’armée évalue la viabilité de tous les véhicules électriques et des alternatives. L’intégration de la propulsion hybride-électrique est une technologie véritablement disruptive. Il permet une économie de carburant et une autonomie améliorées, une flexibilité d'emballage qui peut modifier la conception historique des véhicules, des coûts de cycle de vie réduits, des performances de mobilité améliorées et de nombreux autres avantages par rapport aux systèmes d'entraînement conventionnels.

Analyse par composant

En fonction des composants, le marché est divisé en systèmes générateurs, batteries, inductances, servocommandes, actionneurs et capteurs.

Les systèmes de générateurs fournissent de l'énergie à tous les autres consommateurs et chargent les batteries à un rythme adéquat pour remplacer l'énergie utilisée lors du démarrage du moteur ou lorsque le moteur du véhicule ne fonctionnait pas. 

Les inducteurs, tels que les solénoïdes et les bobines de relais, ont tendance à créer des transitoires de haute tension lorsque leurs champs magnétiques s'effondrent lorsque les contacts du commutateur de commande sont ouverts. 

Un système de servocommande est une combinaison d’éléments pour le contrôle de la puissance. Si la sortie du système, ou une fonction de la sortie, est renvoyée pour comparaison avec l'entrée et que la différence entre ces quantités est utilisée pour contrôler la puissance, il s'agit d'un système d'asservissement en boucle fermée. 

Et les autres composants sont des batteries, des actionneurs et des capteurs.

Analyse régionale

Par région, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. 

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Le marché nord-américain de l’électrification des véhicules militaires détenait la plus grande part en 2023, grâce à des budgets de défense et des capacités technologiques importants.

Les États-Unis, en tant qu’acteur majeur, investissent massivement dans la recherche et le développement de véhicules militaires électriques et hybrides afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle et la durabilité. En outre, les politiques gouvernementales et les initiatives stratégiques renforcent le leadership de la région dans l’adoption et le progrès des technologies d’électrification des véhicules militaires. 

Dans la région Asie-Pacifique, la Chine apparaît rapidement comme un acteur important dans l’électrification des véhicules militaires, investissant dans sa solide base manufacturière et ses avancées technologiques. Les initiatives visant à réduire la dépendance énergétique et à améliorer les capacités de combat sont à l’origine de cette croissance. L’accent mis par la Chine sur l’intégration des technologies avancées aux applications militaires reflète son engagement à améliorer l’efficience et l’efficacité de ses forces armées.

D’autres régions comme l’Allemagne, le Japon, la Corée du Sud et d’autres intègrent les technologies des véhicules électriques dans les opérations militaires.

Acteurs clés couverts

• BAE Systems plc. (ROYAUME-UNI.)
• General Dynamics Corporation (États-Unis)
• Northrop Grumman Corporation (États-Unis)
• Lockheed Martin Corporation (États-Unis)
• Raytheon Technologies Corporation (États-Unis)
• Rheinmetall AG (Allemagne)
• Systèmes Elbit ltée. (NOUS.)
• Navistar International Corporation (États-Unis)
• Leonardo Electronics Inc. (Italie)
• Textron Inc. (États-Unis)

Développements clés de l’industrie

• Novembre 2023 :Le Centre de support aux acquisitions de l'armée américaine a publié une demande d'informations (RFI) au nom du Rapid Capabilities and Critical Technologies Office (RCCTO) concernant les Strykers hybrides-électriques, qui contient des informations sur ce que le service recherche concernant un tel véhicule. L’armée américaine souhaite explorer les options hybrides-électriques pour ses véhicules blindés à roues 8×8 Stryker. Le service s'intéresse de plus en plus au développement de systèmes de propulsion hybrides électriques ces dernières années, qui offrent de nombreux avantages, notamment une consommation de carburant réduite et sont beaucoup plus silencieux que les moteurs diesel standard, pour ses véhicules blindés et non blindés ainsi que pour ses chars.
• Juillet 2023 : American Rheinmetall Vehicles a partagé ses plans pour développer et produire conjointement le « Véhicule de combat de nouvelle génération – Véhicule de combat d'infanterie » (NGCV-IFV), doté d'une propulsion hybride-électrique pour une durabilité et des capacités de combat améliorées.