Taille du marché des robots articulés, part et analyse de l’industrie, par fonction (manutention, soudage, distribution, assemblage, traitement, autres), par industrie (automobile, électricité et électronique, produits chimiques. Caoutchoucs et plastiques, métaux et machines, aliments et boissons) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des robots articulés était évaluée à 28,71 milliards USD en 2024 et devrait passer de 30,87 milliards USD en 2025 à 51,33 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 14,66 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est soutenue par la demande d’automatisation, la pénurie croissante de main-d’œuvre, les exigences de productivité et la transition vers une fabrication de pointe dans les secteurs des biens de consommation, de l’automobile, de l’électronique, des machines et de l’alimentation.

Un robot articulé possède un bras de type robot avec des articulations rotatives qui peuvent effectuer des mouvements précis encore et encore. la manipulation des matériaux, l'assemblage, le scellement, le soudage, la découpe, le prélèvement, la pulvérisation, la peinture et l'entretien des machines ne sont que quelques-unes des applications de ces robots dans l'industrie manufacturière. Les robots articulés offrent une précision, une agilité et une flexibilité multi-axes élevées, permettant aux fabricants d'automatiser des tâches répétitives, dangereuses ou à forte intensité de main d'œuvre avec un débit constant.

L’industrie bénéficie des robots articulés car ils peuvent manipuler des objets trop lourds ou dangereux pour les humains, et ils peuvent fonctionner pendant de plus longues périodes avec moins de repos que les humains. Les robots articulés sont extrêmement durables, créent des résultats détaillés pour des procédures à long terme et peuvent effectuer des tâches complexes à la place des humains.

Les industries qui développent des flux de production à grand volume s'appuient de plus en plus sur des systèmes robotisés de manutention, de soudage, d'assemblage et de finition. Les usines automobiles continuent de dominer les déploiements, alimentées par les lignes de production de véhicules électriques (VE), la fabrication de batteries et l'usinage de composants. Les usines d’électronique et de semi-conducteurs accélèrent leur adoption pour répondre aux exigences de micro-assemblage, de test, de soudure et de transfert de matériaux. Les transformateurs d'aliments et de boissons intègrent des robots articulés pour les opérations d'emballage, de palettisation, d'inspection qualité et d'hygiène.

Les robots articulés fournissent des résultats plus précis que le travail manuel, leur utilisation dans la fabrication a entraîné une augmentation de la qualité des produits. Des facteurs tels que l'augmentation des fonds destinés à l'automatisation industrielle, la demande croissante des PME des pays émergents en raison d'une augmentation de la demande de fonctionnement précis des chaînes d'assemblage, l'augmentation de la mécanisation et l'augmentation des investissements dans l'industrie de l'automatisation, ainsi que la demande croissante de robots industriels ne sont que quelques-uns des facteurs qui devraient stimuler la croissance de la chaîne d'assemblage articulée.

L'utilisation d'un robot articulé s'est considérablement développée ces dernières années, avec des applications allant des ateliers de peinture dans l'industrie automobile à l'assemblage de composants sophistiqués de tout niveau. L'utilisation intensive de robots articulés dans l'aérospatiale, le pétrole et le gaz, ainsi que dans d'autres industries qui créent fréquemment des pièces massives avec des robots articulés, a bénéficié à la croissance du marché. En conséquence, des robots articulés sont utilisés pour produire des produits en vrac avec une plus grande précision et à un rythme plus rapide, améliorant ainsi l'efficacité de la fabrication, réduisant les erreurs et les efforts humains et améliorant la qualité du produit final.

Les progrès technologiques remodèlent les possibilités opérationnelles. Les robots articulés collaboratifs (cobots), la vision industrielle avancée, la détection force-couple et l'optimisation des trajectoires grâce à l'IA améliorent la sécurité et les performances. Les fabricants déploient désormais des robots avec des conceptions à encombrement réduit, une plus grande flexibilité de charge utile, des moteurs économes en énergie et des systèmes d'engrenages nécessitant peu d'entretien. Les plateformes cloud de gestion de flotte et d'analyse prédictive prennent en charge l'optimisation de la disponibilité et la surveillance à distance.

Les acteurs de la chaîne de valeur comprennent les fabricants de robots, les fournisseurs de composants, les intégrateurs, les fournisseurs de logiciels et les industries d'utilisation finale. Les intégrateurs de systèmes jouent un rôle majeur dans la réussite du déploiement, en concevant des flux de travail qui alignent les capacités des robots sur les stratégies d'automatisation au niveau de l'usine. À mesure que les PME adoptent la robotique pour la première fois, la demande de solutions standardisées, d’automatisation par abonnement et de cellules robotiques plug-and-play augmente.

Facteur clé du marché -

• Growing Demand From Smes In Developing Countries

Contraintes clés du marché -

• High Overall Installation Cost For Low – Volume Production Applications

Moteurs et tendances du marché

La croissance de l’industrie des robots articulés est tirée par le besoin croissant d’automatisation, les contraintes croissantes en matière de main-d’œuvre et la complexité croissante de la production dans les secteurs manufacturiers. Alors que les industries mondiales évoluent vers des systèmes de production flexibles et résilients, les robots articulés contribuent à stabiliser les opérations, à améliorer la cohérence et à réduire le recours au travail manuel, en particulier dans les environnements de haute précision et à volume élevé. Les segments de l’automobile, de l’électronique et de la fabrication métallique sont en tête de l’adoption en raison de contrôles de qualité et d’exigences de débit stricts.

Les pénuries croissantes de main-d’œuvre et les pressions croissantes sur les salaires accélèrent la transition vers la robotique. Les fabricants d'Amérique du Nord, d'Europe et de certaines parties de l'Asie-Pacifique sont confrontés à des pénuries de main-d'œuvre dans les domaines du soudage, de l'usinage, de l'assemblage et de l'emballage. Les robots articulés offrent une alternative fiable, garantissant une continuité opérationnelle et une sécurité améliorée.

Les progrès technologiques remodèlent le déploiement. Les robots intégrés à une vision basée sur l'IA, des capteurs 3D, une planification de mouvement basée sur l'apprentissage automatique et des fonctionnalités de sécurité collaboratives élargissent les possibilités d'application. Les actionneurs communs à moindre coût, les bras robotiques modulaires et les entraînements économes en énergie réduisent les coûts de possession, rendant la robotique plus accessible aux PME. L’essor des cobots capables de travailler en toute sécurité aux côtés des humains ouvre des opportunités dans les domaines de l’assemblage à petite échelle, de l’entretien des machines et de l’emballage.

L’industrie 4.0 et les stratégies d’usines intelligentes accélèrent la demande de robots connectés. La surveillance à distance, la maintenance prédictive et l'analyse des performances en temps réel permettent une disponibilité plus élevée et une optimisation plus rapide des processus. Les fabricants adoptent de plus en plus de cellules d'automatisation flexibles pour faire face aux changements fréquents de produits et aux lots de fabrication diversifiés.

La tendance à la production de véhicules électriques alimente de forts investissements dans les chaînes d’assemblage robotiques. La fabrication de batteries, le soudage, la manutention, le revêtement et la fixation de précision dépendent fortement de systèmes robotiques articulés. Dans la fabrication de produits électroniques et de semi-conducteurs, la réduction des cycles de produits exige une haute précision et une automatisation à faible taux d’erreur.

Segmentation du marché par fonction

Manutention

Les applications de manutention dominent le déploiement des robots articulés car elles couvrent les flux de transfert de matériaux, de palettisation, de tri et de logistique. Les robots articulés à grande vitesse offrent précision, flexibilité de charge et performances de service continu, ce qui les rend idéaux pour déplacer des composants entre les machines, charger/décharger des pièces et prendre en charge l'automatisation des entrepôts. Les volumes croissants du commerce électronique et la logistique omnicanal créent une demande soutenue pour les cellules de manutention robotisées.

Soudage

Le soudage est un cas d’utilisation majeur dans les secteurs de l’automobile, des métaux, de la machinerie lourde et de la fabrication. Les robots articulés effectuent des soudages MIG, TIG et par points avec une répétabilité élevée et des taux de défauts réduits. Leur précision multi-axes permet des modèles de soudure complexes, ce qui les rend adaptés à l'assemblage de châssis, à la production de carrosseries en blanc (BIW) et à la fabrication structurelle. Les outils de surveillance de la qualité des soudures basés sur l’IA améliorent la cohérence et la sécurité.

Distribution

Les applications de distribution comprennent la distribution d'adhésif, l'application de mastic, le revêtement et la peinture. Les fabricants utilisent des robots articulés pour garantir une épaisseur d'application uniforme, réduire les déchets et maintenir la sécurité dans les environnements d'exposition aux produits chimiques. L'électronique, l'assemblage de batteries de véhicules électriques et les composants aérospatiaux dépendent fortement d'une distribution précise pour le collage et l'étanchéité.

Assemblée

Les fonctions d'assemblage nécessitent une précision motrice fine, un contrôle du couple et une coordination en plusieurs étapes. Les robots articulés prennent en charge le micro-assemblage dans l'électronique, les sous-ensembles mécaniques dans les composants automobiles, les tâches de fixation, de vissage, d'insertion et d'alignement. Les capteurs de mouvement multi-axes et de force intégrés permettent une manipulation délicate de petits composants sans endommager les pièces.

Traitement

Les tâches de traitement, notamment la découpe, le fraisage, l'ébavurage, le polissage et le meulage, reposent de plus en plus sur des robots articulés équipés d'un outillage avancé en bout de bras (EOAT). Les fabricants bénéficient de temps de cycle réduits, d'une plus grande cohérence et d'une sécurité améliorée des travailleurs en automatisant les opérations de finition dangereuses.

Segmentation du marché par perspectives de l’industrie

Automobile

L'automobile reste le plus grand utilisateur de robots articulés, grâce à l'expansion des véhicules électriques, à la production de batteries et aux investissements flexibles dans les chaînes de montage. Le soudage, la peinture, la manutention et l’assemblage sont des domaines opérationnels clés. L’adoption croissante des véhicules électriques remodèle l’intégration robotique dans l’assemblage de modules de batterie, les tests de packs et le traitement des matériaux légers.

Électricité et électronique

La fabrication électronique exige une manipulation et un assemblage ultra-précis de petits composants. Les robots articulés prennent en charge le conditionnement des semi-conducteurs, l'assemblage de circuits imprimés, le soudage, les tests et le traitement microélectronique. Les plates-formes de prélèvement et de placement à grande vitesse et les systèmes guidés par vision améliorent la précision et minimisent les défauts.

Produits chimiques, caoutchoucs et plastiques

Dans le traitement des produits chimiques et des matières plastiques, les robots manipulent des matières dangereuses, effectuent le chargement/déchargement de moules, le découpage et le post-traitement. Une protection thermique améliorée et des constructions résistantes à la corrosion prennent en charge les environnements de production difficiles.

Métal et machines

Les centres d'usinage adoptent des robots articulés pour le transfert, le soudage, le meulage, la découpe et l'ébavurage des pièces. Les bras robotiques à charge utile lourde automatisent des composants à grande échelle dans les turbines, les équipements industriels et les engins de construction.

Nourriture et boissons

Des robots articulés assurent l'hygiène, la précision du conditionnement, la palettisation, la manutention des produits de boulangerie-pâtisserie et l'automatisation des fins de ligne. Les inquiétudes croissantes concernant la sécurité et la pénurie de main-d’œuvre stimulent l’adoption.

Entreprises clés analysées

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des robots articulés sont notamment ABB Ltd., KUKA AG, Mitsubishi Electric Corp., FANUC Corporation, Kawasaki Heavy Industries Ltd., DENSO WAVE INCORPORATED, OMRON ADEPT TECHNOLOGIES, INC., NACHI-FUJIKOSHI CORP., Yaskawa Electric Corporation et SEIKO EPSON CORPORATION.

Aperçus régionaux

Tendances du marché des robots articulés en Amérique du Nord

L’Amérique du Nord devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. En raison de la croissance de l’automatisation et d’une forte adoption de l’automatisation dans la fabrication. Les installations de fabrication modernes en Amérique du Nord se sont appuyées sur de nouvelles technologies et innovations pour générer des produits de meilleure qualité à des vitesses plus rapides et à moindre coût. Ils intègrent des logiciels et du matériel plus sophistiqués pour renforcer leurs capacités de fabrication afin de prospérer dans le climat concurrentiel actuel. Les robots industriels, tels que les robots articulés, offrent aux fabricants d'Amérique du Nord de nombreux avantages tangibles, notamment des coûts opérationnels inférieurs et un débit de matériaux plus élevé.

L’Amérique du Nord maintient une forte adoption des robots articulés en raison de la fabrication avancée, des pénuries de main-d’œuvre et des besoins de productivité axés sur l’automatisation. Les secteurs de l’automobile, de l’électronique et de l’alimentation pilotent les installations. La région investit massivement dans la robotique intégrée à l’IA, les cellules d’automatisation flexibles et les systèmes robotiques collaboratifs. Les initiatives de relocalisation et les programmes d'usines intelligentes encouragent le déploiement dans les PME, renforçant ainsi la demande à long terme de bras robotiques multi-axes.

Marché des robots articulés aux États-Unis

Les États-Unis sont en tête de la demande régionale avec une forte numérisation industrielle, une expansion de la fabrication de véhicules électriques et des coûts de main-d’œuvre élevés qui stimulent l’automatisation. Les usines d’électronique, d’automobile, d’aérospatiale et de transformation alimentaire continuent d’intégrer des robots articulés pour des flux de travail de précision. Les incitations gouvernementales soutenant la fabrication de pointe renforcent l’adoption. Les systèmes de vision basés sur l’IA et les plateformes de maintenance prédictive accélèrent la transition vers des écosystèmes robotiques connectés.

Tendances du marché des robots articulés en Europe

L'Europe devrait connaître une croissance substantielle dans un avenir proche en raison de l'augmentation de la demande dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, des produits pharmaceutiques et des cosmétiques. La croissance soudaine du secteur de la santé, ainsi que l’adoption généralisée de technologies avancées dans les processus de fabrication, ont encore alimenté le marché. En outre, la croissance de l’utilisation de ces robots dans les secteurs industriel, commercial et des transports de la région propulsera le marché vers le haut. De plus, la présence d’acteurs majeurs comme ABB stimule encore la croissance du marché des robots articulés dans cette région.

La demande européenne de robots articulés est tirée par les initiatives de l’Industrie 4.0, une fabrication de haute qualité et une production automobile avancée. L’Allemagne, l’Italie et la France mènent l’adoption. L'accent mis sur la sécurité, l'efficacité énergétique et la collaboration homme-robot façonne le comportement d'achat. Des cadres réglementaires favorables à la robotique et des capacités d'ingénierie qualifiées soutiennent la croissance dans les secteurs des semi-conducteurs, des machines et de la transformation des aliments.

Marché des robots articulés en Allemagne

L’infrastructure industrielle de l’Allemagne favorise l’adoption massive de robots articulés dans les secteurs de l’automobile, des machines de précision et de l’électronique. Les applications avancées de soudage, d’assemblage et d’usinage dominent l’intégration. Les fabricants allemands donnent la priorité aux robots dotés de capacités de haute précision, de durabilité et de maintenance prédictive. Une forte collaboration entre les fabricants de robotique et les centres de R&D industriels soutient l’innovation et la croissance du marché à long terme.

Marché des robots articulés au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni connaît une demande croissante en raison des améliorations de la productivité induites par l'automatisation, des efforts de relocalisation et des problèmes de main-d'œuvre. Les constructeurs automobiles, agroalimentaires et électroniques déploient des robots articulés pour l’assemblage, le soudage et l’emballage. Les investissements gouvernementaux dans la recherche en robotique et l’innovation manufacturière renforcent encore le développement du marché. Les PME adoptent de plus en plus de cellules robotiques modulaires pour une production flexible.

Tendances du marché des robots articulés en Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L'essor du marché des robots articulés est principalement attribué à la présence de concurrents bien établis dans la région, en particulier dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. yaskawa electric corporation, fanuc corporation, mitsubishi electric corporation, kawasaki heavy industries, ltd, toshiba machine co ltd et seiko epson corporation ne sont que quelques-uns des concurrents bien connus sur le marché des robots articulés en asie-pacifique.

L’Asie-Pacifique représente la région à la croissance la plus rapide, tirée par une expansion industrielle à grande échelle, la fabrication de produits électroniques et des investissements favorables à la robotique. La Chine, le Japon et la Corée du Sud sont en tête des volumes d'installation. Le passage à la fabrication de véhicules électriques et à la mise à niveau de la capacité des semi-conducteurs accélère leur adoption. Des marchés du travail compétitifs encouragent l’automatisation dans tous les secteurs, renforçant ainsi la demande à long terme de robots articulés.

De plus, les faibles coûts de main-d’œuvre et les faibles coûts de production aident diverses industries à établir des installations de fabrication. En outre, les fabricants ont adopté l’automatisation des compétences des usines de fabrication comme une tendance significative, ce qui a stimulé la demande de robots articulés, ce qui soutiendra davantage la croissance du marché des robots articulés dans la région au cours de la période de prévision.

Marché des robots articulés au Japon Marché des robots articulés

Le Japon reste un leader mondial de la robotique avec des écosystèmes de fabrication avancés et une forte demande dans les secteurs de l'automobile, des machines et de l'électronique. La haute précision, la fiabilité et l'intégration avec les systèmes de vision industrielle et d'IA définissent les attentes du marché. L’innovation robotique japonaise prend en charge les cobots de nouvelle génération, les robots à détection de force et les systèmes multiaxes compacts adaptés aux industries de haute précision.

Marché chinois des robots articulés

La Chine domine les installations mondiales en raison de la fabrication massive de produits électroniques, de la production de machines et de l’expansion de la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques. Les incitations gouvernementales en faveur de l’automatisation accélèrent le déploiement. Les robots articulés prennent en charge l'assemblage, le soudage et la manipulation de matériaux à grande vitesse. Les fabricants nationaux sont en concurrence avec les marques mondiales de robotique, en proposant des solutions rentables qui élargissent leur adoption par les PME et les grandes entreprises.

Tendances du marché des robots articulés en Amérique latine

L’adoption en Amérique latine est motivée par les besoins croissants de la construction automobile, de l’exploitation minière, de la transformation alimentaire et de l’automatisation industrielle. Le Brésil et le Mexique sont en tête des installations. Les robots articulés prennent en charge le soudage, l'emballage et la manutention de matériaux lourds. Les efforts de diversification économique favorisent les investissements dans l’automatisation dans tous les secteurs manufacturiers. La demande croissante de contrôle qualité et d’amélioration de la productivité renforce la croissance du marché.

Tendances du marché des robots articulés au Moyen-Orient et en Afrique

La MEA constate une demande croissante de robots articulés dans les secteurs de la transformation alimentaire, de la logistique, de la métallurgie et de l'assemblage automobile. Les investissements dans la diversification industrielle, la fabrication intelligente et l’automatisation de la logistique soutiennent la croissance. Les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite mènent l’adoption grâce à des initiatives de transformation numérique. Les améliorations de la sécurité et les gains de productivité grâce à la robotique encouragent un déploiement plus large dans les industries régionales.

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une forte croissance. En raison de l’adoption des dernières technologies dans le secteur automobile, l’industrie électrique accélère la demande de robots articulés. En raison de l’industrialisation rapide, les fabricants ont besoin de robots avancés. Par conséquent, ces robots fonctionnent comme le soudage, la manipulation, l’assemblage, la distribution et le traitement, ce qui stimule encore la croissance du marché dans la région.

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Paysage concurrentiel

Le marché des robots articulés comprend des fabricants mondiaux de robotique, des intégrateurs d’automatisation et des fournisseurs de technologies de niche qui façonnent l’innovation et le déploiement. Les grands fournisseurs mettent l’accent sur les systèmes de contrôle de précision, les bras robotiques à charge utile élevée, les moteurs économes en énergie et la maintenance prédictive basée sur l’IA. Leurs contrôleurs de mouvement avancés, leurs plates-formes d'intégration de vision et leurs interfaces de programmation flexibles permettent une adoption dans divers flux de travail industriels. Les robots articulés collaboratifs prennent de l'ampleur à mesure que les fabricants recherchent une interaction homme-robot, des systèmes certifiés en matière de sécurité et une programmabilité facile.

Les intégrateurs de systèmes jouent un rôle important dans l'adaptation des installations robotiques, la conception de cellules d'automatisation et la garantie de la compatibilité avec l'infrastructure numérique au niveau de l'usine. Les partenariats entre les fabricants de robots et les intégrateurs contribuent à accélérer les déploiements dans les domaines du soudage, de l'usinage, de l'emballage, de la palettisation et de l'assemblage.

Les fusions et acquisitions façonnent la dynamique concurrentielle alors que les entreprises recherchent une taille, une capacité technologique et une portée géographique. Les fournisseurs de robotique en tant que service (RaaS) élargissent l'accessibilité pour les PME, en proposant des modèles de déploiement par abonnement.

Développements clés de l’industrie des robots articulés

mars 2025 –ABB a présenté une plate-forme robotisée articulée de nouvelle génération conçue pour améliorer l'efficacité et la précision des temps de cycle grâce à des algorithmes avancés de contrôle de mouvement, une détection de vision intégrée et des actionneurs articulaires optimisés en énergie.

janvier 2025 –FANUC Corporation a lancé un bras robotique à charge utile élevée destiné aux applications automobiles et de machinerie lourde, combinant une rigidité structurelle améliorée avec une technologie d'optimisation de trajectoire basée sur l'IA pour des performances améliorées de soudage et de manutention des matériaux.

septembre 2024 –KUKA AG a dévoilé une série de robots articulés collaboratifs conçus pour des opérations flexibles d'assemblage et d'entretien des machines, dotés de capteurs de limitation de force, d'une programmation intuitive et d'une surveillance de sécurité en temps réel.

juin 2024 –Yaskawa Electric a déployé un robot de soudage multi-axes amélioré équipé d'un contrôle adaptatif de l'arc, d'une compensation de distorsion thermique et de diagnostics basés sur le cloud pour prendre en charge la fabrication de carrosseries automobiles en grand volume.

Février 2024 –Mitsubishi Electric a lancé un robot industriel articulé optimisé pour l'assemblage de semi-conducteurs et de composants électroniques, intégrant une vision haute résolution, un contrôle de couple précis et des composants résistants à la contamination pour les environnements de salle blanche.

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