Taille du marché des dépanneurs en Asie-Pacifique, part et analyse de l’industrie, par type de produit (produits de base, produits d’impulsion et produits d’urgence), par type de magasin (kiosques, mini dépanneurs, dépanneurs à sélection limitée, dépanneurs traditionnels, dépanneurs élargis et hyper dépanneurs) et prévisions régionales, 2025-2034

La taille du marché des dépanneurs en Asie-Pacifique était évaluée à 250,76 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 269,39 milliards USD en 2025 à 531,72 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 7,85 % au cours de la période de prévision. Les principaux acteurs du marché des dépanneurs en Asie-Pacifique sont Aeon Co., Ltd., Guangdong Tianfu Chain Commercial Group Co., Ltd., ITOCHU Corporation, Lawson Inc. et Seven & I Holdings Co., Ltd.

Un dépanneur est un petit établissement de vente au détail qui propose une sélection limitée de produits essentiels, s'adressant aux clients à la recherche d'expériences de magasinage rapides et faciles. Généralement situés dans des zones à fort trafic, telles que les quartiers urbains, les stations-service et à proximité des centres de transports publics, ces magasins privilégient une accessibilité et une efficacité accrues. Contrairement aux supermarchés ou aux grands magasins, les dépanneurs se concentrent sur les besoins immédiats et les achats impulsifs, en stockant des articles tels que des collations, des boissons,aliments emballés, articles de toilette, articles ménagers essentiels et médicaments en vente libre. Un grand nombre de ces magasins proposent également du café frais, des plats préparés et des produits réfrigérés ou surgelés.

L'urbanisation rapide dans la région Asie-Pacifique, en particulier en Chine et en Inde, influence considérablement le marché des magasins de proximité.

Dynamique du marché

Facteurs du marché

La croissance économique et la hausse des revenus de la classe moyenne entraînent une demande plus élevée de dépanneurs

La région Asie-Pacifique connaît une croissance économique significative, particulièrement caractérisée par l’augmentation des revenus et du niveau de vie d’une classe moyenne robuste. Ce changement démographique remodèle fondamentalement le comportement des consommateurs et entraîne une demande croissante de magasins d’alimentation de proximité dans divers pays de la région. La population de la classe moyenne en Asie, notamment en Chine, en Inde et au Vietnam, connaît une croissance rapide. Cette croissance est attribuée à de solides performances économiques, qui ont entraîné une augmentation du pouvoir d’achat et des revenus disponibles des consommateurs. Selon le rapport sur les perspectives de l’économie mondiale du Fonds monétaire international, la croissance économique de l’Inde devrait atteindre 7,3 % en 2024 et 6,5 % en 2025. À mesure que de plus en plus de personnes entrent dans la classe moyenne, leurs habitudes de consommation évoluent vers la commodité et la qualité, ce qui aura un impact significatif sur la dynamique du marché de détail.

Augmentation des investissements dans le commerce de détail et des modèles de franchise pour alimenter la croissance du marché

L’Asie-Pacifique connaît une augmentation des investissements dans le commerce de détail, en particulier en Chine et en Inde, ainsi que dans les pays d’Asie du Sud-Est, notamment l’Indonésie et la Malaisie. Cela est attribué à une forte croissance économique et à l’urbanisation, entraînant une augmentation des dépenses de consommation et de la demande de dépanneurs. Les investissements dans le commerce de détail facilitent l'expansion des chaînes de magasins de proximité et améliorent leurs infrastructures dans la région. À mesure que l’infrastructure continue de s’améliorer, le nombre de magasins de proximité devrait augmenter, soutenant ainsi la croissance globale du marché des magasins de proximité en Asie-Pacifique.  Par exemple, en janvier 2023, Meiyijia, l'une des principales chaînes de magasins de proximité en Chine, s'est fixé des objectifs ambitieux pour son expansion future, visant à atteindre 50 000 magasins d'ici 2027. Cet objectif représente une augmentation significative par rapport à son nombre actuel d'environ 30 000 magasins, qu'elle a dépassé fin 2022. Cette croissance a été alimentée par des investissements stratégiques et une concentration sur l'innovation, lui permettant de dépasser ses concurrents.

Restrictions du marché

Concurrence croissante des concurrents locaux pour entraver considérablement la croissance du marché

Le paysage des épiceries et des magasins de détail dans la région Asie-Pacifique est de plus en plus peuplé d'acteurs locaux. Ces magasins locaux comprennent souvent mieux les préférences des consommateurs et peuvent s’adapter à leurs offres plus rapidement que les grandes chaînes internationales. Cette agilité leur permet de répondre efficacement aux goûts et aux besoins locaux, ce qui peut miner la part de marché des marques établies. Une concurrence intense conduit à des stratégies de prix agressives parmi les dépanneurs. Les supermarchés/épiceries locaux se lancent souvent dans des guerres de prix pour attirer les clients, ce qui peut éroder les marges bénéficiaires dans l’ensemble du secteur. Cette situation oblige les grandes chaînes à baisser leurs prix ou à offrir des rabais, réduisant encore davantage leur rentabilité. Ainsi, ces facteurs freinent conjointement la croissance du marché.

Opportunités de marché

Intégration de plateformes de commerce électronique dans le secteur de la vente au détail pour stimuler l'expansion des dépanneurs

L'intégration des plateformes de commerce électronique dans le secteur de la vente au détail est de plus en plus vitale pour la croissance et la durabilité des dépanneurs. Cette intégration améliore non seulement l'efficacité opérationnelle, mais améliore également l'expérience client, stimulant ainsi les ventes et élargissant la portée du marché. Un système unifié permet aux détaillants de gérer les commandes provenant de différents canaux, que ce soit en ligne, via une application ou en magasin, sur une seule plateforme. Cela rationalise l’exécution des commandes et maintient la cohérence dans le traitement des commandes, que ce soit pour la livraison ou le retrait en magasin. En février 2024, Daily Yamazaki a relancé son site Web, renforçant ainsi sa présence en ligne pour mieux servir ses clients. Le site Web mis à jour vise à offrir une expérience plus conviviale, en présentant plus efficacement leur gamme de produits et leurs services. La relance du site Web fait partie de leur stratégie visant à renforcer la visibilité de la marque et l'engagement des clients sur le marché concurrentiel des dépanneurs.

Défis du marché

La hausse des coûts immobiliers et opérationnels posera un défi à la croissance du marché

Trouver des emplacements rentables est de plus en plus difficile pour les dépanneurs en raison de la hausse des coûts immobiliers dans les zones urbaines. Le loyer, ainsi que les coûts des services publics et du personnel, contribuent aux frais généraux élevés des magasins physiques. À mesure que les loyers augmentent, les entreprises locales, y compris les dépanneurs, risquent d’être déplacées par des chaînes nationales qui peuvent mieux négocier ou subventionner des emplacements à haute visibilité.

Tendances du marché des dépanneurs en Asie-Pacifique

L'accent croissant est mis sur le service alimentaire dans les dépanneurs pour offrir des opportunités lucratives dans les années à venir

La croissance des dépanneurs (C-stores) dans la région Asie-Pacifique est largement stimulée par l’expansion de leur offre de services de restauration. Cette tendance remodèle le comportement des consommateurs et contribue de plusieurs manières à la croissance globale du marché. Les dépanneurs de la région Asie-Pacifique se concentrent de plus en plus sur les offres d'aliments et de boissons frais pour attirer les clients par rapport aux restaurants traditionnels. Cette tendance est particulièrement visible sur les marchés concurrentiels où les dépanneurs s'adaptent à la demande croissante de repas frais et prêts à consommer.  Selon la China Store & Franchise Association, en 2020, plus de 20 % des ventes quotidiennes des dépanneurs en Chine provenaient d’aliments prêts à manger. L’urbanisation rapide modifie les modes de vie des consommateurs, entraînant une demande d’options de repas rapides et accessibles. Alors que les citadins, en particulier les millennials et les professionnels, recherchent la commodité en raison de contraintes de temps, les dépanneurs sont bien placés pour répondre à ces besoins avec des repas et des collations prêts à manger.

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Impact du COVID-19

La pandémie de COVID-19 a considérablement transformé le marché des dépanneurs dans la région Asie-Pacifique, affectant le comportement des consommateurs, les stratégies opérationnelles et la dynamique globale du marché. Pendant la pandémie, la fermeture des magasins physiques a contraint les consommateurs à adopter les achats en ligne comme principal moyen d’achat de biens. Ce changement a non seulement accéléré le développement de l’infrastructure du commerce électronique, mais a également modifié les attentes des consommateurs en matière de commodité et d’accessibilité des achats. Le Sam’s Club, une division de Walmart Inc., a signalé une augmentation de 30 % de ses ventes en ligne début 2020 en Chine. La pandémie a également accru les inquiétudes des consommateurs en matière de santé, entraînant une demande pour des options d’achat sans contact. Les dépanneurs ont de plus en plus adopté des solutions technologiques telles que les paiements mobiles et les systèmes de caisse automatique pour améliorer l'expérience client et rationaliser les opérations. Cette intégration technologique est devenue essentielle pour maintenir la compétitivité dans un paysage de vente au détail en évolution rapide.

Analyse de segmentation

Par type de produit

L’évolution vers des modes de vie axés sur la commodité favorise la croissance du segment des produits impulsifs

En fonction du type de produit, le marché a été segmenté en produits de base, produits d’impulsion et produits d’urgence. Le segment des produits d'impulsion domine le marché. L’urbanisation et l’évolution vers des modes de vie axés sur la commodité ont conduit à une augmentation des achats impulsifs. Les consommateurs des zones urbaines recherchent souvent des solutions rapides à leurs besoins quotidiens, ce que les dépanneurs leur proposent facilement. Cette tendance est particulièrement visible dans les pays densément peuplés comme la Chine et l’Inde, où les modes de vie occupés encouragent les visites fréquentes dans les dépanneurs.

Le segment des produits de base devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique abrite diverses traditions culinaires qui influencent la consommation d’aliments de base. La demande de produits reflétant les goûts locaux, comme le riz, les nouilles et divers produits de boulangerie, garantit que les dépanneurs restent pertinents en proposant des produits de base d'importance culturelle.

L’augmentation des catastrophes naturelles et des situations d’urgence a sensibilisé les consommateurs à l’importance de la préparation. Cela a conduit à une demande croissante de kits d’urgence et de produits connexes, qui sont désormais couramment disponibles dans les dépanneurs.

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Par type de magasin

Un accès facile et des heures d'ouverture prolongées alimentent la croissance du segment des dépanneurs traditionnels

En fonction du type de magasin, le marché a été segmenté en kiosques, mini-dépanneurs, dépanneurs à sélection limitée, dépanneurs traditionnels, dépanneurs agrandis et hyperdépanneurs. Le segment des dépanneurs traditionnels domine le marché. Les consommateurs de la région Asie-Pacifique privilégient de plus en plus la commodité dans leurs expériences d'achat. Les dépanneurs traditionnels répondent à cette demande en offrant un accès facile aux articles essentiels avec des heures d'ouverture prolongées et une proximité avec les zones résidentielles. Cette accessibilité s'aligne sur les modes de vie trépidants qui prévalent en milieu urbain, faisant de ces magasins un choix privilégié pour de nombreux acheteurs.

Le segment élargi des dépanneurs devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. De nombreux dépanneurs agrandis sont stratégiquement situés dans des zones densément peuplées ou à proximité de centres de transport, ce qui augmente leur visibilité et leur accessibilité. Ce placement stratégique leur permet de conquérir une plus grande part de marché des dépanneurs en répondant à un trafic piétonnier élevé. Les dépanneurs élargis diversifient leurs gammes de produits pour inclure des aliments frais, des repas prêts-à-manger et des options plus saines. Cette diversification attire une clientèle plus large, répondant à l'évolution des préférences des consommateurs vers des modes de vie plus sains.

Perspectives du marché des dépanneurs en Asie-Pacifique au niveau des pays

Japon

La domination du Japon sur la part de marché des dépanneurs en Asie-Pacifique découle d'une combinaison de facteurs, notamment un marché intérieur saturé qui stimule l'innovation, la demande des consommateurs en matière de commodité et une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement. La plupart des dépanneurs japonais fonctionnent 24 heures sur 24, s'adressant à la population travailleuse et à la culture nocturne du pays. 7-Eleven, Family Mart et Lawson contrôlent la majorité du marché des dépanneurs au Japon.

Corée du Sud

Le marché des dépanneurs en Corée du Sud connaît une croissance rapide, se positionnant comme le secteur à la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique. Les exploitants de magasins de proximité sud-coréens se concentrent de plus en plus sur les marchés internationaux, notamment en Asie du Sud-Est et en Asie centrale. Ils ont ouvert de nombreux magasins à l'étranger, capitalisant sur la demande croissante de dépanneurs de style coréen, motivée par la popularité de la culture coréenne.

Paysage concurrentiel

Acteurs clés du marché

Les magasins de proximité en Asie-Pacifique connaissent une croissance substantielle en raison de l'urbanisation et de l'évolution des modes de vie des consommateurs. Pour réussir sur ce marché en évolution, les dépanneurs mettent en œuvre des stratégies clés telles que l'élargissement de l'offre alimentaire, la formation d'alliances stratégiques et l'adaptation de leurs produits pour répondre aux besoins locaux. Une expansion typique suivie du lancement de nouveaux produits sont les deux principales stratégies adoptées par les principaux acteurs du marché Asie-Pacifique pour réaliser la croissance du marché.

Seven & I Holdings Co., Ltd., Lawson Inc., Walmart Inc. et d'autres sont des acteurs de premier plan sur le marché. Ces entreprises tirent parti de leurs vastes réseaux et s'adaptent aux tendances de consommation pour maintenir leur position de leader sur le marché en croissance rapide des magasins de proximité dans la région Asie-Pacifique.

Liste des principales sociétés de dépanneurs d’Asie-Pacifique profilées :

• Aeon Co., Ltd.(Japon)
• Alimentation Couche-Tard Inc. (Canada)
• Guangdong Tianfu Chain Commercial Group Co., Ltd. (Chine)
• ITOCHU Corporation (Japon)
• Lawson Inc.. (Japon)
• Secoma Company Limited (Japon)
• Seven & I Holdings Co., Ltd. (Japon)
• PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Indonésie)
• Walmart Inc.(NOUS.)
• Yamazaki Baking Co., Ltd (Japon)

Développements clés de l’industrie

• juillet 2024 –Entreprise de K-beauté ClioProduits de beautéa considérablement élargi sa présence hors ligne au Japon en lançant sa nouvelle marque de maquillage, Twinkle Pop, dans environ 20 000 magasins 7-Eleven.
• avril 2024 –Le magasin japonais Lawson Convenience Store a étendu sa présence en Chine, dans le but d'augmenter son nombre de magasins à 10 000 emplacements d'ici la fin de 2025. Cette expansion fait partie d'une stratégie plus large visant à tirer parti de la reprise des tendances de consommation en Chine.
• janvier 2024 –CU, une importante chaîne de magasins de proximité sud-coréenne, a lancé ses nouilles instantanées aromatisées au fromage sous la marque privée Heyroo chez le géant japonais de la vente au détail Don Quichotte en avril 2024. Il s'agit d'une étape importante car c'était la première fois que CU exportait ses propres produits de marque directement au Japon sans intermédiaires.
• juin 2023 –Zen Corporation, en collaboration avec Charoen Pokphand Foods (CPF), a lancé un nouveau repas prêt à manger appelé CP-Tummour Mae Noi Traditional Chicken Rib dans plus de 13 000 magasins 7-Eleven à travers la Thaïlande.
• août 2022 –JD Convenience Store a étendu son modèle de franchise à quatre villes de Chine, marquant une étape importante dans sa stratégie de vente au détail. Cette initiative fait partie du plan plus large de JD.com visant à augmenter rapidement le nombre de dépanneurs à travers le pays, visant à ouvrir 1 000 magasins par jour d'ici la fin de l'année.

Couverture du rapport

Le rapport d’étude de marché des dépanneurs en Asie-Pacifique analyse le marché en profondeur. Il met en évidence des aspects cruciaux tels que les entreprises de premier plan, la segmentation du marché des dépanneurs et le paysage concurrentiel. En plus de cela, il donne un aperçu de la demande d’analyse du marché et met en évidence les développements importants du secteur. Outre les aspects mentionnés précédemment, il englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport