Taille, part et analyse de l’industrie du marché du gaz automobile, par type (gaz naturel comprimé, gaz de pétrole liquéfié, gaz naturel liquéfié et autres), par application (véhicules de tourisme, véhicules utilitaires, deux-roues et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

Le marché de l’essence automobile est en croissance en raison d’une combinaison de facteurs économiques, environnementaux et politiques. L'autogas fait référence au gaz de pétrole liquéfié utilisé comme carburant dans les moteurs à combustion interne des véhicules. L’essence automobile est nettement moins chère que l’essence et le diesel. Il permet de réduire les dépenses d'exploitation, notamment pour les exploitants de flottes, les taxis et les véhicules commerciaux. 

En juin 2025, TotalEnergies cherche à renforcer ses exportations de gaz naturel liquéfié (GNL) et d'énergie vers l'Inde en raison d'une demande croissante. La société met l'accent sur un investissement de 5 milliards de dollars en Inde dans le gaz, les infrastructures et les énergies renouvelables, qui comprend un partenariat solide avec Adani Green. 

Moteur du marché de l’essence automobile

Coût du carburant inférieur à celui de l’essence et du diesel pour stimuler la croissance du marché

Le coût inférieur du carburant par rapport à l'essence et au diesel devrait stimuler la croissance du marché de l'essence automobile, alors que les consommateurs et les exploitants de flottes recherchent des alternatives plus économiques aux carburants conventionnels dans un contexte de hausse des prix mondiaux de l'énergie. Cet avantage en termes de coût le rend particulièrement attrayant pour les utilisateurs à kilométrage élevé, tels que les taxis, les flottes de livraison et les véhicules de transport public, favorisant ainsi une adoption plus large dans les économies développées et émergentes. 

En septembre 2024, l’Indian Auto LPG Coalition (IAC) a appelé le gouvernement à reconnaître l’Auto LPG comme une alternative durable aux carburants automobiles traditionnels. Outre ses avantages environnementaux, Auto LPG présente également des avantages économiques. Le GPL provient de divers fournisseurs, garantissant une chaîne d’approvisionnement fiable et sécurisée au sein du pays. Le GPL automobile est environ 40 % moins cher que l'essence, et la conversion d'un véhicule à essence au GPL automobile coûte environ Rs 30 000, ce qui est nettement inférieur aux dépenses de conversion des véhicules électriques (VE).

Restriction du marché de l’essence automobile

Coût de conversion initial élevé pour restreindre le marché

Même si l’essence automobile permet d’importantes économies à long terme, le coût initial élevé de la conversion des véhicules essence au GPL constitue un obstacle, en particulier sur les marchés sensibles aux prix. Ce facteur de coût limite l’adoption, notamment parmi les utilisateurs individuels et les petits opérateurs de transport. Bien que l’autogaz offre des coûts d’exploitation inférieurs, le coût initial élevé associé à la conversion des véhicules essence au GPL décourage l’adoption, en particulier parmi les utilisateurs individuels et les petites flottes commerciales, freinant ainsi la croissance du marché.

Opportunité de marché de l’essence automobile

Demande croissante de carburant propre et abordable dans les économies émergentes pour créer des opportunités de croissance du marché

La demande croissante de carburant propre et abordable dans les économies émergentes devrait créer des opportunités significatives pour la croissance du marché du gaz automobile, alors que les gouvernements et les consommateurs recherchent de plus en plus des alternatives rentables à l'essence et au diesel pour lutter contre la pollution de l'air et la hausse des coûts du carburant.

En mai 2024, TotalEnergies a annoncé qu’il investirait plus de 400 millions de dollars dans le GPL destiné à la cuisson lors du Clean Cooking Summit de l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de TotalEnergies visant à garantir que plus de 100 millions de personnes en Afrique et en Asie aient accès à une cuisine propre d’ici 2030.

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Avancées récentes sur le marché de l’essence automobile
• Principales tendances du secteur
• Paysage réglementaire du marché de l’essence automobile
• Développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions et partenariats)
• Impact du COVID-19 sur le marché de l’essence automobile

Segmentation

Analyse par type

Le marché couvre le gaz naturel comprimé, le gaz de pétrole liquéfié, le gaz naturel liquéfié et d'autres selon le type. 

Le gaz de pétrole liquéfié constitue le segment dominant du marché. Le GPL est plus facile et moins cher à stocker et à transporter que des alternatives telles que le GNL. De nombreux constructeurs automobiles proposent également des variantes GPL montées en usine en Europe et en Asie. Le GPL émet 15 à 20 % de CO2 en moins que l’essence et 50 à 60 % de NOx et de particules en moins que le diesel. 

Le gaz naturel comprimé constitue le deuxième segment dominant du marché. Le GNC est une option de carburant nettement moins chère et plus durable que le GPL ou l’essence. L’utilisation massive du GNC dans les bus gouvernementaux et les flottes de véhicules fait augmenter la part de marché.

Analyse par application

En fonction des applications, le marché est divisé en véhicules de tourisme, véhicules utilitaires, deux-roues et autres. Le segment des véhicules de tourisme est le plus important du marché, et l’essence automobile est 30 à 60 % moins chère que l’essence ou le diesel dans de nombreux pays. Pour les propriétaires de voitures particulières et les taxis, cela se traduit par d’importantes économies de carburant, en particulier dans les zones urbaines à fort trafic et à usage fréquent. La hausse des prix mondiaux de l’essence et du diesel a poussé les consommateurs à se tourner vers des alternatives plus abordables telles que l’essence.

Le véhicule utilitaire constitue le deuxième segment du marché. Le segment des véhicules utilitaires sur le marché de l'essence automobile est en croissance en raison de plusieurs facteurs clés liés à la rentabilité, à la conformité environnementale et aux politiques gouvernementales.

Analyse régionale

Par région, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

L’Amérique du Nord détient une part importante du marché de l’essence automobile. Aux États-Unis et au Canada, les autobus scolaires, les flottes de livraison, les taxis et les véhicules municipaux utilisent de plus en plus l'autogaz. Le propane est largement adopté pour le transport scolaire (plus de 22 000 autobus scolaires alimentés au propane aux États-Unis), les navettes, les fourgonnettes et les véhicules de transport adapté. Les prix du propane en Amérique du Nord sont relativement stables par rapport à ceux de l’essence ou du diesel. Les véhicules à essence contribuent à réduire la volatilité des coûts du carburant, ce qui est particulièrement important pour les grandes flottes.

L’Asie-Pacifique est la région du marché qui connaît la croissance la plus rapide, car des pays comme la Thaïlande, l’Inde et la Corée du Sud comptent d’importantes populations sensibles aux prix. L'autogaz (GPL/GNC) offre des coûts de carburant inférieurs de 30 à 50 % par rapport à l'essence et au diesel, ce qui le rend attrayant pour les navetteurs quotidiens, les exploitants de flottes et les chauffeurs de taxi/pousse-pousse.

Acteurs clés couverts

Le marché mondial du gaz automobile est fragmenté en termes de nombre de fournisseurs. Diverses initiatives de marché, activités de R&D, etc. devraient stimuler la croissance du marché. En mars 2020, INOX India Pvt Ltd (INOX) a conclu un protocole d'accord (MoU) avec Shell Energy India Pvt Ltd., qui est une filiale en propriété exclusive de Royal Dutch Shell plc, pour collaborer et élargir le marché de l'approvisionnement en GNL par route à partir du terminal GNL de Shell situé à Hazira (district de Surat), Gujarat.

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• BP PLC (Royaume-Uni)
• Westfalen GMBH (Allemagne)
• Lange et Co. GmbH (Allemagne)
• Aygaz (Turquie)
• Flogas Britain Limited (Royaume-Uni)
• Shell Plc (Royaume-Uni)
• SHV Energy (Pays-Bas)
• La Société chinoise du pétrole et des produits chimiques (Sinopec)
• Repsol (Espagne)
• Eneos (Japon)
• Société pétrolière indienne (Inde)
• Suburban Propane Partners, L.P. (États-Unis)
• UGI Corporation (États-Unis)
• Ferrellgas Partners (États-Unis)

Développements clés de l’industrie

• En mai 2025, le principal raffineur de pétrole du Japon, Eneos Holdings, prévoit d'augmenter ses investissements dans les énergies à faible émission de carbone telles que le gaz naturel liquéfié et le carburant d'aviation durable, tout en ralentissant ses efforts en faveur de substituts plus propres comme l'hydrogène. Dans le cadre d'un plan d'affaires moderne sur trois ans jusqu'en mars 2028, Eneos (5020.T), ouvre un nouvel onglet, investira environ (10,7 milliards de dollars) dans des dépenses stratégiques axées sur les énergies à faible intensité de carbone et décarbonées, telles que les énergies renouvelables et le captage du carbone. 
• En mars 2024, la société pétrolière japonaise ENEOS Corp. a déclaré qu'un partenariat entre des sociétés japonaises et sud-coréennes avait conclu un protocole d'accord pour collaborer sur les matières premières pour un projet de carburant d'aviation durable (SAF) en expansion.