Taille, part et analyse de l’industrie du marché des chipsets de radar automobile par bande de fréquence radar (chipsets radar 24 GHz, chipsets radar 77 GHz et chipsets radar 79 GHz), par type de portée radar (type d’intégration radar à courte portée (chipsets d’émetteur-récepteur RF, processeurs radar / chipsets MCU et DSP, SoC radar CMOS monopuce et solutions intégrées chipset et PMIC), par ADAS / niveau d’automatisation (véhicules ADAS de base, ADAS avancés véhicules et véhicules hautement automatisés) et prévisions régionales jusqu'en 2034

Le marché mondial des chipsets de radar automobile devrait se développer à un rythme substantiel, stimulé par les progrès technologiques, les mandats réglementaires et la demande croissante des consommateurs. Un chipset radar est un ensemble intégré de composants semi-conducteurs qui permet la détection radar dans les véhicules, en traitant les signaux radiofréquence pour détecter la distance, la vitesse et la direction des objets. Il prend en charge les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et les fonctions de conduite autonome pour une sécurité et une connaissance de la situation améliorées. Les principaux moteurs du marché sont la croissance économique, l’innovation compétitive et les exigences croissantes en matière de sécurité ou de performance.

• En janvier 2026, Texas Instruments a lancé des puces automobiles de nouvelle génération au CES 2026, notamment la famille de SoC évolutive TDA5 offrant jusqu'à 1 200 TOPS Edge AI pour une autonomie allant jusqu'au niveau SAE 3, et l'émetteur-récepteur radar d'imagerie 4D AWR2188 avec 8 × 8 canaux pour simplifier la conception du système radar haute résolution. TI a également présenté un PHY Ethernet 10BASE-T1S pour étendre la mise en réseau fiable dans les véhicules, renforçant ainsi le développement avancé d'ADAS et de SDV.

Moteur du marché des chipsets de radar automobile

Augmentation des mandats ADAS et des réglementations de sécurité pour accélérer l'intégration des radars

Les gouvernements d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie-Pacifique imposent des systèmes avancés d'aide à la conduite tels que le freinage d'urgence automatique et le régulateur de vitesse adaptatif dans les nouveaux véhicules. Ces réglementations nécessitent des technologies de détection d'objets fiables, augmentant considérablement l'intégration des capteurs radar. Étant donné que les performances des radars dépendent fortement de chipsets avancés, des normes de sécurité plus strictes stimulent directement la demande de chipsets radar automobiles haute fréquence et haute précision. Les mises à jour continues des programmes d’évaluation de la sécurité des véhicules renforcent encore l’adoption par les équipementiers dans les segments de véhicules de masse à l’échelle mondiale.

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Selon le graphique ci-dessus, les fonctionnalités ADAS telles que l'avertissement de collision avant, le freinage d'urgence automatique et l'avertissement de sortie de voie ont atteint des niveaux de pénétration très élevés (plus de 90 %), tandis que des systèmes tels que le régulateur de vitesse adaptatif et le centrage de voie se développent également rapidement. Cette forte tendance à l’adoption alimente la croissance du marché, car la technologie radar est essentielle pour permettre ces fonctions avancées de sécurité et d’aide à la conduite.

Restriction du marché des chipsets de radar automobile

Complexité de conception et coûts de validation élevés pour freiner l’expansion du marché

Les chipsets radar doivent répondre à des normes strictes de fiabilité, de sécurité fonctionnelle et de qualification de qualité automobile telles que la norme ISO 26262. La conception de solutions de semi-conducteurs haute fréquence 77-79 GHz implique une ingénierie RF complexe, un packaging avancé et des cycles de validation rigoureux. Ces processus augmentent considérablement les coûts de développement et les délais de mise sur le marché pour les fournisseurs de semi-conducteurs. Les petits acteurs sont confrontés à des barrières à l’entrée en raison d’exigences de R&D et de tests à forte intensité de capital, limitant l’intensité concurrentielle et ralentissant les cycles d’innovation dans les segments de véhicules sensibles aux coûts.

Opportunité de marché des chipsets de radar automobile

Transition vers le radar d'imagerie pour débloquer des sources de revenus de nouvelle génération

L'industrie automobile passe du radar conventionnel au radar d'imagerie haute résolution capable de détecter la forme, la taille et l'élévation des objets avec une plus grande précision. Le radar d'imagerie améliore la perception dans les systèmes de conduite autonome et complète les technologies de caméra et LiDAR. Cette transition nécessite des chipsets radar plus puissants et hautement intégrés, dotés de capacités avancées de traitement du signal. Alors que les équipementiers mettent à niveau leurs plates-formes de véhicules pour prendre en charge des niveaux d'automatisation plus élevés, la demande de solutions de semi-conducteurs radar haut de gamme devrait créer d'importantes opportunités de revenus à long terme.

• En mai 2025, Mobileye's Imaging Radar a dévoilé son système de conduite automatisé SAE niveau 3 sans yeux et sans mains, lancé en 2028, comprenant un traitement du signal entièrement numérique de bout en bout, 11 processeurs radar TOPS, > 1 500 canaux virtuels à 20 ips, une résolution angulaire < 0,5°, une plage dynamique de 100 dB et une détection d'objets/piétons à longue portée jusqu'à 315 m dans des conditions difficiles.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions et partenariats)
• Derniers développements technologiques
• Analyse des cinq forces de Porter
• Paysage réglementaire
• Impact des tarifs sur le marché

Analyse par bande de fréquence radar

Sur la base de la bande de fréquences radar, le marché est classé en chipsets radar 24 GHz, chipsets radar 77 GHz et chipsets radar 79 GHz.

Le segment des chipsets radar 77 GHz domine le marché des chipsets radar automobiles, soutenu par son adoption généralisée dans les domaines du régulateur de vitesse adaptatif, de l'avertissement de collision avant et des systèmes de freinage d'urgence autonomes. L'élimination progressive réglementaire du radar à bande étroite de 24 GHz dans plusieurs régions et la préférence des équipementiers pour une plus grande précision et une portée de détection plus longue ont accéléré l'intégration de 77 GHz dans les véhicules de tourisme et commerciaux. Son profil coût-performance équilibré et sa compatibilité avec les plates-formes ADAS évolutives renforcent sa principale contribution aux revenus mondiaux.

• En mars 2025, Indie Semiconductor et GlobalFoundries ont annoncé une collaboration stratégique visant à accélérer l'adoption des radars automobiles en co-développant des SoC radar hautes performances sur la plate-forme 22FDX qualifiée pour l'automobile de GF, ciblant les applications 77 GHz et 120 GHz pour ADAS. Le partenariat vise à fournir des solutions radar à faible coût et à faible encombrement pour les cas d'utilisation à longue et courte portée, tels que le FCW, l'AEB, la détection des angles morts et la détection en cabine, prenant en charge le doublement du nombre de capteurs radar dans les véhicules de nouvelle génération.

Le segment des chipsets radar 79 GHz représente le segment qui connaît la croissance la plus rapide, stimulé par la demande croissante d'une résolution plus élevée et d'une meilleure discrimination des objets dans les systèmes ADAS et radar d'imagerie de nouvelle génération. Une bande passante supérieure permet une meilleure précision à courte portée, accélérant ainsi l’adoption dans les véhicules haut de gamme et les architectures de conduite automatisées avancées à l’échelle mondiale.

Analyse par type de portée radar

Du point de vue du type de portée radar, le marché est segmenté en radar à courte portée (SRR), radar à moyenne portée (MRR), radar à longue portée (LRR) et radar d'imagerie.

Le segment des radars à courte portée (SRR) domine le marché des chipsets de radars automobiles en raison de sa forte densité d'installation par véhicule. Les SRR sont largement utilisés pour la détection des angles morts, l'assistance au changement de voie, l'alerte de circulation transversale arrière et les systèmes d'aide au stationnement. La plupart des véhicules de tourisme intègrent plusieurs unités SRR, ce qui augmente considérablement la demande en volume de chipsets. La standardisation croissante des fonctions de sécurité sur les véhicules de milieu de gamme et d’entrée de gamme renforce encore la part de leader de SRR dans le chiffre d’affaires global des chipsets radar à l’échelle mondiale.

Le segment des radars d'imagerie représente le segment qui connaît la croissance la plus rapide, tiré par la demande croissante de perception environnementale haute résolution dans les systèmes ADAS avancés et de conduite autonome. Sa capacité à détecter la forme et l'élévation des objets améliore les performances de fusion des capteurs, accélérant ainsi l'adoption dans les plates-formes de véhicules haut de gamme et de nouvelle génération.

• En mai 2025, NXP Semiconductors a dévoilé ses processeurs radar d'imagerie S32R47 de troisième génération basés sur la technologie FinFET 16 nm, offrant une puissance de traitement jusqu'à 2 fois supérieure avec un coût et une efficacité énergétique améliorés pour les ADAS de niveau 2 et 4.

Analyse par type de véhicule

Par type de véhicule, le marché est segmenté en berlines et berlines, SUV, CV et CV.

Le segment des berlines et des berlines domine le marché des chipsets de radar automobile, principalement en raison des volumes de production mondiaux élevés et de l'intégration généralisée de l'ADAS dans les véhicules de tourisme grand public. Les exigences réglementaires croissantes en matière de dispositifs de sécurité tels que le freinage d'urgence automatique et la détection des angles morts accélèrent la pénétration des radars dans cette catégorie. La standardisation des plates-formes et la préférence croissante des consommateurs pour les véhicules équipés de sécurité soutiennent davantage le déploiement de chipsets à grande échelle, renforçant ainsi la part de chiffre d’affaires leader du segment à l’échelle mondiale.

Le segment des SUV représente le segment qui connaît la croissance la plus rapide, stimulé par la préférence croissante des consommateurs mondiaux et par des taux de pénétration plus élevés des fonctionnalités ADAS par rapport aux voitures particulières traditionnelles. Les SUV premium et intermédiaire intègrent de plus en plus plusieurs capteurs radar, ce qui stimule la demande de chipsets et soutient une forte croissance segmentaire au cours de la période de prévision.

• En décembre 2025, Rivian a présenté sa première journée sur l'autonomie et l'IA, dévoilant un processeur d'autonomie Rivian personnalisé (RAP1) et un module de calcul d'autonomie Gen 3 3 avec environ 1 600 TOPS INT8 clairsemés et une prise en charge multicapteurs, y compris un radar, un LIDAR et des caméras haute résolution.

Analyse par type d'intégration de chipset

Par type d’intégration de chipset, le marché est segmenté en chipsets d’émetteur-récepteur RF, chipsets de processeur radar/MCU et DSP, SoC radar CMOS monopuce et solutions intégrées de chipset et PMIC.

Le segment des chipsets d'émetteur-récepteur RF domine le marché des chipsets de radar automobile, car ils constituent le composant frontal principal de la plupart des architectures de radar conventionnelles. Largement adoptés dans les modules radar à courte, moyenne et longue portée, ces chipsets bénéficient d'écosystèmes de conception matures et d'une large acceptation par les constructeurs OEM. Leur compatibilité avec des processeurs distincts et des configurations radar évolutives prend en charge des volumes d’expédition élevés pour les véhicules de tourisme et commerciaux, soutenant ainsi la principale contribution aux revenus du segment à l’échelle mondiale.

• En janvier 2024, NXP Semiconductors a étendu sa première famille de monopuces de radar automobile RFCMOS 28 nm avec le SoC SAF86xx, intégrant un émetteur-récepteur radar hautes performances, un processeur multicœur et un moteur de sécurité MACsec pour Ethernet automobile. Conçu pour les radars définis par logiciel, il diffuse des données de capteur riches jusqu'à 1 Gbit/s, prend en charge les mises à jour OTA, améliore la fusion des capteurs à 360° et permet des modules radar compacts et économes en énergie avec une plage de détection étendue et une capacité ADAS améliorée.

Le segment des SoC radar CMOS monopuce représente le segment qui connaît la croissance la plus rapide, tiré par la demande croissante de solutions radar compactes, économes en énergie et hautement intégrées. Les constructeurs automobiles adoptent ces conceptions de systèmes sur puce pour réduire la taille des modules, réduire les coûts du système et améliorer les performances des ADAS et des plates-formes de conduite automatisée de nouvelle génération.

Analyse par niveau ADAS/automatisation

Par niveau ADAS/automatisation, le marché est segmenté en véhicules ADAS de base, véhicules ADAS avancés et véhicules hautement automatisés.

Le segment des véhicules ADAS de base domine le marché des chipsets de radar automobile, soutenu par d'importants volumes de production mondiale de véhicules et par la standardisation croissante des fonctions de sécurité d'entrée de gamme. Des fonctions telles que la détection des angles morts, l'alerte de circulation transversale arrière et le freinage d'urgence automatique de base nécessitent l'intégration d'un radar, même dans les modèles grand public. Les mandats réglementaires et les programmes d'évaluation de la sécurité accélèrent l'adoption du radar sur les véhicules à prix moyen et bas de gamme, renforçant ainsi les volumes d'expédition élevés et le leadership durable en matière de revenus pour ce segment.

Le segment des véhicules ADAS avancés représente le segment qui connaît la croissance la plus rapide, tiré par l'adoption croissante des systèmes de niveau 2 et de niveau 2+ tels que le régulateur de vitesse adaptatif et l'assistance routière. Une densité radar plus élevée par véhicule et la demande croissante des consommateurs pour des fonctionnalités de conduite semi-automatique accélèrent la croissance des revenus des chipsets à l’échelle mondiale.

• En mai 2025, NXP a dévoilé ses processeurs radar d'imagerie S32R47 de troisième génération, basés sur la technologie FinFET 16 nm, offrant des performances de traitement doubles, une prise en charge améliorée de l'IA/ML, une densité de nuages ​​de points plus élevée, une résolution améliorée et des capacités de conduite autonome évolutives de niveau 2 à 4.

Analyse régionale

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Par région, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

L’Asie-Pacifique domine le marché des chipsets pour radars automobiles, soutenu par les plus grands volumes de production de véhicules au monde en Chine, au Japon et en Corée du Sud. L'adoption rapide de l'ADAS dans les véhicules de milieu de gamme et haut de gamme, combinée à des réglementations gouvernementales strictes en matière de sécurité, accélère l'intégration des radars. La présence des principaux fabricants de semi-conducteurs et fournisseurs de modules radar renforce encore les capacités d’approvisionnement régionales. L’expansion de la production de véhicules électriques et connectés continue de renforcer la principale contribution aux revenus de la région Asie-Pacifique à l’échelle mondiale.

• En décembre 2025, le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information a approuvé son premier lot de véhicules à conduite autonome de niveau 3, deux berlines électriques de Changan Automobile et Arcfox de BAIC Motor, pour une utilisation pilote conditionnelle sur la voie publique. Cette décision permettrait une conduite automatisée sur une seule voie jusqu'à 50 km/h dans les embouteillages et 80 km/h sur les autoroutes dans des conditions de géolocalisation, marquant une transition clé vers une mobilité commerciale autonome.

L'Europe détient la deuxième plus grande part du marché des chipsets pour radars automobiles, stimulée par des exigences strictes en matière de sécurité des véhicules et une forte préférence des consommateurs pour les systèmes avancés d'aide à la conduite. Les cotes de sécurité Euro NCAP influencent fortement les stratégies d'intégration des radars OEM. La solide base de fabrication de véhicules haut de gamme de la région augmente la densité radar par véhicule. Le resserrement continu de la réglementation et les tendances constantes en matière d’électrification soutiennent une demande stable de chipsets radar dans les segments des véhicules de tourisme et des véhicules commerciaux.

• En juillet 2024, Arbe Robotics s'est associé à un important constructeur européen de camions pour intégrer son chipset radar d'imagerie 4D de qualité automobile avec le plus grand réseau de canaux du secteur. Cela permet une perception améliorée, une cartographie de l'espace libre et une détection des piétons et des objets même la nuit et prend en charge l'autonomie de niveau 4 et les applications de sécurité avancées.

L'Amérique du Nord représente le troisième marché en importance, soutenu par l'adoption précoce du régulateur de vitesse adaptatif, des systèmes d'atténuation des collisions et des fonctions d'assistance routière. La forte présence d’équipementiers mondiaux et d’entreprises technologiques favorise l’innovation et l’intégration des radars. La demande croissante de SUV et de camionnettes équipés de fonctions ADAS avancées contribue à une demande constante de chipsets. L’accent mis par la réglementation sur le freinage d’urgence automatique renforce encore les taux de pénétration des radars à long terme.

• En décembre 2025, MediaTek et DENSO ont annoncé un effort conjoint pour co-développer une plate-forme de système sur puce (SoC) ADAS automobile personnalisée avec une sécurité fonctionnelle ISO 26262 ASIL-B/D, une qualification AEC-Q100, un calcul hétérogène doté d'accélérateurs AI/NPU dédiés et d'un FAI avancé. Cette décision prendrait également en charge la fusion multicapteurs entre caméras, radars et LIDAR, ainsi que dans les réseaux automobiles tels que TSN, CAN FD et LIN, afin d'accélérer le déploiement des ADAS de nouvelle génération.

Le reste du monde devrait connaître la croissance la plus rapide, tirée par la hausse de la production automobile en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et dans les économies émergentes d’Asie. L'amélioration de la sensibilisation à la sécurité, la mise en œuvre progressive des normes réglementaires et l'importation croissante de véhicules équipés d'ADAS soutiennent l'adoption du radar. À mesure que les équipementiers étendent leurs plateformes mondiales sur les marchés en développement, l’intégration des chipsets radar devrait croître à un rythme accéléré au cours de la période de prévision.

Acteurs clés couverts

Le marché mondial des chipsets de radar automobile est consolidé, avec plusieurs sociétés proposant le produit.

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• NXP Semiconductors (Pays-Bas)
• Infineon Technologies AG (Allemagne)
• Texas Instruments Incorporated (États-Unis)
• Renesas Electronics Corporation (Japon)
• STMicroelectronics (Suisse)
• onsemi (ON Semiconductor) (États-Unis)
• Analog Devices, Inc. (États-Unis)
• Rohde & Schwarz Semiconductor Solutions (Allemagne)
• Arbe Robotics Ltd. (Israël)
• Uhnder Inc. (États-Unis)
• Ambarella, Inc. (États-Unis)
• MediaTek Inc. (Taïwan)
• Calterah Semiconductor (Chine)
• Autotalks Ltd. (Israël)
• Microchip Technology Inc. (États-Unis)

Développements clés de l’industrie

• Janvier 2026 :Teradar, basé à S., a dévoilé son capteur de vision térahertz Summit au CES 2026, une plate-forme THz à semi-conducteurs offrant une portée de 300 m, une résolution native de 0,13°, des nuages ​​de points 3D et Doppler et une perception fiable par tous les temps. Cette décision vise à soutenir l’ADAS et la conduite autonome (L2-L5), en comblant les lacunes laissées par les radars traditionnels et le LIDAR, tout en visant la production d’ici 2028.
• Mai 2025 :HIRAIN Technologies a lancé son système radar d'imagerie 4D longue portée LRR615, construit sur le chipset radar haute performance d'Arbe, doté de la première antenne à guide d'ondes haute densité de Chine pour une ultra haute résolution, une sensibilité améliorée et une détection à longue portée dans toutes les conditions météorologiques. Le produit a été mis à disposition pour une évaluation OEM afin de prendre en charge les applications de véhicules autonomes évolutives L2+ à L3.