Taille du marché des barres de toit automobiles, part et analyse d’impact COVID-19, par type de produit (rail surélevé, support de toit, gouttière), par type de véhicule (voitures particulières, véhicules utilitaires) et prévisions régionales, 2021-2028

La taille du marché mondial des barres de toit automobiles était de 2,11 milliards USD en 2020. Le marché devrait passer de 2,18 milliards USD en 2021 à 3,39 milliards USD en 2028, avec un TCAC de 6,49 % au cours de la période 2021-2028. L’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 34,6 % en 2020. L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les barres de toit automobiles ayant connu une baisse de la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. D’après notre analyse, le marché mondial a affiché une croissance de 3,0 % en 2021. La lente croissance du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée. Le marché des barres de toit automobiles aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 695,22 millions de dollars d’ici 2028.

Les barres de toit automobiles sont des barres installées sur le dessus du véhicule, utilisées pour transporter des charges tout en voyageant efficacement. La galerie de toit est une structure d'assemblage de barres solide qui peut transporter des objets volumineux tels que des vélos et des marchandises, permettant ainsi d'utiliser l'espace de toit du véhicule de manière plus productive. Auparavant, les barres de toit automobiles étaient fixées de manière permanente au toit du véhicule et leur démontage nécessitait les services d'un professionnel. Les barres de toit, en revanche, sont actuellement fixées périodiquement et sont donc plus fonctionnelles, et peuvent être fixées avec des connecteurs standards sur les gouttières des voitures.

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Les bagages ou les marchandises sur les barres de toit permettent à l'utilisateur d'utiliser plus efficacement l'espace à l'intérieur du véhicule. La galerie de toit automobile comprend un rail, des piliers et un support. Le rail répartit uniformément la charge sur le support pour garantir que le toit ne soit pas endommagé. Les piliers soutiennent le cadre du rack. En outre, les entreprises de barres de toit se concentrent sur la fabrication de barres de toit légères et durables afin de minimiser le poids de la voiture, ce qui propulsera ce marché au cours de la période de prévision.

Verrouillages et restrictions de voyage imposés en raison du COVID-19 pour entraver la croissance du marché

L'épidémie généralisée du virus COVID-19 a déjà mis à rude épreuve la chaîne d'approvisionnement et les activités de transport, qui ont été interrompues en raison de la propagation du virus dans le monde. Cette pandémie a créé beaucoup d’instabilité et d’inquiétude dans le secteur, affectant tous les acteurs de la chaîne de valeur commerciale. Pour empêcher la propagation de la pandémie de COVID-19, les gouvernements du monde entier ont mis en œuvre des réglementations rigoureuses en matière de séparation sociale, allant d’initiatives de fermeture partielle à totale. Le COVID-19 a sans aucun doute été le thème le plus important qui a affecté le secteur de la technologie et de l'automatisation en 2020. Il s'agit en fait d'un test de résistance sur la capacité des entreprises à faire face aux chocs extrêmes et aux crises financières.

La pandémie de COVID-19 a gravement frappé le secteur des transports et de la mobilité, paralysant la fabrication et les ventes d’automobiles. En conséquence, toutes les entreprises du secteur des galeries de toit ont beaucoup souffert. Les vacances au VTT et au ski devraient devenir plus populaires à mesure que le besoin d’activités de loisirs ponctuelles et de prestations médicales augmente suite à la COVID-19. Ceci, à son tour, augmentera la demande de supports de véhicules plus durables sur le marché automobile, augmentant ainsi la valorisation du marché.

Points clés du marché des barres de toit automobiles

 Taille et prévisions du marché mondial

• Taille du marché 2020 : 2,11 milliards USD
• Taille du marché 2021 : 2,18 milliards USD
• Taille prévue du marché pour 2028 : 3,39 milliards de dollars
• TCAC : 6,49 % de 2021 à 2028

 Part de marché

• L’Asie-Pacifique a dominé le marché avec une part de 34,6 % en 2020.
• Les barres de toit sur rails surélevés détenaient la plus grande part de marché en 2020.
• Les voitures particulières ont dominé le marché par type de véhicule en 2020.

 Faits saillants régionaux

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique a généré 0,73 milliard de dollars en 2020 et devrait rester la région à la croissance la plus rapide.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance régulière, soutenue par une demande croissante de voyages d’agrément.

Europe

L'Europe devrait connaître une croissance régulière, tirée par la forte industrie automobile et les voyages d'agrément de l'Allemagne.

NOUS

Le marché devrait atteindre 695,22 millions de dollars d'ici 2028.

Japon

Le marché devrait connaître une croissance régulière, soutenue par l’augmentation du nombre de propriétaires de véhicules et les tendances en matière de loisirs de plein air.

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DERNIÈRES TENDANCES

Le développement de galeries de toit légères et durables est la tendance à venir

Les barres de toit lourdes provoquent une résistance à l'air et augmentent également le poids total des véhicules pendant la conduite. Ce phénomène entraîne une charge accrue sur le moteur du véhicule. Une charge accrue sur le moteur réduit le rendement énergétique de la voiture. Par conséquent, les barres de toit doivent être solides et durables tout en étant légères. Ainsi, les constructeurs utilisent la recherche et le développement technologiques pour produire des matériaux solides mais agiles afin de supporter la lourde charge et de ne pas surcharger le véhicule.

Les barres de toit peuvent être fabriquées en acier ou en aluminium, en gardant à l'esprit une utilisation intensive. Les barres de toit sont directement exposées à la pluie, au froid et au soleil ; par conséquent, les barres de toit doivent posséder des propriétés non corrosives afin que les barres ne rouillent pas et ne se décolorent pas. Actuellement, l’aluminium est le métal le plus préféré car il est non corrosif, solide, durable et léger. Cependant, compte tenu du facteur coût, les fabricants sont à la recherche d’un métal ou d’un composé composite alternatif. Selon l'analyse effectuée par le National Renewable Energy Laboratory de Denver, aux États-Unis, la consommation de carburant supplémentaire causée par les barres de toit des véhicules à pile à combustible (FCV) est environ six fois supérieure aux économies de carburant prévues et représente 40 % des économies de carburant prévues grâce à la batterie.véhicules électriquesen 2040. C'est pourquoi de nombreux équipementiers participent au développement de barres de toit légères.

FACTEURS DÉTERMINANTS

La croissance des activités de sports d’aventure et de tourisme pour stimuler la croissance du marché

L’augmentation du nombre de touristes et l’augmentation du revenu disponible à travers le monde stimulent la demande de véhicules équipés de porte-bagages, ce qui entraîne le besoin de barres de toit. L'Allemagne, la France, l'Italie, la Chine, l'Inde, Dubaï et d'autres pays comptent de nombreuses attractions touristiques et divers lieux touristiques, attirant les touristes pour les longs voyages. En raison de la préférence croissante pour les activités de plein air et récréatives, des personnes se concentrant sur l’exploration de terrains plus naturels et de l’industrie croissante du voyage et du tourisme, le marché mondial des barres de toit automobiles devrait croître au cours de la période de prévision.

De faibles coûts de maintenance et d’exploitation devraient stimuler la croissance du marché

Les barres de toit automobiles sont soumises à des coûts d'exploitation beaucoup moins élevés car elles sont fabriquées en alliage d'aluminium résistant etcompositematières plastiques. Ils ont une grande durabilité, qui n’implique pas le prix élevé des opérations et de la maintenance. La demande de produits a augmenté en raison des facteurs susmentionnés, ce qui stimule la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

L’augmentation du poids global du véhicule et la diminution du rendement énergétique entrave la croissance du marché

L'utilisation de barres de toit lourdes sur le dessus d'un véhicule augmente le poids total du véhicule.  De plus, les barres de toit lourdes et les bagages lourds provoquent une résistance de l'air aux véhicules pendant la conduite. Tous ces facteurs entraînent une charge accrue sur le moteur du véhicule, entraînant une augmentation de la consommation de carburant du moteur. Cela affecte l’efficacité du véhicule. Les conducteurs dépensent entre 10 et 25 % de plus en carburant grâce au coffre de toit situé sur le dessus du véhicule. L'augmentation de la « surface frontale » du véhicule détruit l'aérodynamisme. La facture de carburant de l’utilisateur peut être aggravée de 15 %, même avec des barres de toit vides. Par conséquent, le facteur poids peut entraver la croissance du marché des barres de toit automobiles.

SEGMENTATION

Analyse par type de produit

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En fonction du type de produit, le marché est segmenté en barres de toit automobiles sur rails surélevés, sur toit et sur gouttières.

Les rails surélevés sont surélevés du toit pour s'adapter à une tour/barre tout autour. Les rails surélevés sont disponibles dans une large gamme de tailles ; cependant, toutes les barres ne s'adaptent pas à tous les rails latéraux. Les rails latéraux reposent directement contre le toit et comportent généralement des canaux ou des trous d'épingle dans lesquels les tours peuvent s'insérer. Ce style de barrière latérale est relativement nouveau mais de plus en plus répandu. Les rails surélevés que l'on trouve sur la plupart des SUV, wagons et mini-fourgonnettes constituent actuellement le type de toit le plus courant. Par conséquent, le rail surélevé détient actuellement la plus grande part de marché et devrait continuer.

Le segment des barres de toit est le deuxième actionnaire du marché mondial. Cependant, il devrait présenter le TCAC le plus élevé. Les barres de toit servent de support pour les biens de l’utilisateur. Ils se présentent sous la forme d'un ensemble de barres de toit et souvent d'une plate-forme ou d'un support de description standard. Cette plateforme peut prendre la forme d'un porte-bagages ou d'un système d'étagères amovibles. Les barres de toit se fixent aux barres de toit conventionnelles du véhicule. Les barres de toit s'étendent d'est en ouest sur tout le toit de l'automobile, offrant à l'utilisateur un support encore plus stable. Les barres de toit sont destinées à transporter une charge utile supplémentaire. Pour éviter les dangers d'une voiture surchargée, il est essentiel de ne pas surcharger les barres de toit.

Les supports de gouttière sont destinés aux véhicules dotés de gouttières latérales saillantes. Ils sont faciles à installer et sont idéaux comme solution non permanente tout en offrant une grande résistance et durabilité. Les barres de toit montées sur gouttières peuvent être fixées directement sur les gouttières du véhicule. L'ensemble est apposé sur la gouttière et le montant de porte de la voiture, verrouillant les supports en place. Les véhicules anciens tels que les jeeps sont équipés de gouttières, mais il est difficile d'en trouver dans les voitures modernes.

Analyse par type de véhicule

Le segment des voitures particulières devrait détenir la plus grande part de marché en raison de l’augmentation des activités récréatives

En fonction des applications, le marché est segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires.

Le segment des véhicules de tourisme représente la plus grande partie du marché mondial des barres de toit automobiles, et cette tendance devrait se poursuivre. Cet avantage supplémentaire pourrait être dû à diverses causes, notamment la demande accrue de véhicules récréatifs, la demande croissante de voitures de la part du secteur du tourisme et le fait que de nombreux jeunes déménagent dans différentes villes pour étudier et travailler. Un nombre croissant de voitures tout-terrain compétentes et de SUV plus compacts introduits sur le marché, plus pratiques et dotés de capacités améliorées, constituent des moteurs majeurs du développement du marché.voiture de tourismesegment.

Le segment des véhicules utilitaires est en expansion en termes de gamme de produits et de ventes. Les véhicules utilitaires devraient contribuer de manière significative à la croissance du marché. Les barres de toit offrent des solutions de stockage à des fins commerciales. La boîte à outils commerciale montée sur la galerie de toit doit être durable car elle est exposée à des conditions de conduite et environnementales extrêmes. En conséquence, le segment des véhicules utilitaires devrait connaître une croissance significative au cours de la période projetée, même s'il ne constitue peut-être pas l'acteur majeur du marché.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché de l’Asie-Pacifique s’élevait à 0,73 milliard de dollars en 2020 et devrait être la région qui connaîtra la croissance la plus rapide dans les années à venir. Au cours de la période projetée, il devrait démontrer sa domination en détenant la plus grande part de marché et en affichant le TCAC le plus élevé. L'augmentation de la population urbaine dans des pays comme l'Inde et la Chine, qui représente plus de 38 % de la population mondiale, est un élément crucial de la croissance de cette région. En outre, l’urbanisation croissante etvilles intelligentesdevraient stimuler la croissance du secteur automobile, accélérant ainsi le développement de ce marché. Selon le dernier rapport de MasterCard, après avoir analysé les dépenses des consommateurs, il a été constaté que les dépenses en carburant sont en hausse de 13 % par rapport à leur précédent sommet de 2019, à l'échelle mondiale. Les road trips tiennent toujours leur cours. Le rapport montre une forte demande pour les voyages terrestres intérieurs, augmentant les dépenses en carburant à Singapour, à Hong Kong, en Inde, en Chine et en Australie.

L’Amérique du Nord devrait devenir la deuxième position majeure sur le marché mondial en raison de l’augmentation des voyages d’agrément. Selon le dernier rapport de l'U.S. Travel Association, les voyages intérieurs aux États-Unis ont augmenté de 1,7 % en 2019 pour atteindre un total de 2 300 millions de voyages-personnes par rapport à 2018. Les voyages d'agrément représentaient 80 % de tous les voyages intérieurs aux États-Unis en 2019. Cependant, tout cela a été perturbé par la pandémie de COVID-19 et des confinements ont été imposés à l'échelle mondiale par de nombreux pays, ce qui a considérablement affecté l'industrie du voyage et du tourisme.

L'Europe conserve la troisième part de marché, l'Allemagne se classant première sur ce marché spécifique en raison de la présence d'importants constructeurs automobiles. En outre, l'Allemagne est le principal acteur du plus grand nombre de voyages de loisirs effectués. Selon Statista, les citoyens allemands ont effectué 160 985 voyages de loisirs en 2019. Un grand nombre de voyages de loisirs et de voyages d'aventure de la jeune génération devrait contribuer à la croissance du marché.

Le reste du monde est composé de l’Afrique, de l’Amérique latine et du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient devrait apporter une contribution substantielle à l’expansion du marché international. Cela peut être attribué à l’industrie du voyage et du tourisme de la région. Selon une récente enquête YouGov, organisateur de l'Arabian Travel Market (ATM) 2021, le montant d'argent que les voyageurs du Moyen-Orient dépensent en voyages d'agrément commencera à dépasser les niveaux d'avant la COVID-19 de 2019 dans trois ans.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L'acquisition de « Denver Outfitters » va accroître le paysage concurrentiel du « Thule Group »

Thule Group AB est une organisation multinationale qui assemble des marques, notamment des porte-bagages pour automobiles et autres produits d'extérieur et de stockage, avec 35 bureaux de vente dans 140 pays à travers le monde. Son siège est en Suède. La gamme de produits Thule comprend des coffres de toit pour voitures, des porte-vélos, des barres de toit et des poussettes, des sacs pour ordinateurs portables et appareils photo, des étuis pour tablettes et téléphones portables, des sacs à dos, des bagages et des tentes de toit. En 2020, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 0,91 milliard de dollars, soit une augmentation de 13,1 % par rapport à 2019. Sur ce montant, 64 % du chiffre d'affaires appartenait au segment « Sport & Cargo Carriers » (qui fabrique des barres de toit automobiles).

En janvier 2020, Thule Group a annoncé l'acquisition de Denver Outfitters, un acteur majeur des coffres-forts montés sur des barres de toit en Amérique du Nord. L'acquisition renforce un portefeuille croissant de produits axés sur un style de vie actif dans le segment du camping d'aventure, suite aux ajouts de catégories de tentes de toit et de pare-soleil pour fourgonnettes pour le marché nord-américain au cours des dernières années.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Groupe Thulé(Smaland, Suède)
• Magna International, Inc. (Ontario, Canada)
• Minth Group Limited (Ningbo, Chine)
• VDL Hapro bv (Kapelle, Pays-Bas)
• Yazaki Corporation (Tokyo, Japon)
• Produits Yakima Inc.(Oregon, États-Unis)
• Atera GmbH (Allgäu, Allemagne)
• Sumitomo électrique (Tokyo, Japon)
• Rhino-Rack(Sydney, Australie)
• Produits JAC (Michigan, États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Août 2021-Polaris Inc., un fabricant américain de motos, motoneiges, VTT et mini-VE, a collaboré avec Rhino-Rack. Cette collaboration permet aux clients Polaris de commander directement un nouveau véhicule Polaris avec des barres de toit explicitement conçues pour les contours.
• janvier 2020 –  Minth Group a investi 87 millions de dollars dans une installation supplémentaire sur la propriété de l'entreprise à Lewisburg, au Tennessee. L'installation devrait être achevée d'ici la fin de 2021. Aux États-Unis, la société opère sous le nom de Minth North America Ltd. et conçoit et fabrique des pièces de carrosserie et de garniture pour véhicules.

COUVERTURE DU RAPPORT

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