La taille du marché de l'électronique de sécurité automobile, la part et l'analyse de l'industrie par composant (capteurs de l'unité de contrôle électronique, les dispositifs de transport actuels, et autres), par canal de vente (OEM et marché secondaire), par application (ADAS, infodimination, électronique corporelle, systèmes de sécurité et véhicules de groupe motopropulseur), par véhicule (Habyback / Sedan, SUV et véhicules commerciaux) et prévision régionale 2025-2032

Le marché mondial de l'électronique de sécurité automobile augmente en raison de la hausse des besoins des consommateurs de systèmes d'aide à la conduite avancés couplés à la mise en œuvre de normes de sécurité plus strictes pour les véhicules. Le système se compose de capteurs et de caméras et de radars et d'unités de contrôle électronique pour renforcer à la fois les mesures de prévention des collisions et les caractéristiques de défense des occupants.

La croissance du marché se développe en raison de l'augmentation des fonctions automatisées des véhicules et de l'adoption électrique du groupe motopropulseur. Bosch avec Continental et Denso et Aptiv représentent les grandes entreprises de ce marché.

• Selon la National Highway Traffic Safety Administration, d'ici 2024, toutes les ventes de véhicules neuves sur le marché américain atteindront 95% en raison des systèmes de conducteur avancé ADAS deviendront automatiquement des équipements standard.

Pilote de marché de l'électronique de sécurité automobile

Demande croissante de sécurité des véhicules

L'intérêt des consommateurs pour la sécurité routière ainsi que la demande croissante du marché augmentent le besoin de systèmes ADAS ainsi que des airbags combinés avec des technologies électroniques de contrôle de la stabilité. Les réglementations de sécurité adoptées par les gouvernements à l'échelle mondiale ont transformé ces technologies en équipement obligatoire pour les véhicules modernes. Les clients apprécient désormais les fonctionnalités de sécurité avant tout, donc les entreprises de fabrication adoptent et intègrent des solutions de sécurité de pointe. La demande croissante due à cette tendance accélére le déploiement de l'évitement des collisions et des systèmes de freinage d'urgence autonomes et des technologies d'assistance aux voies.

• Selon le ministère américain des Transports, les recherches montrent que les systèmes ESC installés dans des véhicules en 2024 aideraient à agir comme des mesures préventives dans 78% de tous les accidents de véhicules tout en améliorant simultanément la stabilité des véhicules et en réduisant le dérapage.

Contrainte du marché de l'électronique de sécurité automobile

Les coûts élevés peuvent créer des défis pour la croissance du marché de l'électronique de sécurité automobile

Le coût élevé des systèmes de sécurité avancés, tels que l'ADAS et l'ESC, pose un défi pour une adoption généralisée sur les marchés sensibles aux prix. Les marchés du développement se concentrent sur les économies de coûts au lieu d'acquérir des systèmes de sécurité supplémentaires pour leurs voitures. Les fabricants doivent négocier entre les exigences de sécurité et les coûts de fabrication pour maintenir les prix compétitifs pour leurs véhicules. Le développement continu de la technologie ainsi que la production de mise à l'échelle entraîneront une baisse des coûts du système qui rendront ces systèmes plus accessibles aux consommateurs. 

Opportunité du marché de l'électronique de sécurité automobile

Marchés émergents pour réduire les risques d'infection pour offrir de nouvelles opportunités de croissance

Les schémas d'urbanisation rapides en Asie-Pacifique et en Amérique latine entraînent une augmentation des achats de véhicules et le besoin d'équipements de sécurité automobile avancés augmente donc simultanément. Les ventes de voitures augmentent en raison des économies émergentes qui ont acquis des groupes à revenu moyen et leurs citoyens possèdent plus de fonds disponibles. Les gouvernements de ces territoires appliquent des normes de sécurité strictes qui motivent les constructeurs automobiles à mettre en œuvre une technologie de sécurité contemporaine. L'expansion actuelle du marché crée diverses opportunités commerciales pour les entreprises fabriquant une technologie ADAS ainsi que l'ESC et d'autres systèmes de sécurité automobile.

Segmentation

Idées clés

Le rapport couvre les idées clés suivantes:

• La demande croissante de systèmes avancés d'assistance aux conducteurs, de réglementations de sécurité plus strictes et de sensibilisation croissante des consommateurs, par les grands pays
• Développements technologiques clés (les grandes entreprises incluent Bosch, Continental, Denso, Aptiv, ZF Friedrichshafen et Autoliv, tous investissant dans RANDD pour améliorer les caractéristiques de sécurité)
• Aperçu: L'essor des véhicules autonomes et l'intégration croissante de l'IA et de l'IoT entraîneront une expansion supplémentaire du marché dans les années à venir, affectant la dynamique globale du marché

Analyse par composant

Sur la base de l'analyse des composants, le marché de l'électronique de sécurité automobile est subdivisé en capteurs de l'unité de contrôle électronique, en courant de transport et autres.

Les systèmes de sécurité automobile ont leur unité de contrôle principale dans l'unité de contrôle électronique qui reçoit des données de capteur pour gérer les fonctions telles que les ADAS et les airbags aux côtés des capacités de freinage. La prise de décision de stabilité des véhicules en temps réel avec les systèmes de prévention des collisions et la protection des occupants appartient à ces mécanismes. Les exigences technologiques avancées de la mise en œuvre des fonctionnalités de sécurité génèrent un besoin d'unités de contrôle électronique haute performance ECU.

Les capteurs reconnaissent l'environnement environnant du véhicule et l'interaction conducteur avec les conditions routières pour activer des fonctionnalités telles que l'alerte de départ de voie et le système de croisière automatisé et empêcher les collisions de véhicules. Les systèmes de sécurité et d'automatisation des véhicules s'améliorent grâce à l'utilisation du radar, du lidar, des caméras et des capteurs à ultrasons. L'ADAS et les progrès autonomes de conduite créent une demande croissante de capteurs à travers le marché.

Analyse par canal de vente

Sur la base de l'analyse des canaux de vente, le marché de l'électronique de sécurité automobile est subdivisé en OEM, sur le marché secondaire.

L'intégration de l'électronique de sécurité automobile dans les véhicules dans le cadre des processus de fabrication par les constructeurs automobiles représente l'activité OEM (fabricant d'équipement d'origine). Ils respectent les réglementations strictes de l'industrie en raison de ces systèmes tels que les ADA ainsi que les airbags et les ECU fonctionnent correctement sans interruptions. Le marché se développe à mesure que davantage de fabricants intègrent des équipements de sécurité à l'usine.

Les opérations du marché secondaire se concentrent sur l'électronique de sécurité que les clients achètent pour améliorer les véhicules plus anciens après l'achat initial. Les consommateurs et les flottes d'opérateurs de flotte installent des composants de sécurité qui incluent des caméras de secours, des capteurs de stationnement ainsi que des modernistes ADAS pour améliorer la sécurité des véhicules. La sensibilisation à la sécurité routière augmente avec les conditions réglementaires est devenue un moteur majeur de la demande du marché.

Analyse par application

Sur la base de l'analyse des applications, le marché de l'électronique de sécurité automobile est subdivisé en ADAS, infodimination, électronique corporelle, systèmes de sécurité, électronique du groupe motopropulseur.

L'ADAS est constituée d'un régulateur de vitesse adaptatif avec un avertissement de départ de voie ainsi qu'un freinage d'urgence automatique qui augmente la sécurité des véhicules tout en améliorant la facilité d'utilisation du conducteur. Les fonctions opérationnelles en temps réel de ces systèmes dépendent de capteurs ainsi que des caméras et de la technologie de l'IA. La combinaison de l'augmentation des réglementations gouvernementales et des progrès indépendants des véhicules a poussé les leaders de l'industrie à adopter des systèmes ADAS.

L'infodivertissement rassemble des mesures de sécurité avec des fonctionnalités de divertissement en fournissant des interfaces à écran tactile aux côtés des commandes vocales et des conseils d'itinéraire. La combinaison de systèmes de surveillance des appels et des véhicules mains libres diminue la quantité de distraction du conducteur. La popularité des véhicules intelligents combinée à l'augmentation des taux de connectivité entraîne l'expansion du marché.

Analyse par type de véhicule

Sur la base de l'analyse du type de véhicule, le marché de l'électronique de sécurité automobile est subdivisé en hayon / berline, SUV, véhicules commerciaux.

La ligne de passager à hayon / berline comprend une électronique de sécurité, y compris les systèmes ADAS ainsi que les airbags et les composants ESC pour une protection complète de sécurité des conducteurs. L'intérêt croissant des consommateurs pour les automobiles sécurisés et rentables encourage les fabricants à ajouter des composants de sécurité avancés aux modèles de base et à moyen à prix moyen. Les exigences réglementaires ainsi que les développements technologiques sont devenus des facteurs clés qui stimulent la production de systèmes de sécurité pour ce segment de marché.

Les systèmes de sécurité tels que l'atténuation du roulement ainsi que le régulateur de vitesse adaptatif et la surveillance des points morts sont des caractéristiques essentielles pour le SUV. Les systèmes de contrôle de stabilité ainsi que l'assistance de freinage jouent un rôle essentiel dans la protection des conducteurs en raison des VUS ont des points centraux élevés au-dessus du sol. La demande croissante du marché pour les VUS et les fonctionnalités de luxe conduit à une mise en œuvre plus rapide des technologies de sécurité.

Analyse régionale

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Sur la base de la région, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient et en Afrique.

Les constructeurs automobiles en Amérique du Nord adoptent les technologies d'électronique de sécurité automobile à des niveaux élevés en raison de leur stricte réglementation gouvernementale répondent aux demandes des consommateurs soutenues par des infrastructures avancées. Les États-Unis et le Canada constituent des marchés essentiels qui achètent activement des systèmes ADAS et des capacités de conduite autonomes ainsi que des véhicules connectés. Les grandes entreprises automobiles ainsi que les sociétés technologiques consacrent leurs fonds de recherche à la construction de véhicules et de systèmes d'automatisation plus sûrs.

Un centre d'innovation primaire pour la sécurité automobile existe en Europe en raison des exigences strictes de l'organisation européenne NCAP. Les régions de l'Allemagne ainsi que la France et le Royaume-Uni mènent le monde dans la mise en œuvre des ADA avec l'ESC et les systèmes de freinage avancés. La demande régionale d'électronique de sécurité augmentera en raison des intérêts croissants dans les véhicules électriques et autonomes.

La région de l'Asie-Pacifique montre l'expansion du marché en raison de trois facteurs parmi la Chine Japon en Inde et la vitesse du développement urbain de la Corée du Sud et augmentant les ventes de véhicules et les initiatives de l'État pour accroître la protection des routes. La croissance du revenu disponible combiné à l'augmentation des activités de production automobile créent une demande croissante de fonctionnalités de sécurité avancées dans les voitures. La zone est un secteur de premier plan qui développe l'électronique de sécurité qu'il exporte par la suite à travers le monde.

En raison de meilleures conditions économiques et d'améliorations standard menées par le gouvernement pour la sécurité routière, le marché sud-américain démontre l'expansion du marché. L'ADAS et les technologies de prévention des accidents ont connu une popularité croissante dans les trois pays du Brésil Argentine et du Chili. La croissance durable du marché fait face aux obstacles des prix coûteux des véhicules ainsi que l'instabilité économique.

Le marché au Moyen-Orient et en Afrique continue de montrer une croissance modérée en raison des gouvernements établissant simultanément les exigences de sécurité plus strictes avec une sensibilisation croissante à la sécurité des conducteurs dans toute la région. L'Arabie saoudite ainsi que les EAU et l'Afrique du Sud ont donné le rythme à la mise en œuvre de l'ADAS, en particulier pour les automobiles de luxe et commerciales. La mise en œuvre de la technologie de sécurité reçoit un soutien limité des marchés sensibles aux coûts ainsi que les capacités d'infrastructure restreintes à travers la région.

Players clés couverts

Le rapport comprend les profils des principaux acteurs suivants:

• Continental AG (Allemagne)
• ZF (Allemagne)
• Autoliv (Suède)
• Aptiv (Irlande)
• Hella (Allemagne)
• Hitachi (Japon)
• Mando (Corée du Sud)
• NIDEC (Japon)
• Hyundai Mobis (Corée du Sud)

Développements clés de l'industrie

• Septembre 2023 - La nouvelle plate-forme ADAS de Continental AG a introduit de meilleures fonctionnalités de sécurité qui ont renforcé les fonctions automatiques des véhicules et les capacités d'alerte aux accidents.
• Mars 2023 - Bosch s'est associé à NVIDIA pour produire en coopération un ordinateur de voiture autonome en IA dédié à la prestation de capacités de conduite autonomes de niveau 4.