Taille, part et analyse de l’industrie du marché des systèmes de sécurité automobile par type (système de surveillance de la pression des pneus, avertissement de sortie de voie, régulateur de vitesse adaptatif, système de vision nocturne, surveillance du conducteur, système de freinage antiblocage et détection des angles morts), par type de capteur (capteur de caméra, capteur radar et capteur Lidar), par type de véhicule (voitures particulières, véhicules utilitaires légers, véhicules utilitaires lourds et bus et autocars), par propulsion (ICE et électrique), par composant (matériel et logicie

Le marché mondial des systèmes de sécurité automobile est en croissance grâce à la demande croissante en matière de sécurité des véhicules et aux progrès technologiques. Le développement de l'ADAS entraînera des avantages futurs pour le marché des systèmes de sécurité automobile en améliorant toutes les initiatives existantes classées comme les airbags, le contrôle électronique de stabilité, les systèmes d'avertissement de sortie de voie et le freinage d'urgence autonome.

• Selon la National Highway Traffic Safety Administration, il y a eu environ 20 175 morts sur la route au cours du premier semestre 2023.

Le marché est devenu robuste grâce à des règles de sécurité strictes. La plupart des gouvernements du monde entier ont mis en place des réglementations strictes sur les questions liées à la sécurité automobile, qui incluraient les airbags obligatoires, le contrôle électronique de stabilité, les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et bien d'autres. Des organisations internationales telles que Euro NCAP et NHTSA aux États-Unis exercent des pressions sur les constructeurs automobiles pour qu'ils adoptent des normes conformes aux dernières technologies, tandis que Bharat NCAP en Inde se joint également à cet effort.

Moteur du marché des systèmes de sécurité automobile

Demande croissante de véhicules autonomes et connectés pour stimuler l’industrie

Les experts travaillant sur les véhicules autonomes et connectés parviennent à accroître l'intérêt du public pour le régulateur de vitesse adaptatif et l'assistance au maintien de voie lors du développement de différentes solutions d'évitement des collisions. L'IA utilise les technologies Radar et LiDAR pour faire fonctionner ces sens afin d'offrir un pouvoir de décision immédiat.

Restriction du marché des systèmes de sécurité automobile

Les risques liés à la cybersécurité pourraient entraver la croissance du secteur

L'accès non autorisé aux systèmes de contrôle des véhicules porte gravement atteinte à l'intégrité physique et fonctionnelle des véhicules, y compris le détournement à des kilomètres de distance ou la désactivation de fonctionnalités majeures du véhicule dans l'intention de compromettre la sécurité. Afin de lutter contre ce dilemme, les constructeurs automobiles investissent massivement dans l'amélioration du cryptage ou dans l'inclusion de systèmes de détection d'intrusion afin de rendre les fonctionnalités aussi sécurisées que possible pour la mise à jour des logiciels.

Opportunité de marché des systèmes de sécurité automobile

Solutions de gestion de flotte pour créer de nouvelles opportunités

Les exploitants de flottes adoptent des technologies telles que la télématique, la surveillance en direct des conducteurs et les systèmes d'évitement des collisions pour éviter les accidents et réduire les coûts des opérations. L'analyse de l'IA pour l'optimisation des itinéraires, la surveillance du comportement des conducteurs et l'encouragement au respect des règles de sécurité sont dans la prochaine étape. L’inquiétude croissante concernant les décès sur les routes et l’amélioration de l’efficacité énergétique, qui renforceront les arguments en faveur d’une gestion intelligente des flottes, entraîneront une demande accrue d’équipements de sécurité.

• L'enquête de la Commission européenne indique qu'elle se fixe pour objectif de réduire de 50 % le nombre de tués et de blessés sur les routes.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Nombre de décès sur la route notables, par pays clés
• Facteurs, contraintes, tendances et opportunités
• Stratégies pour réduire les accidents de la route, par pays clés
• Analyse SWOT consolidée des principaux acteurs
• Développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions, partenariats)

Analyse par type

Par type, le marché est divisé en système de surveillance de la pression des pneus, avertissement de sortie de voie, régulateur de vitesse adaptatif, système de vision nocturne, surveillance du conducteur, système de freinage antiblocage et détection des angles morts.

La sécurité est garantie grâce au TPMS car il réduit le risque d'éclatement des pneus, permettant une couverture maximale de la distance parcourue ou une meilleure efficacité énergétique. Conformément aux réglementations gouvernementales d'Amérique du Nord et d'Europe, le marché du TPMS présente un potentiel de croissance constant qui incitera les constructeurs de véhicules commerciaux et de tourisme à installer des systèmes TPMS.

Un système d'avertissement de sortie de voie utilise des caméras et des capteurs pour reconnaître une déviation soudaine de voie, ce qui produit une alerte pour informer les conducteurs des dangers possibles à venir. Le marché des systèmes ADAS connaîtra des taux de croissance élevés car ils deviennent un équipement standard dans les automobiles modernes d'aujourd'hui grâce aux gains économiques et au soutien du gouvernement.

Analyse par type de capteur

En fonction du type de capteur, le marché est subdivisé en capteur de caméra, capteur radar et capteur lidar.

Le bon fonctionnement des systèmes d’avertissement de sortie de voie, de détection humanoïde et de reconnaissance des panneaux de signalisation nécessite une fonctionnalité appropriée du système de caméra. La technologie des caméras haute définition sur ce segment de marché connaîtra une croissance substantielle car les fabricants les combinent avec des véhicules pour améliorer la sécurité et développer des fonctionnalités autonomes.

Les systèmes radar exécutent un régulateur de vitesse adaptatif, un avertissement de collision et une surveillance des angles morts grâce aux informations précises de leurs capteurs. Le taux d’adoption des capteurs radar à fréquence millimétrique augmentera probablement dans les véhicules autonomes en raison des fonctionnalités de détection améliorées qui stimuleront leur progrès.

Analyse par type de véhicule

En fonction du type de véhicule, le marché est divisé en voitures particulières, véhicules utilitaires légers, véhicules utilitaires lourds et bus et autocars.

Les véhicules de pointe intègrent aujourd'hui des fonctionnalités de sécurité avancées pour protéger le conducteur et le passager, telles que des systèmes d'airbags, des ADAS et un contrôle électronique de stabilité. Compte tenu de ces tendances, les exigences croissantes des clients en matière de sécurité des véhicules, les réglementations plus strictes imposées par le gouvernement et les progrès réalisés dans les technologies de conduite entièrement automatisée suggèrent que ce segment est destiné à dominer complètement dans la région – il doit être compris comme celui des voitures particulières uniquement.

D'autres dispositifs de sécurité tels que les aides au maintien de voie, les systèmes de détection d'angle mort et les systèmes d'avertissement de collision dans la gamme de véhicules utilitaires légers vendus au détail devraient améliorer la sécurité routière et l'efficacité de la flotte. La demande de solutions de transport commercial sûres et fiables devrait entraîner une forte croissance dans ce segment en raison de l’expansion de la logistique et du commerce électronique.

Analyse par propulsion

Basé sur la propulsion, le marché est divisé en ICE et électrique.

Le segment ICE devrait bientôt dominer le marché étant donné les volumes de production et de ventes extrêmement élevés associés aux véhicules à moteur à combustion interne (ICE) au niveau mondial, même si cette croissance devrait ralentir à mesure que la pénétration des véhicules électriques augmente.

Avec l’intégration croissante de capteurs avancés et de systèmes d’intelligence artificielle pour éviter les collisions dans les systèmes de conduite autonome, des acronymes tels que AEB-ADAS-AD feront des merveilles pour la sécurité routière dans un avenir proche. La plus forte croissance dans ce secteur devrait être tirée par des programmes d'incitation gouvernementaux accrus, une préoccupation croissante pour l'environnement et des progrès rapides dans les technologies de sécurité pour les véhicules électriques.

Analyse par composant

En fonction des composants, le marché est divisé en matériel et logiciels.

Les capteurs, les caméras, les radars et les unités de commande électroniques font partie des composants matériels qui constituent les briques de base de tout système de sécurité automobile. On s’attend à ce que ce segment connaisse une croissance maximale du marché en raison de la pénétration accrue de l’ADAS, de l’automatisation et de la sécurité basée sur des capteurs dans les véhicules.

Des logiciels sont nécessaires pour le traitement des données en temps réel, la prise de décision basée sur l'IA et les communications avancées entre véhicules qui permettent des fonctionnalités de sécurité. À cet égard, les développements des véhicules connectés et des technologies de conduite autonome stimuleront considérablement la demande d’algorithmes de sécurité avancés et de solutions de cybersécurité.

Analyse régionale

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

Sur la base de la géographie, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

La région nord-américaine met en œuvre des directives de sécurité rigides qui poussent à la fois à l’adoption de technologies de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et à une demande accrue de véhicules en voie de devenir autonomes. La croissance du marché bénéficie du soutien supplémentaire de deux facteurs fondamentaux : les réglementations en matière de sécurité publique élaborées par les gouvernements ainsi que l'augmentation du financement des systèmes d'infrastructure de véhicules connectés. Les analystes du marché conviennent que la région dominera l'industrie grâce à la poursuite de la recherche et du développement ainsi qu'à la mise en œuvre précoce de technologies de sécurité avancées.

Celles-ci deviendront très strictes et seront également couvertes par les lois strictes d'Euro NCAP ainsi que par l'électrification rapide des marchés automobiles, dans une Europe très touchée. Investir dans les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) ainsi que dans pratiquement tous les moyens de transport disponibles pour tout véhicule (V2X) pour participer à la bataille visant à améliorer la sécurité routière et à augmenter la conduite semi-autonome portera probablement ses fruits dans cette région. Les obligations de sécurité, de plus en plus strictes, continueront de connaître une croissance croissante dans cette région, en dehors du secteur en plein essor de l’IA automobile.

Le développement du marché des systèmes de sécurité automobile est le plus rapide de la région Asie-Pacifique en raison de la production croissante de véhicules, de la sensibilisation accrue des consommateurs et des réglementations gouvernementales en matière de sécurité. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde exigent désormais que des composants tels que le contrôle électronique de stabilité, les airbags et l'ADAS soient inclus dans les nouveaux véhicules. La région Asie-Pacifique s’attend à une croissance très élevée, car l’expansion de la construction automobile coïncide avec une préoccupation accrue en matière de sécurité.

Acteurs clés couverts

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Robert Bosch GmbH (Allemagne) 
• Continental AG (Allemagne) 
• ZF Friedrichshafen (Allemagne) 
• Autoliv Inc (Suède) 
• Hyundai Mobis (Corée du Sud) 
• Valéo SA (France) 
• Magna International (Canada) 
• DENSO Corporation (Japon) 
• FLIR Systems (États-Unis) 
• Infineon Technologies (Allemagne) 
• Johnson Electric Holdings Limited (Hong Kong) 
• Harman International (États-Unis) 
• Mobileye (Israël) 
• Knorr-Bremse AG (Allemagne)

Développements clés de l’industrie

• En janvier 2025, le fabricant néerlandais de puces NXP Semiconductors a annoncé son intention d'acquérir l'autrichien TTTech Auto pour 625 millions de dollars.
• En avril 2024, Volvo Cars a dévoilé un nouveau système de compréhension du conducteur dans son modèle EX90.
• En décembre 2022, Magna International a acquis l'activité Active Safety de Veoneer auprès de SSW Partners pour environ 1,52 milliard de dollars.