Taille du marché des équipements de construction autonomes, part et analyse de l’industrie, par type d’équipement (équipement de terrassement, équipement de manutention, équipement de criblage et de mélange, équipement d’excavation et autres équipements), par niveau d’automatisation (semi-autonome et entièrement autonome), par application (résidentielle, commerciale et industrielle) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des équipements de construction autonomes était évaluée à 15,28 milliards de dollars en 2024 et devrait passer de 16,43 milliards de dollars en 2025 à 29,19 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 8,60 % au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique a dominé le marché des équipements de construction autonomes avec une part de 41,82 % en 2023.

L'équipement de construction autonome est un équipement automatisé moderne capable d'effectuer efficacement des opérations sur des chantiers de construction avec une compétence maximale et des taux de production plus élevés. Cet équipement est équipé des derniers capteurs, GPS, LIDAR, vision par ordinateur,Intelligence artificielle (IA), et d'autres outils automatisés, ce qui en fait des options idéales pour les opérations dans les domaines de la construction.

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La demande d’équipements autonomes augmente en raison de la pénurie de main-d’œuvre dans de nombreux pays développés et de main-d’œuvre qualifiée dans d’autres pays en développement. En outre, cette croissance substantielle a été alimentée par les progrès technologiques, les investissements dans des projets de développement d’infrastructures, les facteurs économiques et l’évolution de la réglementation. En outre, la forte acceptation dans le domaine de la construction, en particulier dans la manutention des matériaux et dans d’autres activités de construction, a continué à stimuler l’expansion du marché dans toutes les régions.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le secteur des équipements de construction autonomes, perturbant dans un premier temps les chaînes d’approvisionnement et ralentissant l’effet de la construction à l’échelle mondiale. Après la pandémie, la tendance aux opérations de contrôle à distance et à l’automatisation s’est accélérée, stimulant ainsi la demande de solutions de construction autonomes. Ce changement a mis en évidence le potentiel des équipements de construction autonomes dans les situations post-pandémiques.

Tendances du marché des équipements de construction autonomes

Innovations et progrès de l’IA pour remodeler les tendances du marché des équipements de construction

Lematériel de chantierLe marché est influencé par les tendances technologiques, telles que l’intégration de l’IA, l’IoT, la cartographie SIG et le suivi en temps réel. Ces avancées rentabilisent les domaines opérationnels, améliorent les capacités de perception et augmentent le potentiel des équipements autonomes hybrides. En outre, la technologie IA et IoT dans le secteur des équipements de construction permet une meilleure connectivité, une surveillance en temps réel et des opérations autonomes. En outre, la technologie de l'IA transforme les équipements de construction en outils intelligents et a activé des fonctionnalités telles que la maintenance prédictive, l'analyse avancée, les opérations autonomes, la rationalisation des opérations et la refonte des tendances du secteur de la construction. Ainsi, les innovations et les progrès de l’IA sont nécessaires au secteur de la construction actuel, ce qui devrait renforcer la demande de croissance du marché des équipements de construction autonomes au cours de la période prévue.

• Par exemple, en février 2024, HD Hyundai, un important fournisseur de solutions de construction, a lancé ses produits avancés X-Wise et X-Wise Xite. Les deux plates-formes d'intelligence artificielle fournissent une gestion intelligente des chantiers de construction et des renseignements pour maximiser la sécurité, l'efficacité et la productivité sur les chantiers de construction.

Facteurs de croissance du marché des équipements de construction autonomes

Capacité opérationnelle améliorée et électrification des équipements pour stimuler la demande du marché

La hausse des coûts de main-d'œuvre pourrait conduire à des équipements de construction autonomes en raison d'une pénurie de main-d'œuvre sur les chantiers de construction et de salaires élevés, car ils sont principalement externalisés depuis différentes zones géographiques. Ces équipements de construction autonomes visent à améliorer l’efficacité et la sécurité des opérations de construction. Il profite également aux entreprises en améliorant la productivité, en réduisant les temps d'arrêt et en améliorant la précision des tâches telles que l'excavation, le nivellement et la manutention des matériaux. En outre, la majorité des acteurs clés transforment les équipements de construction en équipements électriques en raison de réglementations strictes et de préoccupations élevées en matière de durabilité.

• Par exemple, en février 2023, la division Volvo Construction Equipment a étendu son offre électrique de taille moyenne avec l'équipement d'électromobilité L120H. Volvo CE a développé la solution qui répond à l'appétit du marché avec des solutions plus durables dans la gamme moyenne. La conversion électrique L120H offre les mêmes performances puissantes avec une batterie de 240 kWh.

FACTEURS DE RETENUE

Le coût élevé de l’autonomie et le manque d’expertise dans le marché secondaire affecteront la croissance du marché

Le secteur de la construction en difficulté et l’industrie de la construction et du développement automobile, fortement touchée, ont cruellement besoin de ressources financières. Par conséquent, pour détruire leur modèle à forte intensité de main-d’œuvre, les fabricants s’efforcent de se transformer en une industrie d’équipement hautement automatisée. Ces fabricants devront intégrer l’automatisation dans leurs centres de production pour lutter contre la pénurie de main-d’œuvre et accélérer la vitesse de fabrication. Cependant, le coût initial élevé des équipements de construction autonomes destinés aux petites et moyennes entreprises entrave encore davantage la croissance du marché. En outre, le manque de main-d’œuvre experte pour faire fonctionner et réparer le système devrait entraver la part de marché des équipements de construction autonomes.

Analyse de la segmentation du marché des équipements de construction autonomes

Analyse par type d’équipement

Demande croissante de génie civil lourd pour renforcer la demande du marché

Par type d’équipement, le marché est classé enmatériel de terrassement, équipement de manutention, équipement de criblage et de mélange, équipement d'excavation et autres équipements.

On estime que le segment des équipements de terrassement acquiert la plus grande part de marché en raison de ses nombreuses applications dans le transport de matériaux. Il existe une demande croissante d’équipements de terrassement électriques pour réduire l’empreinte carbone et atteindre une meilleure compétence opérationnelle dans la construction. Ce segment a dominé le marché avec une part importante de 54 % en 2024.

Le segment des équipements de manutention connaît une croissance constante en raison de sa facilité d'utilisation, de sa charge maximale de matériaux et de sa rigidité de manutention, ce qui élargit son adoption dans le secteur de la construction.

On estime que les autres équipements, tels que les équipements de chargement, de découpe, de forage et autres, augmenteront régulièrement leur présence sur le marché avec des investissements croissants dans les infrastructures et d’autres opérations de construction.

Les équipements de criblage et de mélange ainsi que les équipements d’excavation devraient maintenir une croissance stagnante en raison de la demande croissante de béton prêt à l’emploi (RMC) et de logements abordables dans les villes et projets intelligents.

Par analyse du niveau d'automatisation

Intégration de l'automatisation dans les équipements de construction pour accélérer l'adoption des produits

En fonction du niveau d’automatisation, le marché est segmenté en semi-autonome et entièrement autonome.

Les équipements de construction entièrement autonomes dominent le segment en raison de leurs capacités opérationnelles élevées et de leur surveillance facile qui permettent de minimiser les temps d'arrêt et l'efficacité opérationnelle des équipements (OEE) sur le terrain. En outre, le retour sur investissement (ROI) facile des équipements de construction entièrement autonomes a accru leur adoption. De plus, les agents immobiliers investissant massivement dans des équipements de construction automatisés pour combler le déficit de main-d’œuvre stimuleront la demande à long terme. Ce segment devrait capter 60 % de part de marché en 2025.

Les équipements de construction semi-autonomes connaîtront une demande constante en raison de dépenses en capital moindres et d'un contrôle facile des opérations, ce qui a élargi l'application potentielle dans les petites et moyennes industries de la construction. Ce segment devrait documenter un TCAC de 39,80 % au cours de la période de prévision (2025-2032)

Par analyse d'application

Investissements croissants dans le développement des infrastructures pour renforcer la construction résidentielle

En fonction de l’application, le marché est segmenté en résidentiel, commercial et industriel.

Le segment résidentiel domine le segment avec la plus grande part de marché en raison de l’application croissante d’équipements de construction dans le secteur résidentiel. Il est en outre soutenu par des investissements croissants dans le développement des infrastructures et par l’accent croissant mis par le gouvernement sur le développement de logements abordables. Ce segment est en passe de gagner 40,9 % de part de marché en 2025.

Le segment commercial connaîtra une demande constante et des investissements croissants alimentés par des agents immobiliers commerciaux privés pour le développement deparcs d'attractionset des espaces commerciaux qui devraient se développer à long terme. Ce segment devrait se développer avec un TCAC substantiel de 9,0 % au cours de la période de prévision (2025-2032).

Le segment industriel devrait connaître une croissance régulière en raison de la croissance des unités manufacturières et industrielles afin de contribuer à élargir la taille du marché à long terme.

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APERÇU RÉGIONAL

Le marché mondial est étudié en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique.

L'Asie-Pacifique a dominé le marché avec une valorisation de 5,96 milliards USD en 2023 et de 6,42 milliards USD en 2024. La région domine le marché, alimentée par les dépenses d'investissement croissantes dans le développement de propriétés résidentielles, d'infrastructures ferroviaires, d'aéroports et d'autres espaces commerciaux. De plus, le gouvernement chinois augmente ses investissements dans le développement des infrastructures publiques, renouvelables et résidentielles afin d'augmenter la demande d'équipements de construction. L’Inde devrait atteindre 1,28 milliard de dollars en 2025, tandis que le Japon devrait détenir 0,82 milliard de dollars la même année.

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La Chine devrait dominer la région grâce à l’adoption d’équipements de construction autonomes et accélérer l’urbanisation dans les zones rurales en investissant massivement dans des projets résidentiels et d’infrastructures. L’Inde devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, car le gouvernement de la région met l’accent sur le développement de logements abordables. En outre, une augmentation des dépenses d'investissement par le gouvernement via le modèle de partenariat public-privé (PPP) devrait stimuler la croissance des infrastructures publiques, ce qui augmentera considérablement la demande d'équipements de construction automatisés. Par la suite, l’augmentation des investissements du Japon, de l’Australie, de l’Indonésie, de Singapour et de la Malaisie devrait également soutenir la croissance du marché des équipements de construction autonomes en Asie-Pacifique. Le marché chinois devrait être évalué à 3,06 milliards de dollars en 2025.

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L'Amérique du Nord est le troisième plus grand marché et devrait gagner 3,33 milliards de dollars en 2025. L'Amérique du Nord est appelée à croître progressivement avec une demande croissante d'équipements de construction autonomes et la forte présence de Caterpillar et de Sany America. En outre, les efforts explicites de ces sociétés en matière d’acquisitions, d’expansions et de partenariats devraient accroître la domination d’acteurs de premier plan sur le marché. Le marché américain devrait croître avec une valorisation de 2,66 milliards de dollars en 2025.

L'Europe est le deuxième plus grand marché susceptible de gagner 4,44 milliards de dollars en 2025, enregistrant un TCAC substantiel de 9 % au cours de la période de prévision (2025-2032). L'Europe est considérée comme une région importante en raison de la demande croissante de nouvelles unités résidentielles et de la hausse des niveaux d'emploi. Le marché britannique continue de croître et devrait atteindre une valeur marchande de 0,71 milliard de dollars en 2025. L'Allemagne abrite les principaux fabricants d'équipements de construction qui mettent davantage l'accent sur la durabilité, les initiatives gouvernementales promouvant l'automatisation et le vieillissement de la main-d'œuvre. En outre, la croissance des projets d’infrastructure et l’adoption de pratiques de construction écologiques au Royaume-Uni, en France et en Italie devraient accroître la demande. L’Allemagne devrait être valorisée à 1,47 milliard de dollars en 2025, tandis que la France devrait atteindre 0,42 milliard de dollars la même année.

Le Moyen-Orient et l'Afrique constituent le quatrième plus grand marché, avec une valeur de 1,17 milliard de dollars en 2025. Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient connaître une croissance régulière grâce au développement des infrastructures, à l'urbanisation rapide et aux investissements dans des projets de villes intelligentes. De plus, les investissements massifs des gouvernements dans les infrastructures modernes devraient renforcer la demande d’équipements de construction automatisés en Afrique du Sud et dans d’autres pays du CCG. Israël devrait atteindre 0,82 milliard de dollars en 2025.

L’Amérique latine est appelée à connaître une croissance constante grâce aux investissements dans des projets d’infrastructures, à l’accent accru mis sur l’efficacité et à la sécurité sur les sites de construction et d’exploitation minière, ce qui favorisera l’adoption d’équipements autonomes.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Collaboration et concentration sur la durabilité pour développer de nouvelles sources de revenus

Les principaux acteurs collaborent avec des instituts de recherche pour innover en matière de machines, ce qui entraîne une recrudescence de la demande sur le marché. Les entreprises participent à de nombreux projets de recherche dans certains segments de produits, tels que les supports de charge et les camions de transport, afin d'identifier et d'intégrer les technologies émergentes. De nombreux acteurs de premier plan se concentrent sur la stratégie de développement durable pour déterminer l’orientation du marché à l’avenir. Ces mises à niveau et stratégies majeures devraient générer de nouvelles sources de revenus pour les fabricants à long terme.

• Par exemple, en mai 2021, Liebherr a élargi sa gamme de produits de camions de transport T 274 en introduisant un nouveau camion de transport de 305 t/336 tonnes qui comble l'écart entre le T284 (363 t/400 tonnes) et le T264 amélioré (240 t/265 tonnes).

Liste des principales entreprises autonomes de matériel de construction :

• Volvo AB (Suède)
• Caterpillar (États-Unis)
• Komatsu Ltd. (Japon)
• Doosan Infracore Co. Ltd. (Corée du Sud)
• Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (Japon)
• C. Bamford Excavateurs Ltée.(ROYAUME-UNI.)
• Groupe Liebherr(Suisse)
• CNH Industrial N.V. (Royaume-Uni)
• Hyundai Construction Equipment Co. Ltd. (Corée du Sud)
• Groupe Sany (Chine)
• XCMG(Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juin 2024 :Liebherr, un important fabricant d'équipements commerciaux lourds, a lancé sa LTM 1400 6.1, la grue à 6 essieux la plus puissante au monde. La grue, dotée d'une flèche télescopique de 70 mètres de long, est extrêmement flexible et économique et dispose d'un système d'assistance à la conduite, augmentant ainsi la sécurité de tous.
• Mai 2024 :Caterpillar Inc. a annoncé un investissement de 90 millions de dollars pour préparer son usine de fabrication à Schertz et Seguin, au Texas. L'investissement est axé sur la production de nouveaux moteurs industriels Cat C13D qui créeront 25 emplois à Schertz en 2026.
• Mai 2024 :Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. a inauguré un laboratoire EV zéro émission (EV-LAB), le laboratoire se concentre sur la promotion de la création collaborative et des partenaires pour atteindre zéro émission sur les chantiers. L'entreprise prévoyait de présenter des produits tels que des pelles électriques alimentées par batterie, des systèmes mobiles de stockage d'énergie, des camions électriques compacts, des transporteurs sur chenilles électriques, etc.
• Mars 2024 :Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. a décidé de démarrer la production à grande échelle decamions à benne basculanteau cours de l’exercice 2026 avec Hitachi Construction Machinery. Hitachi Construction Machinery est une filiale en propriété exclusive qui établira un cadre de production et de service local sur le marché américain.
• Avril 2023 :Caterpillar Inc., un important fabricant d'équipements de construction, a lancé son lien New Vision activé par l'IA au CONEXPO. La plate-forme client basée sur le cloud fournit une gestion complète intégrée de la flotte, maximise le temps de disponibilité des machines et optimise l'utilisation des équipements.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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