Taille du marché des trains autonomes, part et analyse de l’industrie, par type (GoA 1, GoA 2, GoA 3, GoA 4), par type d’application (zone sous-urbaine, zone urbaine) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des trains autonomes était évaluée à 13,8 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 16,99 milliards USD en 2025 à 72,76 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision.

Les trains autonomes circulent sans interférence humaine et sont surveillés depuis un poste de contrôle appelé trains sans conducteur. Ces trains sont équipés de la protection automatique des trains (ATP), une technologie de protection des trains qui limite la vitesse et peut s'arrêter automatiquement aux signaux.

Les principaux facteurs qui influencent l'adoption de la technologie des trains autonomes sont l'augmentation de l'allocation budgétaire pour l'expansion des chemins de fer, le besoin accru de transports sûrs, plus sûrs et efficaces, la diminution de la pollution et des accidents et l'augmentation de la capacité de passagers. En outre, l’amélioration des infrastructures ferroviaires, en particulier dans les pays émergents, et la croissance du transport de marchandises par train sont propices à l’expansion du marché. Ces raisons devraient influencer considérablement la croissance du marché des trains autonomes tout au long de la période projetée. Les avancées récentes, telles que les tests de véhicules de tourisme autonomes, devraient accélérer la croissance du secteur.

• Par exemple, en septembre 2021, Mitsubishi Heavy Industries Engineering s'est associé à Keolis et Mitsubishi Corp. dans une nouvelle concession du métro et du tramway de Dubaï.

Plusieurs entreprises clés du secteur utilisent différentes stratégies de croissance telles que des fusions, des acquisitions, des partenariats et des accords pour améliorer leur position sur le marché.

• Par exemple, en août 2021, Hitachi Rail STS (Ansaldo) a conclu un accord avec le groupe Thales pour racheter la division Ground Transportation System du groupe Thales. Hitachi Rail espère réaliser son développement grâce à cet accord en étendant la portée de son activité de systèmes de signalisation ferroviaire et en développant son activité de systèmes d'automatisation ferroviaire à l'échelle internationale.
• En mars 2021, Mitsubishi Heavy Industries Engineering Ltd (MHI-ENG) et KEOLIS SA ont annoncé la formation d'un consortium (« le Consortium ») et la signature d'un contrat de 15 ans avec la Roads & Transport Authority (RTA) de Dubaï pour exploiter et entretenir les réseaux de métro et de tramway sans conducteur de classe mondiale de Dubaï.

L’électrification croissante des systèmes de métro/monorail est due à la mise en œuvre mondiale de normes d’émission strictes. L’introduction du métro ferroviaire menace également le secteur international des trains autonomes. En outre, la probabilité accrue de piratage des systèmes et le coût élevé de l’automatisation ferroviaire entravent l’expansion de l’industrie.

Impact du COVID-19 sur le marché des trains autonomes

La pandémie de COVID-19 a mis à mal le secteur ferroviaire. En raison de la pandémie, les grands projets ferroviaires ont été interrompus, ce qui constituerait une menace pour l’industrie des trains autonomes. La mobilité personnelle a considérablement augmenté en raison de la pandémie. Suite à la pandémie, la demande de nouveaux trains a considérablement diminué, les gens évitant les transports publics, préférant les automobiles privées pour échapper à la foule. En outre, la fabrication de composants a été interrompue et les petites entreprises des niveaux II et III ont souffert de problèmes financiers.

Le secteur ferroviaire est très gourmand en capitaux et nécessite un financement continu pour rester en activité. En conséquence, l’arrêt de la production pendant la pandémie et la baisse de la demande qui a suivi la pandémie ont eu un impact extraordinaire sur les fabricants de trains autonomes.

• Par exemple, Bombardier a proclamé la suspension de ses usines en mars 2020 tandis qu’Alstom a subi un impact important sur sa performance financière comme d’autres entreprises européennes. Selon Alstom, les ventes de l'entreprise ont baissé de 27 % au premier trimestre 2020-21 (avril-juin). Cependant, la CAF a commencé à redémarrer progressivement ses opérations après avril 2020, avec toutes les garanties de sécurité nécessaires.

Cependant, avec les préoccupations environnementales croissantes, la nécessité du transport en commun et du covoiturage devrait aider l'industrie ferroviaire à prospérer.

GoA1 - L'opérateur du train contrôle le train manuellement

GoA2- Semi-automatique

GoA3 – Exploitation des trains sans conducteur (DTO)

GoA4 – Exploitation de trains sans surveillance (UTO)

Informations clés

Le rapport couvrira les informations clés suivantes :

• Développements clés de l’industrie – Fusions, acquisitions et partenariats
• Analyse des cinq forces de Porter
• Analyse PEST
• Développements technologiques
• Impact du COVID-19 sur le marché mondial des trains autonomes

Analyse par application

On estime que le segment des passagers détiendra la plus grande part du marché au cours de la période de prévision. Les trains autonomes assurent un transport rapide et efficace. Plusieurs villes construisent de nouvelles infrastructures ferroviaires pour réduire les embouteillages et offrir un mode de transport économique, tant interurbain qu'intraurbain. L’urbanisation rapide et le désir de connexion, de confort et de fiabilité améliorés alimenteront la croissance de ce segment.

Analyse par niveau d'automatisation

Le déploiement accru de la technologie GoA4 dans le métro ferroviaire stimulera la croissance du marché. GoA4 fait référence à l'exploitation de train sans surveillance (UTO) dans laquelle le démarrage et l'arrêt, le fonctionnement des portes et la gestion des urgences sont tous automatisés sans employés à bord. Le rail est considéré comme l’un des moyens de transport terrestre les plus sûrs. Il est plus attrayant pour les clients car il offre un bien meilleur service aux passagers potentiels, ce qui se traduit par une augmentation du nombre de passagers. La demande des consommateurs pour des transports plus sûrs et plus efficaces augmente dans le monde entier, ce qui souligne l’importance d’adopter des transports modernes basés sur la technologie.

• Par exemple, en octobre 2021, la Société des chemins de fer allemands et Siemens Mobility ont créé le premier train autonome au monde pour le trafic ferroviaire. Le train est automatisé et exploité par les technologies numériques. Le conducteur reste à bord du train pour surveiller le déplacement des passagers.

Analyse régionale

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Géographiquement, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. L'Asie-Pacifique possède l'un des plus grands réseaux ferroviaires au monde et devrait dominer la part de marché mondiale des trains autonomes. Le réseau ferroviaire joue un rôle important dans la croissance économique des pays de la région Asie-Pacifique. L’augmentation des investissements dans l’expansion des infrastructures ferroviaires par les gouvernements de la région, en particulier de la Chine, de l’Inde et du Japon, devrait entraîner une croissance significative du secteur. La popularité croissante du métro comme moyen de transport public en Inde stimule également l’expansion de l’industrie.

• Par exemple, en février 2022, le métro de Hangzhou a lancé deux lignes supplémentaires et une extension ajoutant plus de 59 kilomètres de route au réseau.

L'Asie-Pacifique se caractérise par des économies industrialisées et émergentes telles que Singapour, la Malaisie, l'Indonésie et le Bangladesh. De grandes entreprises investissent dans des projets ferroviaires en Asie-Pacifique, en raison du potentiel considérable dans de nouveaux segments d'activité.

• Par exemple, CRCC a signé un accord avec le gouvernement du Maharashtra, en Inde, pour établir une usine de fabrication au centre de fret international multimodal et à l'aéroport de Nagpur (MIHAN). Avec la croissance de ces entreprises dans le pays, le développement des trains autonomes devrait s'accélérer dans les années à venir.

Acteurs clés couverts

• CRCC (China Railway Construction Corporation Ltd.) (Chine)
• CRRC (China Railway Rollingstone Corporation Ltd.) (Chine)
• Bombardier (acquis par Alstom en 2021) (Canada)
• Alstom (France)
• Groupe Thalès (France)
• Wabtec Corporation (États-Unis)
• Kawasaki Heavy Industries (Japon)
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (Japon)
• Hitachi (Japon)
• Siemens AG (Allemagne)
• General Electric (États-Unis)

Segmentation

Développements clés de l’industrie

• En mai 2022, l'Office japonais des brevets a accordé un nouveau brevet japonais à « Rail Vision », une entreprise technologique en phase de développement qui espère transformer la sécurité ferroviaire et l'industrie liée aux données. L’entreprise a créé une technologie de pointe, basée sur l’intelligence artificielle, pour les chemins de fer.
• En novembre 2021, Delhi est devenue la quatrième ville à disposer d'une opération de train sans conducteur (DTO) sur la ligne rose Metrorail de 59 km. Singapour (première), Shanghai (deuxième) et Kuala Lumpur (troisième) sont les trois premières villes.
• En septembre 2021, Mitsubishi Heavy Industries Engineering a formé une joint-venture avec Keolis pour construire le métro et le tramway de Dubaï. Le métro de Dubaï a commencé à fonctionner sans problème grâce à un système de train sans conducteur entièrement automatisé. Keolis-MHI Rail Management Operation LLC gère les services (Keolis-MHI).
• En août 2021, Siemens Mobility a remporté un contrat pour développer, mettre en œuvre et mettre en service le premier système de contrôle des trains basé sur les communications (CBTC) pour les trains de liaison transfrontalière en Malaisie et à Singapour. L'entreprise a annoncé son intention de fournir la technologie CBTC pour la ligne de métro brésilienne en mai 2022.
• En janvier 2021, Alstom a finalisé l'acquisition de Bombardier Transport, établissant ainsi un concurrent mondial dans les domaines de la mobilité et du transport ferroviaire, alors que le monde évolue vers des transports durables.