Taille, part et analyse de l’industrie du marché du bagel par type de produit (bagel nature, bagel aromatisé, bagel de blé entier, bagel sans gluten, bagel protéiné et autres), par utilisation finale (vente au détail, canal en ligne, canal hors ligne et service alimentaire) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial du bagel était évaluée à 5,97 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 6,26 milliards USD en 2026 à 9,15 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 4,87 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial du bagel se présente comme un secteur alimentaire et des boissons très actif. L’expansion du marché est stimulée par la demande des consommateurs pour des solutions de repas portables, alors que les gens modernes mènent une vie active. Les bagels se distinguent par leur mobilité, leur capacité à mélanger différentes saveurs et leur statut d'option plus saine que le pain blanc. L'expansion du marché est soutenue par de nouvelles innovations de produits, notamment des options enrichies en protéines et sans gluten, offrant des solutions aux segments de consommateurs axés sur la santé. Le secteur américain des produits de boulangerie a atteint une valeur de 61 milliards de dollars en 2022 selon les données du marché de l'USDA, tandis que les bagels ont maintenu une croissance rapide au sein de ce chiffre. Une étude de consommation menée par Statista montre que 40 % des résidents américains mangent des bagels au moins une fois par semaine, confirmant ainsi sa forte présence sur le marché nord-américain. Selon l'American Bakers Association, la production américaine de bagels a augmenté à un taux composé de 3,5 % tout au long de la période 2018 à 2022.

Moteur du marché des bagels

La commodité et la portabilité stimulent la croissance du marché du bagel dans un contexte de modes de vie trépidants

Le principal moteur du marché des bagels provient du fait que les gens les utilisent comme restauration rapide depuis que les modes de vie de consommation axés sur la productivité sont devenus prédominants. La portabilité et la commodité d'utilisation font des bagels un aliment très populaire au petit-déjeuner et au moment des collations. Le marché considère les bagels comme une alternative au pain blanc car ils apportent des bienfaits pour la santé, attirant ainsi les clients qui se concentrent sur leur alimentation. Le marché des bagels s'est développé à mesure que les fabricants ont introduit des bagels au blé complet ainsi que des bagels sans gluten et enrichis en protéines pour répondre à la demande des consommateurs. En moyenne, l'American Bakers Association a enregistré une croissance de 3,5 % de la fabrication de bagels aux États-Unis entre 2018 et 2022. Selon le Bureau of Labor Statistics, le prix moyen d'un bagel aux États-Unis s'élève à 1,50 USD, ce qui rend cet aliment abordable pour divers consommateurs.

Restriction du marché des bagels

La concurrence croissante des options alternatives de petit-déjeuner remet en question la part de marché des bagels

Depuis leur popularité croissante, le marché des bagels se heurte à la résistance des produits de substitution pour le petit-déjeuner, notamment les barres protéinées aux smoothies aux céréales. Les bagels traditionnels contiennent des niveaux élevés de glucides ainsi que de calories qui pourraient empêcher les consommateurs soucieux de leur santé de les acheter. Les données sur le segment du petit-déjeuner de l'American Bakers Association montrent que 60 % de toutes les ventes de bagels en Amérique du Nord ont lieu lors des repas du matin, mais il existe une sélection de produits de petit-déjeuner très concurrente. L'acceptation de ces produits sur le marché pourrait augmenter en développant des alternatives nutritionnelles à faible teneur en glucides et à valeurs nutritionnelles denses.

Opportunité de marché des bagels

L'innovation des produits dans les bagels fonctionnels et enrichis ouvre de nouveaux segments de consommation

Le marché du bagel offre un large éventail de perspectives de croissance sur lesquelles les entreprises déterminées peuvent capitaliser pour développer leurs activités commerciales. Le développement de nouveaux produits bagels grâce à l’innovation reste particulièrement prometteur car il permet aux entreprises de travailler sur des composants fonctionnels et différentes saveurs ainsi que différents types d’emballage. Les consommateurs qui veulent des aliments nutritifs achèteraient des bagels enrichis contenant des vitamines et des minéraux ainsi que des protéines végétales et ceux qui veulent de nouvelles saveurs achèteraient des versions saisonnières limitées. Les portions limitées de bagels sous forme de produits de plus petite taille sont devenues populaires auprès des enfants à l'heure des collations, ce qui suggère que de nouveaux formats de mini bagels pourraient probablement réussir sur le marché. L’avenir de l’expansion du bagel se concentrera fortement sur les marchés émergents, car les préférences occidentales en matière de consommation de petit-déjeuner montrent une popularité croissante dans ces domaines. Des données de marché récentes publiées par le ministère indien des Industries agroalimentaires indiquent que le segment des bagels connaîtra une croissance annuelle de 7 % tout au long de 2025, à mesure que les pays en développement modifient leurs pratiques alimentaires. L'urbanisation ainsi que les nouvelles tendances alimentaires qui se propagent à travers l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine créent des marchés en expansion pour les changements de consommation alimentaire.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Principales tendances du secteur
• Moteurs et contraintes de la croissance
• Dynamique du marché régional
• Développements clés de l’industrie

Analyse par type de produit

Par type de produit, le marché du bagel est divisé en bagel nature, bagel aromatisé, bagel de blé entier, bagel sans gluten, bagel protéiné et autres. 

Le marché sera contrôlé par les bagels aromatisés, car ils répondent aux diverses préférences des consommateurs en matière de choix de saveurs. On peut s’attendre à une augmentation rapide de la demande de bagels sans gluten à mesure que les gens deviennent plus conscients des sensibilités au gluten et des restrictions alimentaires.

Analyse par utilisation finale

Par utilisation finale, le marché des bagels est divisé en vente au détail, canal en ligne, canal hors ligne et service alimentaire. 

Les établissements de restauration sont appelés à contrôler le marché, les bagels ayant gagné du terrain dans les restaurants et les établissements de restauration rapide. Une croissance substantielle du marché découlera du canal en ligne, car de plus en plus de personnes choisissent d'acheter leurs produits d'épicerie via Internet.

Analyse régionale

Sur la base de la géographie, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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Le marché nord-américain du bagel est le plus développé à l'échelle internationale, mais il continue de se développer grâce à de nouvelles innovations tout en soutenant sa base de consommateurs établie. L’Amérique du Nord entretient des traditions de consommation de bagels denses et de longue date, puisque les bagels constituent un élément de base du petit-déjeuner dans de nombreuses maisons familiales. On estime qu'un million de bagels sont consommés quotidiennement à New York, sur la base des données du gouvernement municipal indiquant la valeur culturelle suprême de ce produit. L'économie cyclique n'a pas entravé la demande du marché puisque les consommateurs continuent d'acheter des bagels à des prix aussi bien luxueux qu'abordables. Bimbo Bakeries USA a annoncé son intention de lancer les mini bagels Thomas' Froot Loops avec la collaboration de WK Kellogg Co en août 2024 grâce à une récente annonce d'innovation de la région. Le nouveau produit a réussi à mélanger les goûts classiques des céréales dans des formes de petits bagels qui ont attiré à la fois les enfants et les consommateurs adultes.

Le marché européen du bagel présente des conditions de marché diverses, les taux de croissance variant considérablement selon les pays européens. La partie occidentale de l’Europe, notamment la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, affiche une croissance continue de la consommation de bagels ainsi qu’un intérêt croissant pour les tendances mondiales du petit-déjeuner. Selon British Bakels, la croissance du marché britannique au Royaume-Uni a été signalée à 2,8 % pour 2021 et l'Allemagne démontre une demande continue grâce à ses importations annuelles dépassant 10 000 tonnes. Le marché français du bagel s'est développé grâce à la création de plus de 500 boulangeries bagel spécifiques à travers le pays. La production de bagels et leurs opérations d'exportation ultérieures ont lieu principalement sur le marché de l'Europe de l'Est, mais la Pologne reste un segment de marché particulièrement remarquable. La Pologne exporte 15 000 tonnes de bagels par an selon le ministère de l'Agriculture, en raison à la fois de son histoire de boulangerie traditionnelle et de ses bases de production économiques. L'Autorité européenne de sécurité des aliments rapporte que les consommateurs européens préfèrent désormais les bagels à grains entiers à mesure que leur marché évolue en raison d'une sensibilisation accrue à la santé.

La région Asie-Pacifique constitue l’opportunité d’expansion la plus active pour la production mondiale de bagels, car les pays de cette région varient dans leur statut d’évolution du marché. Grâce aux statistiques commerciales officielles, le Japon a maintenu une augmentation de 5 % de sa consommation de bagels sur le marché l'année dernière. Cela montre à quel point les acheteurs matures continuent de consommer régulièrement des bagels. Le marché chinois des bagels continue de croître puisque les statistiques nationales indiquent que 20 % des habitants de la ville en achètent chaque mois. Pendant ce temps, les importations annuelles de bagels totalisent plus de 8 000 tonnes. Singapour est le principal consommateur de bagels sur le marché d'Asie du Sud-Est, dépassant les 1 000 tonnes par an, alors que la Thaïlande enregistre une croissance de 6 % de son marché en 2021. La croissance de la classe moyenne et l'exposition croissante à l'alimentation internationale aux Philippines et en Malaisie ont entraîné une demande croissante pour le marché. Le ministère des Industries agroalimentaires prévoit que l'Inde atteindra une croissance annuelle de 7 % d'ici 2025, ce qui indique un potentiel de marché majeur en Asie du Sud qui résulte des changements sociétaux et des déplacements de population vers les villes.

Acteurs clés couverts

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Groupe Bimbo (Mexique)
• Einstein Bros. Bagels (États-Unis)
• Bruegger's Enterprises, Inc. (États-Unis)
• Manhattan Bagel Company, Inc. (États-Unis)
• H&H Bagels, LLC (États-Unis)
• Lender's Bagels (Pinnacle Foods, Inc.) (États-Unis)
• Dunkin' (anciennement Dunkin' Donuts) (États-Unis)
• Pain Panera (États-Unis)
• Bagel Nash (Royaume-Uni)
• Davidovich Bakery, Inc. (États-Unis)

Développements clés de l’industrie

• En août 2024, Bimbo Bakeries USA s'est associé à WK Kellogg Co. pour lancer sur le marché les mini bagels Froot Loops de Thomas, qui fusionnaient les saveurs de céréales avec des mini bagels.
• En avril 2024, le restaurant Bagels & Co. a ouvert un nouveau restaurant à la Temple University de Philadelphie pour servir les étudiants universitaires.