Taille, part et analyse de l’industrie du marché derrière le compteur (BTM), par batterie (batterie au lithium-ion, batterie au plomb et autres), par capacité (jusqu’à 500 kW et plus de 500 kW), par utilisateur final (résidentiel, commercial et industriel) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial derrière le compteur était évaluée à 7,4 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 8,82 milliards de dollars en 2026 à 36,02 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 19,23 % au cours de la période de prévision.

Derrière le compteur (BTM) fait référence aux systèmes de production, de stockage et de gestion d'énergie situés du côté client du compteur électrique, permettant la production, le stockage et la gestion d'énergie distribuée. Ces systèmes incluent des technologies, telles que des panneaux solaires et des batteries, offrant une indépendance énergétique accrue, une résilience en cas de panne et des économies potentielles grâce à des modèles d'utilisation efficaces et à la participation à des programmes de réponse à la demande.

Les caractéristiques économiques du BTM sont l’un des principaux facteurs contribuant à la croissance du marché. Grâce aux systèmes BTM, tels que les panneaux solaires et les batteries, les consommateurs peuvent produire leur électricité, réduisant ainsi leur dépendance à l’énergie fournie par le réseau. En produisant de l'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables et en stockant l'énergie excédentaire pour une utilisation ultérieure, les consommateurs peuvent compenser leurs factures d'électricité. Ainsi, la réduction des factures d’électricité a conduit à une augmentation des installations de BTM dans différents pays, conduisant ainsi à la croissance du marché. Par exemple;

• Selon le New York Independent System Operator (NYISO), la capacité solaire de l'État de New York a dépassé les 5 000 MW, marquant une avancée significative vers l'objectif de l'État pour 2030 consistant à atteindre 10 000 MW d'énergie solaire distribuée.

Si ces systèmes permettent des économies à long terme, l’investissement initial constitue une barrière pour le marché, car de nombreux consommateurs, notamment les ménages ou les entreprises au capital limité, s’abstiennent de les adopter. Ainsi, les coûts initiaux importants associés à l’installation de systèmes derrière le compteur (BTM), tels que les panneaux solaires et les batteries, constituent un défi pour l’expansion du marché. 

La pandémie de COVID-19 a entraîné des incertitudes économiques, qui ont entraîné des contraintes budgétaires pour les consommateurs et les entreprises. De plus, les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales causées par les confinements et les restrictions ont affecté la disponibilité des composants et des équipements nécessaires aux installations BTM, entraînant des retards et une augmentation des coûts des projets.

APERÇUS CLÉS

Le rapport comprend les principales conclusions suivantes :

• Avancées récentes sur le marché derrière le compteur (BTM)
• Principales tendances du secteur
• Paysage réglementaire du marché derrière le compteur (BTM)
• Développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions et partenariats)

SEGMENTATION

ANALYSE PAR BATTERIE

En fonction de la batterie, le marché est divisé en batterie lithium-ion, batterie au plomb et autres. Le segment des batteries lithium-ion domine le marché BTM et devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de ses caractéristiques avantageuses, telles qu'une densité énergétique élevée, une durée de vie plus longue et des capacités de charge plus rapides.

Le segment des batteries au plomb devrait détenir une part importante dans les années à venir en raison de sa disponibilité sur le marché à des coûts inférieurs à ceux des batteries lithium-ion.

ANALYSE PAR CAPACITÉ

En fonction de la capacité, le marché est segmenté jusqu'à 500 kW et au-dessus de 500 kW. Le segment jusqu'à 500 kW représente la part majeure du marché en raison de ses installations croissantes dans les secteurs résidentiels, petits commerciaux et industriels. Le segment jusqu'à 500 kW gagne du terrain dans ces secteurs en raison de la demande limitée en énergie par rapport aux secteurs industriels.

Le segment supérieur à 500 kW devrait connaître la croissance la plus rapide en raison de la durabilité croissante des secteurs industriels. Les puissances supérieures à 500 kW sont principalement utilisées dans le grand secteur industriel en raison des besoins élevés en électricité pour la production et la fabrication de biens.

ANALYSE PAR UTILISATEUR FINAL

En fonction de l’utilisateur final, le marché derrière le compteur (BTM) est segmenté en résidentiel, commercial et industriel. Le secteur résidentiel détient la part dominante du marché en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs aux solutions d’énergie renouvelable, associée à la baisse des coûts des panneaux solaires et des batteries.

Le secteur commercial devrait croître au rythme le plus rapide en raison de l’expansion significative de l’informatique, du BFSI, des centres de données et d’autres secteurs. L'expansion de ces secteurs, associée aux objectifs de durabilité des entreprises, contribue à l'essor du segment commercial sur le marché.

Le secteur industriel devrait détenir une part notable dans les années à venir en raison de la pénétration des batteries de grande taille, capables de répondre aux besoins en énergie du secteur industriel.

ANALYSE RÉGIONALE

Le marché du derrière le compteur (BTM) a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Amérique du Nord détient la plus grande part du marché en raison de l’adoption croissante de sources d’énergie durables et du besoin de systèmes de stockage et de gestion de l’énergie.

L’Europe représente également une part importante du marché mondial derrière le compteur en raison des réglementations strictes et des objectifs ambitieux de réduction des émissions de carbone fixés par l’Union européenne. Cette région connaît des investissements massifs dans les énergies renouvelables, qui jouent un rôle essentiel dans l’expansion du marché BTM en Europe.

L’Asie-Pacifique connaît une croissance rapide du marché BTM, tirée par l’urbanisation croissante, l’industrialisation et la demande croissante d’électricité dans des pays comme la Chine, le Japon, l’Australie et l’Inde.

L’Amérique latine connaîtra une croissance constante grâce à l’augmentation des IDE et des investissements nouveaux dans des pays comme le Brésil, le Mexique et d’autres. L’expansion de ces secteurs augmentera la demande d’énergies propres, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Le Moyen-Orient et l'Afrique connaîtront une croissance significative grâce à la construction croissante de villes intelligentes, associée aux objectifs du gouvernement pour atteindre la neutralité carbone.

ACTEURS CLÉS COUVERTS

Les principaux acteurs du marché mondial derrière le compteur (BTM) sont Honeywell International Inc., ESS, Inc., Stem, Inc., Johnsons Controls, Schneider Electric, SUN POWER, Sonnen, Greensmith, JLM Energy, Clean, Energy Storage Inc. et Oriana Power.

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• En janvier 2024, Digital Power Optimization Inc. (DPO), un développeur de centres de données écologiques, a signé un accord d'achat d'électricité avec un important producteur multinational d'énergie renouvelable. L'accord vise à déployer des centres de données totalisant 100 MW dans un maximum de six parcs éoliens du vendeur au Texas, qui comprennent plusieurs installations de plus de 150 MW.
• En octobre 2023, le Département des services publics (DPU) de la ville de Fresno, en Californie, a lancé la construction d'un projet de stockage d'énergie solaire et par batterie derrière le compteur de 27 MW. Cette initiative sera hébergée sur trois sites à forte intensité énergétique, dont l'installation régionale de récupération des eaux usées de Fresno-Clovis et deux installations de traitement des eaux de surface. Une fois terminé, le projet Fresno-Clovis comptera parmi les plus grands projets d'énergie solaire et de stockage par batterie de Californie, ajoutant 17 MW d'énergie solaire et 2,3 MW de stockage d'énergie.