Taille, part et analyse de l’industrie du marché du bio-GNL par source de matières premières (déchets ménagers, déchets industriels, fumier, boues d’épuration et déchets agricoles), par processus de production (digestion anaérobie, purification du biogaz, séparation du méthane et liquéfaction), par utilisateur final (industrie du transport, industrie de production d’électricité, industrie manufacturière, industrie du transport maritime et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial du bio-GNL était évaluée à 3,61 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 5,12 milliards USD en 2026 à 83,15 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 41,69 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial du bio-GNL devrait connaître une croissance robuste en raison de l’adoption croissante des énergies renouvelables à travers le monde. Les gouvernements mettent en œuvre des programmes pour encourager l'utilisation de carburants renouvelables. Les biogaz deviennent une alternative plus attrayante au diesel et à l’essence, à mesure que les entreprises cherchent à réduire leurs émissions de carbone. De plus, les initiatives stratégiques des acteurs du marché des énergies renouvelables contribuent également à la dynamique du marché.

• En novembre 2024, Wärtsilä Gas Solutions a annoncé un contrat de fourniture de solutions de valorisation et de liquéfaction du biogaz à Gasum pour son usine de bio-GNL. L’usine devrait produire du bioGNL de haute qualité provenant de déchets ménagers organiques et de déchets agricoles.

Moteur du marché du bio-GNL

Adoption croissante des énergies renouvelables pour favoriser la croissance du marché

L’importance croissante des énergies renouvelables comme source d’énergie devrait avoir un impact positif sur le marché. Alors que les gouvernements du monde entier mettent en œuvre plusieurs mesures pour réduire les émissions de carbone, la demande de bio-GNL augmente. De plus, les progrès technologiques continus dans la technologie de production de bio-GNL contribueront également à la croissance du marché.

• En septembre 2024, Nordsol a annoncé le développement d'une usine de production de bio-GNL qui utilise des fruits, des déchets de jardin et des légumes fermentés comme matière première pour la production de bio-GNL.

Par conséquent, la croissance du secteur des énergies renouvelables devrait propulser le marché au cours de la période de prévision.

Restriction du marché du bio-GNL

La disponibilité limitée des matières premières peut freiner la croissance du marché

Le marché est confronté à des contraintes de croissance en raison de la disponibilité limitée de matières premières telles que les déchets ménagers, les déchets industriels, le fumier, les boues d’épuration, les déchets agricoles et les gaz de décharge. La disponibilité des déchets organiques utilisés pour produire des biogaz peut être saisonnière et varier selon le lieu, ce qui crée des défis pour les acteurs du marché dans l'augmentation de leur capacité de production.

Opportunité de marché du bio-GNL

Accent croissant sur la réduction des émissions de carbone pour créer des opportunités de marché lucratives

La volonté du gouvernement de réduire les émissions de carbone et l’accent croissant mis sur la biotechnologie durable créeront des opportunités lucratives pour les acteurs du marché. Plus particulièrement, des régions telles que l’Amérique du Nord et l’Europe deviendront des régions majeures pour les acteurs du marché grâce aux initiatives gouvernementales favorables.

• En novembre 2024, le gouvernement allemand a annoncé une réduction des émissions de gaz à effet de serre et une transition énergétique. Le pays vise à atteindre la neutralité carbone d’ici 2045 et à la réduire d’au moins 65 % d’ici 2030.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Avancées récentes sur le marché du bio-GNL
• Principales tendances du secteur
• Paysage réglementaire du marché
• Développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions et partenariats)
• Impact du COVID-19 sur le marché

Analyse par source de matière première

En fonction de la source de matières premières, le marché est segmenté en déchets ménagers, déchets industriels, fumier, boues d’épuration et déchets agricoles.

Le segment des déchets ménagers devrait dominer le marché. Les déchets ménagers sont les déchets générés par les activités ménagères quotidiennes. Cela peut inclure des restes de nourriture, des emballages, du papier et autres. Le bio-GNL est un biocarburant fabriqué à partir de déchets organiques, notamment ménagers, et constitue une alternative renouvelable au Gaz Naturel Liquéfié (GNL).

• En juin 2024, Gruner Renewable Energy a annoncé son intention de développer la plus grande usine de biogaz d'Asie avec un investissement de 26,3 millions de dollars, avec une capacité de 44 tonnes de biogaz par jour et une production annuelle de 16 000 tonnes. L'usine utilisera des matières premières telles que le paddy, les déchets de canne et les déchets solides municipaux (MSW) en raison de leur rentabilité.

De plus, d’autres sources de matières premières telles que les déchets industriels, le fumier, les boues d’épuration, les déchets agricoles et les gaz de décharge sont utilisées pour le transport lourd et maritime. Le processus implique la digestion anaérobie des boues d’épuration pour produire du biogaz, qui est ensuite séparé en méthane et liquéfié.

Analyse par processus de production

Sur la base du processus de production, le marché est segmenté en digestion anaérobie, purification du biogaz, séparation du méthane et liquéfaction.

La digestion anaérobie (DA) est un processus biologique qui décompose les déchets organiques pour produire du biogaz, qui peut être liquéfié pour créer du bioGNL. La digestion anaérobie est le procédé de production de biogaz le plus couramment utilisé. Cependant, la purification du biogaz consiste à éliminer les impuretés du biogaz pour produire du biométhane, qui est ensuite liquéfié. Le processus peut inclure un lavage à l’eau, une séparation par membrane et un refroidissement.

• En septembre 2023, Nordsol a annoncé une collaboration avec RenEco pour développer une installation de production de bio-GNL au Royaume-Uni. Cette collaboration implique l'utilisation de déchets organiques pour produire du biogaz et des engrais organiques. De telles initiatives soutiennent la croissance du segment de la digestion anaérobie.

De plus, la séparation du méthane pour le bioGNL est un processus qui élimine le méthane du biogaz pour créer du biogaz sous forme liquide. Le bio-GNL est un biocarburant utilisable dans le transport lourd et maritime.

Analyse par utilisateur final

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en transports, production d’électricité, fabrication, transport maritime et autres.

Le segment des transports devrait dominer le marché en raison des progrès technologiques de l'industrie automobile, qui permettent l'adoption de carburants durables par rapport aux carburants conventionnels.

• En février 2023, Volvo Trucks a annoncé le lancement de camions de grande puissance alimentés au bio-GNL pour soutenir les initiatives de contrôle des émissions et les objectifs des gouvernements du monde entier. Par conséquent, de tels développements par les utilisateurs finaux contribueront également à stimuler la croissance du marché.
• En août 2023, la Mediterranean Shipping Company a collaboré avec SEA-LNG pour évaluer l'adoption à long terme du bio-GNL dans l'industrie maritime afin de soutenir les objectifs de décarbonation.

Par conséquent, l’adoption croissante du bio-GNL dans les industries des utilisateurs finaux stimulera la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse régionale

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Par région, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

L’Amérique du Nord devrait devenir un marché clé en raison de l’adoption rapide des énergies renouvelables et de la présence d’initiatives gouvernementales favorables dans la région. De plus, une utilisation accrue de carburants alternatifs pour la production d’électricité afin de contrôler et de réduire les émissions de gaz à effet de serre propulsera la croissance du marché au cours de la période de prévision.

• En décembre 2024, le gouvernement américain a annoncé des objectifs visant à réduire les gaz à effet de serre de 61 % à 66 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2035. Les stratégies du gouvernement tireront parti des investissements de la loi bipartite sur les infrastructures, des normes fédérales sur les énergies renouvelables et de la loi sur la réduction de l'inflation.

L'Europe devrait émerger comme la région dominante en raison de la demande croissante du secteur des transports et de la production d'électricité dans des pays majeurs tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. La forte demande d'énergie renouvelable, en raison des réglementations strictes de l'UE en matière de contrôle des émissions, devrait stimuler le marché régional.

• Selon la Commission européenne, les énergies renouvelables représentent 50 % de la production électrique de l'UE.

Par conséquent, la forte intégration des énergies renouvelables dans la production d’électricité dans la région devrait propulser la croissance du marché au cours de la période de prévision.

La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative en raison de la demande croissante d’électricité et de la sensibilisation croissante aux carburants durables. De plus, les gouvernements de grands pays tels que la Chine, l’Inde, le Japon et l’Australie prennent des mesures pour promouvoir l’adoption des énergies renouvelables, ce qui stimulera la croissance du marché au cours de la période de prévision.

• En décembre 2023, l’Indian Biogas Association (IBA) a annoncé la proposition d’un mélange de 5 % de biogaz dans les approvisionnements en gaz naturel afin de réduire les importations de GNL d’une valeur de 1,17 milliard de dollars.

L’Amérique latine devrait connaître une croissance significative en raison de l’importance croissante des biocarburants et de l’augmentation des investissements dans les énergies renouvelables dans la région. De plus, la demande croissante d’électricité devrait également stimuler la croissance du marché.

• En octobre 2024, Repsol a annoncé un contrat de fourniture de 60 tonnes de bio-GNL aux ferries bretons en Espagne. Une telle initiative signifie l'engagement des utilisateurs finaux envers l'adoption des énergies renouvelables.

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait connaître une croissance considérable en raison de l’importance croissante accordée à l’intégration des énergies renouvelables dans la production d’électricité. De plus, les entreprises engagées dans le développement de technologies énergétiques durables devraient jouer un rôle essentiel sur le marché de la région.

Acteurs clés couverts

Le marché mondial du bio-GNL est fragmenté avec la présence d’un grand nombre d’acteurs. Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Nordsol (Pays-Bas)
• Linde plc (Irlande)
• Flogas Britain Ltd. (Royaume-Uni)
• Titan LNG (Pays-Bas)
• DBG Group B.V. (Pays-Bas)
• EnviTec Biogas AG (Allemagne)
• BIOKRAFT INTERNATIONAL AB (Suède)
• AXEGAZ T&T (France)
• MEGA a.s. (République tchèque)
• Shell Plc (Royaume-Uni)

Développements clés de l’industrie

• En novembre 2024, Keppel, BBGI et Keppel ont annoncé un partenariat stratégique pour développer un projet de bio-GNL en Thaïlande. Les trois sociétés visent à développer le projet d'expansion en Thaïlande au cours des 3 à 5 prochaines années.
• En septembre 2024, Gasum s'est associé à Hapag-Lloyd pour fournir du bio-GNL sur une période d'appel d'offres d'un an afin de respecter les exigences de l'appel d'offres de la Zero Emission Maritime Buyers Alliance.