Taille, part et analyse de l’industrie du marché du traitement biologique des eaux usées par type de processus (aérobie, anaérobie et anoxique), par utilisateur final (municipal et industriel) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial du traitement biologique des eaux usées était évaluée à 10,99 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 11,67 milliards USD en 2026 à 18,87 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 6,19 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial du traitement biologique des eaux usées continue de prospérer avec une pression environnementale croissante et des besoins croissants en matière d’applications pour une gestion durable de l’eau. Le traitement biologique est une technique qui utilise des micro-organismes pour dégrader les contaminants organiques présents dans les eaux usées. Les traitements biologiques sont des approches économes en énergie et respectueuses de l'environnement qui sont privilégiées pour diverses sources de contamination, notamment les applications municipales, industrielles et agricoles.

• En 2023, selon Eurostat, Commission européenne, 77 % des installations de traitement des eaux usées utilisaient des méthodes de traitement biologique, véritable reflet de la synchronisation et de la mise en œuvre de pratiques durables en matière de traitement des eaux usées dans la région.

Le traitement biologique des eaux usées est parfois un processus complexe, où les systèmes ont de larges domaines d'application dans les eaux usées municipales, le traitement des effluents industriels et les systèmes de réutilisation de l'eau. Les technologies actuelles incluent l'élimination intégrée des nutriments et les bioréacteurs à membrane, préservant l'air et l'environnement tout en produisant des avantages opérationnels et en se conformant à des limites de rejet plus strictes.

Moteur du marché du traitement biologique des eaux usées

Les réglementations gouvernementales et la croissance industrielle stimulent la croissance du marché

Une législation nationale importante sur les rejets d’eaux usées ou la protection de l’environnement a été un moteur dans l’utilisation des technologies de traitement biologique. Aux États-Unis, par exemple, l’Environmental Protection Agency des États-Unis a indiqué que 72 % des usines de traitement des eaux usées du pays utilisaient un procédé biologique en 2023. De même, la croissance de l’activité industrielle dans la région Asie-Pacifique produit des volumes de gestion des eaux usées sans précédent, avec 49 % des systèmes de traitement des eaux usées en Inde intégrant des méthodes de traitement biologique, selon l’India Brand Equity Foundation.

Restriction du marché du traitement biologique des eaux usées

Les coûts élevés et le manque de compétences entravent la croissance du marché

Les coûts d'investissement initiaux élevés et les coûts opérationnels continus des technologies de traitement biologique des eaux usées représentent encore des limites importantes à l'acceptation du marché. L’adoption progressive de ces technologies reste difficile pour les petites et moyennes industries qui ne disposent peut-être pas du budget d’investissement nécessaire pour investir dans de nouveaux systèmes avancés. En outre, le manque de ressources humaines qualifiées pour faire fonctionner des systèmes biologiques complexes et des systèmes d’automatisation a également limité l’efficacité dans son ensemble. La variabilité des eaux usées dans différents secteurs industriels complique la mise en œuvre de solutions standardisées. Des solutions personnalisées sont nécessaires, mais elles ont également un coût.

Opportunité de marché du traitement biologique des eaux usées

Les systèmes décentralisés stimulent la croissance du marché

Le marché offre une formidable opportunité de croissance grâce à des systèmes de traitement décentralisés et modulaires, permettant une évolutivité et une flexibilité dans les zones dépourvues d'installations de traitement ou dans des endroits éloignés. En soutenant les initiatives d’économie circulaire qui extraient l’énergie et les nutriments des eaux usées, les processus durables qui en résulteront ouvriront de nouvelles sources de revenus. En outre, la demande d’un traitement fiable des eaux usées dans les marchés émergents, comme l’Afrique et l’Amérique latine, créera sans aucun doute une importante opportunité de croissance pour l’industrie.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Indicateurs micro et macroéconomiques
• Facteurs, contraintes, tendances et opportunités
• Stratégies commerciales des acteurs clés
• Analyse SWOT des acteurs clés
• Développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions, partenariats)
• Impact réglementaire et environnemental
• Tendances de croissance du marché régional
• Avancées technologiques
• Adoption de systèmes décentralisés et récupération des ressources

Analyse par type de processus

Par type de procédé, le marché est divisé en aérobie, anaérobie et anoxique.

Le segment aérobie devrait dominer sa part de marché du traitement biologique des eaux usées, car il est de plus en plus utilisé par les municipalités et il est plus simple à mettre en œuvre. Les processus aérobies réduisent la matière organique, et les processus aérobies sont plus susceptibles de s'aligner et d'améliorer des réglementations environnementales plus strictes et favorisent généralement des types de traitement plus efficaces. La croissance de la population urbaine et les progrès ultérieurs des systèmes de traitement des eaux usées devraient maintenir l'influence actuelle du segment aérobie sur le marché.

Le segment anaérobie  devrait connaître un taux de croissance significatif dans les années à venir, notamment dans les applications industrielles. Les procédés anaérobies s'adapteront probablement à la croissance du traitement biologique des eaux usées en raison des avantages anaérobies liés à la récupération d'énergie et à la moindre production de boues provenant du traitement des eaux usées industrielles à haute résistance. L'analyse autour de la durabilité et de la réduction des coûts d'exploitation grâce à la récupération d'énergie du processus et à la minimisation des boues représente également un soutien important pour le segment anaérobie.

Analyse par utilisateur final

Par utilisateur final, le marché est divisé en municipal et industriel.

Le traitement biologique des eaux usées sera le plus important dans le secteur municipal, stimulé par l'urbanisation continue et les efforts du gouvernement en faveur des infrastructures. Le besoin croissant d’un traitement centralisé des eaux usées et les réglementations exigeant un rejet en toute sécurité soutiennent la position du segment municipal sur le marché. La croissance et l’expansion des programmes d’hygiène publique et d’assainissement dans certaines régions du monde soutiennent encore davantage leur domination.

Le marché du traitement biologique des eaux usées dans le segment industriel dans de vastes secteurs devrait connaître une croissance considérable en raison de l'augmentation des effluents industriels produits et des problèmes d'eaux usées uniques dans chaque industrie. Les industries de tous types achètent davantage de traitements biologiques pour répondre aux exigences réglementaires et faire valoir leurs allégations de durabilité. La tendance vers des systèmes de traitement internes dans des secteurs industriels tels que la chimie, l’agroalimentaire et la pharmacie stimulera davantage la croissance du segment industriel.

Analyse régionale

Sur la base de la géographie, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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Le marché du traitement biologique des eaux usées sera largement tiré par la région Asie-Pacifique en raison de l'urbanisation rapide dans de nombreuses régions, des industries émergentes et des programmes gouvernementaux visant à mettre à jour les infrastructures de traitement des eaux usées existantes. Une poignée de pays, menés par la Chine et l’Inde, semblent être sur la bonne voie pour gérer leurs problèmes environnementaux croissants et s’engagent à moderniser leurs systèmes et processus de traitement des eaux usées. La région continuera à accélérer son expansion tant que la population urbaine croissante et l’urbanisation croissante continueront de stimuler la demande de traitement des eaux usées.

L'Amérique du Nord continuera également à jouer un rôle important dans la croissance du marché du traitement de fond, et l'avancement continu des pratiques durables en matière de traitement des eaux usées est attribuable aux réglementations environnementales et à un environnement adaptable par le gouvernement. La région a été proactive en adoptant de nouvelles technologies de traitement et en veillant à ce que les solutions soient clairement intégrées aux systèmes municipaux ou industriels. Les progrès nouveaux et continus en matière de technologie et de réglementation confèrent à l’Amérique du Nord une position privilégiée.

L'Europe est toujours une région clé affectant le marché, en raison des politiques environnementales promouvant (et adoptant) les meilleures solutions de traitement biologique. L’accent mis par l’Europe sur la récupération des ressources, l’efficacité énergétique et les approches économiques circulaires en matière de solutions de traitement des eaux usées dans cette région continuera de consolider son leadership. Avec un soutien gouvernemental continu et fort et une sensibilisation du public, la demande de traitement biologique des eaux usées est susceptible de se poursuivre dans les pays européens.

Acteurs clés couverts

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Veolia Water Technologies, Inc. (France)
• SUEZ (France)
• Aquatech (États-Unis)
• Evoqua Water Technologies LLC (États-Unis)
• Xylème (États-Unis)
• OVIVO Inc. (Canada)
• Ecolab (États-Unis)
• Samco Technologies, Inc. (États-Unis)
• JSC Biotechnologijos Grupė (Lituanie)
• DuPont (États-Unis)

Développements clés de l’industrie

• En juin 2023, Fluence Corporation a remporté un important projet de traitement des eaux usées en Inde. Ce projet représente une étape clé dans l’expansion de Fluence dans la région Asie-Pacifique et indique une tendance de croissance vers des alternatives de traitement biologique efficaces et décentralisées dans les marchés émergents.
• En mai 2023, Xylem a acquis Evoqua, qui offre à Xylem une alternative innovante dans le domaine du traitement biologique des eaux usées. L'acquisition complète le large portefeuille de technologies avancées de traitement de l'eau de Xylem et renforce sa position de leader mondial des solutions intégrées pour l'eau.