Top 15 des entreprises d’avionique sur le marché mondial

En 1949, Philip J. Klass, chercheur et journaliste américain sur les ovnis, a inventé le terme « avionique » pour désigner « l'électronique de l'aviation ». Il joue un rôle crucial dans les programmes de modernisation et de mise à niveau, tels que le projet SESAR (Single European Sky ATM Research) de la Federal Aviation Administration (FAA) en Europe et l'initiative du système de transport aérien de nouvelle génération aux États-Unis. Selon un rapport de Fortune Business Insights™, la taille du marché mondial duAvioniquedevrait atteindre 200,9 milliards de dollars d’ici 2034. L’augmentation des livraisons d’avions militaires, associée aux conflits frontaliers dans les pays d’Asie du Sud-Est, stimulerait la croissance.

Pandémie de COVID-19 : confinements nationaux et interdictions de voyager pour entraver la croissance

L’industrie aéronautique a été gravement touchée par la pandémie de COVID-19 à travers le monde. Les confinements nationaux mis en place par de nombreux pays européens depuis janvier 2020 ont contraint les gens à rester chez eux. Le Japon, par exemple, a déclaré en juin 2020 qu’il reporterait les Jeux olympiques à 2021 en raison de la pandémie. Selon l'Association du transport aérien international (IATA), les revenus générés par les voyages de passagers aériens ont diminué de 14,1 % en 2020 par rapport à 2019. Depuis la mise en œuvre des interdictions de voyager, la demande d'avions commerciaux a considérablement diminué, affectant ainsi la croissance de cette industrie.

Fortune Business Insights™ présente les 15 meilleures entreprises du secteur de l'avionique :

1. Northrop Grumman

Il s'agit d'une entreprise renommée de technologie aérospatiale et de défense dont le siège est aux États-Unis. Selon la liste Fortune 500, la société se classait au 96e rang en 2020. À l'heure actuelle, elle dirige le développement d'un bombardier à longue portée appelé B-21 Raider, capable de larguer des armes nucléaires et conventionnelles. Elle produit et développe également le télescope spatial James Webb pour le programme Space Launch System de la NASA.

En janvier 2021, Northrop Grumman Corporation a commencé à mener des activités de recherche et développement sur un système de communication aéroporté vital sur le champ de bataille impliquant des avions sans pilote et avec pilote. La société a décroché un contrat de cinq ans d'une valeur de 3,6 milliards de dollars auprès du Centre de gestion du cycle de vie de l'US Air Force pour ce programme de recherche.

2. Boeing

La société Boeing a été fondée par William E. Boeing en juillet 1916. C'est l'un des principaux fabricants, vendeurs et concepteurs de missiles, de technologies de télécommunication, de satellites, de giravions, d'avions et de fusées. Elle fournit également des services de support produit et de location. Sur la base du chiffre d'affaires de 2018, elle est considérée comme le deuxième plus grand entrepreneur de défense au monde.

En janvier 2021, Boeing a signé un contrat d'une valeur de 170 millions de dollars avec l'US Air Force pour développer un avion de transport militaire stratégique et de ravitaillement aérien militaire nommé 12 KC-46 Pegasus.

3. Sagetech Avionique

Il s'agit d'une entreprise de technologie aérospatiale proposant des avions sans pilote équipés de solutions de connaissance de la situation développées à partir de logiciels et de transpondeurs critiques. L'entreprise effectue actuellement des missions civiles et militaires sur divers drones de taille moyenne et petite. Elle élargit progressivement sa plateforme technologique pour développer des systèmes certifiables et complets, tels que des solutions d'évitement et de détection.

Sagetech a remporté un nouveau contrat auprès de l'US Air Force pour développer plusieurs composants pour des systèmes de détection et d'évitement (DAA) certifiés par type. Cela aiderait les U.A.S. pour opérer au-delà de la ligne de visée visuelle (BVLOS) en toute sécurité dans le système d'espace aérien national (NAS). 

4. Honeywell International Inc.

Fondée en 1906 par Mark C. Honeywell, la société s'est classée 92e en 2019 dans la liste Fortune 100. Elle est basée en Caroline du Nord et se concentre principalement sur quatre activités principales, à savoir les solutions de sécurité et de productivité (SPS), les matériaux et technologies de performance (PMT), les technologies du bâtiment et l'aérospatiale. Son domaine aérospatial fournit des programmes spatiaux, des compagnies aériennes, de l'avionique, des systèmes de gestion de vol et des moteurs d'avion.

En janvier 2021, Honeywell a lancé la nouvelle génération de système de contrôle et de surveillance de la pression cabine pour les avions militaires et commerciaux. La dernière version est légère, entièrement électrique et est disponible pour l’aviation régionale et d’affaires, ainsi que pour les avions d’entraînement militaires et tactiques.

5. Avionique universelle (UA)

C'est un fabricant réputé de systèmes avioniques uniques qui propose des solutions d'ajustement et de modernisation pour une large gamme d'avions disponibles dans l'industrie. Elle dessert les marchés des constructeurs OEM, des hélicoptères, des compagnies aériennes, de l'armée, du gouvernement, des missions spéciales et des entreprises. Elle a été fondée par Hubert L. Naimer en 1981 et possède principalement des gammes de produits, telles que des enregistreurs de voix et de données dans le cockpit, des systèmes de gestion de vol (FMS), des systèmes de liaison de données/unités de gestion des communications (CU), ainsi que des écrans de vol primaires et multifonctions.

En janvier 2021, UA a dévoilé sa nouvelle solution nommée InSight Integrated Flight Deck avec Redimec S.R.L. Il sera installé dans Hawker 800XP. Le package Deck offre des fonctionnalités supplémentaires et des opérations rationalisées telles que la cartographie avancée, les cartes électroniques et le SVS 3D.

6. Meggitt PLC

Fondée il y a 74 ans par Nigel McCorkell, l'entreprise est spécialisée dans la fabrication de sous-systèmes et de composants destinés aux marchés sélectionnés de l'énergie, de l'aérospatiale et de la défense. Il fait partie de l'indice FTSE 250 et est coté à la Bourse de Londres. Elle a acquis le Pacific Scientific Aerospace Group en 2011.

Le Naval Air Systems Command a attribué en décembre 2020 un nouveau contrat d'un montant de 27,4 millions $ à Meggitt. Il permettra à l'entreprise de livrer 32 unités de refroidissement liquides palettisées pour les avions P-8A de ce dernier.

7. Société Raytheon Technologies

Basée aux États-Unis, la société est l’un des principaux fournisseurs de produits aérospatiaux et de défense technologiquement avancés. Ils comprennent les drones, les systèmes de défense aérienne, les missiles, la cybersécurité, les aérostructures, l’avionique et les moteurs d’avion. Elle reçoit une part cruciale de ses revenus du gouvernement américain en raison de ses importants contrats militaires.

En décembre 2020, Raytheon Technologies Corp. a fourni l'avionique du processeur de mission d'avion à systèmes ouverts au Commandement des opérations spéciales des États-Unis (SOCOM) pour remplacer l'équipement conventionnel à bord des avions d'opérations spéciales MC et AC-130J.

8. Avionique Panasonic

Elle installe, vend, fabrique, conçoit et conçoit des solutions personnalisées de communication et de divertissement en vol pour les compagnies aériennes du monde entier. Elle a été fondée en 1979 et son siège est en Californie. Elle fournit également des équipements à Bombardier, Airbus et Boeing.

En octobre 2020, Panasonic Corporation a été choisie par ZIPAIR pour fournir des solutions de connectivité en vol (IFC), principalement pour les avions Boeing 787-8. Il sera installé avec le service Wi-Fi de l’entreprise qui permettra un streaming vidéo et une navigation Internet rapides.

9. Systèmes FLIR

Il est considéré comme le plus grand producteur et concepteur mondial de capteurs d’imagerie et de caméras thermiques. Fondée il y a 43 ans en Virginie, l'entreprise fournit ses produits pour un large éventail d'applications gouvernementales et commerciales. Ses produits phares comprennent STAR SAFIRE 380-HDC, STAR SAFIRE380-HLD et STAR SAFIRE 380-HD.

FLIR Systems Inc. a reçu un contrat d'une valeur de 14,6 millions de dollars du Naval Surface Warfare Center pour fournir des systèmes de ciblage électro-optique multi-capteurs nommés BRITE Star Block II pour les véhicules sans pilote et avec pilote en octobre 2020.

10. Collins Aérospatiale

C'est une filiale de Raytheon Technologies et est le plus grand fournisseur mondial de produits aérospatiaux et de défense. Basée aux États-Unis, elle a été créée en 2012. Elle est engagée dans l'entretien, la fabrication et la conception de composants et de systèmes pour les aéroports, l'espace, les hélicoptères, l'armée, la défense et l'aviation.

En septembre 2020, Collins Aerospace a été sélectionnée pour fournir des radios AN/ARC-210(v) par la division aéronautique du Naval Air Warfare Center pour 400 plates-formes tactiques et stratégiques terrestres, maritimes et aéroportées pour la Garde côtière, l'armée, le Corps des Marines et la Marine.

11. Systèmes BAE

L'entreprise s'est classée troisième en termes de chiffre d'affaires en 2017 et est considérée comme le plus grand entrepreneur de défense en Europe. Elle a été créée en 1999 par la fusion de Marconi Electronic Systems (MES). Elle fournit des systèmes de soutien à l'aviation commerciale, des systèmes de mission, des systèmes de gestion de cabine, des systèmes de poste de pilotage et des systèmes de commande de vol à l'industrie aérospatiale et de la défense.

BAE Systems a attribué un contrat à TT Electronics en septembre 2020 pour qualifier, développer et concevoir un système de commandes de vol destiné à soutenir le Tempest, un avion de combat qui serait opérationnel en 2035 en remplaçant les Typhoons.

12. Curtiss-Wright

Elle se concentre principalement sur la fourniture de solutions de systèmes avioniques et électroniques qui enregistrent, analysent, consolident et acquièrent les capteurs et les données d'un avion. De plus, elle investit des sommes énormes dans des activités de recherche et développement pour maintenir sa position de leader dans le segment des produits sur mesure.

En septembre 2020, Curtiss-Wright's Defence Solutions a remporté un nouveau contrat auprès d'un fournisseur d'avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) pour fournir des solutions de mise en réseau et des systèmes avioniques robustes à utiliser sur ses avions.

13. Safran

Il s'agit d'un fournisseur multinational de composants aérospatiaux, de moteurs de fusée et de moteurs d'avion dont le siège est en France. Il propose une large gamme d’accéléromètres et de gyroscopes qui peuvent être utilisés pour calculer la position, la trajectoire de vol et la vitesse de l’avion.

En mars 2019, l’Australian Defence Force (ADF) a attribué à Safran un contrat de support en service. Ce dernier le fera pour les systèmes VAMPIR de recherche et de suivi infrarouge (IRST) développés par la Royal Australian Navy.

14. GE Aviation

Filiale de General Electric, la société est basée dans l'Ohio et livre des moteurs aux avions commerciaux. Ses concurrents les plus importants sur le marché sont Pratt & Whitney et Rolls-Royce. La société propose une gamme de technologies de navigation, de composants de plate-forme et d'applications à valeur ajoutée.

En novembre 2019, GE Aviation a signé un accord de douze ans avec China Southern Airlines pour le support de la flotte Boeing 787 de cette dernière. Cet accord contient les capacités et le contenu des systèmes avioniques du premier.

15. L3Harris Technologies, Inc.

C'est un fournisseur de services informatiques et de contrats de défense qui développe des systèmes électroniques, de l'avionique, des équipements de vision nocturne, des radios tactiques, des équipements sans fil et des systèmes C6ISR. Elle a été fondée en 2019 et est basée en Floride. La société est également spécialisée dans les solutions de guerre électronique, d’armes à micro-ondes et de surveillance.

En juin 2019, L3Harris Technologies a attribué un contrat d’une valeur de 500 millions de dollars pour moderniser les transports tactiques C-130H de Lockheed Martin. Ils sont exploités par le commandement de réserve de l'US Air Force (USAF) et l'US Air National Guard.

L’avionique intégrée et le besoin de sécurité propulseraient-ils la croissance à l’avenir ?

L'utilisation de l'avionique intégrée devrait réduire le coût des unités de commande électroniques et améliorer les performances des avions. Cette nouvelle technologie est un mélange de gestion de l'information à l'échelle du système (SWIM), de météorologie réseau de nouvelle génération (NNEW), de communications de données de nouvelle génération et de diffusion de surveillance dépendante automatique (ADS-B). En outre, la nécessité d’accroître la sûreté et la sécurité du transport aérien stimulerait la demande de produits technologiquement avancés dans un avenir proche.